Hallitse kumppanin työntekijöiden pääsyä asiakastileille

• Kumppanin ylläpitäjät voivat helposti hallita kumppanin työntekijöiden oikeuksia asiakkaidensa HubSpot-tileillä suoraan kumppanitililtään. Tämä luo asiakkaille virtaviivaistetun kokemuksen ja antaa asiakkaille mahdollisuuden antaa laajoja oikeuksia kumppaneille.

Ennen kuin aloitat

Alla olevasta taulukosta näet asiakkaan HubSpot-tilin kahden hallintatyypin väliset erot ja käytettävissä olevat ominaisuudet:

Lisäksi kumppanien ylläpitäjillä ei ole pääsyä seuraaviin ominaisuuksiin:

• Käyttäjien käyttöönotto SCIM:n kautta Ocktan kautta.
• Siirtyminen muihin tietokeskuksiin.

Huomaa: Kumppanin ylläpitäjä on käyttöoikeusjoukko, jota käytetään käyttäjän luomisen yhteydessä tai jota sovelletaan olemassa oleviin käyttäjiin. Kumppanin ylläpitäjiltä voidaan poistaa tai lisätä yksittäisiä oikeuksia tarpeen mukaan.

Ryhdy kumppaniksi admin

Jotta voit ryhtyä kumppanin ylläpitäjäksi ja hallita työntekijöidesi oikeuksia, sinun on päästävä Client Access Manageriin. Voit tehdä niin:

• Sinun on oltava joko pääkäyttäjä tai sinulla on oltava Näytä ja Muokkaa kumppanityöntekijän hallintaoikeudet.

Jos haluat tulla kumppanin ylläpitäjäksi asiakkaan tilille, sinun on ensin annettava asiakkaallesi kumppanin ylläpitäjän käyttöoikeuslinkki. Vain ratkaisukumppanit ja palveluntarjoajat voivat olla kumppanin ylläpitäjiä.

• Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Get access -linkkiä.
• Kopioi henkilökohtainen käyttöoikeuslinkkisi napsauttamalla ponnahdusikkunassa Kopioi linkki. Lähetä tämä asiakkaillesi.

• Kun asiakkaasi avaa ja hyväksyy käyttöoikeutesi, linkki, sinut luodaan kumppanin työntekijäksi hänen HubSpot-tililleen Partner Admin -oikeuksilla.
• Saat sähköpostiviestin, kun asiakkaasi on hyväksynyt linkkisi.

Voit myös lähettää linkin kumppanin työntekijän puolesta. Voit tehdä niin:

• Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
• Napsauta Työntekijät-välilehteä.
• Napsauta työntekijän nimeä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Kopioi käyttöoikeuslinkki ja lähetä tämä asiakkaillesi.

Lisää työntekijöitä asiakkaasi HubSpot-tilille.

Kumppanin ylläpitäjät voivat lisätä työntekijöitä asiakastileille suoraan kumppanitililtäsi.

• Siirry HubSpot-kumppanuustililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori Asiakkaat-välilehdellä sen asiakkaan kohdalle, johon haluat lisätä kumppanin työntekijöitä, ja valitse Toiminnot > Lisää työntekijöitä.

Huomaa: Client Access Managerissa näkyvä asiakasnimi tulee kumppanisi CRM-järjestelmän yritystietueen nimestä, joka voi poiketa asiakkaan virallisesta nimestä.

• • Napsauta oikeassa paneelissa Työntekijät-pudotusvalikkoa ja valitse työntekijät, jotka haluat lisätä tilille.
  • Valitse avattavasta Käyttöoikeusjoukko-valikosta , mikä käyttöoikeusjoukko näillä työntekijöillä pitäisi olla.

• • Napsauta Lisää työntekijöitä .

Kaikki työntekijät löytyvät Client Access Managerin Työntekijät-välilehdeltä. Työntekijöillä, joilla on yhteistyökumppanin työntekijän sähköpostiosoite, on valintamerkki sähköpostiosoitteensa vieressä. Kun työntekijä lisätään asiakkaasi HubSpot-tilille, hänellä on pääsy kumppanin istuimeen.

Jos työntekijä, jolla ei ole kumppanin työntekijän sähköpostiosoitetta, on jo olemassa asiakkaan tilillä, sinun on linkitettävä työntekijä manuaalisesti asiakkaan tiliin, jotta hän voi saada hallinnoitua hyvitystä. Työntekijän linkittäminen manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-kumppanuustililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori Työntekijät-välilehdellä sen työntekijän päälle, jonka haluat liittää tiliin, ja valitse Toiminnot > Linkitä asiakkaat.
• Valitse asiakas pudotusvalikosta ja napsauta Vahvista.

Päivitetään työntekijän oikeudet asiakkaan HubSpot-tilillä.

Kumppanin ylläpitäjät voivat päivittää kumppanin työntekijöiden oikeuksia asiakastilillään kumppanitililtään. Voit tehdä näin:

• Siirry HubSpot-kumppanuustililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori Asiakkaat-välilehdessä sen asiakkaan päälle, jonka oikeuksia haluat muokata, ja valitse Toiminnot > Tiedot.
  • Vie hiiren kursori sen työntekijän päälle, jonka oikeuksia haluat muokata, ja valitse Toiminnot > Muuta käyttöoikeusjoukkoa.

• • Napsauta avattavaa Lupakokonaisuus-valikkoa ja valitse, mitä lupakokonaisuutta haluat soveltaa työntekijään.
  • Napsauta Vahvista.

Kumppanihallinnoijat voivat lisätä tai poistaa vain sellaisia oikeuksia, jotka heillä on toisilta työntekijöiltä. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että kumppanin ylläpitäjällä ei ole raporttien käyttöoikeuksia:

• Jos he lisäävät työntekijän tai muuttavat työntekijän käyttöoikeusasetusta, työntekijällä ei ole Raporttien käyttöoikeuksia.
• Jos työntekijällä on jo Raportit-käyttöoikeudet, niitä ei poisteta, kun yhteistyökumppanin ylläpitäjä muuttaa käyttöoikeuksiaan.

Poista työntekijät asiakkaan HubSpot-tililtä.

Huomaa: työntekijän poistaminen käytöstä ei lopeta kumppanin ja asiakkaan välistä hallinnoitua suhdetta. Hallitun suhteen lopettamiseksi sinun on poistettava kaikki työntekijät asiakastililtä.

Kumppanin ylläpitäjät voivat poistaa työntekijöitä asiakkaan tililtä kumppanitilin kautta. Henkilöstöä poistaessaan kumppanin ylläpitäjät voivat tarkastella kaikkia työntekijän omistamia varoja.

Jos olet pääkäyttäjä tai sinulla on Näytä ja Muokkaa kumppanityöntekijöiden hallintaoikeudet, voit poistaa tai poistaa kumppanityöntekijöitä mistä tahansa asiakastilistä. Sinun on oltava kumppanin ylläpitäjä asiakastilillä, jotta voit aktivoida uudelleen, muokata käyttöoikeuksia tai lisätä työntekijöitä asiakkaisiin.

Poista työntekijä yhdeltä tai useammalta asiakastililtä

• Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
• Napsauta Työntekijät-välilehteä.
• Vie hiiren osoitin sen työntekijän päälle, jonka haluat poistaa asiakastililtä, ja valitse Poista työntekijä asiakkaista.
• Tarkista ohjatussa toiminnossa kaikki asiakastilit, joiden käyttäjänä kumppanin työntekijä on, ja kaikki varat, joihin se vaikuttaa.

• Valitse niiden asiakastilien vieressä olevat valintaruudut, joista haluat poistaa työntekijän.
• Napsauta Seuraava.
• Tarkista poistotiedot ja valitse Valmis.

Poista kaikki työntekijät yhdeltä asiakastililtä

Kaikkien kumppanien työntekijöiden poistaminen asiakkaan HubSpot-tililtä:

• Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
• Napsauta Asiakkaat-välilehdellä Pääsytyypit-suodatinta ja valitse kaikki valintaruudut. Näin varmistat, että sinulla on luettelo asiakkaista, joihin kaikilla työntekijöilläsi on pääsy.
• Napsauta sen asiakkaan nimeä, jonka hallittavan suhteen haluat lopettaa.
• Valitse valintaruutu, jos haluat valita kaikki työntekijät.
• Valitse Poista kumppanin työntekijä.

• Tarkista ohjatussa toiminnossa kaikki työntekijät ja omaisuuserät, joita asia koskee.
• Napsauta Vahvista poisto .

Seuraavien toimien tekeminen ei lopeta välittömästi hallinnoitua suhdetta sinun ja HubSpot-asiakkaasi välillä. Suhde päättyy vasta 60 päivän kuluttua siitä, kun asiakastilillä on suoritettu viimeistä hyväksyttävää kumppanin toimintaa:

• Poistamalla käytöstä kaikki työntekijät, jotka hallinnoivat asiakasta kumppanuustililläsi.
• Lopetetaan kaikki kumppanien toiminta asiakkaan tilillä.

Siirtyminen super administa partner adminiin

Jos olet jo asiakkaasi tilin superkäyttäjä, voit ryhtyä kumppanikäyttäjäksi kumppanitilisi kautta.

• Siirry HubSpot-kumppanuustililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori sen asiakastilin päälle, jonka kumppanin ylläpitäjäksi haluat ja valitse Vaihda kumppanin ylläpitäjäksi.
• Napsauta ponnahdusikkunassa Pidä laskutusoikeudet -vaihtoehtoa, jos haluat säilyttää laskutusoikeutesi asiakastilillä sen jälkeen, kun sinusta on tullut kumppanin ylläpitäjä.
• Napsauta Vahvista .