Hallinnoi tietueitasi Slackissa

Kun olet liittänyt Slackin HubSpot-tiliisi, voit tarkastella, luoda ja päivittää HubSpot-tietueita Slackista käsin.

Voit myös esittää kysymyksiä HubSpot-tietueistasi suoraan Slackissa käyttämällä Breeze Assistantia-sovellusta.

Tarkastele, luo ja päivitä HubSpot-tietueita Slackista

Voit luoda HubSpot-tehtävän, -tiketin tai -muistiinpanon Slack-viestistä tai päivittää olemassa olevan tietueen HubSpot-tililläsi.

Tarkastele, luo ja päivitä tehtäviä, tikettejä tai muistiinpanoja

On suositeltavaa luoda tehtäviä, tikettejä ja muistiinpanoja julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. 

1. Slackissa vie hiiri viestin päälle ja napsautaverticalMenukolmen pystysuoran pisteen kuvakettaja valitse sitten Luo tehtävä, Luo tiketti tai Luo muistiinpano.

2. Syötä valintaikkunassa tehtävän, tiketin tai muistiinpanon pakolliset kentät. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
3. Jos Slack-työtilaasi on liitetty useita HubSpot-tilejä, Slackissa näkyy kehote, jossa sinua pyydetään valitsemaan toimelle sopiva HubSpot-tili. Napsauta Tili-nimen alla olevaa Valitse-painiketta. Jos sinulla on yli neljä HubSpot-tiliä, napsauta Valitse tili -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tili.
4. Tehtävä, tiketti tai muistiinpano luodaan automaattisesti HubSpotissa. HubSpot-sovellus lähettää kanavalle vahvistusviestin, jonka vain sinä voit nähdä.
5. Voit tarkastella tehtävää, tikettiä tai muistiinpanoa HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevan tehtävän, tiketin tai muistiinpanon nimeä.
6. Viestissä voit:

• • Napsauttaa Lisääyhteys -painiketta liittääksesi kontaktin tai yrityksen tehtävään tai tikettiin.

Huomaa: Slackin Lisää yhteys -toimintoa ei tueta kauppojen osalta. Kun käsittelet kauppoja Slackissa, näet sen sijaan Päivitä kaupan vaihe -toiminnon, jonka avulla voit siirtää kauppaa vaiheesta toiseen. 

• • Napsauta Julkaise kanavalle tai Julkaise ketjuun, jos haluat julkaista tehtävän tai tiketin viestin Slack-kanavalle tai -ketjuun.
  • Napsauta Lisäämuistiinpano kirjoittaaksesi muistiinpanon tehtävän tai tiketin aikajanalle.
  • Kun olet julkaissut tiketin kanavalle tai keskusteluketjuun, napsauta Päivitä tiketin tila -pudotusvalikkoa muuttaaksesi tiketin tilaa.
  • Viestin liitteet ja linkit synkronoidaan myös tehtävään, tikettiin tai muistiinpanoon. 

Huomaa: Luo tiketin -toiminto tukee enintään 10 kenttää (pakollisia tai vapaaehtoisia), jotka voidaan lisätä. Seuraavat ominaisuuskenttätyypit eivät ole yhteensopivia Luo tiketti -toiminnon kanssa:HubSpot-käyttäjä, Useita valintaruutuja ja Laskenta. Jos tiketissäsi on yli 10 kenttää, luo uusi tiketti tikettien hakemistosivulta.

Tarkastele ja luo yhteystietoja, yrityksiä ja kauppoja

1. Napsauta Slack-kanavassasi vastauskentässä olevaa Suorita pikakuvake-kuvaketta. 

2. Napsauta Luo yritys, Luoyhteyshenkilö tai Luokauppa. 
3. Syötä valintaikkunaan yhteystiedon, yrityksen tai kaupan pakolliset kentät. Kun olet valmis, napsauta Tallenna. 
4. Yhteystieto, yritys tai kauppa luodaan automaattisesti HubSpotissa, ja HubSpot-sovellus julkaisee kanavassa viestin, joka on näkyvissä vain sinulle.

5. Voit tarkastella tietuetta HubSpotissa napsauttamalla viestissä olevaa tietueen nimeä.

HubSpot-tietueiden linkkien esikatselut Slackissa

Kun jaat Slackissa linkin tuettuun HubSpot-objektiin, näet Slackissa jäsenneltyjä esikatseluja, joita kutsutaan myös nimellä unfurls. Nämä esikatselut tarjoavat yleiskatsauksen tietueen tärkeimmistä HubSpot-tiedoista.

Seuraavat HubSpot-objektit ovat tuettuja Slackin esikatseluissa: 

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Kaupat
• Tukipyynnöt
• Markkinointisähköpostit
• Blogikirjoitukset
• Raportit
• Kojelaudat

1. Napsauta avaa -painiketta nähdäksesi tietueen kaikki tiedot.
2. Tiedot-välilehdellä voit tarkastella HubSpot-tietueen tärkeimpiä tietoja. 
3. Napsauta Keskustelut -välilehteä nähdäksesi siihen liittyvät keskusteluketjut. 

Mukauta HubSpot-linkkien esikatseluja Slackissa

Kun jaat HubSpot CRM -tietueen linkin Slackissa, voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näkyvät esikatselussa, jotta käyttäjät näkevät olennaisimmat tiedot suoraan Slackissa.

Mukauta linkkien esikatselun ominaisuuksia

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
3. Napsauta Slackia.
4. Siirry Asetukset -välilehdelle.
5. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa Linkin avaaminen.

• • Voit mukauttaa avautuvassa kortissa näkyviä ominaisuuksia seuraavasti: 
    • Napsauta kunkin CRM-objektin kohdalla avautuvan kortin ominaisuuksien määrittäminen -pudotusvalikkoa ja valitse sitten näytettävät ominaisuudet. Sinun on valittava vähintään kolme ja enintään kuusi ominaisuutta. 

• • • Napsauta Tallenna. 
  • Voit ottaa avautuvan kortin käyttöön tai poistaa sen käytöstä objektille seuraavasti: 
    • Napsauta avautumisen kytkintä päälle tai pois päältä. 

• • • Napsauta Tallenna. 

Linkkien esikatselun toiminta Slackissa

Kun olet määrittänyt asetukset:

• Kun HubSpot-tietueen linkki jaetaan Slack-kanavalla, esikatselussa näkyvät valitut ominaisuudet.
• Samat esikatseluasetukset koskevat kaikkia HubSpot-tilin käyttäjiä.
• Käyttäjät voivat tarkastella tietueen tietoja suoraan Slackissa avaamatta tietuetta HubSpotissa.

Esimerkiksi, kun jaetaan kaupan linkki, esikatselussa voi näkyä kaupan summa, vaihe ja omistaja.

Huomaa: vain asetuksissasi valitut ominaisuudet näkyvät Slackin linkkien esikatseluissa. Jos ominaisuutta ei ole valittu, sitä ei näytetä, kun linkki jaetaan. 

Etsi ja jaa tietueitasi Slackissa pikakomentojen ja viivakomentojen avulla 

Voit käyttää Slackin slash-komentoja tai Slackin HubSpot-hakupikakuvaketta etsiäksesi mitä tahansa tietueita HubSpot-tililtäsi. 

Käytä HubSpot-hakupikakuvaketta

Voit käyttää HubSpot-hakupikakomentoa seuraavasti:

1. Napsauta Slack-kanavassasi vastauskentässä olevaa Suorita pikakomento -kuvaketta.

2. NapsautaEtsi. Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useaan HubSpot-tiliin, näet viestin, jossa sinua pyydetään valitsemaan haettava HubSpot-tili. 
3. Napsauta ponnahdusikkunassa HubSpot-tietuetyypin avattavaavalikkoa ja valitse tietuetyyppi, jota haluat hakea. Voit hakea yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja, tikettejä tai tehtäviä. 

4. Syötä hakukriteerit ja valitsekanava, johon hakutulokset näytetään. 
5. NapsautaEtsi.
6. HubSpot-sovellus palauttaa hakutermillesi kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustietoja kontaktista, yrityksestä, kaupasta, tikettistä tai tehtävästä. Kaikki tulokset ovat näkyvissä vain Slack-käyttäjällesi.
7. Napsauta tietuetta, jotta voit tarkastella sitä HubSpotissa.
8. Napsauta Lisää yhteys, jos haluat liittää muita tietueita kyseiseen tietueeseen.

Huomaa: Liitä-toimintoa ei tueta Slackissa kauppojen osalta. Kun käsittelet kauppoja Slackissa, näet sen sijaan Päivitä kaupan vaihe -toiminnon, jonka avulla voit siirtää kauppaa vaiheesta toiseen. 

9. NapsautaLisää muistiinpano, jos haluat lisätä muistiinpanon tietueeseen.
10. NapsautaJulkaise kanavalla, jos haluat jakaa yhteystiedon kanavalla.

Käytä viivakomentoja tietueen etsimiseen

Slackin viivakomentojen avulla voit etsiä ja jakaa HubSpot-yhteystiedon, yrityksen, kaupan, tietokanta-artikkelin, ohjeen, tehtävän tai tiketin Slack-kanavalla tai suorassa viestissä.

Jos Slack-työtilaasi on liitetty useita HubSpot-tilejä, Slackiin ilmestyy kehote, jossa sinua pyydetään valitsemaan slash-komentoa varten käytettävä HubSpot-tili. Napsauta Tili-nimen alla olevaa Valitse-painiketta . Jos sinulla on yli neljä HubSpot-tiliä, valitse HubSpot-tili napsauttamalla Valitse tili -pudotusvalikkoa.

1. Napsauta kanavassasi vast auskenttää ja kirjoita:

• • Yhteyshenkilö:
    • /hs-search-contact {yhteyshenkilön nimi} etsii kaikki hakutermiin sopivat yhteyshenkilöt.

• • Yritys:
    • /hs-search-company {yrityksen nimi} etsii kaikki yritykset, jotka vastaavat hakutermiä.
    • /hs-report-company julkaisee keskeiset KPI-mittarit, mukaan lukien liitettyjen yhteyshenkilöiden lukumäärän, liitettyjen kauppojen lukumäärän ja niiden vaiheen, verkkosivustovierailujen lukumäärän sekä sivun katselukertojen lukumäärän.
    • /hs-buying-committee julkaisee yritystietueen ostokomiteatiedot kanavallesi.

• • Kauppa:
    • /hs-search-deal {kaupan nimi} etsii kaikki hakutermiin sopivat kaupat.
    • /hs-search-my-deal {kaupan nimi} etsii käyttäjälle osoitetut kaupat, jotka vastaavat hakutermiä.
    • Kauppojen kohdalla voit päivittää kaupan vaiheen Slackista. Napsauta Päivitä kaupan vaihe ja valitse kaupan vaihe avattavasta valikosta.

• • Tietokannan artikkeli: /hs-search-kb {artikkelin otsikko}

Huomaa: tietokannan artikkelit, jotka edellyttävät jäsenrekisteröitymistä, eivät näy Slackin hakutuloksissa.

• • Ohje: /hs-search-playbook {ohjeen otsikko}
  • Tehtävä: /hs-search-task {tehtävän otsikko}
  • Tukipyyntö: /hs-search-ticket {tukipyynnön otsikko}

2. HubSpot-sovellus palauttaa hakutermillesi kolme ensimmäistä tulosta, jotka sisältävät perustietoja kontaktista, yrityksestä, kaupasta, tietokannan artikkelista, ohjeesta, tehtävästä tai tiketistä. Kaikki tulokset ovat näkyvissä vain Slack-käyttäjällesi.
3. Voit jakaa yhteystiedon, yrityksen, kaupan, tietokannan artikkelin, ohjeen, tehtävän tai tiketin kanavallesi napsauttamalla Julkaise [objekti] kanavalle.

Huomaa: /hs-search- komennot toimivat vain julkisissa kanavissa tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellus on kutsuttu. Komennot eivät tuota vastausta suorissa viesteissä, ryhmäviesteissä tai yksityisissä kanavissa, joihin HubSpot-sovellusta ei ole kutsuttu.