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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Agregar y eliminar archivos adjuntos de registros

Última actualización: marzo 22, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique lo contrario:

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Puedes cargar manualmente archivos y adjuntarlos a tus registros de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados para proporcionar un contexto útil.

Los archivos adjuntos se añaden como notas en los registros, por lo que los usuarios deben tener los permisos correctos de visualización de notas para ver los archivos adjuntos. Los usuarios con permisos para ver notas establecidos en Todo pueden ver todos los archivos adjuntos, los usuarios establecidos en Sólo equipo pueden ver los archivos adjuntos subidos por los usuarios de su equipo, y los usuarios establecidos en Sólo propios pueden ver sólo los archivos adjuntos que han subido. 

Ten en cuenta: cuando envíes correos electrónicos uno a uno en HubSpot o registres un correo electrónico utilizando HubSpot Sales, cualquier archivo adjunto que no esté en línea se añadirá automáticamente a la sección Archivos adjuntos del registro. Los archivos adjuntos no en línea incluidos en las respuestas registradas también se añadirán a la sección Archivos adjuntos del registro.

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el ratón encima de Objetos personalizados y selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
  • Haz clic en el nombre del registro.
  • En el panel derecho, desplázate hacia abajo hasta la sección Adjuntos.
  • Para añadir un archivo adjunto, haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione:
    • Cargar nuevo: añade un nuevo archivo desde tu ordenador.
    • Elegir existente: selecciona un archivo existente en tu cuenta de HubSpot. En el panel derecho, haga clic en el nombre del archivo que desea adjuntar.

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  • Para eliminar un archivo adjunto, haga clic en la X situada a la derecha del mismo. En el cuadro de diálogo:
    • Para eliminar el archivo y borrarlo de tu cuenta de HubSpot, selecciona la casilla Eliminar permanentemente este archivo. Si quieres eliminar el archivo adjunto pero no quieres borrar el archivo, deja la casilla sin marcar.
    • Haga clic en Eliminar para confirmar.

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