Luo terveyspisteytys asiakkaan menestyksen työtilassa.

Kun oletve määritetty asiakastyytyväisyyden työtilan, luo terveystuloksia, joilla arvioidaan kontakteja tai yrityksiä määriteltyjen ominaisuuksien ja käyttäytymistietojen perusteella. Terveyspisteet antavat numeerisia arvoja tietueille valittujen ominaisuusarvojen ja seurattujen tapahtumien perusteella, jotka ovat merkityksellisiä yrityksellesi. 

Terveyspisteet tarjoavat yhdenmukaisen kehyksen asiakkaan terveyden arvioimiseksi liiketoimintasi prioriteettien mukaisesti virtaviivaistamalla asiakastietojen mittaamista. Tämä auttaa asiakastukitiimiäsi tunnistamaan riskit, mahdollisuudet ja trendit tehokkaammin.

Käyttötapaus

Voit luoda terveystuloksia seuraaviin käyttötapauksiin: 

• Tunnista riskialttiit asiakkaat: vähennä pisteitä riskitekijöistä, kuten ratkaisemattomista tiketeistä, alhaisista NPS-pisteistä tai riskialttiista CSM-tunnelmista.Asiakkaan terveydentilapisteiden ominaisuuden ( ) avulla voit käynnistää työnkulun, joka ilmoittaa nimetylle CSM:lle, kun asiakkaan terveydentila päivitetään riskialttiiksi.

• Korosta kasvumahdollisuudet: anna pisteitä positiivisista sitoutumissignaaleista, kuten pidetyistä kokouksista, korkeista NPS-pisteistä tai terveestä CSM-tunnelmasta. Luo pistekynnyksesi perusteella segmentti korkean pisteytyksen saaneista kontakteista tai yrityksistä, jotta voit tunnistaa asiakkaat, jotka voivat olla hyviä ehdokkaita lisämyynnille. 

• Seuraa asiakaskannan yleistä tilaa: käytämukautettuja raportteja segmenttien keskimääräisten tilapisteiden seuraamiseen (esim. toimialan, asiakkuuspäällikön tai alueen mukaan), jotta voit tunnistaa trendejä ja puuttua ennakoivasti uusiin riskeihin. Opi lisäämään raportteja asiakastyytyväisyyden työtilaan. 

Ennen kuin aloitat 

• Jos sinulla on Service Hub Professional -tilaus, voit luoda yhden terveystuloksen ja enintään viisi luonnosta.
• Jos sinulla on Service Hub Enterprise -tilaus, voit luoda enintään 10 yksilöllistä terveystulosta ja 20 luonnosta.

Luo terveystulos

Ennen kuin määrität pisteytyskriteerit ja pisteet, sinun on luotava terveydentilapisteet ja valittava segmentti kontakteista tai yrityksistä, joihin sitä sovelletaan.

Pisteet sovelletaan joko yhteyshenkilöihin tai yrityksiin sen mukaan, objektista, jonka valitsit edustamaan asiakastilisi asiakastyytyväisyystyötilan määrittämisen yhteydessä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa asetusten työtilan asetukset -kuvaketta.
3. Siirry Terveystulokset-välilehteen . Napsauta sitten Luo terveystulos.
4. Jos haluat käyttää valmiita pisteytysryhmiä, napsauta oikeassa ylä kulmassa olevaa Vie minut asetuksiin -painiketta . Jos haluat määrittää omat pisteytysryhmät, napsauta sen sijaan Aloita alusta-painiketta.
5. Napsauta Yritykset- tai Yhteystiedot-välilehdessä avattavaa valikkoa ja valitse enintään viisi yritys- tai yhteystietosegmenttiä, joihin pisteet sovelletaan. Voit myös napsauttaa Luo uusi segmentti luodaksesi uuden segmentin ja palata sen jälkeen terveystuloksen asetusten määrittämiseen.
6. Jos teet muutoksia valittuihin segmentteihinja poistut pisteiden luojasta ottamatta pisteitä käyttöön, muutoksettallennetaan luonnoksena ( ).
   
   

Kun otat käyttöön terveystuloksen, yhteyshenkilön tai yrityksen ominaisuus luodaan automaattisesti samalla nimellä kuin pisteet. Jos esimerkiksi luot pisteet nimeltä Upmarket-terveystulos ja sovellat sitä yrityssegmenttiin, luodaan yrityksen ominaisuus nimeltä Upmarket-terveystulos . 

Määritä pisteytyskriteerit ja pisteet

Jos haluat luokitella yhteystietosi, yrityksesi tai mukautetut objektisi terveystuloksen avulla, määritä kriteerit pisteiden lisäämiseksi tai vähentämiseksi kullekin tietueelle. Käytettävissä olevat kriteerivaihtoehdot riippuvat luomasi pisteytyksen tyypistä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet. 
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa asetuskuvaketta.
3. Napsauta Terveyspisteet -välilehteä. 
4. Luo uusi terveystulos tai muokkaa olemassa olevaa.
5. Napsauta Laskelmat-välilehteä . 
6. Useat tapahtuma- ja ominaisuusryhmät on täytetty oletusarvoisesti.
   Voit valita seuraavistaennalta määritetyistä pisteytysryhmistä:
   • 1:1 Sitoutuminen
   • 1:1 Puhelun sitoutuminen
   • Tukipyynnöt
   • CSM-mielipide
   • NPS
7. Napsauta Siirry asetuksiin tai luo pisteytysryhmät alusta alkaen napsauttamallaAloita alusta.
8. Napsauta + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä ja seuraa ohjeita pisteytysryhmien määrittämiseksi.
9. Jokaisen tapahtuma- ja ominaisuusryhmän enimmäispisteet näkyvät oikealla. Voit syöttää uuden enimmäispistemäärän kyseiselle ryhmälle.
10. Voit muokata tapahtumaryhmää tai ominaisuusryhmää napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa muokkauskynää ja kirjoittamalla uuden nimen. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuuntaista valikkokuvaketta ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Määritä pisteytysryhmät

Kun olet määrittänyt pisteytyskriteerit ja pisteet, määritä pisteytysryhmät.Terveyspisteet muodostetaan tapahtumaryhmien tai ominaisuusryhmien avulla. Jokainen ryhmä sisältää toisiinsa liittyviä kriteerejä, jotka lisäävät tai vähentävät pisteitä, kun tietue täyttää määritellyt ehdot.Ryhmä voi sisältää joko tapahtumia tai ominaisuuksia, mutta ei molempia.

Kussakin ryhmässä voit:

• Määritä kriteerit, jotka lisäävät pisteitä terveen sitoutumisen osoittamiseksi. Esimerkiksi, jos viimeinen aktiivisuuspäivä on alle 30 päivää sitten, lisää 10 pistettä.
• Määritä kriteerit, jotka vähentävät pisteitä riskin osoittamiseksi. Esimerkiksi, jos viimeinen aktiivisuuspäivä on alle 60 päivää sitten, vähennä 10 pistettä.
• Aseta ryhmälle enimmäispistemäärä, jotta pisteet eivät nouse liian korkeiksi.

Määritä tapahtumiin perustuvat kriteerit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Vie hiiri olemassa olevan pisteytyksen päälle ja napsauta Muokkaa. Tai lue, miten luodaan terveydentilapisteytys. 
3. Napsauta Laskelmat-välilehteä .
4. Tapahtumaryhmän lisääminen:
   • Napsauta + Lisää tapahtumaryhmä.
   • Valitse tapahtuman tyyppi (esim. Kokoukset, Puhelut).
   • Napsauta Suodatin-kuvaketta ja valitse sitten tapahtuman ominaisuus (esim. Puhelu päättynyt).
   • Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin mikä tahansa).
   • Valitse tai kirjoita tapahtuman ominaisuusarvot valitun operaattorin perusteella. Opi pisteyttämään useita arvoja yksittäin tai yhdessä.
   • Voit lisätä uuden ehdon napsauttamalla + Lisää ehto. Voit lisätä ehtoja vain samalle tapahtumatyypille (esim. Kokoukset, Puhelut). Tämä vaihtoehtonoudattaa JA-logiikkaa, mikä tarkoittaa, että pisteet päivittyvät vain, jos kaikki kriteerit täyttyvät. Lisää esimerkiksi 10 pistettä, jos puhelun ja kokouksen tyyppi on tiedossa ja puhelun kesto on yli 15 minuuttia. 
     
   • Napsauta Lisää aikaväli ja valitse sitten aikaväli, jonka sisällä tapahtumat sisällytetään.
     
     
   • Napsauta Lisää toistuvuus ja määritä, kuinka monta kertaa tapahtuman on tapahduttava, jotta se pisteytetään (esim. sähköpostin katsominen 1–3 kertaa lisää kaksi pistettä ja 4 tai useammin katsominen lisää viisi pistettä). Voit käyttää operaattoreita Tarkalleen, Välillä ja Vähintään toistuvuusvälin asettamiseen . 
   • Valitse, lisääkö sääntö pisteitä vai vähentääkö se pisteitä.
   • Syötä pisteiden määrä, joka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteistä.
   • Napsauta + Lisää tapahtuma lisätäksesi uuden saman tyyppisen tapahtuman (esim. lisää toinen puhelutapahtuma 1:1-puhelutapahtumaryhmään ).
   • Napsauta tapahtumajoukon yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi joukon.
5. Jos valitsit Liitetty [objekti], voit mukauttaa liitettyjen tietueiden yhdistämistä pisteisiin napsauttamalla Liitännän asetukset. Valintaikkunassa :
   
   
   • Voit valita tietueet niiden liitännäismerkinnän perusteella napsauttamalla Mikä tahansa [tietue] -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten merkinnän.
   • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä kriteerit.
   • Jos haluat valita, miten liitetyn tietueen pisteet lasketaan yhteen alkuperäisen tietueen pisteisiin, napsauta Laskeminen- pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
     • Summa: sisältää pisteet jokaisesta liitetyistä tapahtumista, jotka täyttävät pisteytyksen kriteerit.
     • Keskimäärä: sisältää pisteet jokaisesta liitännäistapahtumasta, joka täyttää kriteerit, jaettuna pisteiden kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä.
     • Min: sisältää pisteiden kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuman pienimmän arvon.
     • Maksimi: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuman korkeimman arvon.
6. Jos olet valinnut useita tapahtuman ominaisuusarvoja (esim. Ota yhteyttä- ja Uutiskirje-lomakkeet ), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä. Lue lisää siitä, miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat kunkin kriteerityypin pisteytykseen.
   
   • Jos haluat pisteyttää kunkin vaihtoehdon erikseen, napsauta Pisteytä erikseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteytyksestä.
     
     
   • Yhdessä pisteytys on oletusasetus. Jos pisteytit erikseen, napsauta Yhdessä pisteytys palataksesi oletusasetukseen. Syötä piste et, jotka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteytyksestä mille tahansa vaihtoehdolle.
     
     
7. Voit asettaa pisteiden vähenemisen, joka vähentää pisteitä automaattisesti sen perusteella, kuinka kauan sitten pisteytetty tapahtuma on tapahtunut, kytkemällä Pisteiden väheneminen -kytkimen päälle. Valitse prosenttiosuus, jolla pisteitä vähennetään, ja aika, jonka on kuluttava pisteiden vähentämiseksi. Lisätietoja pisteiden vähenemisen toiminnasta.
8. Jos haluat lisätä toisen säännön samalle tapahtumatyypille (esim. kaksi sääntöä kokouksille), napsauta + Lisää tapahtumakriteeri, valitse tapahtuma ja määritä kriteerit ja pisteiden vaikutus.
9. Oletusarvoisesti kontaktille tai yritykselle annetaan pisteitä joka kerta, kun valittu tapahtumatyyppi tapahtuu. Jos haluat rajoittaa pisteiden määrää kyseiselle tapahtumalle, napsauta Pisteitä joka kerta, valitse Rajoita ja kirjoita pisteiden määrä. Esimerkiksi kontakti voi lähettää yhden pisteen arvoisen lomakkeen viisi kertaa, mutta jos olet rajoittanut säännön kahteen pisteeseen, vain kaksi ensimmäistä kertaa lasketaan.
10. Voit kloonata tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikki kokousten säännöt) napsauttamalla kloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän loppuun.
11. Voit poistaa kaikki tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikki kokousten säännöt) napsauttamallaPoista-kuvaketta.
12. Kloonataksesi tai poistaaksesi yksittäisen tapahtumasäännön (esim. kokousvaraussääntö ), napsauta pisteiden vieressä olevaa pystysuoraa valikkoa, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.
13. Jos haluat lisätä muita tapahtumia ryhmään, napsauta + Lisää lisää tapahtumia ja valitse sitten tyyppi, tapahtuma ja miten pisteet vaikuttavat.

Määritellä kriteerit ominaisuusarvojen perusteella

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Vie hiiri olemassa olevan pisteytyksen päälle ja napsauta Muokkaa. Tai lue, miten luodaan terveystulos.
3. Napsauta Laskelmat-välilehteä .
4. Lisää ominaisuussääntö:
   • Napsauta + Lisää ominaisuusryhmä, napsauta sitten + Lisää objekti ja valitse yhteyshenkilön tai yrityksen ominaisuus tai valitse ominaisuus liitetyille tietueille napsauttamallaLiitetty [objekti].Opi mukauttamaan asetuksia pisteytyksessä liitännösten perusteella.
   • Valitse ominaisuus (esim. osavaltio/alue).
   • Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin mikä tahansa).
   • Valitse arvot valitun operaattorin perusteella. Opi pisteyttämään useita arvoja yksittäin tai yhdessä.
   • Lisää samalle säännölle lisää ehtoja, jotka myös on täytettävä, napsauttamalla + Lisää ehto. Tämä vaihtoehto noudattaa JA-logiikkaa, mikä tarkoittaa, että pisteet päivittyvät vain, jos kaikki kriteerit täyttyvät. Lisää esimerkiksi 10 pistettä, jos yrityksenosavaltio/alue on mikä tahansa seuraavista: Koillisosa ja työntekijöiden määrä on yli 50.
   • Valitse, lisääkö sääntö pisteitä vai vähentääkö se pisteitä.
   • Syötä pisteiden määrä, joka lisätään tai vähennetään pisteistä tapahtuman perusteella.
5. Jos valitsit Liitetty [objekti], valitse pisteytettävä liitetty tietue ja pisteiden lisäämistapa napsauttamalla Liitännän asetukset. Mukauta asetukset valintaikkunassa:
   
   • Jos haluat valita liitetyt tietueet niiden liitetyn tunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
   • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä kriteerit.
     Voit valita, miten liitetyn tietueen pisteet lasketaan yhteen alkuperäisen tietueen pisteisiin, napsauttamalla Laskenta-pudotus valikkoa. Valitse vaihtoehto:
     
     • Summa: sisältää pisteet, jotka on saatu jokaisesta kriteerit täyttävästä liitännäisestä tietueesta.
     • Keskimäärä: sisältää pisteet jokaisesta liitännäisestä tietueesta, joka täyttää kriteerit, jaettuna pisteiden kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä.
     • Min: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitännäisen tietueen pienimmän arvon.
     • Maksimi: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitännäisen tietueen korkeimman arvon.
   • Vahvista asetukset napsauttamalla Vahvista.
6. Jos olet valinnut useita arvoja ominaisuudelle (esim. SLA-tiketin sulkemisaika), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä. Lue lisää siitä , miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat kunkin kriteerityypin pisteytykseen.

• • Jos haluat pisteyttää kunkin vaihtoehdon erikseen, napsauta Pisteytä erikseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään pisteytyksestä kunkin arvon perusteella.

• • Yhteispisteet on oletusasetus. Jos olet pisteyttänyt erikseen, napsauta Yhteispisteet palataksesi oletusasetukseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään pisteistä, kun jokin arvoista täyttyy.

6. Voit lisätä muita kriteerejä valitusta objektista napsauttamalla + Lisää ominaisuuskriteeri tai + Lisää listajäsenyyskriteeri.
7. Voit lisätä ryhmään ominaisuuksia liitetyistä objekteista napsauttamalla + Lisää objekti ja valitsemalla sitten objektin. Nämä kriteerit koskevat samaa ryhmää.
8. Voit kloonata ominaisuusosion säännöt napsauttamallakloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän loppuun.
9. Voit poistaa kaikki ominaisuusosion säännöt napsauttamalla poista-kuvaketta.
10. Voit kloonata tai poistaa yksittäisen ominaisuussäännön napsauttamalla pystysuuntaista valikkoa, jossa on kolme pystysuuntaista pistettä, ja valitsemalla sitten Kloonaa tai Poista.

Määrittää pisteytysmerkinnät ja kynnysarvot

Määrittää, miten pisteytysrajat liitetään tiimisi toimia varten määritettyihin merkintöihin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet. 
2. Vie hiiri olemassa olevan pisteytyksen päälle ja napsauta Muokkaa. Tai lue, miten luodaan terveystulos.
3. Napsauta Asetukset-välilehteä.
4. Kirjoita Terveystuloksen kynnysarvo-osioon kynnysarvo, väri ja tuloksen nimi.
5. Voit määrittää pisteiden tallennusominaisuudet muokkaamalla pisteiden ominaisuudet -osiossa ominaisuuksien nimikkeitä, sisäisiä nimiä, kuvauksia ja ominaisuusryhmiä.
6. Pisteytyksen asetuksiin tekemäsi muutokset eivät tallennu luonnoksena. Jos luot uuden pisteytyksen, tarkista asetukset ja ota pisteytys käyttöön. Jos muokkaat olemassa olevaa pisteytystä, napsautaoikeassa yläkulmassa Päivitä .

Tarkistaa ja ottaa pisteet käyttöön

Kun olet luonut pisteytyksen, ota se käyttöön seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.. 
2. Vie hiiri olemassa olevan pisteytyksen päälle ja napsauta Muokkaa. Tai lue, miten luodaan terveystietojen pisteytys.
3. Voit testata tietueita ennen pisteytyksen ottamista käyttöön napsauttamalla oikeassa yläkulmassaTestaa [yhteyshenkilö/yritys/mukautettu objekti].
4. Jos haluat tarkastella pisteiden jakautumista useille tietueille, napsauta oikeassa yläkulmassa Esikatsele jakautuminen.
5. Kun olet valmis pisteytyksen luomisessa, napsauta Tarkista ja ota käyttöön.
6. Tarkista pisteytyksen tiedot ja mitä tapahtuu, kun pisteytys otetaan käyttöön, ja napsauta sitten Ota käyttöön. Jos poistut pisteytyksen luojasta ottamatta pisteytystä käyttöön, se tallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella myöhemmin.
7. Kun otat terveystuloksen käyttöön, ominaisuudet Terveystulos ja Terveystilaluodaan automaattisestitilillesi. Jos olet luonut useita tuloksia ( vain Service Hub Enterprise ), jokaisella tuloksella on omat ominaisuutensa. Nämä ominaisuudet päivitetään määrittämiesi laskentakriteerien ja pisteytysrajojen perusteella :

1. • Terveyspisteet: kontaktille tai yritykselle laskentakriteereidesi perusteella annetut pisteet yhteensä.
   • Terveystila: kontaktin tai yrityksen pisteisiin liittyvä pisteytysmerkki, joka perustuu pisteytysrajaasi. Esimerkiksi Tyytyväinen, Neutraali, Tyytymätön.