Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpot-lippuihin

Päivitetty viimeksi: 6 maaliskuuta 2026

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpotin kanssa varmistaaksesi, että tukitoimet ovat linjassa molemmilla alustoilla. Kun olet yhdistänyt Salesforce-integraation, voit määrittää Salesforce-tapausten kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin tiketteihin, jolloin tiimit voivat tarkastella ja hallita asiakkaiden ongelmia kummastakin järjestelmästä.

Esimerkiksi kun tapaus luodaan tai päivitetään Salesforceen, vastaava tiketti HubSpotissa heijastaa automaattisesti nämä muutokset. Tämä auttaa tuki- ja palvelutiimejä ylläpitämään yhdenmukaisia tietoja, raportoimaan tapausten aktiivisuudesta ja tekemään yhteistyötä vaihtamatta työkalujen välillä.

Määritä tiketin synkronointi

Synkronoinnin määrittäminen:

  1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
  2. Napsauta Salesforce.
  3. Napsauta Liput-välilehteä.
  4. Napsauta Configure ticket sync.
  5. Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, miten tietueet luodaan, päivitetään ja poistetaan joko HubSpotissa tai Salesforcessa.
    • Tarkastele Lipun luominen ja päivittäminen -osiossa, mitä tietueille tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-lipuke luodaan tai päivitetään.
    • Valitse Lipun poistaminen -osiossa, mitä tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-lipuke poistetaan. Voit valita joko Poista lippu tai Älä tee mitään.
    • Valitse Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -osiossa, mikä sovellus asetetaan etusijalle, jos ristiriitoja esiintyy.
  1. Valitse Seuraava.
  2. Valitse Associations (Yhdistykset ) -sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
    • Napsauta vaihtaaksesi assosiaatioita, jotka haluat synkronoida Salesforcen ja HubSpotin välillä.
    • Napsauta kunkin assosiaation kohdalla Ensisijainen assosiointikenttä -pudotusvalikkoa ja valitse kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden kohteen yhdistämiseen.
    • Napsauta Association label -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi assosiointitunnus.
    • Napsauta Synkronointisuunta-pudotusvalikkoa ja valitse, miten haluat, että assosiaatio synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä(kaksisuuntainen synkronointi, vain Salesforce ja HubSpot tai vain HubSpot ja Salesforce).

  1. Napsauta Seuraava.
  2. Näytä kenttien yhdistämissivulla kaikki HubSpotissa vaaditut tiketin ominaisuudet, jotka yhdistetään Salesforce-vastineeseensa.
  3. Napsauta Seuraava.
  4. Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lippuominaisuuksiin.
    • ValitseHubSpot -pudotusvalikosta HubSpot-ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
    • Napsauta Sync Rule (Synkronointisääntö ) -pudotusvalikkoa valitaksesi synkronointisäännön kullekin kartoitukselle(Two way (kaksisuuntainen), Always use HubSpot (käytä aina HubSpotia) tai Always use Salesforce (käytä aina Salesforcea)).
    • Poista kenttäkartoitukset napsauttamalla Poista.
  1. Napsauta Seuraava.
  2. Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan tikettiputkeen. Napsauta HubSpot-objektin putkiston pudotusvalikkoa ja valitse putkisto. Varmista, että putkistovaihtoehdot vastaavat toisiaan, muuten tämä voi aiheuttaa synkronointivirheitä.

  1. Napsauta Seuraava.
  2. Tarkista synkronointiasetukset esikatselusivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
  3. Napsauta Seuraava.
  4. Päätä Käynnistä synkronointi sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallettaa sen myöhempää käyttöä varten.
    • Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
    • Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
  1. Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.

Huomaa: lippujen synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.

Tarkista synkronointiasetukset

Kun synkronointi on määritetty, voit tarkistaa lippujen synkronointisäännöt, kenttien yhdistämiset, assosioinnit ja lippuputken yhdistämiset Tickets-välilehdellä.

  1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
  2. Napsauta Salesforce.
  3. Napsauta Tickets-välilehteä.
  4. Ota lippujen synkronointi pois käytöstä napsauttamalla synkronointikytkintä .
  1. Napsauta Ticket field mappings (Lippukenttien kartoitukset ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lippuominaisuudet.
    • Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus. Valitse sitten ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
    • Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, napsauta kartoituksen vieressä olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Muokkaa.
    • Jos haluat poistaa kartoituksen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.
  1. Voit hallita lippusynkronoinnin yhdistämisasetuksia valitsemalla Lippujen yhdistäminen.
  2. Valitse Ticket pipeline mappings (Lippuputkikartoitukset ), kun haluat valita, mihin HubSpotin lippuputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi liitetään.
  3. Voit poistaa lippusynkronoinnin valitsemalla oikeassa yläkulmassa Poista synkronointi.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.

Asiaan liittyvä sisältö

Sisällysluettelo /fi/integrations/sync-salesforce-cases-to-hubspot Valikko

Asiaan liittyvä sisältö

New call-to-action