Crear señales personalizadas

Resumen

Las señales personalizadas te permiten definir desencadenantes de la intención de compra en lenguaje sencillo e identificar empresas que cumplan esos criterios, desde noticias sobre contrataciones y publicaciones de solicitudes de oferta hasta anuncios de productos.

Puedes activar o desactivar automáticamente el seguimiento de señales personalizadas en función de las vistas guardadas relacionadas con la intención de compra, el estado de las cuentas objetivo, las etapas del ciclo de vida, los segmentos y las acciones del workflow. El seguimiento automatizado te permite aplicar señales personalizadas a las empresas que cumplen tus criterios, al tiempo que controlas el uso del crédito de señales personalizadas mediante un límite mensual a nivel de cuenta.

Antes de empezar

Comprender los requisitos

Ten en cuenta lo siguiente:

• Para crear o realizar un seguimiento de señales personalizadas, necesitas créditos de HubSpot.
• Para realizar un seguimiento de las empresas, necesitas permisos de enriquecimiento de datos .
• Para crear, editar o eliminar señales personalizadas, necesitas tener acceso de «Edición» dentro de los permisos de «intención de compra ».

Comprender las limitaciones y consideraciones

Ten en cuenta lo siguiente:

• La empresa que quieres seguir no necesita un dominio. Sin embargo, un dominio puede mejorar la precisión y la calidad de las señales que detecta HubSpot.
• HubSpot completa los datos de los últimos 90 días correspondientes a las empresas que selecciones para su seguimiento.
• El seguimiento automático de las señales personalizadas utiliza créditos de HubSpot.
• Para controlar el uso mensual, configura un límite a nivel de acción para el seguimiento de señales personalizadas.

Comprender las señales personalizadas

Una señal personalizada es una indicación para el comprador que tú mismo defines en lenguaje sencillo. HubSpot realiza búsquedas automáticas en la web pública —como páginas web de empresas, artículos, transcripciones, publicaciones y documentos oficiales— para encontrar coincidencias con las empresas que estás siguiendo. Cada coincidencia se registra como un evento para la empresa correspondiente.

Cada señal detectada incluye:

• El nombre de la señal que has definido.
• Un resumen de lo que se ha descubierto, incluyendo el motivo por el que fue el desencadenante de la señal.
• Referencias de las fuentes, incluidas las URL desencadenantes de la señal.
• La fecha de referencia.

El seguimiento se configura para cada señal personalizada. Al crear una señal personalizada, debes seleccionar las empresas que debe supervisar. Esto es independiente de las empresas que estés analizando en busca de señales de intención estándar. HubSpot recuperará los resultados de los últimos 90 días correspondientes a las empresas que selecciones.

Crear una señal personalizada

Para crear una señal personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Haz clic en «Crear señal personalizada».
4. Describe la señal en un lenguaje sencillo. Por ejemplo:
   • Contratación de un CISO: cuando una empresa contrata a un director de seguridad de la información con experiencia en ciberseguridad.
   • Crecimiento de la agencia: cuando una agencia consigue un contrato de gran envergadura con una marca de la lista Fortune 1000.
   • Fuga de datos: cuando una empresa da a conocer en los medios de comunicación una fuga de datos de un tercero o una vulnerabilidad en la cadena de suministro.
   • Objetivos no alcanzados: cuando una empresa anuncia un informe que no ha cumplido las expectativas y cita específicamente la ejecución de las ventas o los ciclos de venta prolongados como causa.
5. Revisa los resultados de la validación del prompt. HubSpot indica si es probable que el prompt dé resultados.
6. Revisa la vista previa automática, que muestra ejemplos de coincidencias con empresas a las que ya sigues. La vista previa automática se ejecuta en segundo plano y no consume créditos.
7. Haz clic en «Crear señal».
8. Selecciona las empresas que debe supervisar la señal. Más información sobre las empresas de seguimiento para una señal personalizada.

Nota: HubSpot determina la frecuencia con la que se actualiza cada señal en función del tipo de señal. Las señales se actualizan al menos una vez a la semana. HubSpot también realiza un análisis inicial cuando se realiza el seguimiento de una nueva empresa para una señal personalizada.

Obtén recomendaciones de señales específicas para cada portal

Si no estás seguro de qué parámetros debes supervisar, HubSpot puede recomendarte indicadores personalizados basados en tu perfil de cliente ideal y en la información de tu empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales ».
3. Haz clic en «Mis señales».
4. En la sección «Recomendadas», consulta los prompts sugeridos.
5. Haz clic en «Ver señal » para revisar y editar una recomendación antes de crearla.

Buscar empresas ferroviarias para una señal personalizada

Cada señal personalizada tiene su propia lista de empresas a las que realiza un seguimiento. Una vez creada una señal personalizada, HubSpot te pide que selecciones las empresas que debe supervisar. Puedes modificar la ficha de empresas seguidas de cualquier señal personalizada en cualquier momento.

Elige una fuente

En el cuadro de diálogo de confirmación del seguimiento, selecciona una fuente:

• Todas las empresas del CRM: selecciona registros de empresas concretos o todos los registros de empresas de tu CRM para esta señal.
• Todas las empresas objeto de seguimiento: selecciona las empresas que ya se supervisan en busca de señales de intención estándar o personalizadas.
• Empresas por segmentos: selecciona uno o varios segmentos de empresas existentes. A continuación, selecciona empresas concretas de esos segmentos o el segmento completo.

Consejo: consulta la columna «ESTADO DE SEGUIMIENTO» de la tabla modal para comprobar si una empresa está siendo objeto de seguimiento en este momento y pasa el cursor por encima del estado para ver qué señales concretas la están siguiendo activamente.

Una vez seleccionadas las empresas que deseas seguir, la señal comienza a analizar los datos y HubSpot recopila los resultados coincidentes de los últimos 90 días correspondientes a las empresas seleccionadas.

Seguimiento automático de señales personalizadas

Puedes activar o desactivar automáticamente el seguimiento de señales personalizadas cuando las empresas cumplan unos criterios específicos. Además de seleccionar empresas manualmente, puedes realizar un seguimiento automático de las señales personalizadas procedentes de las vistas guardadas de «Intención de compra», la configuración de «Intención de compra» y los workflows.

Realizar un seguimiento automático de las empresas a partir de una vista guardada de intención de compra

Cuando una empresa introduce una vista guardada en la pestaña «Visitantes» o «Investigación» , es posible realizar un seguimiento automático de la misma para todas las señales personalizadas activas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. En la pestaña «Visitantes» o «Investigación» , crea o selecciona una vista guardada.
3. En el menú lateral izquierdo, haz clic en una vista guardada delmenú desplegable y, a continuación, selecciona «Añadir nuevas empresas».
4. Si procede, selecciona la opción para completar los datos de las empresas que ya figuran en la vista guardada.

Se realizará un seguimiento de las empresas que introduzcan la vista guardada para detectar señales personalizadas activas, además de las señales de intención estándar.

Realizar un seguimiento automático de las empresas a partir de la configuración de «intención de compra»

Utiliza las reglas a nivel de cuenta para activar o desactivar el seguimiento de señales personalizadas según los criterios de la empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales ».
3. Haz clic en «Seguimiento automático».
4. Configura las reglas para iniciar o detener el seguimiento de señales personalizadas.

Puedes empezar a realizar un seguimiento cuando una empresa:

• Está marcada como cuenta objetivo.
• Introduce a una etapa del ciclo de vida seleccionada, como «Cliente potencial» o «SQL».
• Consigue obtener una membresía en uno o varios segmentos seleccionados.

Puedes dejar de recibir publicidad personalizada cuando una empresa:

• Introduce la etapa del ciclo de vida seleccionada, como «Cliente».
• Cierra uno o varios segmentos seleccionados.

Realizar un seguimiento automático de las empresas desde los workflows

Utiliza las acciones del workflow para iniciar o detener el seguimiento de señales personalizadas específicas de las empresas inscritas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. Crear o editar un workflow de la empresa.
3. Añade la acción «Seguir señales personalizadas » o «Dejar de seguir señales personalizadas ».
4. Selecciona la señal o señales personalizadas que quieras seguir o dejar de seguir.
5. Configura el resto de los parámetros del workflow y, a continuación, activa el workflow.

Establecer un límite de crédito para el seguimiento de señales personalizadas

Establece un límite de crédito mensual para controlar el uso del crédito derivado del seguimiento automático de señales personalizadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta ubicado en la esquina superior derecha, y, a continuación, haz clic en Cuenta y facturación. A continuación, en«Límites de uso & », selecciona«Créditos de HubSpot».
2. En la sección «Gestionar el uso por función », haz clic en «Intención».
3. Establece el límite para el seguimiento de señales personalizadas.

El límite funciona como un tope mensual a nivel de cuenta, independientemente del número de automatizaciones de señales personalizadas que estén activas.

Buscar empresas ferroviarias para una señal personalizada

Cada señal personalizada tiene su propia lista de empresas a las que realiza un seguimiento. Una vez creada una señal personalizada, HubSpot te pide que selecciones las empresas que debe supervisar. Puedes modificar la ficha de empresas seguidas de cualquier señal personalizada en cualquier momento.

Elige una fuente

En la ventana emergente de confirmación del seguimiento, selecciona una fuente:

• Todas las empresas del CRM: selecciona algunos registros de empresas o todos los registros de empresas de tu CRM para esta señal.
• Todas las empresas objeto de seguimiento: selecciona empresas que ya estén siendo monitorizadas en busca de señales de intención estándar o personalizadas. Esto permite aplicar una nueva señal personalizada a todas las cuentas supervisadas existentes.
• Empresas por segmentos: selecciona uno o varios segmentos de empresas existentes. A continuación, elige si quieres hacer un seguimiento de algunas empresas de esos segmentos o del segmento en su conjunto.

Consejo: consulta la columna «ESTADO DE SEGUIMIENTO» de la tabla modal para comprobar si una empresa está siendo objeto de seguimiento en este momento y pasa el cursor por encima del estado para ver qué señales concretas la están siguiendo activamente.

Una vez que selecciones las empresas que deseas seguir, la señal comienza a escanear y HubSpot recupera los resultados coincidentes de los últimos 90 días para las empresas seleccionadas.

Realizar un seguimiento de las empresas para recibir una señal personalizada desde otros lugares en HubSpot

También puedes activar o desactivar el seguimiento de empresas para una señal personalizada desde los mismos lugares desde los que ya realizas el seguimiento de señales de intención:

1. En «Intención de compra», selecciona empresas en la pestaña «Investigación » o «Visitantes » y haz clic en «Seguir señales de intención».
2. En la pestaña «Inteligencia » o en la ficha de CRM sobre la intención de compra de un registro de empresa, haz clic en «Seguir las señales de esta empresa».
3. Desde un segmento de empresa o un índice, utiliza el menú desplegable «Más» y selecciona «Activar señales de intención » outiliza la fila correspondiente.
4. En una importación de empresa, selecciona la opción «Realizar un seguimiento de las señales de intención» en el resumen posterior a la importación.

En cualquiera de estos flujos, la ventana modal de confirmación de seguimiento incluye un menú desplegable «Señales» en el que se enumeran todos los tipos de señales disponibles para las empresas seleccionadas. Esto incluye las categorías de señales estándar, además de cada una de tus señales personalizadas activas. Selecciona las señales (incluidas las personalizadas) que deben tenerse en cuenta para cada empresa y, a continuación, confirma.

También puedes activar o desactivar el seguimiento de empresas desde los mismos lugares en los que realizas el seguimiento de empresas para detectar señales de intención:

• En «Intención de compra», selecciona empresas en la pestaña «Investigación » o «Visitantes » y, a continuación, haz clic en «Configurar seguimiento automático».
• En la pestaña «Inteligencia» o en la ficha «Intención de compra CRM» del registro de empresa, haz clic en «Realizar un seguimiento de las señales de esta empresa».
• Desde un segmento de empresa o un índice, utiliza el menú desplegable «Más» y selecciona «Activar señales de intención», o bien utiliza la fila correspondiente.
• En una importación de empresa, selecciona la opción «Realizar un seguimiento de las señales de intención» en el resumen posterior a la importación.

En estos flujos, el cuadro de diálogo de confirmación de seguimiento incluye un menú desplegable «Señales» que muestra las fichas de todos los tipos de señales disponibles para las empresas seleccionadas. Esto incluye las categorías de señales estándar y las señales personalizadas activas.

Ver empresas con señales personalizadas

Puedes ver las señales personalizadas en la pestaña «Señales» de la intención de compra:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Para ver las señales personalizadas detectadas en las empresas a las que sigues, en la pestaña «Señales» , selecciona una o varias señales personalizadas utilizando el filtro «Tipo de señal ».
3. Para seguir a más empresas con la misma señal personalizada, busca la señal en la tabla, haz clic en el icono de los tres puntos verticales y, a continuación, haz clic en «Seguir a más empresas» en el cuadro emergente.
4. Selecciona las empresas que quieres seguir.

Para ver los detalles de una empresa concreta, haz clic en el nombre de la empresa. La señal aparece en la cronología de actividad del registro de empresa junto con las señales de intención habituales.

Para ver las referencias bibliográficas, haz clic para desplegar el evento de señal. Se puede hacer clic en cada una de las URL citadas.

Comprender los tipos y categorías de señales personalizadas

Todas las señales personalizadas aparecen en la categoría «Señales personalizadas» de la intención de compra y en las aplicaciones derivadas, incluidos los workflows, la puntuación y los segmentos.

Cuando utilizas señales personalizadas como desencadenantes de workflows o filtros de segmentos, estas aparecen en la categoría «Señales personalizadas» , junto a las señales de intención estándar.

Realizar acciones con señales personalizadas

Puedes utilizar señales personalizadas en cualquier lugar donde se admitan las señales de intención estándar.

Utilizar señales personalizadas en los segmentos

Al crear un segmento de empresas, selecciona una señal personalizada en la categoría «Filtro de eventos» para incluir dinámicamente las empresas que coincidan con dicha señal.

Utilizar señales personalizadas en los workflows

Puedes desencadenar un workflow cuando se active una señal personalizada para una empresa a la que sigues. También puedes utilizar workflows para activar o desactivar el seguimiento de señales personalizadas para las empresas inscritas.

Configurar automáticamente un workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales ».
3. Haz clic en «Mis señales».
4. Haz clic en el icono de la campana que hay junto a una señal.

Esto abre automáticamente un workflow preconfigurado con notificaciones internas por correo electrónico que incluyen metadatos clave de la señal, como el nombre de la empresa, el nombre de la señal, el resumen y la URL de origen.

Configurar manualmente un workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en «Crear workflow» y, a continuación, selecciona «Desde cero».
3. Selecciona «Basado en la empresa».
4. Selecciona el grupo de desencadenantes «Señales personalizadas ».
5. Configura la señal o señales personalizadas que desees como desencadenante.
6. Añade acciones, como asignar un responsable, enviar una notificación, inscribir una empresa en una secuencia o actualizar propiedades.

Utilizar señales personalizadas en la calificación de leads

Puedes añadir eventos de señal personalizados a un grupo de puntuación para que las señales detectadas aumenten o reduzcan la puntuación de una empresa.

2. Abre el grupo de partituras que quieras editar.
3. Haz clic en «+ Añadir criterios» y, a continuación, selecciona «Evento».
4. Selecciona «Señales personalizadas» y, a continuación, elige la señal concreta.
5. Asigna un valor en puntos.
6. Haz clic en Guardar.

Gestionar señales personalizadas

Puedes gestionar las señales personalizadas editándolas, pausándolas o eliminándolas.

Cambiar el nombre de una señal personalizada

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Busca la señal y, a continuación, haz clic en «Editar».
4. Cambia el nombre de la señal.
5. Haz clic en Guardar.

Pausar una señal personalizada

Puedes pausar una señal personalizada para todas las empresas de las que se realiza un seguimiento. HubSpot dejará de buscar esa señal en esas empresas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Busca la señal y, a continuación, haz clic en el icono de los tres puntos verticales .
4. En la ventana emergente, haz clic en «Pausar señal».

Para reanudar una señal pausada, repite los pasos anteriores y, a continuación, haz clic en «Reanudar señal». En el cuadro de diálogo, haz clic en «Reanudar seguimiento».

Ten en cuenta que reanudar una señal consume créditos de HubSpot.

Eliminar una señal personalizada

Al eliminar una señal personalizada, se detienen las futuras búsquedas de dicha señal. Los eventos de señales históricos que se registraron anteriormente permanecen en las cronologías del registro de empresa y en la tabla de la pestaña «Señales ». Estos eventos pueden seguir utilizándose como referencia en segmentos, workflows y calificación de leads.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Haz clic en el icono de edición y, a continuación, en «Eliminar».

Dejar de seguir empresas para señales personalizadas

En la pestaña «Facturación» puedes consultar qué empresas se supervisan para señales personalizadas específicas y dejar de supervisarlas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Haz clic en la pestaña «Facturación ».
4. Haz clic en el menú desplegable «Seguido por» para filtrar las empresas según señales específicas, ya sean estándar o personalizadas.

Para desactivar el seguimiento de las empresas:

• Desactivar el seguimiento de forma masiva: marca las casillas de verificación situadas junto a las empresas y, a continuación, haz clic en «Desactivar seguimiento» en la parte superior de la tabla.
• Dejar de seguir una señal concreta: junto a una empresa, haz clic en el menú desplegable «Señales» de la fila (por ejemplo, «3 señales » >) y, a continuación, haz clic en «Dejar de seguir» junto a la señal que quieras eliminar.

En el cuadro de diálogo «¿Desea dejar de realizar el seguimiento de las señales de intención?» , seleccione las señales que desea eliminar y, a continuación, haga clic en «Actualizar seguimiento».

Filtrar registros con señales personalizadas

Al crear criterios de filtrado para desencadenantes de workflows o segmentos, se dispone del siguiente evento para cada señal personalizada activa:

• Se ha detectado [nombre de la señal personalizada]: la empresa cumplía los criterios definidos en el prompt de la señal.

Cada evento personalizado de señal incluye las siguientes propiedades filtrables:

• Fecha de la señal: momento en el que se detectó la coincidencia.
• URL de origen: la referencia o referencias que han sido desencadenantes de la señal.
• Resumen de la fuente: el fragmento de texto que ha sido el desencadenante de la señal.

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