Utilizar propiedades calculadas de la etapa

Las propiedades calculadas por etapas para contactos, empresas, negocios, tickets, servicios, proyectos y leads muestran la cantidad de tiempo que estos registros pasan en cada etapa de un pipeline. Utiliza estas propiedades en herramientas de HubSpot como informes o workflows para seguir el progreso de tus registros a través del pipeline y evaluar el rendimiento.

Comprender las propiedades calculadas por etapa

Las siguientes propiedades predeterminadas proporcionan información sobre cómo sus contactos, empresas, negocios, tickets, servicios, proyectos y leads se mueven a través de las etapas del pipeline. Las propiedades se actualizan automáticamente en función de los valores de etapa actuales e históricos de un registro. Si se cierra un negocio o ticket y se vuelve a abrir, los valores seguirán actualizándose. Cada etapa de sus pipelines tiene su propio conjunto de estas propiedades. Los valores de las propiedades se rellenarán retroactivamente basándose en los datos existentes.

• Fecha introducida [ID de etapa]: fecha y hora en que el registro introdujo la etapa.
• Fecha de salida [ID de etapa]: fecha y hora en que el registro salió de la etapa.
• Último tiempo en [ID de etapa]: el tiempo total que ha pasado el registro en la etapa desde que la introdujo por última vez. Esto se calcula en función de las propiedades Fecha de entrada y Fecha de salida . Esto incluye los registros que se cerraron y se volvieron a abrir. Cuando un registro está actualmente en una etapa, no tendrá ningún valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor se referirá a la vez anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el registro abandone la etapa.
• Tiempo acumulado en [ID de etapa]: el tiempo acumulado que pasa el registro en la etapa. Esto incluye los registros que se cerraron y se volvieron a abrir. Esto resulta útil si un registro vuelve a introducirse en un escenario varias veces y desea controlar su tiempo total en el escenario. Cuando un registro se encuentra actualmente en una etapa, no tendrá ningún valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor incluirá el tiempo anterior en el escenario y no se actualizará hasta que el registro abandone el escenario.
• Fecha de introducción en la fase actual: fecha en la que el registro se introdujo en la fase actual del pipeline.

• Tiempo en la etapa actual: el tiempo que ha pasado el registro en la etapa actual del pipeline.

Utilizar propiedades calculadas por etapas en las herramientas de HubSpot

Puede utilizar propiedades de contacto, empresa, trato, ticket, servicio, proyecto o etapa del lead calculadas para segmentar y automatizar acciones en vistas, segmentos, workflows e informes.

Tenga en cuenta que los registros no se inscribirán en workflows basados en las propiedades Tiempo acumulado y Última hora en [etapa] si el registro se encuentra actualmente en esa etapa (por ejemplo, Última hora en Contrato enviado si ese negocio se encuentra actualmente en la etapa Contrato enviado ). Para inscribir estos registros, los criterios desencadenantes deben utilizar las propiedades Fecha introducida en la etapa actual u Hora en la etapa actual .

A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Cree una vista guardada para identificar los negocios que han pasado más de dos semanas en una etapa determinada.
• Cree un filtro utilizando los Filtros avanzados en el espacio de ventas para identificar los leads que han pasado más de dos semanas en una etapa determinada.

• Cree un informe que muestre la cantidad total de tiempo empleado en todas las etapas utilizando las propiedades Tiempo acumulado en [etapa].
• Cree un workflow que desencadene una tarea para que el propietario de un negocio realice un seguimiento cuando la Fecha de introducción del contrato enviado del negocio sea de hace más de 7 días. Puedes usar desencadenantes similares en un workflow basado en leads.