Primeros pasos con la herramienta de CPQ de HubSpot

Con la herramienta de CPQ de HubSpot con IA, puedes gestionar los procesos de creación, negociación y cierre de cotizaciones, proporcionando coherencia a los equipos de ventas, sus operaciones de ingresos y el liderazgo de ventas, así como visibilidad en el proceso de cotización a cierre.

Abajo, conoce las herramientas disponibles como parte del CPQ de HubSpot y los casos de uso comunes de la herramienta.

Herramientas de CPQ de HubSpot

Más información sobre qué funciones requieren una licencia de Commerce Hub en el catálogo de productos y servicios.

Cotizaciones

Crea cotizaciones con tu marca en el editor de cotizaciones. Agrega tu propia información o utiliza la IA para rellenar los módulos basándose en la información sobre negocios y elementos de pedido y en la información introducida por ti.

• Cotizaciones generadas por IA: utiliza Breeze, la IA de HubSpot, para generar cotizaciones basadas en información sobre el negocio y el elemento de pedido.

• Branding de cotizaciones: aplica el branding de tu empresa, incluidos colores, tipografía y logotipos, a todas las cotizaciones utilizando plantillas de CPQ.
  

• Editor de cotizaciones: actualiza tu cotización mediante módulos personalizables en un editor de una sola página, incluida la posibilidad de agregar cartas de presentación, resúmenes ejecutivos y términos personalizados.

• Editor de elementos de pedido: utiliza el editor de elementos de pedido para agregar, editar o eliminar elementos de pedido de tu biblioteca de productos a tu cotización. Los elementos de pedido aparecerán automáticamente en la cotización de un negocio asociado. Establece descuentos y condiciones de facturación, y utiliza elementos de pedido en informes y workflows.

• Anexos: agrega anexos y haz que formen parte del sobre de firma. Los compradores pueden revisar los anexos como parte del proceso de aceptación de la cotización.

• Agente de cierre: activa el agente de cierre en las cotizaciones para que los compradores puedan hacer preguntas sobre la cotización. El agente puede responder a las preguntas basándose en la cotización, sus anexos y los anexos adicionales subidos a tu configuración.

• Aceptación: decide cómo aceptar tu cotización, desde imprimir y firmar, firmar electrónicamente o hacer clic para aceptar (aceptar sin firma). Agrega refrendantes de tu organización como parte del proceso de aceptación.

• Facturación y pago: ajusta las condiciones de pago, crea automáticamente facturas y suscripciones, y automatiza los pagos en la cotización. Acepta pagos online utilizando los pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos, o integra plataformas de contabilidad como QuickBooks para sincronizar la información de pagos con HubSpot.
• Seguimiento de interacciones: controla las visualizaciones, descargas e impresiones de las cotizaciones, y realiza un seguimiento de las actividades a través del registro de actividad de cotizaciones.

Aprobaciones de cotizaciones

Garantiza la normalización mediante la aprobación de cotizaciones. Establece reglas sencillas, o utiliza reglas avanzadas, para desencadenar mediante workflows cuándo debe aprobarse una cotización.

• Aprobaciones estándar: reglas simples que permiten que las cotizaciones sean aprobadas por cualquiera, o por todos los aprobadores configurados en tu cuenta de HubSpot.
• Aprobaciones avanzadas: aprobaciones basadas en la lógica utilizando workflows. Establece reglas basadas en información sobre cotizaciones, como descuentos, cantidades, plazos, etc. Totalmente personalizable en función de las propiedades disponibles en la cotización. Establece las prioridades de los distintos autorizadores para que las autorizaciones se aprueben en un orden específico.
• Notificaciones de aprobación y seguimiento: los aprobadores reciben una notificación y la actividad de aprobación está disponible en el registro de actividad de cotización, visible para los usuarios de HubSpot.

Productos, precios y paquetes

• Agrega productos con precios fijos o por niveles a tu biblioteca de productos, en función de los bienes o servicios que vendas, y agrégalos a negocios y cotizaciones.
• Creador de productos: agrega hasta 100.000 productos a tu biblioteca de productos. Agrégalos como elementos de pedido a tus negocios y cotizaciones.
• Precios: ajusta el precio de los productos a un precio fijo o utiliza precios por niveles (por volumen, por escalera, graduados) para personalizar los productos que vendes.

Próximos pasos

• Crear y administrar productos.
• Configurar y utilizar el agente de cierre.
• Configurar cotizaciones.
• Configurar aprobaciones de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Administrar cotizaciones.
• Administrar la aprobación de cotizaciones.

Caso de uso de CPQ de HubSpot

Consulta un ejemplo de uso de CPQ de HubSpot abajo.

Gestión de negocios y cotizaciones para equipos de ventas

Las organizaciones de ventas en crecimiento se enfrentan a la ineficacia y las fricciones introducidas por las cotizaciones manuales y los complejos procesos de aprobación. Esto suele provocar retrasos a la hora de cerrar negocios, incoherencias en la fijación de precios y una falta de visibilidad clara del rendimiento de las ventas.

Problemas

• Creación de cotizaciones lenta: los representantes de ventas dedican mucho tiempo a configurar manualmente las cotizaciones, especialmente con ofertas de productos variadas, precios escalonados o paquetes, lo que a menudo da lugar a errores.

• Cuellos de botella en las aprobaciones: obtener las aprobaciones necesarias para descuentos o condiciones específicas implica múltiples pasos manuales, lo que provoca retrasos y una experiencia engorrosa tanto para el equipo de ventas como para los aprobadores.

• Sistemas fragmentados: depender de herramientas desconectadas para la cotización, CRM y facturación puede dar lugar a silos de datos, informes incoherentes y cargas de formación adicionales para los equipos de RevOps.

• Visibilidad limitada: los mánagers de ventas carecen información en tiempo real sobre el estado de las cotizaciones, la interacción con los compradores o el progreso general de los negocios, lo que dificulta la previsión precisa de los ingresos y el entrenamiento eficaz de sus equipos.

Cómo puede ayudar la herramienta CPQ de HubSpot

• Creación de cotizaciones con IA: los representantes de ventas pueden generar borradores de cotizaciones utilizando IA, rellenando automáticamente los elementos de cotización y personalizando contenidos como cartas de presentación y resúmenes ejecutivos en función de la información del negocio. Pueden utilizar el editor de una sola página para personalizar modelos de precios complejos, como precios escalonados o en rampa, reduciendo el trabajo manual.

• Workflows de aprobación: utiliza aprobaciones estándar o avanzadas, incluidas reglas basadas en la lógica para descuentos o plazos. Los equipos de ventas reciben información sobre lo que desencadena unaaprobación, con las correspondientes notificaciones a los aprobadores.

• Mejora de la experiencia del comprador: los compradores pueden firmar digitalmente las cotizaciones y seleccionar los métodos de facturación y pago directamente en la interfaz de cotización, lo que facilita el proceso de los negocios.

• Visibilidad y control: los vendedores pueden hacer un seguimiento de la interacción de los compradores con las cotizaciones, incluidas las visualizaciones, descargas e impresiones, y recibir notificaciones sobre estas actividades. Estos datos se integran en el espacio de ventas, proporcionando información a los mánagers de ventas para supervisar el rendimiento, analizar la actividad de ingresos y crear previsiones. Los equipos de RevOps tienen un control centralizado de las normas de plantillas y precios.