Päivitä ja suodata yhteystietoja lähdeominaisuuksien avulla

HubSpot päivittää alkuperäisen ja viimeisimmän lähteen arvot automaattisesti yhteystiedon tekemien toimien perusteella. Voit myös muokata näitä arvoja manuaalisesti. Kun tiedät yhteystiedon alkuperäisen tai viimeisimmän lähteen, voit käyttää lähteen ja lähteen porautumisominaisuuksia yhteystietojesi segmentoimiseen HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa ja työnkuluissa.

Jos olet huomannut, että yhteyshenkilön Alkuperäisen lähteen arvo on muuttunut, ja haluat ymmärtää miksi, voit tarkistaa Alkuperäisen lähteen historian nähdäksesi muutoksen lähteen.

Ymmärrä HubSpotin automaattiset lähdearvojen päivitykset

Kun kävijä saapuu sivustollesi, HubSpot seuraa hänen toimintaansa ja tunnistaa hänet yksilölliseksi kävijäksi asettamalla hänen selaimeensa seurantaevästeet. Näiden seurantaevästeiden avulla HubSpot voi automaattisesti päivittää yhteystietojesi lähdeominaisuuksien arvot.

Alkuperäinen lähde

HubSpot voi seurata kävijän toimintaa sivustollasi jo ennen kuin hänet lisätään CRM:ään yhteystietona. Kun kävijä on lisätty yhteyshenkilöksi, HubSpot yrittää yhdistää uuden yhteyshenkilötietueen aiemmin seurattuun toimintaan. Jos HubSpot pystyy yhdistämään uuden yhteyshenkilön aiemmin anonyymiin kävijäaktiviteettiin, Alkuperäinen lähde -ominaisuus päivittyy vastaamaan lähdettä, josta yhteyshenkilö on käynyt sivustollasi aikaisintaan.

Seuraava skenaario on esimerkki siitä, milloin kontaktin Alkuperäinen lähde -arvo muuttuu:

1. Maaliskuussa kävijä saapuu sivustollesi ensimmäistä kertaa napsauttamalla Googlen hakutulosta. HubSpot asettaa hänen selaimeensa seurantaevästeet.
2. Hän selaa muutaman sivun sivustossasi, mutta ei lähetä lomaketta. HubSpot seuraa evästeiden avulla heidän sivustolla tapahtuvaa toimintaansa ja voi tunnistaa heidät samaksi kävijäksi, jos he vierailevat sivustollasi uudelleen. Kävijä ei kuitenkaan ole vielä yhteyshenkilö HubSpot CRM:ssäsi.
3. Heinäkuussa heidät tuodaan yhteystietona CSV-tiedostosta. Tämä asettaa heidän alkuperäiseksi lähteekseen Offline-lähteet.
4. Syyskuussa yhteyshenkilö joko:
   • lähettää lomakkeen sivustollasi, tai
   • saa sähköpostiviestin HubSpot-tililtäsi ja napsauttaa sähköpostiviestissä olevaa linkkiä, joka johtaa sivustollesi.
5. HubSpot yhdistää kontaktin hänen aiempaan sivustolla tapahtuneeseen toimintaansa:
   • kontaktin seurantaevästeet kulkevat lomakkeen lähettämisen kautta tai
   • identiteetin seuranta HubSpot-sähköpostiviestien linkeistä sekä heidän selaimeensa jo asetetuista seurantaevästeistä.
6. kontaktin alkuperäinen lähde vaihtuu offline-lähteistä orgaaniseen hakuun. Tämä johtuu siitä, että heidän ensimmäinen vuorovaikutuksensa sivustosi kanssa tapahtui Google-haun kautta maaliskuussa, mikä oli aikaisemmin kuin heidän tuomisensa CSV-tiedoston kautta heinäkuussa.

Viimeisin lähde

Toisin kuin Alkuperäinen lähde, kontaktin Viimeisin lähde voidaan päivittää useita kertoja, kun hän jatkaa vuorovaikutusta sisältösi kanssa. Alkuperäisen Viimeisin lähde -arvon asettamisen jälkeen arvo päivittyy automaattisesti vain, jos kontaktille on luotu uusi istunto . Tämä koskee seuraavia skenaarioita:

• Yhteyshenkilö katsoo tai lähettää jonkin lomakkeistasi, ei kuitenkaan tapaamisten aikataulusivujen lomakkeita.
• Yhteyshenkilö vierailee verkkosivustollasi jonkin mahdollisen lähteen kautta.

Jos kontakti esimerkiksi vierailee verkkosivustollesi sosiaalisen median linkistäsi, hänen uusin lähteensä päivittyy automaattisesti Luomu-sosiaaliseksi. Jos käyttäjä sitten tuo tiedoston, joka sisältää saman kontaktin, kontaktin Viimeisin lähde ei päivity, koska tuonti ei luo uutta istuntoa.

Päivitä yhteystiedon manuaalisesti Alkuperäinen tai Viimeisimmän lähteen arvo

Et voi muokata Alkuperäisen tai Viimeisimmän lähteen ominaisuuden asetuksia, mutta voit muuttaa yhteystiedon lähdearvon manuaalisesti mihin tahansa olemassa olevaan liikennelähteeseen. Jos muokkaat yhteyshenkilön Alkuperäistä tai Viimeisintä lähdettä, lähteen porautumisominaisuudet tyhjennetään.

Jos sinulla on yhteystietojen muokkausoikeus, voit:

• Muokata lähdeominaisuuksien arvoja yksittäisen yhteystietueen sisällä.
• Muokata useiden yhteystietojen lähdeominaisuusarvoja massana.
• Muokata työnkulussa olevien yhteystietojen lähdeominaisuusarvoja Aseta ominaisuuden arvo -toiminnolla( vainProfessional ja Enterprise ).

Segmentoida yhteystietoja lähdeominaisuuksien avulla

Voit käyttää Alkuperäinen ja Viimeisin lähde ominaisuuksien arvot ja Drill-down arvoja segmentoidaksesi yhteystietoja HubSpotin työkaluissa, kuten esim. tallennetut näkymät, luettelot, työnkulut, ja mukautetut raportit.

Kun yhteystiedon Alkuperäinen tai Viimeisin lähde on Offline-lähteet, Lähde-poraus 2 - ominaisuus näyttää joko arvon merkinnän tai sisäisen nimen. Jos arvolla on sisäinen nimi, arvon vasemmalle puolelle ilmestyy info-tietokuvake, jota voit tarkastella viemällä hiiren kursorin kuvakkeen päälle. Kun segmentoit yhteystietoja tämän arvon perusteella, sinun on ehkä käytettävä sisäistä nimeä merkinnän sijasta, kun luotte tallennettu näkymä, luettelo, työnkulku tai mukautettu raportti.

Huomaa: jos info-tietokuvaketta ei ole tai jos arvo vastaa kojelaudassa näkyvää arvoa, sisäistä arvoa ei ole. Voit käyttää arvoa sellaisenaan suodattimissa.

Yhteystiedon arvon etsiminen lähdeominaisuuksista :

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteyshenkilön nimeä.
• Napsauta Tietoja-osion alareunassa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Kirjoita hakupalkkiin Alkuperäinen lähde tai Viimeisin lähde löytääksesi lähde- ja lähteen porautumisominaisuudet .
• Jos käytät poraus 2 -ominaisuutta, siirrä hiiren kursori ominaisuuden arvon vieressä olevan info-tietokuvakkeen päälle nähdäksesi sisäisen arvon.