Última actualización: junio 29, 2021
Los tickets ayudan a hacer seguimiento a todas las interacciones de tus clientes, a medida que progresan a lo largo del tiempo. La herramienta de tickets incluye un pipeline de Asistencia Técnica predeterminado que puedes usar para administrar tus estados de tickets. También puedes configurar pipelines de tickets y estados personalizados para definir un proceso comercial simple en torno a responder a tus clientes.
Crear un nuevo ticket de asistencia técnica
Nota: solo usuarios en cuentas de Service Hub Starter, Pro o Enterprise pueden crear varios pipelines de tickets. Más información sobre el número máximo de pipelines que puedes crear en tu cuenta de HubSpot dependiendo de tu suscripción.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- En la sección Seleccionar un pipeline, haz clic en el menú desplegable y luego selecciona Crear pipeline.
- En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Pipeline y haz clic en Crear.
Editar o eliminar pipelines de tickets
También puedes cambiar el nombre, reordenar, administrar el acceso a o eliminar pipelines de tickets.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- En la sección Seleccionar un pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline.
- Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes:
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- Cambiar el nombre del pipeline: cambiar el nombre del pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
- Reordenar pipelines: cambiar el orden de tus pipelines. En el cuadro emergente, arrastra los pipelines para moverlos a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
- Administrar acceso (BETA): administrar qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
- Eliminar este pipeline: eliminar el pipeline.
Personalizar los estados de tickets en un pipeline
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- En la sección Seleccionar pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline para editarlo.
- En la pestaña Configurar, haz clic en + Agregar otro estado.
- Introduce un nombre de estado del ticket, luego haz clic en el menú desplegable en la columna Abierto o cerrado y selecciona si el estado del ticket debe establecer un ticket como Abierto o Cerrado. Debe haber al menos un estado Abierto y uno Cerrado.
- Para volver a ordenar un estado del ticket, haz clic y arrástralo a una nueva posición.
- Para eliminar un estado de ticket, coloca el cursor sobre un estado y haz clic en Eliminar.
Personaliza las propiedades de ticket para un estado de ticket específico
Puedes personalizar las propiedades de ticket presentadas a los usuarios cuando un ticket se mueve a un estado específico en uno de tus pipelines de tickets.
Nota: debes tener permiso para editar la configuración de propiedades para personalizar las propiedades del ticket.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- En la sección Seleccionar pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline para editarlo.
- En la fila del estado, coloca el cursor sobre la columna Actualizar propiedades de estado y haz clic en Editar Propiedades.
- En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades para actualizar.
- Para solicitar un valor para una propiedad, selecciona la casilla de comprobación en la columna Obligatorio(Service Hub Pro o Enterprise).
- Para reordenar las propiedades, haz clic y arrástralas a una nueva posición.
- Una vez que hayas seleccionado tus propiedades, haz clic en Siguiente.
- En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.
