Microsoft Dynamics 365:n ja HubSpotin integraation avulla voit synkronoida Microsoft Dynamics 365 -objekteja HubSpotin tietueiden kanssa, jotta näiden kahden järjestelmän väliset tiedot pysyvät ajan tasalla. Tämän integraation avulla voit luoda Microsoft Dynamicsin myyntitilauksia kauppatietueesta tai työnkulun kautta. Jos sinulla on maksullinen Operations Hub -tilaus, voit myös luoda mukautettuja kenttäkartoituksia näiden kahden järjestelmän välille.
Sovelluksen vaatimukset
Yhdistä sovellus
- Etsi Microsoft Dynamics 365 -integraatio ja valitse tuloksista Microsoft Dynamics 365. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
- Kirjoita Microsoft Dynamics 365 -alatunnuksesi ja valitse Asenna sovellus.
On mahdollista yhdistää kaksi Microsoft Dynamics 365:n instanssia HubSpotiin. Molemmilla instansseilla on samat synkronointiominaisuudet.
- Valitse Microsoft Dynamics 365.
- Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
- Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
Ota synkronointi käyttöön
Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on kytkettävä synkronointi päälle. Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin.
- Valitse Microsoft Dynamics 365.
- Valitse Määritä synkronointi.
- Valitse kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja Microsoft Dynamics 365:n välillä. Voit synkronoida seuraavat objektityypit:
| HubSpot-objekti |
|
Microsoft Dynamics 365 -objekti |
| Yritys |
|
Tili |
| Ota yhteyttä |
|
Yhteyshenkilö ja johtaja |
| Diili |
|
Mahdollisuus |
| Tuote |
|
Niput ja tuotteet |
| Kokoukset |
|
Nimitykset |
| Huomautukset |
|
Huomautukset |
| Tehtävät |
|
Tehtävät |
| Lasku |
|
Lasku |
| Tilaa |
|
Myyntitilaukset |
| Sähköpostit |
|
Sähköpostit |
| Puhelut |
|
Puhelut |
Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit määrittää synkronointiasetukset. Lisätietoja synkronointiasetusten määrittämisestä ja HubSpot-yhteystietojen aikajanan lisäämisestä Microsoft Dynamicsiin.
Sammuta tietojen synkronointi
Voit poistaa tietojen synkronoinnin käytöstä, jotta sovelluksen tietueet eivät synkronoidu HubSpotista ja päinvastoin.
- Valitse Microsoft Dynamics 365.
- Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.
- Valitse ponnahdusikkunassa Poista synkronointi käytöstä.
Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle valitsemalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin .
Microsoft Dynamics -myyntitilauksen luominen kauppatietueesta
Voit myös luoda Microsoft Dynamics -myyntitilauksen manuaalisesti HubSpot-kauppatietueesta:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
- Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo Microsoft Dynamics -myyntitilaus.
- Valitse Tili-välilehdeltä Microsoft Dynamics ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Asiakas-välilehdeltä asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
- Napsauta Seuraava.
- Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
- Tarkastele myyntitilausta Review (Tarkista ) -välilehdellä ja tee tarvittavat muokkaukset.
- Napsauta Luo myyntitilaus .
Huomaa: jos HubSpot-kauppatietueessa muutetaan erän hintaa, tämä ei synkronoidu luotuun Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaukseen.
Microsoft Dynamics -myyntitilauksen luominen kauppapohjaisten työnkulkujen avulla
Käytä kauppaan perustuvia työnkulkuja Microsoft Dynamicsin myyntitilausten automaattiseen luomiseen, kun työnkulku käynnistyy( vainSales Hub Professional tai Enterprise ).
- Valitse Connected Apps-kohdassa Microsoft Dynamics 365.
- Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
- Napsauta Luo Microsoft Dynamics 365 -myyntitilauksia HubSpotista -osiossa Asenna työnkulun toiminto.
- Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi kauppapohjainen työnkulku.
- Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .
- Selaa toimintopaneelissa alaspäin ja valitse Luo Microsoft Dynamics 365 -myyntitilaus.
- Microsoft Dynamics 365 -myyntitilauksen määrittäminen edellyttää seuraavia kenttiä:
- Microsoft Dynamics 365 -tili: näyttöön tulee luettelo yhdistetyistä Microsoft Dynamics 365 -tileistä, valitse tili myyntitilauksen luomista varten.
- Tytäryhtiö: näyttöön tulee luettelo valittuun Microsoft Dynamics 365 - tiliin liittyvistä tytäryhtiöistä, valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomiseksi.
-
- Asiakas: Valitse joko Käytä ensimmäistä siihen liittyvää HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä siihen liittyvää HubSpot-yhtiötä myyntitilauksen asiakkaaksi.
- Erät: Aseta kauppaan liittyvät rivierät myyntitilauksen eriksi.
- Jos haluat lisätä myyntitilaukseen toisen kentän, valitse Lisää toinen kenttä ja valitse kenttä.
- Jos haluat täyttää kentän kirjatun kaupantekotietueen ominaisuusarvoilla, valitse Deal in this workflow (Kauppa tässä työnkulussa). Valitse sitten ominaisuus.
- Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kentät toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
- Voit poistaa kentän myyntitilauksesta napsauttamalla kentän vieressä olevaapoistokuvaketta.