Kun olet luonut kojelautasi, voit mukauttaa sen vastaamaan yrityksesi tarpeita. Lue lisää kojelautojen hallinnasta.
Huomaa: kojelaudat eivät voi ladata raportteja, jotka sisältävät yli 100 arvoa ominaisuudessa Jaottelu ominaisuuksien mukaan. Sen sijaan näyttöön tulee Too many data points requested -virhe.
Raporttien lisääminen kojelautaan
Uuden raportin lisääminen kojelautaan:
- Napsauta Lisää raportti ja valitse sitten Tallennetuista raporteista tai Luo raportti.
Huomaa: kojelauta on rajoitettu tiettyyn määrään raportteja tilauksestasi riippuen. Lisätietoja näistä rajoituksista saat HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta. Jos haluat lisätä lisää raportteja, voit luoda uuden kojelaudan tai poistaa raportteja nykyisestä kojelaudasta.
Raporttien suodattaminen kojelaudassa
Raportin näyttämät tiedot riippuvat sen suodattimista. Paremman analyysin saamiseksi tiedot kannattaa suodattaa tiettyyn päivämääräväliin, tiettyihin omistajiin tai tiimeihin tai tiettyihin putkistoihin. Voit suodattaa kaikkia kojelaudan raportteja tai suodattaa yksittäisiä raportteja.
Lisätietoja kojelaudan suodattimien käytöstä.
Kojelaudan raporttien muokkaaminen tai mukauttaminen
Jos sinulla on pääsy mukautettuihin raportteihin, voit muokata kojelaudan raportteja.
Huomaa: mukautettavien raporttien määrä riippuu tuotetilauksestasi. Tarkista rajoituksesi HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
Raportin mukauttaminen kojelaudallasi:
- Napsauta nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta pudotusvalikosta.
- Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jota haluat muokata, ja napsauta Näytä ja suodata -kuvaketta.
- Muokkaa raporttia valitsemalla valintaikkunassa Mukauta. Napsauta sitten Päivitä olemassa oleva raportti tai Tallenna uutena raporttina luodaksesi uuden raportin.
Raporttien siirtäminen ja koon muuttaminen kojelaudassa
- Napsauta nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta pudotusvalikosta.
- Jos haluat järjestää kojelaudan raportit uudelleen, napsauta raporttia, jonka haluat siirtää.
- Vedä ja pudota raportti haluamaasi paikkaan kojelaudassa.
- Jos haluat muuttaa raportin kokoa, napsauta raportin oikeassa alakulmassa olevaa katkoviivoitettua kokoa osoittavaa nuolta. Pidä hiiren vasen painike alhaalla ja vedä vasemmalle tai oikealle suurentaaksesi tai pienentääksesi kokoa.
Nimeä, kloonaa, poista tai poista raportteja kojelaudalta uudelleen, kloonaa tai poista niitä.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta kojelauta, jota haluat muokata.
- Vie hiiren kursori raportin päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa :
- Nimeä uudelleen: valitse, jos haluat nimetä raportin uudelleen. Kirjoita valintaikkunassa uusi nimi Uusi raportin nimi -kenttään ja valitse sitten Tallenna.
- Clone (Kloonaa): valitse raportin kloonaaminen. Kirjoita valintaikkunassa nimi uudelle raportille ja voit valita, haluatko lisätä uuden raportin olemassa olevaan kojelautaan vai haluatko luoda uuden kojelaudan, johon se lisätään. Valitse Clone to existing/new dashboard.
- Poista kojelaudasta: Valitse Poista raportti kojelaudasta, mutta älä poista sitä.
- Poista: Valitse, jos haluat poistaa raportin kokonaan HubSpot-tililtäsi.
- Valitse raportti ja valitse Palauta.
Muistiinpanojen lisääminen kojelautaan
Voit lisätä kojelautaan muistiinpanoja, jos haluat lisätä kontekstia, lisätietoja tai ohjeita tiimillesi. Muistiinpanot voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videoita.
Huomaa: huomautuksen lisääminen kojelautaan lasketaan mukaan kojelautakohtaiseen raporttien enimmäismäärään. Lue lisää siitä, kuinka monta raporttia kojelautaa kohden voi olla tilauksessasi HubSpotin tuote- ja palveluluettelossa.
Muistiinpanojen lisääminen kojelautaan:
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse sitten pudotusvalikosta kojelauta, jota haluat muokata.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Lisää kuvia, tekstiä tai videota.
- Kirjoita muistiinpanot muistiinpanokenttään ja muotoile ne työkalurivin avulla tarpeen mukaan. Voit lisätä kuvia tai videoita napsauttamalla insertImage Lisää kuva -kuvaketta tai insertVideo Lisää video -kuvaketta.
- Kun olet luonut muistiinpanot, lisää ne kojelautaan valitsemalla Lisää.
Kojelaudan asetusten mukauttaminen
Pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on tililläsi Raportit ja kojelaudat -oikeudet, voivat tarkastella ja tehdä muutoksia kaikkiin kojelautoihin näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi tehdä muutoksia vain kojelautoihin, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeus.
- Napsauta nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse avattavasta valikosta kojelauta, jota haluat muokata.
- Voit päivittää mukautetun kojelaudan yksityisyysasetukset. Napsauta oikeassa yläkulmassa Assigned-pudotusvalikkoa ja valitse Edit access (Muokkaa käyttöoikeutta). Valitse oikeassa paneelissa, kenen tulisi voida käyttää kojelautaa.
- Yksityinen omistajalle: Valitse, jos haluat sallia vain käyttäjän ja ylläpitäjien tarkastella ja muokata kojelautaa. Ylläpitäjä voi valita tämän vain, jos hän on kojelaudan omistaja.
- Kaikki: Valitse, jos haluat sallia kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella kojelautaa.
- Valitse Näytä ja muokkaa, jotta kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa.
- Valitse Vain katselu, jos haluat antaa kaikkien käyttäjien katsoa kojelautaa, mutta ei muokata sitä.
- Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): Valitse, jos haluat sallia HubSpot-tilisi tiettyjen käyttäjien ja tiimien tarkastella kojelautaa.
- Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kojelautaa. Valitse oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katselu- ja muokkausoikeus, ja valitse Tallenna.
- Valitse View only (Vain katselu ), jos haluat antaa tietyille käyttäjille mahdollisuuden katsella kojelautaa, mutta ei muokata sitä. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on kojelaudan katseluoikeus, ja napsauta Tallenna-painiketta.
Huomaa: Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta kojelautaan, hän voi napsauttaa Pyydä käyttöoikeutta, jolloin kojelaudan omistajalle lähetetään sähköposti-ilmoitus, jotta omistaja tietää asiasta ja voi myöntää hänelle käyttöoikeuden.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot tai Jaa ja valitse toiminto:
- Toiminnot:
- Lisää ulkoista sisältöä: Lisää sisältöä ulkoisista lähteistä, kuten Google Sheetsistä, Youtubesta, Databoxista ja muista.
- Clone dashboard (Kojelaudan kloonaaminen): valitse kloonata olemassa oleva kojelauta. Kirjoita oikeassa paneelissa kloonatun kojelaudan nimi ja valitse käyttäjät, joilla on pääsy kloonattuun kojelautaan. Kun valinta on tehty, valitse Clone dashboard.
-
-
- Dashboardin tiedot: Voit nimetä kojelaudan uudelleen, muokata sen kuvausta tai vaihtaa omistajaa. Muokkaa oikeassa paneelissa kojelaudan nimeä, muokkaa kojelaudan kuvausta tai muokkaa kojelaudan omistajaa. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
-
-
- Aseta oletukseksi: Valitse, jos haluat tehdä kojelaudasta oletusarvon. Valitse valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Jatkossa tämä kojelauta näytetään sinulle, kun kirjaudut sisään tai kun napsautat HubSpotin hammasratasta vasemmassa yläkulmassa.
- Poista: Valitse, jos haluat poistaa kojelaudan. Jos haluat säilyttää mukautetut raportit raporttiluettelossasi, poista valinta Poista myös kaikki tämän kojelaudan raportit. Vahvista poistaminen valitsemalla Poista kojelauta.