Revisa los datos de conversión y rendimiento de tu workflow

Revisa y utiliza los datos de conversión y rendimiento de las acciones de tu workflow para analizar la eficacia de cada sección del workflow y optimizar tus estrategias de automatización para mejorar los resultados empresariales.

Utilice esta función para identificar la ruta de workflow con más inscripciones, revisar los recuentos de inscripciones que llegaron a cada paso, los recuentos de errores en cada paso y la tasa de conversión de cada rama y punto final. También puede filtrar estos datos por versión del workflow para ver cómo afectaron los cambios anteriores a estas tasas de conversión.

Para analizar el rendimiento general del workflow y las oportunidades de automatización, aprenda a entender la pestaña Analizar del workflow.

Activar el seguimiento métrico 

Para empezar a controlar el rendimiento de tu workflow, debes activar la configuración Métricas. Este ajuste debe activarse en cada workflow. Esto también puede activarse en los ajustes de rendimiento del workflow.

Puede aplicar este ajuste a un máximo de 20 workflows de su cuenta.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de tu workflow. 
3. En la parte superior, haz clic en Ver > Métricas. 
    

4. En el panel derecho, haz clic en Activar métricas. 
5. En la parte superior izquierda, puede hacer clic en el icono X para salir de la pantalla Métricas .
    

Revisa las métricas de tu workflow

Los datos de conversión y rendimiento del workflow solo incluirán los datos de cuando se seleccionó la opción Activar métricas. No incluirá datos retroactivos, deberá filtrar sus métricas para seleccionar entre una serie de versiones de workflow. 

Nota: el seguimiento de las métricas proporciona una visión histórica de las inscripciones. Debido al mayor volumen de datos, puede haber un desfase de varias horas después de que un objeto cancela su inscripción antes de que se refleje en los datos agregados de rendimiento.

Para revisar las métricas de tu workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Para identificar workflows con el seguimiento de métricas activado:
   • En la parte superior derecha, haz clic en Filtros avanzados. Es posible que tenga que desplazarse horizontalmente para acceder a esta opción. 
   • En el panel derecho, haga clic en + Añadir filtros.
   • Busque y seleccione Estado de las métricas.
   • Ajuste el filtro a Es igual a y seleccione Verdadero. 
   • Haz clic en Aplicar filtro
     

3. Haz clic en el nombre de tu workflow. 
4. En la parte superior, haz clic en Ver > Métricas. En el panel derecho, puede revisar el recuento de registros que han iniciado el workflow, registros que están actualmente en el workflow y registros que han completado el workflow. 
5. Para filtrar aún más tus métricas:
   • Ver las métricas de las inscripciones completadas que comenzaron entre: utilice el selector de fechas para revisar los datos de inscripción entre fechas específicas. 
   • Elija un lienzo en este intervalo de fechas: seleccione la versión del workflow dentro de las fechas indicadas. 
6. Después de filtrar sus métricas, en la sección Resumen del panel derecho, puede revisar lo siguiente:
   • El recuento global de contactos inscritos.
   • Recuento de contactos que han completado con éxito una acción o han continuado por una rama.

7. En las pestañas Métricas de conversión del panel derecho, puede revisar el porcentaje de contactos que ejecutaron con éxito una acción, continuaron por cada rama o finalizaron el workflow.
    

8. Para revisar todas las inscripciones que han llegado a un paso concreto, pase el ratón por encima de la acción y haga clic en Matching enrollments. El campo Sólo inscripciones alcanzadas del historial de inscripciones se ajustará automáticamente a la acción seleccionada. Obtenga más información sobre cómo revisar el historial de inscripciones de su workflow. 
9. En la vista previa del workflow, puede revisar lo siguiente: 
   • El recuento total de inscripciones para el workflow.
   • El porcentaje de inscripciones que alcanzó cada punto de terminación.
   • Para cualquier acción de la rama, el porcentaje de inscripciones que continuaron a lo largo de cada ruta de la rama.
      

• • Para cada acción, el recuento de cancelaciones de inscripción que se produjeron debido a la acción.
  • Los errores que se hayan podido producir en la acción. Si se ha producido un error, aparecerá el icono de error. El recuento de errores aparecerá junto al icono de error .

10. En la vista previa, la ruta de workflow global con el mayor número de registros y las rutas de ramificación individuales seguidas por el mayor número de registros se resaltarán en verde.
    • Si varias ramas tienen los mismos datos de rendimiento, la primera tendrá prioridad al revisar la ruta resaltada en la vista previa del workflow.
    • Si una ruta no tiene ninguna acción o sólo tiene una acción de ir a, puede que la ruta más transitada no aparezca resaltada como se esperaba. Al realizar el seguimiento de los datos métricos, se recomienda que todas las rutas tengan al menos una acción, o más de una acción además de una acción de ir a.