Personalizar pipelines y estados de tickets

Los Tickets ayudan a hacer seguimiento a todas las interacciones de tus clientes, a medida que progresan a lo largo del tiempo. La herramienta de tickets incluye un pipeline de Asistencia Técnica predeterminado que puedes usar para administrar tus estados de tickets. También puedes configurar pipelines de tickets y estados personalizados para definir un proceso comercial simple en torno a responder a tus clientes.

Crear un nuevo ticket de asistencia técnica

Nota: solo usuarios en cuentas de Service Hub Starter, Pro o Enterprise pueden crear varios pipelines de tickets. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Servicio >  Tickets.
• En la sección Seleccionar un pipeline para modificar, haz clic en Opciones y selecciona Crear nuevo pipeline.

• En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Pipeline y haz clic en Crear.

Más información sobre el número máximo de pipelines que puedes crear en tu cuenta de HubSpot dependiendo de tu suscripción.

Personalizar los estados de tickets en un pipeline

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Servicio >  Tickets.
• En la sección Seleccionar un pipeline para modificar, haz clic en el nombre del pipeline predeterminado y selecciona el pipeline que deseas modificar.

• En la pestaña Configurar, haz clic en + Agregar otro estado.
• Introduce un nombre de estado del ticket, luego haz clic en el menú desplegable en la columna Abierto o cerrado y selecciona si el estado del ticket debe establecer un ticket como Abierto o Cerrado.
• Para volver a ordenar un estado del ticket, haz clic y arrástralo a una nueva posición.
• Para eliminar un estado de ticket, coloca el cursor sobre un estado y haz clic en Eliminar.

Personaliza las propiedades de ticket para un estado de ticket específico (opcional)

Puedes personalizar las propiedades de ticket presentadas a los usuarios cuando un ticket se mueve a un estado específico en uno de tus pipelines de tickets.

Nota: debes tener permiso para editar la configuración de propiedades para personalizar las propiedades del ticket.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Servicio >  Tickets.
• En la sección Seleccionar un pipeline para modificar, haz clic en el nombre del pipeline predeterminado y selecciona el pipeline que deseas modificar.

• En la fila del estado, coloca el cursor sobre la columna Actualizar propiedades de estado y haz clic en Editar Propiedades.
• En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades para actualizar.

• Para solicitar un valor para una propiedad, selecciona la casilla de comprobación en la columna Obligatorio.
• Para ver la vista preliminar de tus usuarios cuando mueven un ticket a este estado, haz clic en Vista preliminar emergente.

• Haz clic en Guardar.