Kun perustat uuden HubSpot-tilin, opit, miten luot tilin, kutsut tiimisi ja mukautat oletusasetuksia. Jos käytät kolmannen osapuolen sovelluksia, saatat myös haluta liittää ne tiliisi, jotta järjestelmät voidaan integroida.
Alla on yleiskatsaus tilin asetustehtäviin, jotka sinun tulisi suorittaa ylläpitäjänä. Kussakin osiossa on linkit kunkin tehtävän yksityiskohtaisiin ohjeisiin.
HubSpot-tilin luomiseen on useita tapoja. Yleisin tapa rekisteröityä HubSpotiin on kirjautua nimellä ja sähköpostiosoitteella. Voit kirjautua HubSpotiin myös Google-tunnuksellasi tai Apple ID:lläsi.
Kun olet luonut tilisi, kirjaudut automaattisesti sisään. Lue lisää HubSpotiin kirjautumisesta ja salasanaan liittyvien ongelmien ratkaisemisesta.
Voit suojata tilisi entisestään ja pienentää luvattoman käytön riskiä ottamalla käyttöön kaksitekijätodennuksen (2FA) tai kertakirjautumisen (SSO)( vainEnterprise ). Tarvittaessa voit myös rajoittaa HubSpotin työntekijöiden pääsyn tilillesi.
Kutsu tiimisi jäsenet tilille, jotta he voivat aloittaa yhteistyön HubSpotissa. Voit mukauttaa kunkin käyttäjän käyttöoikeuksia, jotta voit hallita, mihin HubSpotin osiin he pääsevät käsiksi. Kun heidät on kutsuttu, he voivat kirjautua sisään ja määrittää profiilinsa ja henkilökohtaiset asetukset.
Jotkin asetukset koskevat vain yksittäisiä käyttäjiä, kuten käyttäjän asetukset, kun taas toiset asetukset ovat koko tilin laajuisia ja vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin. Tällaisia asetuksia ovat esimerkiksi tilin aikavyöhyke ja kieli, oletusvaluutat ja tietoturva. Kun määrität tilin oletusasetuksia, voit myös ottaa käyttöön tietosuojaan liittyviä ominaisuuksia.
Jos sinulla on yhteystietoja ja muita objektitietoja tallennettuna erilliseen CRM-järjestelmään, voit yhdistää kyseisen CRM-järjestelmän HubSpotiin ja synkronoida tarvittavat tiedot. Voit myös selata HubSpotin sovelluskauppa löytääksesi ja yhdistäksesi yritykseesi tarvitsemasi työkalut. Tarpeistasi riippuen voit liittää integraatioita sovelluskauppa -palvelusta tai rakentaa omia integraatioita HubSpotin API-päätepisteiden avulla.
Jos sinulla on pääsy Get more value out of your account with Insights and Recommendations -betaohjelmaan, voit tarkastella oivalluksia, jotka auttavat sinua aktivoimaan ja käyttämään HubSpot-tiliäsi paremmin. Suositukset nollautuvat kunkin kuukauden alussa.
Tarkistaa suositukset ja toimia niiden perusteella:
Jotta voit käyttää generatiivisia tekoälyominaisuuksia HubSpot-työkaluissasi, sinun on otettava tekoälyasetukset käyttöön. Voit myös hallita tekoälyn pääsyä tietolähteisiisi. Lue, miten voit hallita tekoälyasetuksia.
Jos sinulla on teknisiä ongelmia HubSpot-tilisi määrittämisessä tai haluat puhua tilistäsi jonkun kanssa, voit ottaa yhteyttä HubSpotin asiakaspalveluun tai tilisi edustajaan. Lue lisää käytettävissäsi olevista tukiresursseista.
Liity HubSpot-yhteisö, jos haluat keskustella muiden käyttäjien kanssa ja saada enemmän irti HubSpot-työkaluistasi. Voit nähdä esimerkkejä vertaisilta, saada vinkkejä ja neuvoja asiantuntijoilta, oppia ratkaisemaan yleisiä ongelmia ja lähettää palautetta tuotetiimille.