Tilaus-objekti tallentaa tiedot verkkokauppaostoksista HubSpotissa. Kun ostaja esimerkiksi lisää joukon tuotteita ostoskoriinsa ja tekee ostoksen, tämä ostos tallennetaan HubSpotiin tilauksena.
Näytä ja muokkaa tilaustietuetta
Voit tarkastella tilaustietueita:
- Valitse vasemmassa yläkulmassa Yhteystiedot > Tilaukset.
- Etsi tietueiden indeksisivulta tietue, jota haluat käsitellä, ja napsauta sen nimeä.
Tilaustietue on kuten muutkin HubSpotin objektitietueet. Voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa, tarkastella toimintoja tietueen aikajanalla ja liittää siihen muita objekteja, kuten yhteystietoja, yrityksiä ja tilauksia. Voit myös:
Luoda luettelon tilaustietueista
Voit myös luoda luettelon tilaustietueista. Voit tehdä näin:
- Napsauta Luo luettelo.
- Valitse Tilauspohjainen.
- Anna luettelolle nimi ja napsauta Luo.
- Napsauta Add filter (Lisää suodatin ) ja valitse kaikki Order (Tilaus) -ominaisuudet. Voit suodattaa myös kaikki siihen liittyvät objektit.
- Napsauta Tallenna luettelo.
Käyttämällä suodattimien yhdistelmää voit luoda luettelon yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet tietyn tuotteen tilauksesta:
- Luo tilauspohjainen luettelo löytääksesi kaikki tilaukset, joissa on tietty rivikohta.
- Luo yhteystietopohjainen luettelo, jolla voit suodattaa kaikki yhteystiedot, joihin on liitetty tilauksia yllä olevassa luettelossa.
Hallitse tilausputkea
Voit luoda ja mukauttaa tilausputkia tilausten hallitsemiseksi ja seuraamiseksi ajan mittaan.
Uuden tilausputken luominen:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
- Napsauta Putket-välilehteä.
- Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putkisto.
Putkistossa on kolme saraketta: vaiheen nimi, tila ja tilauksen kokonaismäärä.
Tilausten kokonaissummat lasketaan seuraavan logiikan avulla:
- Summa perustuu summaan yrityksen valuutassa. Tämä lasketaan käyttämällä yrityksen valuutan vaihtokurssia alkuperäisessä valuutassa olevaan hintaan.
- Jos tilauksen luontipäivämäärän valuuttakurssi ei ole käytettävissä, käytetään oletusarvoisesti objektin luontipäivämäärän/ -ajan valuuttakurssia.
- Jos sitä ei ole saatavilla, käytetään oletusarvoisesti nykyistä valuuttakurssia.
- Jos tilauksessa käytettyä valuuttaa ei ole määritetty HubSpot-tililläsi, valuuttakurssi on oletusarvoisesti yksi.
Muokkaa tai poista tilausputkia
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
- Napsauta Putkistot-välilehteä.
- Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
- Napsauta oikealla olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
-
- Nimeä tämä putkisto uudelleen: Muuta putkiston nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename (Nimeä uudelleen).
- Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
- Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa.
- Poista tämä putki: poista putki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista putkisto. Et voi poistaa putkilinjaa, jos se sisältää tilauksia. Sinun on poistettava tilaukset tai siirrettävä ne toiseen putkistoon ennen putkiston poistamista.
- Valitse Mukauta taulu- ja korttinäkymä valitsemalla ominaisuudet, jotka näytetään putkiston taulussa ja taulukorteissa.
Lisää, muokkaa tai poista tilausvaiheita putkistossa
Voit käyttää tilausvaiheita meneillään olevien tilausten luokitteluun ja edistymisen seurantaan HubSpotissa. Voit myös lisätä vaiheita tai muokata ja poistaa olemassa olevia vaiheita. Voit muokata putken vaiheita:
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Kaupat.
- Napsauta Putket-välilehteä.
- Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putkisto.
-
Uuden tilausvaiheen lisääminen:
-
Napsauta olemassa olevien tilausvaiheiden alla + Lisää vaihe.
-
Kirjoita tilausvaiheen nimi, napsauta sitten Tila-sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse tila.
- Olemassa olevan tilausvaiheen nimen muuttaminen: Napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita sitten uusi nimi tekstiruutuun.
-
Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
- Jos haluat tarkastella sopimusvaiheen sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta code -koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.
-
Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on tilauksia, sinun on siirrettävä ne toiseen vaiheeseen.
- Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna.