Käytä HubSpotin kaupankäyntityökaluja maksuprosessin hallintaan tarjouksesta perintään HubSpotissa. Lue, miten voit käyttää työkaluja yrityksesi hyväksi.
Yksittäinen toimija: kerää kertaluonteisia maksuja
Yritysskenaario: myyt yksittäisiä palveluja tai pieniä projekteja (esimerkiksi freelance-suunnittelija tai -konsultti) ja haluat nopean tavan ottaa verkkomaksuja ilman erillisten laskutustyökalujen tai monimutkaisten tilausten hallintaa.
Hyödylliset kaupankäynnin työkalut ja prosessit
- Maksulinkit: luo uudelleenkäytettäviä maksulinkkejä tyypillisille tarjouksillesi (esimerkiksi yhden tunnin konsultointisessio tai verkkosivuston tarkistus). Jaa ne sähköpostitse, verkkosivustollasi tai kokousten jatkotiedotteissa.
- Laskut: kun asiakas tarvitsee virallisen asiakirjan kirjanpitoa varten tai vastaamaan ostotilausta. Jaa se suoraan HubSpotista.
- Tietueet: Maksut ja laskut synkronoidaan takaisin CRM:ään, jolloin voit tarkastella kaikkien asiakkaiden maksutilannetta yhdessä paikassa.
- Raportit: Maksu- ja laskuraporttien avulla voit tarkistaa, mitkä asiakkaat ovat maksaneet tällä viikolla tai tässä kuussa, ja seurata kaikkia erääntyneitä asiakkaita.
Tämä asetus pitää laskutusprosessin kevyenä, mutta antaa sinulle silti selkeät tiedot tuloista ja asiakashistoriasta HubSpotissa.
Pieni palvelutiimi: hallinnoi ennakkomaksuja ja jatkuvaa työtä.
Yritysskenaario: Johdat pientä toimistoa tai palvelutiimiä, jolla on jatkuvia ennakkomaksuja (esimerkiksi kuukausittaiset markkinointipalvelut tai IT-tuki). Tarvitset ennustettavaa, toistuvaa laskutusta, joka tarjoaa asiakkaille erilaisia maksuvaihtoehtoja.
Hyödylliset kaupankäynnin työkalut ja prosessit
- Tarjoukset: Luo liidille tarjous, jossa luetellaan palvelut ja laskutustiheys (esimerkiksi kuukausittain).
- Laskut ja tilaukset: Kun liidit allekirjoittavat ja maksavat ensimmäisen tarjouksen mukaisen laskun, HubSpot luo tilauksen, joka laskuttaa heitä joka kuukausi joko:
- Tietueet: Seuraa aktiivisia, peruutettuja tai erääntyneitä tilauksia ja maksuja HubSpotissa.
- Raportit: Käytä kaupankäynnin analytiikkaraportteja kuukausittain toistuvien tulojen (MRR), tulevien uusintojen ja loppuunmyytyjen tilausten seurantaan, jotta voit seurata tilannetta ajoissa ja välttää alennuksia tai peruutuksia.
Tämä asetus vähentää tiimisi manuaalista laskutustyötä ja tekee tuloista ennakoitavampia, samalla kun se vastaa asiakkaiden maksutottumuksia.
Suurempi organisaatio: vakioi tarjouksesta maksuun koko myyntitiimissä.
Yritysskenaario: Sinulla on kasvava myyntitiimi, joka myy monilinjaisia sopimuksia tai paketteja (esimerkiksi ohjelmistoja ja palveluja). Haluat yhdenmukaisen tarjouksesta maksuun -prosessin, jossa on hyväksynnät, selkeät ehdot ja luotettava raportointi laskujen, maksujen ja tilausten osalta.
Hyödylliset kaupan työkalut ja prosessit
- Tarjoukset: Myyntiedustajat luovat tarjouksia kaupoista käyttämällä valmiita malleja, jotka sisältävät yrityksesi vakioehdot, brändin ja tuotekirjaston rivikohdat.
- Laskut, maksut ja tilaukset: Yksinkertaisissa, kertaluonteisissa kaupoissa tarjous kerää yhden maksun ja luo automaattisesti laskun ja maksutietueen HubSpotiin. Monivaiheisia tai toistuvia sopimuksia varten tarjoukset luovat kertaluonteisia laskuja (esim. käyttöönottoa varten) ja tilauksia (esim. jatkuvia lisenssejä tai maksuja varten).
- Tarjoushyväksynnät: Jos tarjous sisältää suuren alennuksen tai epätavallisen ehdon, se käynnistää tarjoushyväksynnät ennen lähettämistä, jolloin varmistetaan, että talousryhmät tai myynnin johto tarkastavat sen.
- Kaupankäyntityökalut: Yhdistä tarjoukset maksuihin, laskuihin ja tilauksiin, jotta HubSpotissa voidaan toteuttaa tarjouksesta maksuun -prosessi.
- Raportit: Yhdistä maksu-, lasku-, tarjous- ja tilausraportit, jotta ymmärrät, miten myyntiputkesi muuntuu todellisiksi tuloiksi.
- Kauppa-analytiikka: tevenue-toiminnot ja taloushallinnon tiimit voivat käyttää kauppa-analytiikkaa vertaillakseen mittareita, kuten lähetettyjä ja hyväksyttyjä tarjouksia, laskutettuja ja kerättyjä tuloja sekä uusia ja poistuneita tilauksia ajan mittaan.
Näin saat yhden yhtenäisen prosessin tarjouksen luomisesta maksujen keräämiseen. Näin saadaan myös selkeämpi näkemys siitä, miten solmitut sopimukset tuottavat todellista liikevaihtoa.
Payments
