Poista CRM-tietueet

Käyttäjät, joilla on Poista-oikeus, voivat poistaa yksittäisiä tietueita HubSpotissa, kuten yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita. Käyttäjät, joilla on Bulk-poisto-oikeus, voivat myös poistaa tietueita irtotavarana.

Jos olet poistanut tietueen vahingossa, voit palauttaa viimeisten 90 päivän aikana poistetut tietueet. Yhteystietoja, jotka on poistettu pysyvästi tietosuojalakien noudattamiseksi, ei voi palauttaa.

Poiston suorittaminen tietueen sisältä

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Puhelut.

• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta tietueen nimeä .

• Napsauta vasemmassa paneelissa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista.

• Jos olet poistamassa yhteystietoa, valitse valintaikkunassa vaihtoehto:

  • Poista tämä yhteystieto ja palautusmahdollisuus 90 päivän kuluessa: Poistettu yhteystieto siirtyy roskakoriin, josta voit palauttaa sen 90 päivän kuluessa.

  • Poista tämä yhteystieto ja kaikki siihen liittyvä sisältö pysyvästi yksityisyyslakien ja -määräysten noudattamiseksi: Yhteystieto poistetaan pysyvästi, etkä voi palauttaa sitä. Saat automaattisesti sähköpostivahvistuksen, kun olet poistanut yhteystiedon. Lue lisää yhteystietojen pysyvästä poistamisesta yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamiseksi .

Huomaa: pysyvistä poistoista käytettiin aiemmin nimitystä GDPR-poistot.

• Valitse valintaikkunassa Poista [tietue].

Suorita palautuva poisto kohteen indeksisivulta.

Voit poistaa yksittäisen tietueen tai poistaa tietueita joukoittain kunkin objektin indeksisivulta.

• Siirry tietueiden kohdalle:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Puhelut.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Valitse poistettavan tietueen vieressä oleva valintaruutu.
• Voit poistaa useita tietueita:
  • Valitse taulukkonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Vie hiiren kurssi tietueen päälle taulunäkymässä tarjousten ja lippujen kohdalla ja valitse valintaruutu. Kun olet valinnut yhden tietueen kortin, valintaruudut tulevat näkyviin kaikkien jäljellä olevien korttien kohdalle, ja voit valita ne.
• Jos haluat poistaa kaikki nykyisen sivun tai putken tietueet, valitsetaulukon tai taulun yläosassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu. Taulukkonäkymässä voit valita kaikki näkymän tietueet valitsemalla Valitse kaikki [numero] [tietueet] -linkin.

• Napsauta taulukon yläreunassa delete Poista.

  

• Kirjoita valintaikkunassa poistettavien tietueiden määrä ja napsauta sitten Poista.

Yhteystietojen tai yritysten palautettavan poiston suorittaminen luettelosta

Jos yhteystietosi tai yrityksesi ovat luettelon jäseniä, voit myös poistaa tietueet luettelosta. Jos haluat poistaa luettelon mutta et tietueita, opettele, miten luettelon poistaminen tapahtuu.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Luettelot.
• Napsauta luettelon nimeä.
• Valitse yhteystiedot tai yritykset, jotka haluat poistaa:
  • Jos haluat valita tietyt tietueet, valitse kunkin yhteystiedon tai yrityksen vieressä oleva valintaruutu.
  • Jos haluat valita kaikki luettelon nykyisen sivun tietueet, napsauta taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa valintaruutua.
  • Jos haluat valita kaikki luettelon yhteystiedot, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja valitse sitten Valitse kaikki [x] yhteystietoa tai Valitse kaikki [x] yritystä.

• Napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Poista.

• Kirjoita valintaikkunassa poistettavien yhteystietojen määrä ja valitse sitten Poista.

Yhteystietojen palautettavan poiston suorittaminen työnkulun avulla

Voit myös poistaa yhteystietueet automaattisesti työnkulun avulla tiettyjen kriteerien perusteella. Muita kohteita (esim. sopimuksia, lippuja, yrityksiä) ei voi poistaa työnkulun avulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta tai muokkaa työnkulun ilmoittautumisen käynnistimet. Tämä on kriteeri, joka määrittää, poistetaanko yhteyshenkilö automaattisesti vai ei.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla +plus-kuvaketta .
• Valitse oikeassa paneelissa Poista yhteyshenkilö.
• Valitse paneelin alareunassa Tallenna.
• Ota työnkulku käyttöön oikeassa yläkulmassa:
  • Napsauta olemassa olevien työnkulkujen kohdalla kytkeäksesi kytkimen päälle.
  • Jos kyseessä on uusi työnkulku, valitse Tarkista ja julkaise. Tarkista työnkulun asetukset ja napsauta sitten Ota käyttöön.

Lisätietoja työnkulkujen luomisesta.

Tietoja menetetään tai niihin kohdistuu vaikutuksia palautettavan poiston yhteydessä.

Ennen kuin poistat HubSpot-tietueita, ymmärrä, mihin tietoihin ja työkaluihin tämä vaikuttaa.