Enriquece tus datos de contactos y empresas

Enriquece contactos y empresas utilizando datos del conjunto de datos comerciales de HubSpot. Enriquezca los registros individualmente o en bloque. Revise las propiedades de enriquecimiento predeterminadas o configure propiedades de enriquecimiento personalizadas. 

Aprenda a configurar el enriquecimiento automático.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Gestionar los permisos de usuario

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. En la tabla de usuarios, pase el ratón sobre el nombre de un usuario y haga clic en Editar permisos.
4. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Gestión de datos.
5.  Haga clic para activar o desactivar el interruptor de acceso al enriquecimiento de datos . 

Enriquecer los registros

Enriquezca nuevos registros automáticamente mediante los ajustes de enriquecimiento de datos, o enriquezca los existentes manualmente de uno en uno o en bloque. El comportamiento de llenado de la Propiedad difiere en función del método de enriquecimiento:

• Automático: rellena las propiedades que contienen valores en blanco o vacíos. El enriquecimiento automático no sobrescribe los valores ajustados por un usuario u otro sistema.
• Manual: rellenar propiedades que contengan valores en blanco o vacíos o sobrescribir valores existentes. Tú controlas qué método utilizar. Más información sobre cómo configurar los ajustes de sobrescritura.
• Continuo: actualiza los valores de propiedad previamente rellenados mediante enriquecimiento. Si un usuario u otro sistema edita un valor de propiedad enriquecido, el enriquecimiento continuo deja de enriquecer esa propiedad. 

Enriquecer los registros de contactos o de empresas individuales

Enriquecer los registros individuales: 

1. Dirígete a los registros de contacto o empresa:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haz clic en el nombre del registro que quieras enriquecer. 
3. En el panel izquierdo, en la sección Acerca de este [objeto] (por ejemplo, Acerca de este contacto), haga clic en Acciones y seleccione Enriquecer registro. 

4. En el panel derecho aparecerán las propiedades disponibles para el enriquecimiento, con el valor actual de la propiedad. Selecciona las casillas de verificación junto a las propiedades que deseas agregar al registro. 
5. En la parte inferior, haz clic en Enriquecer registro. 

Enriquecer varios registros de contactos o empresas 

Puede enriquecer los registros de empresa o contacto de forma masiva desde la página de índice del objeto correspondiente, un segmento, una importación o un workflow. 

Para enriquecer de forma masiva desde una página índice:

1. Navega a tus contactos o empresas: 
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haz clic en las casillas de verificación situadas junto a los registros que desees enriquecer. 
3. Seleccione la casilla de verificación superior izquierda para seleccionar todos los registros de una vista. A continuación, haz clic en Seleccionar todos los registros [x]. Puedes inscribir un máximo de 100 registros a la vez desde una página de índice.
4. En la parte superior de la tabla, haz clic en Enriquecer registros.
5. En el cuadro de diálogo, revise el recuento de registros que desea enriquecer y, a continuación, haga clic en Enriquecer registros.

Para enriquecer de forma masiva desde un segmento:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre de un segmento existente o cree uno nuevo.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Enriquecer segmento.
4. En el cuadro de diálogo, revise el recuento de registros que desea enriquecer y, a continuación, haga clic en Enriquecer registros. 

Para enriquecer masivamente a partir de una importación:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos.
2. Haz clic en Importar un archivo.
3. Haz clic en Iniciar importación.
4. Selecciona la configuración de importación.
5. Configurar asignaciones de campos.
6. Introducir los datos de importación.
7. Selecciona la casilla de verificación Enriquecer registros y, a continuación, en el cuadro de diálogo, realiza lo siguiente:
   • Revise el recuento de registros para enriquecer.
   • Activa los interruptores Enriquecer registros.
   • Haz clic en Confirmar.
8. Haz clic en Finalizar importación.

Para enriquecer de forma masiva desde un workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Cree un workflow basado en contactos o empresas.
3. Configure los criterios de inscripción.
4. Añada la acciónEnriquecer registro.
5. Configure el resto de ajustes del workflow.

Revisar el historial de enriquecimiento de un contacto o empresa

Para ver rápidamente los contactos o empresas que se han enriquecido, filtra por la propiedadSe ha enriquecido. Si el valor es Verdadero, el registro ha sido enriquecido. También puede utilizar esta propiedad en segmentos o informes.

Para revisar datos más específicos, después de que un contacto o empresa haya sido enriquecido, el enriquecimiento aparecerá en la cronología del registro, incluyendo el número de propiedades y las propiedades enriquecidas. 

Para revisar el historial de enriquecimiento de un contacto o empresa:

1. Dirígete a los registros de contacto o empresa:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haz clic en Filtros avanzados para filtrar registros específicos. Más información sobre el filtrado de registros en una página de índice.

3. Haz clic en el nombre de un registro.
4. En la parte superior, haz clic en la pestaña Actividades. 
5. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y selecciona la casilla de verificación Enriquecimiento. Todas las actividades de enriquecimiento anteriores aparecerán en la cronología de actividades del registro. 
6. En la ficha de actividad Registro enriquecido, revisa el número de propiedades y las propiedades enriquecidas. Para consultar el historial de una propiedad, haz clic en la propiedad.
    

Propiedades de enriquecimiento 

Puede enriquecer las siguientes propiedades de contacto y de empresa por defecto:

Nota: para propiedades con categorías (por ejemplo, rangos de ingresos, tipos de industrias) consulte esta hoja de cálculo con posibles valores.