Luo ja yhdistä yrityksiä automaattisesti yhteystietoihin

Voit ottaa käyttöön mahdollisuuden, että HubSpot liittää yhteystiedot automaattisesti yrityksiin vertaamalla yhteystiedon sähköpostiosoitteen arvossa olevaa verkkotunnusta yrityksen yritysverkkotunnuksen arvoon. Esimerkiksi yhteyshenkilö, jonka sähköpostiosoite on "sandra@example.com", yhdistetään yritykseen, jonka yrityksen verkkotunnus on "example.com".

Kun asetus on käytössä:

• Jos yritystietuetta ei ole vielä olemassa, HubSpot luo automaattisesti yritystietueen ja täyttää sen tiedoilla HubSpotin tietokannasta. Yritystietue luodaan jokaiselle yksilölliselle verkkotunnukselle, mukaan lukien aliverkkotunnukset (esim. @example.com ja @info.example.com johtavat kahteen eri yritystietueeseen).
• Jos yhteystiedolla on freemail-sähköpostitili (esim. gmail.com, yahoo.com), HubSpot tarkastelee myös yhteystiedon Website URL-ominaisuutta ja yrittää yhdistää yhteystiedon yrityksen verkkotunnukseen.
• Sekä nykyiset että äskettäin lisätyt yhteystiedot yhdistetään yrityksiin. Jos yhteyshenkilöllä on yritys, joka on eri kuin hänen sähköpostiosoitteensa verkkotunnus, asetus ei kumoa olemassa olevaa yhdistämistä. Se ei myöskään päivitä tai synkronoi yrityksen ominaisuuksien arvoja yhteystiedon ominaisuuksiin (esim.yrityksen nimi).

Lisäksi HubSpot AI yhdistää tallennetut puhelut automaattisesti puhelun osallistujiin liittyvään ensisijaiseen yritykseen. Lue, miten voit poistaa tämän käytöstä puheluasetuksista.

Ota yhteyshenkilöiden ja yritysten automaattinen yhdistäminen käyttöön

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Yritykset.

• Kohdassa Automaatio-osiovalitse Luo ja yhdistä yrityksiä yhteystietoihin . valintaruutu.

• Valitse valintaikkunassa, sallitaanko HubSpotin luoda uusia yritystietueita ja -yhteyksiä olemassa olevien yhteystietojen sähköpostiosoitteiden perusteella:

  • Valitse Kyllä , jos haluatluoda yritystietueet ja yhdistää olemassa olevat yhteystiedot takautuvasti niiden sähköpostiosoitteiden perusteella.. Sekä nykyiset että uudet yhteystiedot liitetään automaattisesti yrityksiin niiden sähköpostiosoitteen perusteella.

  • Valitse Ei, jos haluat soveltaa asetusta vain uusiin yhteystietoihin. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin yhteystietoihin, mutta jatkossa kaikki luodut uudet yhteystiedot liitetään automaattisesti yrityksiin sähköpostiosoitteen perusteella.

Jätä tietyt verkkotunnukset automaattisen yhdistämisen ulkopuolelle

YVoit sulkea enintään 1000 verkkotunnusta automaattisen yhdistämisen ulkopuolelle.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Yritykset.

• Kohdassa Luo ja yhdistä yhteystietoja ja yrityksiä -valintaruutu, valitse Jätä toimialue pois automaattisen yhdistämisen piiristä.

• Kirjoita valintaikkunan Opted out domains (pois jätetyt toimialueet ) -kenttään toimialueet, jotka haluat jättää automaattisen yhdistämisen ulkopuolelle, ja valitse sittenSave (Tallenna).

• Jos haluat poistaa olemassa olevan poissuljetun toimialueen, napsauta toimialueen oikealla puolella olevaa X-kirjainta ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: jos poistat verkkotunnuksen pois suljettujen verkkotunnusten luettelosta ja haluat, että se liitetään automaattisesti jatkossa, sinun on poistettava automaattinen yhdistäminen käytöstä ja otettava se uudelleen käyttöön poistamalla ja valitsemalla uudelleen Luo ja yhdistä yrityksiä yhteystietoihin -valintaruutu.