HubSpot Tietämyskanta

Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpot-lippuihin

Kirjoittanut HubSpot Support | Mar 1, 2023 4:52:28 AM

Opi synkronoimaan Salesforce-tapaukset HubSpotin lippuihin ja päinvastoin.

Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita HubSpot-tilisi uusien Salesforce-objektien assosiaatioiden synkronointi -betatestiin, jotta lippujen, tehtävien ja mukautettujen objektien assosiaatioiden synkronointi on kaksisuuntaista.

Synkronoinnin määrittäminen:

  • Napsauta Salesforce.
  • Napsauta Liput-välilehteä.
  • Napsauta Configure ticket sync.
  • Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, miten tietueet luodaan, päivitetään ja poistetaan joko HubSpotissa tai Salesforcessa.
    • Tarkastele Lipun luominen ja päivittäminen -osiossa, mitä tietueille tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-lipuke luodaan tai päivitetään.
    • Valitse Lipun poistaminen -osiossa, mitä tapahtuu HubSpot-lippuille, kun Salesforce-tapaus poistetaan. Voit valita joko Poista lippu tai Älä tee mitään.
    • Valitse Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -osiossa, mikä sovellus asetetaan etusijalle, jos ristiriitoja esiintyy.

  • Valitse Seuraava.
  • Valitse Associations (Yhdistykset ) -sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
    • Napsauta kunkin objektityypin vieressä olevia kytkimiä, jotta voit synkronoida kyseiset objektiyhdistelmät HubSpotiin.

  • Napsauta Seuraava.
  • Näytä kenttien yhdistämissivulla kaikki HubSpotissa vaaditut lippujen ominaisuudet, jotka yhdistetään Salesforce-vastineeseen.
  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lippuominaisuuksiin.
    • ValitseHubSpot -pudotusvalikosta HubSpot-ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
    • Poista kenttien kartoitukset napsauttamalla Poista.
  • Napsauta Seuraava.
  • Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan tikettiputkeen.
    • Napsauta HubSpot ticket pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse putki. Varmista, että putkivaihtoehdot vastaavat toisiaan, muuten tämä voi aiheuttaa synkronointivirheitä.

  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista synkronointiasetukset esikatselusivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
  • Napsauta Seuraava.
  • Päätä Käynnistä synkronointi sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallettaa sen myöhempää käyttöä varten.
    • Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
    • Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
  • Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.

Huomaa: lippujen synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.

Kun synkronointi on määritetty, voit tarkastella lippujen synkronointisääntöjä, lippukenttien ja lippuputkien yhdistämisiä Tickets-välilehdellä.

  • Napsauta synkronointikytkintä pois päältä kytkeäksesi lippujen synkronoinnin pois päältä.
  • Napsauta Ticket field mappings (Lippukenttien kartoitukset ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lippuominaisuudet.
    • Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
      • Valitse ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
    • Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, napsauta kartoituksen vasemmalla puolella olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Muokkaa.
    • Jos haluat poistaa kartoituksen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista.
  • Valitse Ticket pipeline mappings (Lippuputkikartoitukset ) valitsemalla, mihin HubSpotin lippuputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi kartoitetaan.
  • Jos haluat poistaa lippusynkronoinnin, valitse Poista lippusynkronointi.