Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Microsoft Teamsin, voit luoda HubSpot-tehtäviä ja -lippuja Microsoft Teamsissa.
Tehtävän luominen
Tehtävän luominen Microsoft Teamsissa:
- Aloita uusi keskustelu Microsoft Teamsissa.
- Napsauta ... > napsauta HubSpot-sovellusta.
- Napsauta Luo tehtävä.
- Täytä asiaankuuluvat kentät valintaikkunassa. Voit myös liittää tehtävän HubSpot-yrityksen, yhteystiedon tai kauppatiedon tietueeseen.
- Napsauta Tallenna.
- Kun tehtävä on luotu, näet valmistumisviestin.
- Voit suorittaa seuraavat toimet tehtävästä Microsoft Teamsissa:
- Liitä: Liitä tehtävä mihin tahansa HubSpotin yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Päivitä muistiinpanot: päivitä tehtävän tiedot.
- Merkitse suoritetuksi: merkitse tehtävä suoritetuksi.
- Lähetä kanavaan: lähetä tehtävän tiedot Microsoft Teams -kanavaan.
- Tehtävä synkronoidaan myös HubSpotiin ja siihen liittyviin tietueisiin.
Luo lippu
Voit luoda tiketin Microsoft Teamsissa:
- Aloita uusi keskustelu Microsoft Teamsissa.
- Napsauta ... > napsauta HubSpot-sovellusta.
- Napsauta Luo lippu.
- Täytä valintaikkunassa asiaankuuluvat kentät, kuten tiketin nimi, kuvaus, putki ja tila, omistaja ja prioriteetti. Voit myös liittää tiketin mihin tahansa HubSpot-kontakti-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Napsauta Tallenna.
- Luomisen jälkeen näet Microsoft Teamsissa valmistumisviestin.
- Voit suorittaa seuraavat toimet Microsoft Teamsissa:
- Liitä: Liitä tiketti mihin tahansa HubSpot-kontakti-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Lisää huomautus: lisää huomautus tikettiin.
- Päivitä tiketin tila: päivitä tiketin tila.
- Lähetä kanavaan: lähetä valmistumisviesti Microsoft Teams -kanavaan.
- Tiketti ja siihen liittyvät muistiinpanot synkronoidaan HubSpotiin.