Ver y personalizar resúmenes de registros

En la columna central de un registro, puede acceder a una línea de tiempo de las actividades del registro y a un resumen de la información del registro en la pestaña Resumen. Las cuentas con suscripciones Professional y Enterprise pueden personalizar la pestaña Overview, seleccionando qué datos se muestran para cada objeto y en cada tarjeta, o creando vistas personalizadas para equipos específicos.

Ver un resumen de los registros

Para acceder a la información general de un registro:

• Navega a tus registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.

• • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
  • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > [Objetos personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
• En la columna del medio, haga clic en la pestaña Resumen. La primera vez que veas un registro, accederás por defecto a la pestaña Resumen. Al avanzar, accederás a la pestaña que hayas visitado más recientemente, Actividades o Visión general.

• En la tarjeta de datos destacados, vea las propiedades que proporcionan información de alto nivel sobre el registro. Por defecto, esta tarjeta muestra las siguientes propiedades: Fecha de creación, Fecha de última actividad, Etapa del ciclo de vida (Contactos y Empresas), Etapa del trato (Tratos) y Estado del ticket (Tickets).
• En la tarjeta de comunicaciones recientes , vea las últimas llamadas, correos electrónicos o reuniones registradas en el expediente. Haga clic en una actividad para ver más información sobre la interacción. En la tarjeta aparecen un máximo de cinco actividades.
• En la ficha de asociación de cada objeto, consulta la información sobre las asociaciones del registro. En la tabla, puedes hacer lo siguiente:
  • Para filtrar los registros asociados, haz clic en los menús desplegables de propiedades por defecto situados encima de la tabla (por ejemplo, Propietario de la empresa, Estado del cliente potencial, Fecha de última actividad, Fecha de creación para las empresas) y selecciona los criterios de filtrado. Haz clic en Borrar todo para eliminar todos los filtros.
  • Para buscar registros asociados concretos, introduce texto en la barra de búsqueda.
  • Para ordenar los registros en función de los valores de propiedad de una columna, haz clic en la cabecera de la columna.

• • Para añadir una nueva asociación, haz clic en +Añadir y, a continuación, en el panel derecho, crea un registro o asocia un registro existente.
  • Para ver información de vista previa sobre un registro asociado, pasa el ratón por encima de la fila y haz clic en Vista previa.
  • Para editar o eliminar la asociación, pasa el ratón por encima de la fila, haz clic en Acciones, y selecciona Editar etiquetas de asociación o Eliminar asociación. Si estás editando asociaciones de empresas, selecciona Establecer como principal para que esa empresa sea la principaldel registro.
  • Para navegar hasta un registro asociado, haz clic en el nombre del registro.

• Para editar la información mostrada en una tarjeta concreta( sólo Pro y Enterprise ), haz clic en el icono settings en la parte superior derecha de la tarjeta. Accederás a los ajustes de personalización del registro, donde podrás personalizar la tarjeta de datos destacados o las tablas de asociación de ese objeto.
• Para editar la configuración de la pestaña Visión general( sólo en Pro y Enterprise ), haz clic en settings Personalizar estapestaña. Accederá a la configuración de personalización del registro, donde podrá personalizar las tarjetas que se muestran en la ficha de ese objeto.

Personalizar los resúmenes de los registros (solo en Professional y Enterprise)

En las cuentas con suscripciones Pro y Enterprise, puedes seleccionar la información que se muestra como tarjetas en la pestaña Visión general , y editar el orden en que aparecen las tarjetas. También puedes decidir qué propiedades mostrar en las tarjetas de datos destacados , y configurar las propiedades que se muestran en las tarjetas de tablas de asociación . Estos componentes pueden configurarse para todos los usuarios de la cuenta y para los miembros de equipos específicos.

Los usuarios deben tener permisos deacceso a Cuenta para poder personalizar las configuraciones y tarjetas de la pestaña Resumen.

Nota: si tu cuenta tiene acceso al editor de páginas de registros de CRM beta, consulta este artículo para obtener las instrucciones más actualizadas sobre la personalización de la columna central del registro.

Personalizar las tarjetas que se muestran en los resúmenes de los registros

Puede seleccionar las tarjetas de datos que desea mostrar en el resumen de registros para cada objeto. Puede configurar una vista por defecto para toda la cuenta que se mostrará a todos los usuarios, o crear vistas personalizadas para equipos específicos.

• Haz clic en settings Personalizar esta pestaña en un registro, o navega hasta tu configuración:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y, a continuación, selecciona el objeto cuyo resumen deseas editar.
  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
  • Haz clic en Personalizar la pestaña de vista general.
• Para personalizar la pestaña de resumen de la cuenta para el objeto:
  • En el panel derecho, haz clic en Editar vista por defecto.
  • Se muestran las fichas que aparecen actualmente en la pestaña Visión General. Puedes editar las fichas y su orden:
    • Para eliminar una tarjeta, haz clic en Eliminar.
    • Para añadir una tarjeta, haz clic en Añadir tarjeta y, a continuación, selecciona una opción del menú desplegable.
    • Para reordenar las cartas, haz clic en una carta y arrástrala a una nueva posición.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel. La configuración de la pestaña se mostrará ahora a todos los usuarios de la cuenta, a menos que se les haya asignado una vista de equipo personalizada.

• Para personalizar una vista de la pestaña Resumen para equipos concretos:
  • En el panel derecho, haz clic en Crear vista de equipo.
  • Introduce un nombre para la vista.
  • Haz clic en el menú desplegable Equipos asignados y selecciona los equipos que deben tener acceso a la vista.
  • Edita las cartas y su orden:
    
    • Para añadir una tarjeta, haz clic en Añadir tarjeta y, a continuación, selecciona una opción del menú desplegable.
    • Para reordenar las cartas, haz clic en una carta y arrástrala a una nueva posición.
    • Para eliminar una tarjeta, haz clic en Eliminar.
    • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel. Los miembros principales de los equipos seleccionados tendrán ahora acceso a la vista personalizada.

• Para editar una vista de equipo existente, haga clic en el nombre de la vista, edite el nombre y la configuración de la tarjeta, y luego haga clic en Guardar.
• Para eliminar una vista de equipo existente, haz clic en el icono delete Eliminar situado junto a la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar.

Personaliza las propiedades mostradas en las tarjetas de datos destacados

Por defecto, en la parte superior de la pestaña Resumen, hay una tarjeta que muestra información de alto nivel sobre las propiedades del registro. Si decides incluir la tarjeta de destacados en una pestaña de Resumen, puedes editar qué propiedades se muestran a todos los usuarios o a los miembros de equipos específicos.

• Haz clic en el icono settings icono de configuración de la tarjeta de datos destacados de un registro, o navega hasta tu configuración:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y, a continuación, selecciona el objeto para el que deseas editar la ficha de datos destacados.
  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
  • Haz clic en Personalizar datos destacados.

• Para personalizar la vista de datos destacados de toda la cuenta para el objeto:
  • En el panel derecho, haz clic en Editar vista por defecto.
  • Se le llevará al editor de tarjetas. En el panel derecho del editor, puedes ver una vista previa de la tarjeta de datos destacados.
  • En el panel izquierdo del editor:
    • Haz clic en los menús desplegables y selecciona las propiedades que quieras mostrar.
    • Para añadir una propiedad, haz clic en Añadir propiedad y, a continuación, selecciona una propiedad en el menú desplegable. Puedes incluir hasta cuatro propiedades.
    • Para eliminar una propiedad, haz clic en el icono delete Eliminar.
    • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar cambios en la parte superior derecha. La configuración de los datos destacados se mostrará ahora a todos los usuarios de la cuenta, a menos que se les haya asignado una vista de equipo personalizada.

• Para crear una vista de datos destacados personalizada para equipos concretos:
  • En el panel derecho, haz clic en Crear vista de equipo.
  • Se le llevará al editor de tarjetas. En el panel derecho del editor, puedes ver una vista previa de la tarjeta de datos destacados.
  • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
  • En el panel izquierdo del editor:
    • Haga clic en el menú desplegable Equipos asignados y seleccione los equipos a los que desea asignar la tarjeta personalizada.
    • Para añadir una propiedad, haga clic en Añadir propiedad y, a continuación, seleccione una propiedad en el menú desplegable. Puede incluir hasta cuatro propiedades.
    • Para eliminar una propiedad, haz clic en el icono delete Eliminar.
    • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Publicar en la parte superior derecha. Los miembros principales de los equipos seleccionados tendrán ahora acceso a la tarjeta personalizada de datos destacados.
• Para editar una vista de equipo existente, haga clic en el nombre de la vista, edite el nombre y las propiedades, y luego haga clic en Guardar cambios.
• Para eliminar una vista de equipo existente, haz clic en el icono delete Eliminar en la tabla. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar.

Personalizar las columnas mostradas en las tablas de asociación de registros

Por defecto, en la pestaña Visión general hay tarjetas que muestran información sobre las asociaciones del registro. Estas tarjetas están separadas por objeto y muestran columnas de información de propiedades para cada registro asociado de ese objeto. Si decides incluir fichas de asociaciones en tus resúmenes, puedes seleccionar qué propiedades deben mostrarse en las columnas para todos los usuarios o para equipos concretos.

• Haz clic en el icono settings icono de configuración de la tarjeta de tabla de un registro, o navega hasta tu configuración:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y, a continuación, selecciona el objeto para el que deseas editar la ficha de la tabla de asociación. Para el objeto que selecciones, estás personalizando cómo aparecerá su tabla de asociación en los registros de otros objetos (es decir, si seleccionas contactos, estás personalizando qué propiedades se muestran para los contactos en la pestaña Resumen de los registros asociados de empresa, negocio, ticket u objeto personalizado).
  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
  • Haz clic en Personalizar tablas de asociación.
• Para personalizar la tabla de asociación a nivel de cuenta del objeto:
  • En el panel derecho, haz clic en Editar vista por defecto.
  • Se le llevará al editor de tarjetas. En el panel derecho del editor, puede ver una vista previa de la tabla de asociaciones.
  • En el panel izquierdo del editor:
    • Haz clic en los menús desplegables y selecciona las propiedades que quieras mostrar. 
    • Para añadir una propiedad, haz clic en Añadir propiedad y, a continuación, selecciona una propiedad en el menú desplegable. Puede incluir hasta diez propiedades.
    • Para eliminar una propiedad, haz clic en el icono delete Eliminar.
    • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar cambios en la parte superior derecha. La tabla de asociación se mostrará ahora a todos los usuarios de la cuenta, a menos que se les haya asignado una vista de equipo personalizada.
• Para crear una vista de tabla de asociación personalizada para equipos concretos:
  • En el panel derecho, haz clic en Crear vista de equipo.
  • Se le llevará al editor de tarjetas. En el panel derecho del editor, puede ver una vista previa de la tabla de asociaciones.
  • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
  • En el panel izquierdo del editor:
    • Haga clic en el menú desplegable Equipos asignados y seleccione los equipos a los que desea asignar la tarjeta personalizada.
    • Para añadir una propiedad, haga clic en Añadir propiedad y, a continuación, seleccione una propiedad en el menú desplegable. Puede incluir hasta diez propiedades.
    • Para eliminar una propiedad, haz clic en el icono delete Eliminar. Algunas propiedades (por ejemplo, el nombre y el apellido de los contactos) son obligatorias por defecto y no se pueden eliminar.
    • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Publicar en la parte superior derecha. Los miembros principales de los equipos seleccionados tendrán ahora acceso a la tabla de asociación personalizada.

• Para editar una vista de equipo existente, haga clic en el nombre de la vista, edite el nombre y las propiedades, y luego haga clic en Guardar cambios.
• Para eliminar una vista de equipo existente, haz clic en el icono delete Eliminar en la tabla. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar.