Opi synkronoimaan Salesforce-tapaukset HubSpotin lippuihin ja päinvastoin.
Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita HubSpot-tilisi uusien Salesforce-objektien assosiaatioiden synkronointi -betatestiin, jotta lippujen, tehtävien ja mukautettujen objektien assosiaatioiden synkronointi on kaksisuuntaista.
Synkronoinnin määrittäminen:
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta Liput-välilehteä.
- Napsauta Configure ticket sync.
- Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, miten tietueet luodaan, päivitetään ja poistetaan joko HubSpotissa tai Salesforcessa.
- Tarkastele Lipun luominen ja päivittäminen -osiossa, mitä tietueille tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-lipuke luodaan tai päivitetään.
-
- Valitse Lipun poistaminen -osiossa, mitä tapahtuu HubSpot-lippuille, kun Salesforce-tapaus poistetaan. Voit valita joko Poista lippu tai Älä tee mitään.
- Valitse Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -osiossa, mikä sovellus asetetaan etusijalle, jos ristiriitoja esiintyy.
- Valitse Associations (Yhdistykset ) -sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Napsauta kunkin objektityypin vieressä olevia kytkimiä, jotta voit synkronoida kyseiset objektiyhdistelmät HubSpotiin.
- Napsauta Seuraava.
- Näytä kenttien yhdistämissivulla kaikki HubSpotissa vaaditut lippujen ominaisuudet, jotka yhdistetään Salesforce-vastineeseen.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lippuominaisuuksiin.
- ValitseHubSpot -pudotusvalikosta HubSpot-ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
- Poista kenttien kartoitukset napsauttamalla Poista.
- Napsauta Seuraava.
- Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan tikettiputkeen.
- Napsauta HubSpot ticket pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse putki. Varmista, että putkivaihtoehdot vastaavat toisiaan, muuten tämä voi aiheuttaa synkronointivirheitä.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista synkronointiasetukset esikatselusivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
- Napsauta Seuraava.
- Päätä Käynnistä synkronointi sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallettaa sen myöhempää käyttöä varten.
- Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
- Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
- Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.
Huomaa: lippujen synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.
Kun synkronointi on määritetty, voit tarkastella lippujen synkronointisääntöjä, lippukenttien ja lippuputkien yhdistämisiä Tickets-välilehdellä.
- Napsauta synkronointikytkintä pois päältä kytkeäksesi lippujen synkronoinnin pois päältä.
- Napsauta Ticket field mappings (Lippukenttien kartoitukset ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lippuominaisuudet.
- Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
- Valitse ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
- Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, napsauta kartoituksen vasemmalla puolella olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Muokkaa.
- Jos haluat poistaa kartoituksen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista.
- Valitse Ticket pipeline mappings (Lippuputkikartoitukset ) valitsemalla, mihin HubSpotin lippuputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi kartoitetaan.
- Jos haluat poistaa lippusynkronoinnin, valitse Poista lippusynkronointi.