Personalizar pipelines y estados de tickets

Los Tickets ayudan a hacer seguimiento a todas las interacciones de tus clientes, a medida que progresan a lo largo del tiempo. La herramienta de tickets incluye un pipeline de Asistencia Técnica predeterminado que puedes usar para administrar tus estados de tickets. También puedes configurar pipelines de tickets y estados personalizados para definir un proceso comercial simple en torno a responder a tus clientes.

Crear un nuevo ticket de asistencia técnica

Nota: solo usuarios en cuentas de Service Hub Starter, Pro o Enterprise pueden crear varios pipelines de tickets. Más información sobre el número máximo de pipelines que puedes crear en tu cuenta de HubSpot dependiendo de tu suscripción.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
• En la sección Seleccionar un pipeline para modificar, haz clic en Opciones y selecciona Crear nuevo pipeline.

• En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Pipeline y haz clic en Crear.

Personalizar los estados de tickets en un pipeline

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
• En la sección Seleccionar un pipeline para modificar, haz clic en el nombre del pipeline predeterminado y selecciona el pipeline que deseas modificar.

• En la pestaña Configurar, haz clic en + Agregar otro estado.
• Introduce un nombre de estado del ticket, luego haz clic en el menú desplegable en la columna Abierto o cerrado y selecciona si el estado del ticket debe establecer un ticket como Abierto o Cerrado.
• Para volver a ordenar un estado del ticket, haz clic y arrástralo a una nueva posición.
• Para eliminar un estado de ticket, coloca el cursor sobre un estado y haz clic en Eliminar.

Personaliza las propiedades de ticket para un estado de ticket específico

Puedes personalizar las propiedades de ticket presentadas a los usuarios cuando un ticket se mueve a un estado específico en uno de tus pipelines de tickets.

Nota: debes tener permiso para editar la configuración de propiedades para personalizar las propiedades del ticket.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
• En la sección Seleccionar un pipeline para modificar, haz clic en el nombre del pipeline predeterminado y selecciona el pipeline que deseas modificar.

• En la fila del estado, coloca el cursor sobre la columna Actualizar propiedades de estado y haz clic en Editar Propiedades.
• En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades para actualizar.

• Para solicitar un valor para una propiedad, selecciona la casilla de comprobación en la columna Obligatorio(Service Hub Pro o Enterprise).
• Para reordenar las propiedades, haz clic y arrástralas a una nueva posición.
• Una vez que hayas seleccionado tus propiedades, haz clic en Siguiente.

• En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.