Luo tavoitteiden edistymisraportteja

Myynti- tai palvelutavoitteiden edistymisen seuranta on tärkeää tiimin suorituskyvyn ylläpitämiseksi, mutta tietojen manuaalinen vienti taulukoihin tai useiden työkalujen käyttäminen näiden tietojen löytämiseksi on tehotonta. Voit tehostaa tätä prosessia ja pitää tiedot keskitetysti, kun luot tavoitteiden suorituskykyraportteja suoraan HubSpotin Tavoitteet-työkalusta.

Tämän ominaisuuden avulla voit luoda raportteja valmiiksi määritellyillä asetuksilla ja lisätä ne mihin tahansa kojelautaan. Se esittelee myös erikoistuneita visualisointityylejä, jotka auttavat sinua ymmärtämään tietojasi paremmin:

• Edistymistila (mittakaavio): Yleisen edistymisen seuraamiseen kohti tiettyä tavoitetta.
• Leaderboard-tila (pylväsdiagrammi ): kokonaistavoitteiden saavuttamisen vertailu käyttäjittäin tai tiimeittäin.
• Saavutukset ajassa (viiva- tai pylväsdiagrammi ): suorituskyvyn trendien analysointiin.

Lue, miten navigoit Tavoite-työkalussa, valitset oikean visualisoinnin ja tallennat nämä raportit koontitauluihisi.

Tavoiteraporttien luominen

Ennen kuin voit luoda tavoiteraportin, sinun on ensin määritettävä vähintään yksi tavoite Tavoitteet-työkalussa.

Voit luoda tavoiteraportin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoiteraportti.
3. Valitse Valitse tavoite-kohdassa Valitse tavoite -pudotusvalikosta tavoite, johon haluat rakentaa raportin.
4. Valitse Choose the type of contributor-kohdassa käyttäjät tai tiimit. Käytettävissä oleva vaihtoehto riippuu siitä, raportoitko käyttäjä- vai tiimitavoitteesta.
5. Valitse kohdassa Choose the deal data source (Valitse sopimustietolähde), valitse deal splits (Sopimusten jako ) tai deals (Sopimukset). Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos olet valinnut tulotavoitteen.
6. Valitse visualisointityypit:
   1. Mittari: tavoitteen kokonaisedistyminen käyttäjien tai tiimien kesken.
   2. Viiva: tavoitteen saavuttaminen ajan myötä
   3. Pylväs (vain kauppojen jako): tavoitteen saavuttaminen ajan mittaan.
   4. Pylväs: tavoitteiden kokonaisedistyminen käyttäjittäin tai tiimeittäin
7. Napsauta Luo tavoiteraportti.
8. Muokkaa raportin suodattimia valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna raportti.

9. Kirjoita oikeaan paneeliin raportin nimi, kuvaus ja kerro, haluatko lisätä raportin uuteen vai olemassa olevaan kojelautaan.

10. Napsauta Seuraava.

11. Valitse raportille myönnettävä käyttöoikeustaso.
12. Napsauta Tallenna.
13. Voit nyt käyttää ja hallita raporttiasi raporttiluettelosta tai asennuksen aikana valitsemastasi kojelaudasta.