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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Tickets

Personalizar pipelines y estados de tickets

Última actualización: junio 29, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Los tickets ayudan a hacer seguimiento a todas las interacciones de tus clientes, a medida que progresan a lo largo del tiempo. La herramienta de tickets incluye un pipeline de Asistencia Técnica predeterminado que puedes usar para administrar tus estados de tickets. También puedes configurar pipelines de tickets y estados personalizados para definir un proceso comercial simple en torno a responder a tus clientes.


Crear un nuevo ticket de asistencia técnica

Nota: solo usuarios en cuentas de Service Hub Starter, Pro o Enterprise pueden crear varios pipelines de tickets. Más información sobre el número máximo de pipelines que puedes crear en tu cuenta de HubSpot dependiendo de tu suscripción.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Tickets.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar un pipeline, haz clic en el menú desplegable y luego selecciona Crear pipeline.
create-ticket-pipeline
  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Pipeline y haz clic en Crear.

Editar o eliminar pipelines de tickets

También puedes cambiar el nombre, reordenar, administrar el acceso a o eliminar pipelines de tickets.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Tickets.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar un pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline.
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes:
    • Cambiar el nombre del pipeline: cambiar el nombre del pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
    • Reordenar pipelines: cambiar el orden de tus pipelines. En el cuadro emergente, arrastra los pipelines para moverlos a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
    • Administrar acceso (BETA): administrar qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
    • Eliminar este pipeline: eliminar el pipeline.

      edit-existing-pipeline

Personalizar los estados de tickets en un pipeline

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Tickets.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline para editarlo.
  • En la pestaña Configurar, haz clic en + Agregar otro estado.
  • Introduce un nombre de estado del ticket, luego haz clic en el menú desplegable en la columna Abierto o cerrado y selecciona si el estado del ticket debe establecer un ticket como Abierto o Cerrado. Debe haber al menos un estado Abierto y uno Cerrado.
  • Para volver a ordenar un estado del ticket, haz clic y arrástralo a una nueva posición.
  • Para eliminar un estado de ticket, coloca el cursor sobre un estado y haz clic en Eliminar.

Personaliza las propiedades de ticket para un estado de ticket específico

Puedes personalizar las propiedades de ticket presentadas a los usuarios cuando un ticket se mueve a un estado específico en uno de tus pipelines de tickets.

Nota: debes tener permiso para editar la configuración de propiedades para personalizar las propiedades del ticket.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Tickets.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline para editarlo.
  • En la fila del estado, coloca el cursor sobre la columna Actualizar propiedades de estado y haz clic en Editar Propiedades.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades para actualizar.

  • Para solicitar un valor para una propiedad, selecciona la casilla de comprobación en la columna Obligatorio(Service Hub Pro o Enterprise).
  • Para reordenar las propiedades, haz clic y arrástralas a una nueva posición.
  • Una vez que hayas seleccionado tus propiedades, haz clic en Siguiente.

required-ticket-stage-properties

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.