Käytä ennustetyökalua

Johtajana voit käyttää ennustetyökalua seurataaksesi tiimisi edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Oletusasetuksena ennustetyökalu käyttää kauppavaiheita ennustaakseen liikevaihtoa sen perusteella, kuinka todennäköisesti kauppa toteutuu. Jos määrität ennusteluokat, kaupat voidaan myös ryhmitellä luokkiin. Näin sinä ja tiimisi voitte muokata ennustetta kaupoista saamienne tietojen perusteella menettämättä näkyvyyttä siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia olette. Ennustetyökalua on hyödyllistä käyttää myyntiedustajien kanssa käytävissä kahdenkeskisissä keskusteluissa, jotta voitte tunnistaa, mihin heidän tulisi keskittää ponnistuksensa kuukausi- tai neljännesvuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kun poistat käyttäjän käytöstä mutta säilytät hänen myynti tai palvelu -käyttöoikeudet, hänen aiemmat myyntitietonsa säilyvät ennustetyökalussa. Tämä varmistaa, että sinulla on täydellinen ja tarkka kuva aiemmasta myynnistä, jotta voit tehdä perusteltuja ennusteita nykyiselle ja tuleville kausille.

Ennen kuin aloitat

• Varmista, että käyttäjälläsi on ennusteoikeudet.
• Määritä sitten ennustettavat tulotavoitteet tiimillesi ja määritä ennustekategoriat, jos haluat käyttää niitä.
• Kun asetukset on tehty, voit tarkastella tuloraportteja tilisi käyttäjille, joille on määritetty myynti-tai palvelupaikka.

Aseta valuutta

Jokainen tilisi käyttäjä voi asettaa haluamansa valuutan ennustetyökalussa. Kun haluamasi valuutta on asetettu, voit tarkastella ennustetietoja ja lähettää manuaalisia ennusteita haluamassasi valuutassa. Muista:

• Valuuttamuunnokset tehdään automaattisesti tarpeen mukaan tilisi valuuttakurssien mukaisesti.
• Avoimissa kaupoissa ja tavoitteissa käytetään nykyistä valuuttakurssia. Suljetuissa voitetuissa kaupoissa käytetään kaupan sulkemishetkellä voimassa olleita valuuttakursseja historiallisen tarkkuuden säilyttämiseksi.
• Manuaalisesti lähetetyissä ennusteissa käytetään lähetyshetkellä voimassa ollutta valuuttakurssia.

Valuutan asettaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Aseta valuutta.
3. Napsauta Ensisijainen valuutta -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
4. Napsauta Tallenna.

Luo ennuste useiden tulosten tarkastelemiseksi (Sales Hub Professional tai Enterprise)

Voit lähettää ennusteen, jotta voit tarkastella tiimisi useita tuloksia, jotka mittaavat ennustettavaa liikevaihtoa, käyttämällä:

• HubSpotin omistama tai mukautettu kaupan päivämääräominaisuus.
• HubSpotin omistama tai mukautettu kaupan summa -ominaisuus, joka on merkitty valuuttakentän tyypiksi.

Lue lisää ennusteen luomisesta useiden tulosten tarkastelemiseksi.

Määritä ennusteiden lähetysmuistutukset

Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää muistutusilmoitukset edustajillesi.

Voit määrittää aikataulutetut ennusteiden lähetysmuistutukset seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Aseta lähetysaikataulu.
3. Määritä oikean paneelin asetukset seuraavasti:
   • Valitse Aseta ennusteen lähetysaikataulu -valintaruutu.
   • Napsauta Lähetysaikataulun alkamispäivä -osiossa päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä.
   • Napsauta Määräaika -pudotusvalikkoa ja valitse arvo.
   • Napsauta Toistuu -pudotusvalikkoa ja valitse arvo.
   • Napsauta Määritetty-pudotusvalikkoa ja valitse tiimit. Aikataulu koskee kaikkia valittuja tiimejä, mutta vain käyttäjät, joilla on ennusteidenmuokkausoikeudet, saavat ilmoituksen sähköpostitse ja ponnahdusikkunassa, jos muistutus on kytketty päälle.
   • Napsauta Muistutus -pudotusvalikkoa ja valitse arvo.
   • Napsauta Tallenna.

Huomaa: käyttäjät voivat määrittää lisäilmoitusasetuksia, kuten Slackin, valitsemalla ne Kaupat-ilmoitukset -osiosta. Superjärjestelmänvalvojat voivat määrittää asetukset joukkona ilmoitusprofiilin avulla.

Voit muokata tai poistaa aikataulutettuja ennusteiden muistutuksia seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa lähetysaikataulua.
3. Tarkista tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa ja tee muutokset.
   • Poista valinta Aseta ennusteiden lähetysaikataulu -valintaruudusta, jos haluat poistaa aikataulun.
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Ennusteen lähettäminen

Voit lähettää mukautetun ennusteen kuukaudelle tai vuosineljännekselle, jotta sidosryhmät saavat arvion siitä, kuinka paljon arvioit saavuttavasi kyseisenä aikana. Jos lähetät ennusteen käyttäjän puolesta, voit valita, mitkä kaupat haluat sisällyttää lähetykseen.

Voit lähettää ennusteen ennustetyökalussa tai kauppojen hakemistosivun oletusnäkymässä Forecast (Ennuste ).

Lähettäminen ennustetyökalusta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta Ennusteen lähetys -sarakkeessa Lähetä.
3. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista myyntiputki ja ennustejakso. Valitsemasi ajanjakson on vastattava ennustejaksoasi (valitse esimerkiksi tietty kuukausi, jos ennustejakso on asetettu kuukausittaiseksi).
4. Syötä summa ( yrityksesi päävaluutassa) Ennusteen summa -kenttään.
   • Jos lähetät ennusteen käyttäjän puolesta, voit valita Kaupat- taulukon Lisää ennusteeseen -sarakkeen valintaruudut.
   • Ennusteen summa -kenttään näkyy automaattisesti kauppojen summien yhteissumma.
5. Kirjoita huomautus.
6. Lähetys -osiossa voit tarkastella aiempia lähetyksiä ja niihin liittyviä kauppoja.
7. Voit tarkastella kaikkia aiempia ennusteiden lähetystietoja napsauttamalla Näytä historia tai siirtymällä Historia -välilehdelle.
   • Vaihda ajanjaksoa napsauttamalla nuolipainikkeita < ja >. Voit tarkastella enintään vuoden takaisia tietoja.
   • Napsauta Näytä lähetetyt ennusteet ajan kuluessa, jos haluat tarkastella ennusteidenlähetyshistoriaa Myyntianalytiikassa.

8. 

   Kun olet valmis lähettämään ennusteesi, napsauta Lähetä ennuste.
9. Lisätietoja myyntianalytiikasta saat myyntianalytiikkatyökalujen raporteista. Pääset myyntianalytiikkaraportteihin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Siirry myyntianalytiikkaan.

Voit siirtyä ennustetyökaluun myös kauppojen hakemistosivulta. Jokaiselle käyttäjälle, jolla on myönnetty Sales Hub Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus ja ennusteoikeudet, tämä näkymä näyttää käyttäjälle osoitetut kaupat ja niiden olennaiset tiedot.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Siirry ennusteeseen. Sinut ohjataan ennustetyökaluun, jossa voit lähettää ennusteen.

Tarkista ennuste työpöydälläsi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Voit tarkastella ennustettasi kaupan vaiheen mukaan napsauttamalla Kaupan vaihe -välilehteä.
3. Voit tarkastella ennustettasi luokittain napsauttamalla Ennuste-luokka -välilehteä.
4. Käytä yläreunan avattavia valikoita suodattaaksesi ennusteen myyntiputken tai sulkemispäivän mukaan.
5. Voit tarkastella ennustettasi tiimikohtaisesti napsauttamalla tiimin nimeä.

Huomaa: jos ennuste-näkymän käyttöoikeutesi on asetettu vain tiimille, voit tarkastella vain omia tavoitteitasi ja ennusteitasi tiimin ennusteessa, et tiimikavereidesi tietoja.

Käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus, näkyvät ennustetyökalussa. Vasemmassa yläkulmassa voit etsiä käyttäjiä, joita ei ole osoitettu mihinkään tiimiin.

Yläosassa olevasta Tiimi- taulukosta voit analysoida seuraavia tietoja tiimiin määritetyistä käyttäjistä:

• Tavoite: ennustettavissa oleva tulotavoite.

Huomaa: ennustetyökalu voi näyttää vain tavoitteet, jotka liittyvät yhteen tai kaikkiin myyntiputkiin.

• Suljettu voitto: kaikkien niiden kauppojen summana, joiden kaupan vaihe on asetettu Suljettu voitto.
• Ero: tavo itesumman ja " Suljettu, voitettu " -summan välinen ero.
• Ennusteiden lähetys: tiimisi ennusteiden lähetysten summa. Jos tiimiltä ei ole lähetetty ennusteita, käytetään käyttäjien ennusteiden lähetysten summaa.

Yläosassa olevassa Myyntiputki- taulukossa voit analysoida seuraavia tietoja:

• Avoin myyntiputki: kaikkien avoimien kauppojen summa, joihin sinulla on pääsy valitulla ajanjaksolla.
• Avoimen myyntiputken kattavuus: avoimen myyntiputken arvo jaettuna tavoitteeseen nähden olevalla erolla.

Kunkin käyttäjän nimen vieressä voit analysoida seuraavia tietoja:

• Tavoitteen saavuttaminen: käyttäjän tulotavoitteeseen liittyvä suljettuliikevaihto .
• Painotettu myyntiputki tai kokonaismyyntiputki: kaikkien ennustettujen kauppojen summa kyseisellä ajanjaksolla.
  • Jos Ennustetun kaupan summa -asetukset on määritetty Painotettu summa, näytetään Painotettu myyntiputki.
  • Jos ennustetun kaupan summan asetukset on määritetty kokonaissummaksi, näytetään kokonaisputki. 
• Ennustekategoriat: seuraa ennustettua kaupan määrää kussakin ennustekategoriassa.
• Ennusteen lähetys: arvio siitä, kuinka paljon kauppoja tehdään tietyn ajanjakson aikana.

Voit tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta tarkemmin napsauttamalla käyttäjän nimeä.

• Täällä voit tarkastella käyttäjälle osoitettuja kauppoja. Voit arvioida, missä vaiheessa kukin kauppa on myyntiputkessa, ja tunnistaa, mitkä kaupat vaativat myyntiedustajalta enemmän huomiota kaupan saattamiseksi päätökseen.
• Käytä yläreunan välilehtiä suodattaaksesi kauppoja kaupan vaiheen tai ennustekategorian mukaan. Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi myyntiputken tai sulkemispäivän mukaan.
  • Vihreä tai punainen piste kaupan vaiheen alla osoittaa, että vaihe on edennyt tai taantunut Sulkemispäivä -pudotusvalikossa valitulla ajanjaksolla, jos kauppa on luotu ennen kyseistä ajanjaksoa.
  • Painotetun kaupan summan alla oleva vihreä tai punainen nuoli osoittaa, että summa on kasvanut tai pienentynyt Sulkemispäivä -pudotusvalikossa valitulla ajanjaksolla, jos kauppa on luotu ennen kyseistä ajanjaksoa.
• Voit avata kaupan tietueen napsauttamalla kaupan nimeä.
• Voit muokata näkyviä sarakkeita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta. Valitse tai poista valintaruudut ominaisuuksien vieressä, jotta ne näkyvät, ja napsauta sitten Tallenna.
• Syötä seuraavat vaiheet, jotka käyttäjän tulisi suorittaa siirtääkseen kaupan seuraavaan vaiheeseen, kirjoittamalla muistiinpanot Seuraava vaihe -kenttään. Syöttämäsi teksti täyttää Seuraava vaihe -ominaisuuden kauppatietueessa. Napsauta Tallenna.
• Palaa ennusteeseen napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Takaisin ennusteeseen -painiketta.

Tarkista ennuste HubSpot-mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ennusteen etenemistä HubSpot-mobiilisovelluksessa.

1. Avaa HubSpot-mobiilisovellus.
2. Napauta vasemmassa yläkulmassa sivupalkin avauskuvaketta ja napauta sitten Ennuste.
3. Voit suodattaa ennusteenäkymää valitsemalla vaihtoehtoja Pipelinesta tai Aikajakso -pudotusvalikoista.
4. Napauta käyttäjää tai tiimiä nähdäksesi heidän ennusteensa etenemisen.

5. Voit lähettää ennusteen napauttamalla näytön yläreunassa olevaa editkauskuvaketta.
   • Valitse avattavista valikoista Pipeline ja Period, jotta voit valita ennusteen lähetysprosessin ja ajanjakson.
   • Syötä ennusteen summa.
   • Syötä mahdolliset huomautukset ennusteen lähettämistä varten.
   • Tarkastele lähetyshistoriaasi.
   • Napauta Lähetä.

6. Tarkastele ja suodata ennusteeseen liittyviä kauppoja valitsemalla Ennustekategoria-pudotusvalikosta ja valitsemalla niiden kategorioiden vieressä olevat valintaruudut, joiden mukaan haluat suodattaa.
7. Voit tarkastella ennusteeseen liittyvää kauppaa napauttamalla kaupan nimeä. Näkyviin tulee kaupan näyttö, jossa voit lisätä muistiinpanoja, luoda tehtäviä ja kirjata toimintaa. Opi luomaan ja selaamaan kauppoja HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Vie ennustetiedot

Voit viedä ennustetietoja analytiikkapaketista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Myynti-kohdan vieressä olevaa nuolta.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Ennuste ja liikevaihto-kohdan vieressä olevaa nuolta.
4. Napsauta raporttia, jonka haluat viedä (esim. Ennustekategoria).
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Vie yhteenvetämättömät tiedot.
6. Kirjoita valintaikkunaan nimi vientiä varten.
7. Napsauta Tiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto.
8. Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskuksessa.

Ennusteen poistaminen

Jos olet pääkäyttäjä, voit poistaa käyttäjän tai tiimin ennusteen. Kun poistat ennusteen, tapahtuu seuraavaa:

• Kun nykyisen jakson lähetys poistetaan, näytetään jakson seuraavaksi uusin lähetys, jos sellainen on käytettävissä.
• Kun tiimin lähetys poistetaan eikä muita lähetysarvoja ole, näytetään käyttäjien lähetysten yhteenlaskettu arvo, jos se on käytettävissä.
• Kun käyttäjän lähetys poistetaan eikä muita lähetysarvoja ole, lähetystä ei näytetä.

Ennusteen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta Ennusteen lähetys -sarakkeessa Päivitä sen käyttäjän tai tiimin vieressä, jonka mukautetun ennusteen haluat poistaa.
3. Siirry oikeanpuoleisessa paneelissa ennusteeseen, jonka haluat poistaa:
   • Jos ennuste on nykyisen jakson sisällä, siirry paneelin alaosassa olevaan lähetykseen.
   • Jos ennuste koskee mennyttä ajanjaksoa, napsauta Historia- välilehteä. Napsauta <- ja > -nuolia vaihtaaksesi ajanjaksoa. Siirry sitten paneelin alaosassa olevaan lähetykseen.
4. Napsauta delete Poista sen lähetyksen vieressä, jonka haluat poistaa. Napsauta valintaikkunassa Poista ennuste.