Crear metas de ventas

Resumen

Con las metas de ventas, los gerentes pueden crear cuotas específicas para el usuario, para sus equipos de ventas y servicios basados en plantillas proporcionadas por HubSpot. Luego, los gerentes pueden asignar estas metas a nivel de usuario, equipo o pipeline. Utiliza las metas en los informes para visualizar y realizar un seguimiento de las metas a lo largo del tiempo, proporcionando una mejor perspectiva contextual del rendimiento.

Aprende a crear metas personalizadas desde cero.

Comprender los requisitos

•  Los usuarios de unacuenta «Service Hub Starter» y «Sales Hub Starter» solo tienen acceso a la métrica de meta de ingresos. 
• Los usuarios de «Sales Hub Pro» y « Enterprise» tienen acceso a los negocios creados, las llamadas realizadas, los ingresos y las reuniones programadas.
• Los usuarios de Service Hub Pro y Enterprise tienen acceso a las métricas de metas «Tiempo medio de resolución de tickets», «Tiempo medio de respuesta a los tickets», «Ingresos» y «Tickets cerrados ».

Las reuniones deben tener un valor en la propiedadActividad asignada a para que se atribuyan al usuario en las metas y los informes.

Ten en cuenta que, para crear, editar y eliminar metas de ventas o de servicio en tu cuenta, debes ser un usuario con una licencia de Sales Hub o Service Hub ProoEnterprise, o bien un superadministrador . Sin embargo, para que se te asigne una meta, debes disponer de una licenciade Sales Hub o Service Hub , ya sea de tipo Pro o Enterprise . Más información sobre gestión de permisos de metas para usuarios. 

Crear metas de ventas

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Metas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Metas.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta. 
3. Selecciona crear una meta utilizando una plantilla o desde cero. Más información sobre la creación de metas desde cero.
4. Selecciona Crear a partir de la plantilla.
5. En el panel izquierdo, en Categoría, selecciona Ventas.
6. Selecciona el tipo de meta que deseas crear y, a continuación, haz clic en Establecer meta. 

7. En el campo Nombre de meta, introduce un nombre para tu meta.
8. Para ajustar los colaboradores de meta:
   • En la sección «Colaboradores», selecciona una de las siguientes opciones:
     • Usuarios individuales: asigna objetivos individuales a nivel de usuario sin agregarlos a los del equipo.
     • Solo metas de equipo: asignar metas únicamente a nivel de equipo, sin realizar un seguimiento del rendimiento de cada usuario.
     • Equipos con objetivos individuales para cada usuario: asigna objetivos tanto a nivel de equipo como a nivel de usuario individual. Aparecerán un selector de equipos y un selector de usuarios que te permitirán elegir de forma explícita qué equipo y qué usuarios de esos equipos deben formar parte de la meta. Utiliza esta opción si necesitas hacer un seguimiento del rendimiento individual dentro del contexto del equipo. 
   • Según lo que hayas seleccionado, elige en el menú desplegable los usuarios o equipos a los que se aplica la meta de ventas. 

10. • Si un usuario forma parte de más de un equipo, solo se le puede asignar una meta a uno de los equipos de los que forma parte.
    • Si un usuario es miembro principal de uno de esos equipos, ese será el único equipo al que se podrá aplicar su objetivo.
11. Para establecer la Duración:
    • En el menú desplegable Duración, selecciona si deseas que esta meta de ventas se mida Semanal, Mensual, Trimestral, Anual o Personalizada. 
    • Si seleccionas Personalizado, introduce la fecha de inicio y la fecha de finalización.
    • Para ajustar la duración a la configuración de tu ejercicio fiscal, marca la casilla de verificación «¿Ajustar a la configuración de tu ejercicio fiscal? ».
12. Si utilizas una plantilla de meta de Previsión de ingresos, selecciona un Año y un Pipeline al que se aplique esta meta. El año se alineará con el año fiscal de la cuenta elegido en los ajustes.

Nota: al crear una meta, la meta Duración debe coincidir con el periodo de Previsión para que se muestre en tu previsión. Por ejemplo, si la duración de la meta es trimestral, el periodo de previsión también debe ser trimestral.

13. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
14. En la página Rendimiento, establece tus objetivos para el año:
    • Para aplicar el mismo objetivo o pipeline a varios colaboradores a la vez, marca las casillas de verificación situadas junto a los usuarios o equipos que quieras actualizar. Aparecerá una barra de acciones masivas encima de la tabla. Haz clic en «Aplicar objetivos» para establecer el mismo valor en los hitos seleccionados de todas las filas seleccionadas, o en «Aplicar pipelines » para asignar el mismo pipeline a todas las filas seleccionadas.

    Nota: tLas dos primeras columnas de la tabla «targets» están fijadas. Cuando te desplazas hacia la derecha para ver hitos adicionales, la columna con los nombres de los colaboradores permanece visible para que se pueda entender el contexto. Todos los equipos aparecen en una única tabla consolidada..

    • Para importar objetivos desde un archivo .CSV, haga clic en Importar objetivos de equipo o Importar objetivos de usuario. En el cuadro de diálogo, seleccione un archivo y haga clic en Importar.

13. • Los usuarios de Sales Hub Proy Service Hub Propueden seleccionar tanto metas de equipo como metas individuales.
    • Si has optado por no utilizar previsiones para tu meta, puedes hacer clic en el menú desplegable Pipeline para cada usuario o equipo y seleccionar una pipeline.

Ten en cuenta que, para ver o editar usuarios en «Objetivos del equipo», debes disponer de unalicencia de Sales HubStarter, Professional oEnterprise, o bien de unalicenciade Service HubEnterprisey permisos de visualización y edición. 

• • Si decidiste no utilizar previsiones para tu meta y deseas establecer la misma pipeline para cada usuario o equipo seleccionado, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Aplicar pipelines.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines y selecciona una pipeline.
    • Haz clic en Aplicar.

15. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
16. Seleccione la casilla de verificación situada junto a las metas para las que desea desencadenar una notificación.
17. En la parte inferior derecha, haz clic en Listo.
18. Al hacer clic en «Hecho», se te redirigirá a la pestaña «Resumen de metas », filtrada para mostrar la meta que acabas de crear.

Administra tus metas

Ver tus metas según el tipo de medición, el equipo y el pipeline. Para gestionar las metas en tu cuenta de HubSpot,debes disponer de una licencia.

3. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Metas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Metas.
4. En la pestaña«Resumen de metas», para filtrar tus metas:
   • Plantilla de metas: para filtrar tus metas por plantilla, haz clic en el menú desplegable Plantilla de metas.
   • Nombre de la meta: para filtrar tus metas por su nombre, haz clic en el menú desplegable Nombre de la meta.
   • Duración: para filtrar tus metas por duración, haz clic en el menú desplegable Duración.
   • Equipos: para filtrar tus metas por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo. 
   • Usuarios: para filtrar tus metas por usuarios, haz clic en el menú desplegable Usuarios. 
   • Pipelines:f si vas a hacer seguimiento a los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para un pipeline específico.
5. Para ver más detalles sobre las metas de un colaborador concreto, haz clic en lameta.
6. Para clonar una meta, pasa el cursor por encima de ella, haz clic en «Acción» y, a continuación, selecciona«Clonar». En el cuadro de diálogo, haz clic en«Clonar».
   • , para actualizar los colaboradores, en la pestaña «Editar destinatarios» , haz clic en «Añadir usuarios» o «Añadir equipos» encima de sus respectivas tablas para añadir varios destinatarios a la vez. Los valores objetivo actuales de los asignados se mantienen al añadir o eliminar otros usuarios o equipos.
   • Realiza los cambios en las pestañas «Editar meta», «Editar metas» y «Editar notificaciones » y, a continuación, haz clic en «Guardar»para guardar los cambios. Una vez realizados todos los cambios, haz clic en «Salir». 
7. Para eliminar una meta, marca la casilla de verificación situada junto a la meta y, a continuación, haz clic en «Eliminar». El botón «Eliminar» mostrará un indicador de carga mientras se lleva a cabo el proceso de eliminación, para evitar que se haga doble clic.

Utilizar metas en los informes

Puedes utilizar las metas de ventas basadas en negocios en los informes para visualizar los datos de las metas. También puedes añadir líneas de referencia al generador de informes para las metas de ventas. Más información sobre cómo informar sobre las metas.