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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Visualización y personalización de los resúmenes de los registros (BETA)

Última actualización: septiembre 30, 2022

En Beta

Requisitos

Todos los productos y planes

En la columna central de un registro, puede acceder a una línea de tiempo de las actividades del registro y a un resumen de la información del registro en la pestaña Resumen. Las cuentas con suscripciones Professional y Enterprise pueden personalizar la pestaña Overview, seleccionando qué datos se muestran para cada objeto y en cada tarjeta, o creando vistas personalizadas para equipos específicos.

Ver un resumen de los registros

Para acceder a la información general de un registro:

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [ Objeto personalizado]. Si su cuenta tiene más de un objeto personalizado, pase el ratón por encima de Objetos personalizados y seleccione el objeto personalizado que desea ver.
  • En la columna del medio, haga clic en la pestaña Resumen.

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  • En la tarjeta de datos destacados, vea las propiedades que proporcionan información de alto nivel sobre el registro. Por defecto, esta tarjeta muestra las siguientes propiedades: Fecha de creación, Fecha de última actividad, Etapa del ciclo de vida (Contactos y Empresas), Etapa del trato (Tratos) y Estado del ticket (Tickets).
  • En la tarjeta de comunicaciones recientes , vea las últimas llamadas, correos electrónicos o reuniones registradas en el expediente. Haga clic en una actividad para ver más información sobre la interacción. En la tarjeta aparecen un máximo de cinco actividades.
  • En la tarjeta de la tabla de asociaciones de cada objeto, vea las columnas de información sobre las asociaciones del registro. En la tabla:
    • Haga clic en el nombre de un registro asociado para navegar hasta ese registro.
    • Haga clic en la cabecera de una columna para ordenar los registros en función de los valores de las propiedades de la columna.
  • Para editar la configuración de la pestaña Visión general( sólo en Professional y Enterprise ), haga clic en configuraciónPersonalizar pestaña de visión general. Accederá a la configuración de personalización del registro, donde podrá personalizar las tarjetas que se muestran en la ficha de ese objeto.
  • Para editar la información que se muestra en una tarjeta específica( sólo Professional y Enterprise ), haga clic en el icono de configuración de la parte superior derecha de la tarjeta. Accederá a la configuración de personalización del registro, donde podrá personalizar la tarjeta de datos destacados o las tablas de asociación de ese objeto.

personalización-botones

Personalizar los resúmenes de los registros( sólo en Professional y Enterprise )

En las cuentas con suscripciones Professional y Enterprise, puede seleccionar la información que se muestra en forma de tarjetas en la pestaña Resumen, y editar el orden en que aparecen las tarjetas. También puede decidir qué propiedades mostrar en las tarjetas de datos destacados, y configurar las propiedades que se muestran en las tarjetas de tablas de asociación. Estos componentes pueden configurarse para todos los usuarios de la cuenta y para los miembros de equipos específicos.

Los usuarios deben tener permisos deacceso a la Cuenta para poder personalizar las configuraciones de la pestaña Resumen y las tarjetas.

Personalizar las tarjetas que se muestran en los resúmenes de los registros

Puede seleccionar las tarjetas de datos que desea mostrar en el resumen de registros para cada objeto. Puede configurar una vista por defecto para toda la cuenta que se mostrará a todos los usuarios, o crear vistas personalizadas para equipos específicos.

  • Haga clic en ajustes Personalizar la pestaña de resumen en un registro, o navegue hasta su configuración:
    • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
    • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos, y seleccione el objeto para el que desea editar el resumen.
    • Haga clic en el botón Personalización de registros de los registros.
    • Haga clic en Personalizar la pestaña de resumen.
  • Para personalizar la pestaña de resumen de la cuenta para el objeto:
    • En el panel derecho, haga clic en Editar vista de pestaña por defecto.
    • Se muestran las tarjetas que actualmente aparecen en la pestaña de Visión General. Puede editar las tarjetas y su orden:
      • Para eliminar una tarjeta, haga clic en Eliminar.
      • Para añadir una tarjeta, haga clic en Añadir tarjeta y, a continuación, seleccione una opción del menú desplegable.
      • Para reordenar las tarjetas, haga clic en una tarjeta y arrástrela a una nueva posición.
    • Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar en la parte inferior del panel. La configuración de la pestaña se mostrará ahora a todos los usuarios de la cuenta, a menos que se les haya asignado una vista de equipo personalizada.

default-overview-tab

  • Para personalizar una vista de la pestaña Resumen para equipos específicos:
    • En el panel derecho, haga clic en Crear vista de equipo.
    • Introduzca un nombre para la vista.
    • Haga clic en el menú desplegable Equipos asignados y seleccione los equipos que deben tener acceso a la vista.
    • Editar las tarjetas y su orden:
      • Para añadir una tarjeta, haga clic en Añadir tarjeta y, a continuación, seleccione una opción del menú desplegable.
      • Para reordenar las tarjetas, haga clic en una tarjeta y arrástrela a una nueva posición.
      • Para eliminar una tarjeta, haga clic en Eliminar.
      • Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar en la parte inferior del panel. Los miembros principales de los equipos seleccionados tendrán ahora acceso a la vista personalizada.

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  • Para editar una vista de equipo existente, haga clic en el nombre de la vista, edite el nombre y la configuración de la tarjeta, y luego haga clic en Guardar.
  • Para eliminar una vista de equipo existente, haga clic en el icono de eliminación junto a la vista.

Personalizar las propiedades mostradas en las tarjetas de datos destacados

Por defecto, en la parte superior de la pestaña Resumen, hay una tarjeta que muestra información de alto nivel sobre las propiedades del registro. Si opta por incluir la tarjeta de aspectos destacados en una pestaña de Vista general, puede editar qué propiedades se muestran a todos los usuarios o a los miembros de equipos específicos.

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  • Haga clic en el icono de configuración de la tarjeta de datos destacados de un registro,o navegue hasta sus ajustes:
    • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
    • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos, y seleccione el objeto para el que desea editar la tarjeta de datos destacados.
    • Haga clic en el botón Personalización de registros de los registros.
    • Haga clic en Personalizar datos destacados.
  • Para personalizar la vista de datos destacados de toda la cuenta para el objeto:
    • En el panel derecho, haga clic en Editar datos destacados por defecto
    • Se le llevará al editor de tarjetas. En el panel derecho del editor, puede ver una vista previa de la tarjeta de datos destacados.
    • En el panel izquierdo del editor:
      • Haga clic en los menús desplegables y seleccione las propiedades que desea mostrar.
      • Para añadir una propiedad, haga clic en Añadir propiedad y, a continuación, seleccione una propiedad en el menú desplegable. Puede incluir hasta cuatro propiedades.
      • Para eliminar una propiedad, haga clic en el icono Eliminar .
      • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición.
    • Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar cambios en la parte superior derecha. La configuración de los datos destacados se mostrará ahora a todos los usuarios de la cuenta, a menos que se les haya asignado una vista de equipo personalizada.

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  • Para crear una vista de datos destacados personalizada para equipos específicos:
    • En el panel de la derecha, haga clic en Crear puntos destacados.
    • Se le llevará al editor de tarjetas. En el panel derecho del editor, puede ver una vista previa de la tarjeta de datos destacados.
    • En la parte superior del editor, introduzca un nombre para la vista.
    • En el panel izquierdo del editor:
      • Haga clic en el menú desplegable Equipos asignados y seleccione los equipos a los que desea asignar la tarjeta personalizada.
      • Para añadir una propiedad, haga clic en Añadir propiedad y, a continuación, seleccione una propiedad en el menú desplegable. Puede incluir hasta cuatro propiedades.
      • Para eliminar una propiedad, haga clic en el icono Eliminar .
      • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición.
    • Una vez que haya terminado, haga clic en Publicar en la parte superior derecha. Los miembros principales de los equipos seleccionados tendrán ahora acceso a la tarjeta de datos destacados personalizada.
  • Para editar una vista de equipo existente, haga clic en el nombre de la vista, edite el nombre y las propiedades, y luego haga clic en Guardar cambios.
  • Para eliminar una vista de equipo existente, haga clic en el icono Eliminar de la tabla. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar vista para confirmar.

Personalizar las columnas mostradas en las tablas de asociación de registros

Por defecto, hay tarjetas en la pestaña Visión general que muestran información sobre las asociaciones del registro. Estas tarjetas están separadas por objeto y muestran columnas de información de propiedades para cada registro asociado de ese objeto. Si decide incluir tarjetas de tabla de asociación en sus resúmenes, puede seleccionar qué propiedades deben mostrarse en las columnas para todos los usuarios o para equipos específicos.

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  • Haga clic en el icono de configuración de la tarjeta de la mesa en un registro, o navegue hasta su configuración:
    • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
    • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos, y seleccione el objeto para el que desea editar la ficha de la tabla de asociación. Para el objeto que seleccione, está personalizando cómo aparecerá su tabla de asociación en los registros de otros objetos (por ejemplo, si selecciona contactos, está personalizando qué propiedades se muestran para los contactos en la pestaña Resumen de los registros de empresa, trato, ticket u objeto personalizado asociados).
    • Haga clic en el botón Personalización de registros de los registros.
    • Haga clic en Personalizar tablas de asociación.
  • Para personalizar la tabla de asociación a nivel de cuenta para el objeto:
    • En el panel derecho, haga clic en Editar tabla de asociación por defecto.
    • Se le llevará al editor de tarjetas. En el panel derecho del editor, puede ver una vista previa de la tabla de asociaciones.
    • En el panel izquierdo del editor:
      • Haga clic en los menús desplegables y seleccione las propiedades que desea mostrar
      • Para añadir una propiedad, haga clic en Añadir propiedad y, a continuación, seleccione una propiedad en el menú desplegable. Puede incluir hasta diez propiedades.
      • Para eliminar una propiedad, haga clic en el icono Eliminar.
      • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición.
    • Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar cambios en la parte superior derecha. La tabla de asociación se mostrará ahora a todos los usuarios de la cuenta, a menos que se les haya asignado una vista de equipo personalizada.
  • Para crear una vista de tabla de asociación personalizada para equipos específicos:
    • En el panel derecho, haga clic en Crear tabla.
    • Se le llevará al editor de tarjetas. En el panel derecho del editor, puede ver una vista previa de la tabla de asociaciones.
    • En la parte superior del editor, introduzca un nombre para la vista.
    • En el panel izquierdo del editor:
      • Haga clic en el menú desplegable Equipos asignados y seleccione los equipos a los que desea asignar la tarjeta personalizada.
      • Para añadir una propiedad, haga clic en Añadir propiedad y, a continuación, seleccione una propiedad en el menú desplegable. Puede incluir hasta diez propiedades.
      • Para eliminar una propiedad, haga clic en el icono Eliminar . Algunas propiedades (por ejemplo, el nombre y el apellido de los contactos) son obligatorias por defecto y no se pueden eliminar.
      • Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre una propiedad a una nueva posición.
    • Una vez que haya terminado, haga clic en Publicar en la parte superior derecha. Los miembros principales de los equipos seleccionados tendrán ahora acceso a la tabla de asociación personalizada.

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  • Para editar una vista de equipo existente, haga clic en el nombre de la vista, edite el nombre y las propiedades, y luego haga clic en Guardar cambios.
  • Para eliminar una vista de equipo existente, haga clic en el icono Eliminar de la tabla. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar vista para confirmar.
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