Tareas completadas

Completa tareas en HubSpot para mantenerte al día con tu lista de tareas pendientes y hacer un seguimiento del trabajo que has terminado. Las tareas pueden marcarse como completadas desde la página de índice de tareas, en un registro o en Gmail. Para completar tareas de forma consecutiva, puede completar tareas de forma consecutiva en una vista.

Si te has inscrito en la beta pública de «Trabajar en tareas con el asistente de Breeze» , puedes trabajar en tareas y completarlas utilizando el asistente de Breeze. 

Más información sobre cómo:

• Crear tareas
• Filtrar tareas y guardar vistas
• Editar o eliminar tareas

Si estás utilizando un dispositivo móvil, descubre cómoutilizar las tareas en la aplicación móvil de HubSpot.

Marcar tareas como completadas

Puede marcar tareas como completadas individualmente o en bloque desde la vista de una tarea. Esto es útil si ya ha realizado la acción asociada a una tarea y desea marcarla como completada. Por ejemplo, llamas a contactos de una lista de oportunidades que conociste en un evento. Puedes seleccionar todas las tareas asociadas a esos contactos y marcarlas como completadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tareas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Tareas.
2. Navegue hasta una vista de tareas o filtre las tareas que desea ver.
3. A la izquierda de la tarea, haz clic en el icono de «Tarea completada » para marcar una tarea concreta como completada.
4. Para marcar tareas como completadas en bloque:
   
   • Selecciona las tareas que quieras marcar como completadas:
     • Tareas específicas de tu página: marca las casillas de verificación situadas junto a las tareas.
     • Todas las tareas de tu página: marca la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la tabla.
     • Todas las tareas de la vista: marca la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la tabla y, a continuación, haz clic en «Seleccionar todos los objetos [x] ».
   • En la parte superior de la tabla, seleccione Marcar como completado.

Completar tareas de forma consecutiva en una vista

Para llevar a cabo las acciones asociadas a cada tarea y marcarlas como completadas cuando haya terminado, complete las tareas de forma consecutiva en una vista.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tareas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Tareas.
2. Navegue hasta una vista de tareas o filtre las tareas que desea ver.
3. Selecciona una opción para iniciar la tarea:
   • Todas las tareas de la vista: haz clic en «Iniciar [x] tareas».
   • Tareas específicas: realiza las tareas específicas de forma secuencial. Marca las casillas de verificaciónsituadas junto a las tareas y, a continuación, haz clic en«Iniciar [x] tareas» enla parte superior de la tabla.
4. Se le redirigirá al registro asociado a la primera tarea.
   • Si has especificado un tipo de tarea(correo electrónico o llamada), se abrirá automáticamente el editor de actividades correspondiente en el registro.
   • Mientras estás en un registro, puedes hacer clic en cualquier registro asociado en elpanel derecho de dicho registroy seguir permaneciendo en la vista de tareas.
   • Si una tarea no está asociada a un registro, se le prompt para añadir asociaciones, completar la tarea u omitirla.
5. Si puedes completar la tarea, haz una de las siguientes cosas:
   • Complete la tarea en el editor de actividades (por ejemplo, realice una llamada) y, a continuación, haga clic en Completar. Esto puede ser [Registrar/Enviar] [actividad] y completar dependiendo de la actividad que estés completando.
   • Si va a enviar un correo electrónico a un contacto, elija si desea completar automáticamente la tarea cuando se envíe el correo electrónico:
     • En la parte inferior del editor de correo electrónico, seleccione el botón downCarat quilates hacia abajo. 
     • Selecciona «Enviar correo electrónico y completar la tarea» para enviar un correo electrónico y completar la tarea.
     • Selecciona «Enviar» para enviarlo inmediatamente o«Enviar más tarde » para programar el envío del correo electrónico. Esto envía un correo electrónico, pero la tarea sigue sin completarse.
   • En la parte superior, haz clic en la flecha de la derecha para pasar a la siguiente tarea. 
     
     
6. Si no puedes completar la tarea, realiza lo siguiente:
   • Para saltarte la tarea y pasar a la siguiente, haz clic en la flecha de la derecha de la barra de navegación de tareas. La tarea permanecerá incompleta.
   • Para cambiar la fecha de vencimiento a una fecha posterior, haz clic en «Reprogramar» en la barra de navegación de tareas. Una vez reprogramada, para pasar a la siguiente tarea, haga clic en la flecha de la derecha.
7. En la parte superior, haz clic en la flecha de la izquierda para volver a la tarea anterior.
8. En la esquina superior izquierda de la barra de navegación de tareas, haz clic en el icono« »paradesplegar la barra lateral de tareas y volver a la tarea anterior. Para cerrar la barra lateral, haz clic en el icono para ocultar la barra lateral de tareas.
   
   
9. En la esquina superior derecha de la barra de navegación de tareas, haz clic en la «X» para salir de la vista de tareas y permanecer en el registro.

Ten en cuenta que no puedes eliminar una tarea de un registro mientras estás trabajando en la vista de tareas. Para eliminar una tarea mientras completas tareas de forma consecutiva, vuelve a la página de índice de tareas para eliminarla.

Completar tareas en un registro

Para completar una tarea al visualizar un registro:

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haz clic en el nombre del registro.
3. Para ver las tareas asociadas al registro, haga clic en Tareas en el panel central.
4. Localice la tarea con la que desea trabajar. Si los detalles de la tarea están contraídos, haga clic en la flecha rightflecha derecha en la parte superior izquierda de la tarea para expandirla.
5. Seleccione la marca de verificación situada junto al título de la tarea.

Completar tareas en Gmail

Puedes realizar tareas en Gmail si has conectado la extensión de HubSpot Sales para Chrome.

1. Inicia sesión en Gmail.
2. En la parte derecha de la bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono sprocket logo deHubSpot.
3. Haz clic en la pestaña Tareas.
4. Haga clic en la marca de verificación situada junto al título de la tarea.

Trabaja en tus tareas con el asistente de Breeze (Beta)

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Ten en cuenta que, si eres superadministrador, puedes inscribir tu cuenta en la versión beta de «Trabajar en tareas con el asistente de Breeze ».

Utiliza el asistente de Breeze, la IA de HubSpot, para trabajar en tareas con información contextual extraída directamente de cada una de ellas. El asistente de Breeze abre un hilo con el contexto de la tarea para que puedas seguir las acciones sugeridas o introducir prompts que te ayuden a completar tu trabajo. Una vez que hayas completado la tarea, puedes pedirle al asistente de Breeze que la marque como completada. Más información sobre cómo utilizar el asistente de Breeze.

Para trabajar en tareas con el asistente de Breeze: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tareas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Tareas.
2. Navegue hasta una vista de tareas o filtre las tareas que desea ver.
3. Pasa el cursor por encima de la tarea y, a continuación, haz clic en el icono del asistente de Breeze de .
    
   
4. En el panel de la izquierda, revisa el nuevo hilo abierto con el contexto de la tarea. 
5. Sigue las instrucciones que te sugiere el asistente de Breeze o introduce prompts que te ayuden a completar la tarea.
6. Para marcar la tarea como completada, pide al asistente de Breeze que la marque como completada. El asistente de Breeze no marcará la tarea como completada automáticamente.