Revisar las métricas de datos sobre las visitas a los negocios

Para cada vista de negocio, hay un resumen de información de cantidad, etapa y duración que permite ver los datos y el progreso de sus negocios. Navegue entre diferentes pipelines y vistas para revisar las métricas de datos de subconjuntos específicos de negocios. Estos datos pueden ayudarte a identificar tendencias y áreas de mejora para tus procesos, así como a priorizar los negocios en los que debes centrarte. Aprenda a personalizar las métricas de las vistas de negocios personalizadas.

Antes de empezar

• Para consultar las métricas de datos sobre las visualizaciones de negocios, los usuarios deben disponer de los permisos «Acceso a informes» y «Visualización» para los negocios. 

Visualización de métricas de datos en una vista de negocio

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
2. Accede a la pipeline y a la vista en las que quieras revisar los análisis de datos.
   
3. Para mostrar la ficha de métricas de datos,en la esquina superior derecha, haz clic en el settingsIcon icono de configuraciónpara abrir la configuración de vista. En« Data», haz clic en «Mostrar métricas». Si quieres ocultar la ficha, haz clic en «Ocultar métricas».
4. La siguiente información se incluye en la tarjeta de métricas de datos:
   • Cantidad total del negocio: la suma de las cantidades de todos los negocios de la vista, incluidos los cerrados. También se muestra la cantidad promedio por negocio, que se calcula dividiendo la cantidad total entre el número de negocios con valores de cantidad.
   • Valor del negocio ponderado: la suma de la cantidad ponderada de todos los negocios de la vista. También se muestra la cantidad promedio ponderada por negocio, que se calcula dividiendo la cantidad ponderada total entre el número de negocios con valores de cantidad, excluyendo los negocios con cierre perdido.
   • Cantidad de negocios abiertos: la suma de las cantidades de negocios en etapas abiertas (es decir, no cerrados como ganados o perdidos). También se muestra la cantidad promedio por negocio abierto, que se calcula dividiendo el total entre el número de negocios con valores de cantidad en fases abiertas.
   • Valor del negocio cerrado: la suma de las cantidades de los negocios en etapas del negocio cerradas y ganadas. También se muestra la cantidad promedio negocio por negocio con cierre ganado, que se calcula dividiendo el total entre el número de negocios con valores de cantidad en etapas de cierre ganado.
   • Cantidad de los nuevos negocios: la suma de las cantidades de los negocios creados esta semana. También se muestra el promedio, que se calcula dividiendo la cantidad total de los nuevos negocios entre el número de negocios nuevos.
   • Antigüedad media del negocio: el número promedio de días desde la creación del negocio hasta su cierre. Para los negocios abiertos, incluye el número de días transcurridos desde la creación del negocio hasta hoy.

Nota: en las cuentas con varias divisas, los datos se basan en las propiedades Cantidad en la divisa de la empresa e Importe ponderado en la divisa de la empresa . Para agregar los datos resumidos, todas los negocios se convierten a la divisa de la empresa en función del tipo de cambio establecido en la cuenta.

6. Las métricas de datos se actualizan en tiempo real a medida que se realizan cambios en los negocios de la vista (por ejemplo, crear, eliminar o editar la cantidad/etapa de un negocio), o cuando se actualizan los filtros de la vista.

Más información sobre la gestión de negocios en vista de tabla o vista de tablero.

Editar métricas de datos en vistas personalizadas de negocios

Para editar las métricas de datos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
2. Navegue hasta el pipeline y la vista personalizada que desea editar.
3. En la parte superior derecha de la sección Métricas , haga clic en el icono settingsIcon configurar.
4. En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
   • Editar métricas existentes: pase el ratón sobre una métrica existente, haga clic en el icono editIcon y, a continuación, configure el Nombre, la Propiedad, la Agregación, la Métrica secundaria o los filtros.
   • Añadir métricas: en la parte izquierda, haga clic en Añadir nueva métrica y, a continuación, personalícela según sus necesidades. Puede añadir hasta seis métricas en total.
   • Eliminar métricas: pase el ratón sobre una métrica existente y, a continuación, haga clic en la X.
     Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar.

Gestionar las métricas de otros objetos

Ver métricas de otros objetos

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.
2. Haga clic en el nombre de una pestaña de vista.
3. Haga clic en el botón detipo de vista y seleccione una opción.
4. Para mostrar la ficha de métricas de datos,en la esquina superior derecha, haz clic en el settingsIcon icono de configuraciónpara abrir la configuración de vista. En«Datos de », haz clic en «Mostrar métricas». Para ocultar la tarjeta, haz clic en «Ocultar métricas».

Editar métricas de otros objetos en pestañas de vistas personalizadas

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.
2. Haga clic en el nombre de una pestaña de vista.
3. Para mostrar la ficha de métricas de datos,en la esquina superior derecha, haz clic en el settingsIcon icono de configuraciónpara abrir la configuración de vista. En«Datos de », haz clic en «Mostrar métricas». 
4. En la parte superior derecha de la sección Métricas , haga clic en el icono settingsIcon configurar.
5. En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
   • Editar métricas existentes: pase el ratón sobre una métrica existente, haga clic en el icono editIcon y, a continuación, configure la Propiedad, el Nombre, la Agregación, la Métrica secundaria o los filtros.
   • Añadir métricas: haga clic en Añadir nueva métrica y, a continuación, personalícela según sus necesidades. Puede añadir hasta seis métricas en total.
   • Eliminar métricas: pase el ratón sobre una métrica existente y, a continuación, haga clic en la X.
     Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar.

Exportar o utilizar los detalles de datos en otras herramientas

Puede utilizar los datos de la tarjeta de información en otras herramientas, como segmentos e informes, o exportar un archivo con los datos del negocio.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
2. Navega hasta el pipeline y la vista para los que quieres revisar la información de los datos.
3. Haz clic en un valor en la tarjeta de detalles de datos.
4. En el cuadro de diálogo, puede:
   • Agrupar datos: selecciona una dimensión para agrupar los negocios. Por ejemplo, ver la cantidad total de los negocios desglosado por los equipos propietarios de los negocios.
   • Uso en segmento: cree un nuevo segmento estático de los negocios incluidos en el informe, o añada los negocios a un segmento estático existente.
   • Exportar: exporta un archivo con los negocios y sus valores.
   • Guardar como informe: guarda el informe y añádelo a tu tabla de informes y/o cuadros de mando.
5. Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar la barra lateral.

Activar o desactivar la información de datos de tu cuenta

Cuando se activan los análisis de datos, aparece la ficha de métricas de datos en todas las vistas del objeto seleccionado. Los usuarios individuales pueden seguir eligiendo si quierenmostrar u ocultar la tarjeta cuando acceden a una vista. Esta acción sólo afectará a su vista. Cuando se desactivan los análisis de datos, la ficha queda oculta para todos los usuarios y en todas las vistas del objeto seleccionado. 

Para activar o desactivar los análisis de datos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, ve a«Objetos».
3. En el menú desplegable «Seleccionar un objeto », selecciona unobjeto. Puedes activar o desactivar los análisis de datos para contactos, empresas, negocios o tickets. 
4. Haz clic en la pestaña Personalización del índice.
5. Por defecto, las métricas de los negocios están activadas. Para desactivar esta función, desmarca la casilla «Mostrarmétricas de [Objeto]».
6. Para volver a activar la función, active el interruptor Mostrar métricas de negocio.