Hyödynnä HubSpotin tulonhallintatyökaluja yrityksessäsi

Käytä HubSpotin tulonhallintatyökaluja hallitaksesi maksuprosessia tarjouksesta perintään HubSpotissa. Tutustu siihen, miten voit hyödyntää työkaluja omassa yrityksessäsi.

Yksinyrittäjä: kertamaksujen periminen

Liiketoimintaskenaario: myyt yksittäisiä palveluita tai pieniä projekteja (esimerkiksi freelance-suunnittelijana tai konsulttina) ja haluat nopean tavan vastaanottaa verkkomaksuja ilman erillisten laskutusvälineiden tai monimutkaisten tilausten hallintaa.

Hyödyllisiä tulotyökaluja ja prosesseja

• Maksulinkit: luo uudelleen käytettäviä maksulinkkejä tyypillisille tarjouksillesi (esimerkiksi tunnin konsultointitapaaminen tai verkkosivuston arviointi). Jaa ne sähköpostitse, verkkosivustollasi tai kokousten jälkeisissä viesteissä.
• Laskut: käytä laskuja, kun asiakas tarvitsee virallisen asiakirjan kirjanpitoa varten tai ostotilauksen vahvistamiseksi. Jaa lasku suoraan HubSpotista.
• Tietueet: maksut ja laskut synkronoidaan takaisin CRM-järjestelmään, jolloin voit tarkastella kaikkien asiakkaiden maksutilannetta yhdestä paikasta.
• Raportit: käytä maksu- ja laskuraportteja tarkistaaksesi, mitkä asiakkaat ovat maksaneet tällä viikolla tai kuussa, ja ota yhteyttä niihin, joiden maksu on myöhässä.

Tämä järjestely pitää laskutusprosessin kevyenä, mutta tarjoaa silti selkeän kirjanpidon tuloista ja asiakashistoriasta HubSpotissa.

Pieni palvelutiimi: hallitse ennakkomaksuja ja käynnissä olevia töitä

Liiketoimintaskenaario: johdat pientä toimistoa tai palvelutiimiä, jolla on jatkuvia ennakkomaksuja (esimerkiksi kuukausittaiset markkinointipalvelut tai IT-tuki). Tarvitset ennustettavaa, toistuvaa laskutusta, joka tarjoaa asiakkaille erilaisia maksuvaihtoehtoja.

Hyödyllisiä tulotyökaluja ja prosesseja

• Tarjoukset: luo liidille tarjous, jossa luetellaan palvelut ja laskutusväli (esimerkiksi kuukausittain).
• Laskut ja tilaukset: kun liidi allekirjoittaa ja maksaa tarjouksen ensimmäisen laskun, HubSpot luo tilauksen, joka laskuttaa häntä kuukausittain joko
  • veloittamalla tallennetusta maksutavasta automaattisesti
  • lähettämällä toistuvia laskuja, jotka asiakas voi maksaa verkossa.

Huomaa: jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä ja olet rekisteröitynyt Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversioon, jatkuvaa laskutusta hallitaan sopimusten kautta. Lue lisää asetuksesta.

• Tietueet: Seuraa aktiivisia, peruutettuja tai erääntyneitä tilauksia ja maksuja HubSpotissa.
• Raportit: käytä tulojen analyysiraportteja kuukausittaisten toistuvien tulojen (MRR), tulevien uusimisten ja peruutettujen tilausten seurantaan, jotta voit reagoida tilanteisiin ajoissa ja välttää tilausten alennuksia tai peruutuksia.

Tämä asetus vähentää tiimisi manuaalista laskutus työtä ja tekee tuloista ennustettavampia, samalla kun se täyttää asiakkaiden maksutottumukset.

Suurempi organisaatio: standardoi tarjous-maksu-prosessi koko myyntitiimissä

Liiketoimintaskenaario: sinulla on kasvava myyntitiimi, joka myy monialaisia sopimuksia tai paketteja (esimerkiksi ohjelmistoja ja palveluita). Haluat yhdenmukaisen tarjous-maksu-prosessin, jossa on hyväksynnät, selkeät ehdot ja luotettava raportointi laskuista, maksuista ja tilauksista.

Hyödyllisiä tulotyökaluja ja prosesseja

• Tarjoukset: myyntiedustajat luovat tarjouksia kaupoista käyttämällä valmiita malleja, jotka sisältävät yrityksesi vakioehdot, brändäyksen ja tuotevalikoiman tuotteet.
• Sopimukset: hyväksytystä tarjouksesta luodaan sopimusrekisteri. Sopimukset ovat HubSpotissa keskitetty totuuden lähde sitoutuneille tuloille.
• Laskut, maksut ja tilaukset: yksinkertaisten, kertaluonteisten kauppojen osalta tarjous kerää yhden maksun ja luo automaattisesti laskun ja maksutietueen HubSpotissa. Monivaiheisissa tai toistuvissa kaupoissa tarjoukset luovat kertaluonteisia laskuja (esim. käyttöönottoa varten) ja tilauksia (esim. jatkuvia lisenssejä tai ennakkomaksuja varten).

Huomaa: jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä ja olet mukana Connected CPQ, Billing ja Payments -betaversiossa, jatkuvaa laskutusta hallitaan sopimusten kautta. Lue lisää asetuksesta.

• Tarjousten hyväksyntä: jos tarjoukseen sisältyy suuri alennus tai epätavallinen ehto, se laukaisee tarjouksen hyväksyntäprosessin ennen lähettämistä, mikä varmistaa tarvittavan tarkistuksen talousosaston tai myyntijohdon toimesta.
• Tulotyökalut: yhdistä tarjoukset maksuihin, laskut ja tilauksiin, jotta tarjous-maksu-prosessi toimii HubSpotissa.
• Raportit: yhdistä maksut, laskut, tarjoukset ja tilausraportit, jotta voit ymmärtää, miten myyntiputkesi muuttuu todelliseksi tuloksi.
• Tulojen analytiikka: tulojen hallinta- ja talousosastot voivat käyttää tulojen analytiikkaa vertailemaan mittareita, kuten lähetettyjä ja hyväksyttyjä tarjouksia, laskutettuja ja perittyjä tuloja sekä uusia ja irtisanottuja tilauksia ajan mittaan.

Tämä tarjoaa sinulle yhden yhtenäisen prosessin tarjouksen luomisesta maksun perintään. Se tarjoaa myös selkeämmän käsityksen siitä, kuinka päätökseen saatetut kaupat tuottavat todellista tuloa.