Käytä ohjeistoja

Playbooks-työkalun avulla voit luoda interaktiivisia sisältökortteja, jotka näkyvät yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja tikettitiedoissa. Kun tiimisi on yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin ja asiakkaisiin, se voi käyttää näitä viitteinä ja laatia yhdenmukaistettuja muistiinpanoja.

Ennen kuin aloitat

• Playbookien luomiseen, muokkaamiseen, tarkasteluun ja poistamiseen tarvitaanjulkaisu- ja/tai kirjoitusoikeudet.
• Käyttäjät, joille on osoitettu myynti- tai palvelupaikka mutta joilla ei ole playbook-oikeuksia, voivat silti tarkastella ja käyttää playbookeja playbook-työkalussa sekä yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueissa.
• HubSpot-tilauksestasi riippuen voit luoda vain tietyn määrän playbookeja. Lue lisää HubSpotin Tuotteet ja palvelut -luettelosta.

Luo ohjeistuksia

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Käsikirjoitukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Käsikirjoitukset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo playbook.
3. Voit luoda playbookin alusta alkaen tai valitamyynti- taipalvelu-playbook-mallin. Voit esikatsella mallia napsauttamalla oikean paneelin Esikatselu-välilehteä. Tee valinta valitsemalla vasemmasta paneelista playbook-tyyppi.
4. Napsauta sivun yläosassa muokkauskuvak etta ja kirjoita playbookille otsikko.
5. Napsauta Luo ohje.

Kirjoita ohjeiden sisältö

Playbook-editorin Kirjoita -välilehdessä:

1. Kirjoita napsauttamalla missä tahansa tekstieditorissa.
2. Käytä yläreunan työkaluriviä sisällön muotoiluun tai linkkien, kuvien, tietokannan artikkeleiden, katkelmien, kysymysten tai uuden tietueen painikkeen lisäämiseen:
3. Voit lisätä URL-osoitteen vetämällä hiiren osoittimen tekstin yli ja korostamalla kohdan, johon haluat lisätä linkin. Napsauta sitten Linkki-kuvaketta ja liitä linkkiURL-tekstikenttään. Valitse tarvittaessa Avaa uudessa välilehdessä -valintaruutu tai Ohjeista hakukoneita olemaan seuraamatta tätä linkkiä -valintaruutu.
4. Voit lisätä kuvan tiedostotyökalusta, tietokoneeltasi tai URL-osoitteesta napsauttamalla insertImage Image-ku vaketta.
5. Voit lisätä tietokannan artikkelin napsauttamalla Knowledge Base cap kuvaketta. Etsi sitten haluamasi tietokannan artikkeli.
6. Voit lisätä katkelman napsauttamalla tekstikatkelma- kuvaketta. Etsi sitten katkelma.
7. Voit lisätä kysymyksiä napsauttamalla kysymys- ja vastauskuvaketta. Kirjoita oikeanpuoleiseen paneeliin kysymys tai kehote. Jos haluat, että kysymykseen on vastattava, valitse Pakollinen-valintaruutu. Valitse yksi vastustyypeistä:
   • Vapaa teksti: kirjoita vastaukset vapaaseen tekstikenttään.
   • Vastausvaihtoehtojen luettelo (vainSales Hub Enterprise ): luo joukko vastausvaihtoehtoja, jotka voidaan tallentaa tietueen muistiinpanoon. Kirjoita vastaus Vastausvaihtoehdot-kohtaan ja paina sitten Enter- näppäintä.
     • ValitseRajoita vain yhteen vastaukseen -valintaruutu, jos et halua sallia useiden vastausten valitsemista.
     • Valitse Piilota muistiinpanokenttä -valintaruutu, jos haluat poistaa kysymyksestä tai kehotuksesta oletuksena näkyvän avoimen muistiinpanokentän.
   • Ominaisuuden päivittäminen (vainSales Hub tai Service Hub Enterprise ): päivitä automaattisesti kontaktin, yrityksen, kaupan tai tiketin tietueen ominaisuudet pelikirjasta.
     • Napsauta Ominaisuustyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuustyyppi, minkä jälkeen valitse tietty ominaisuus, johon linkitän.
     • Valitse Piilota muistiinpanokenttä - valintaruutu, jos haluat poistaa oletuksena näkyvän avoimen muistiinpanokentän kysymyksestä tai kehotteesta.
     • Napsauta Tallenna.

8. Voit lisätä personointitunnuksen napsauttamalla Personointi -pudotusvalikkoa ja etsimällä tunnuksen.
9. Voit lisätä tai ladata videotiedoston napsauttamalla Lisää -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Video.
10. Voit lisätä URL-osoitteen YouTube-, Vimeo- tai Instagram-upotuskoodin luomiseksi napsauttamalla Lisää -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Upota.
11. Voit ajoittaa kokouksen playbookin sisällä napsauttamalla Lisää- pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Toiminnot > Ajoita kokous. Lue, miten voit ajoittaa kokouksen yhteystietotietueen avulla.
12. Voit luoda uuden tietueen napsauttamalla Lisää-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Toiminnot >Luo uusi tietue. Valitse tietuetyyppi pudotusvalikosta ja napsauta sittenLisää toiminto.

13. Kun olet kirjoittanut playbookin sisällön, napsauta Asetukset-välilehteä . 

Säädä ohjeiden asetuksia

Playbook-editorin Asetukset -välilehdessä:

1. Voit kirjata playbookin lähetykset valitsemallaKirjaa playbookin lähetykset -valintaruudun. 
2. Jos haluat määrittää, minkä tyyppiset vuorovaikutukset playbook tallentaa tietueeseen, napsauta Vuorovaikutustyypit-pudotusvalikkoa ja valitse haluamiesi vuorovaikutustyyppien vieressä olevatvalintaruudut. Vuorovaikutustyypiksi asetetaan oletuksenaPuhelu.
3. Kun kirjaat puhelun tai kokouksen, voit myös valita puhelun tai kokouksen tyypin (esim. Prospektointi, Johtaminen) Oletuspuhelun/kokouksen tyyppi -pudotusvalikosta.

Huomaa: oletusarvoisesti, kun kirjaat ohjeen tietueeseen, vuorovaikutus kirjataan vain kyseiseen tietueeseen. Vuorovaikutus kirjataan liitettyihin tietueisiin vain, jos ohje sisältää kyseistä tietuetyyppiä koskevan kysymyksen (esim. ohjeessa oleva yrityksen ominaisuuksia koskeva kysymys johtaa siihen, että vuorovaikutus kirjataan yhteystietueeseen ja siihen liitettyyn yritystietueeseen).

Playbook-editorin Asetukset-välilehdessä voit määrittää sääntöjä playbookin suosittelemiseksi eri yritys-, yhteyshenkilö-, kauppa- ja tikettitietojen perusteella. Kun tietueen tiedot vastaavat playbookin suosittelusääntöä, playbook näkyy kyseisen tietueen playbook-luettelon yläosassa.

Playbookin suositteleminen tietueen yrityksen, kontaktin, kaupan tai tiketin ominaisuuden perusteella:

1. NapsautaSuositusasetukset-kohdassa avattavaa valikkoaValitse objektityyppi aloittaaksesi ja valitse yritys-, yhteyshenkilö-, kauppa- tai tikettiominaisuus.
2. Napsauta + Luo sääntö.
3. Napsauta oikean sivupalkinSuodattimet -kohdassa + Lisää suodatin.
   • Valitse suodatinluokka luettelosta Nykyinen objektitaiLiittyvät objektitiedot. Valitse sitten suodatin ominaisuusluettelosta.
   • Napsauta avattavia valikoita valitaksesi suodattimen parametrit. Lisää suodattimia napsauttamalla suodatineditorin vasemmassa alakulmassa olevaa + Lisää suodatin -painiketta.
4. Muutokset tallennetaan automaattisesti. NapsautaSulje editori tai oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta palataksesi playbook-editorin Asetukset- välilehdelle. Palataksesi suodatineditoriin, napsauta Suodattimet-kohdan vieressä olevaa Toiminnot -pudotusvalikkoa, napsauta Muokkaa ja sitten Suodattimien muokkaus oikean sivupalkin Suodattimet-kohdassa.

Kun olet muokannut playbookin, napsauta oikeassa yläkulmassa Julkaise.

Luo suositeltu playbook-CRM-kortti

Superjärjestelmänvalvojat voivat luoda CRM-kortteja tietueeseen, jotta suositellut playbookit näkyvät tietueen yläosassa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossaTietojen hallinta-kohdan allaObjekti-kohtaa ja valitse sitten tietuetyyppi (Yhteystiedot, Yritykset jne.), johon haluat lisätä CRM-kortin.
3. NapsautaOletusnäkymää tai tiiminäkymää. Jos haluat luoda tiiminäkymän, napsautaLuo tiiminäkymä.
4. Vie hiiri asettelun keskellä sen kohdan päälle, johon haluat lisätä kortin, ja napsauta Lisää kortti.
5. Napsauta oikean sivupalkin Korttikirjasto- välilehteä. Etsi hakupalkin avulla Suositeltu käyttöönotto -kortti ja napsauta Lisää kortti.
6. Voit siirtää CRM-korttia napsauttamalla Suositeltu käyttöönotto -ruutua ja vetämällä sen haluttuun kohtaan.

7. Kun olet valmis mukauttamaan, napsauta Tallenna ja poistu oikeassa yläkulmassa.
8. Siirry mukauttamasi tietuetyyppiin:
   • Yhteystiedot:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot>Yhteystiedot.
   • Yritykset:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot>Yritykset.
   • Kaupat:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti>Kaupat.
   • Tukipyynnöt:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanPalvelu>Tukipyynnöt.
   • Mukautetut objektit:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot >[Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, vie hiiriMukautetut objektit -kohdan päälle ja valitse sittenobjekti, jota haluat tarkastella.
9. Napsautatietuetta, niin näet keskipaneelissa juuri mukauttamasiEnablementCRM -suosituskortin. Näet jonkin seuraavista:
   • Jos suositeltuja ohjeita on yksi, kortissa näkyy esikatselu ohjeesta. NapsautaAvaa ohje, jotta voit tarkastella sitä.
   • Jos suositeltuja ohjeistoja on useita, selaa niitä nuolien avulla. NapsautaAvaa ohjeisto, jos haluat tarkastella sitä.
   • Jos suositeltuja ohjeistoja ei ole, voit selata tai etsiä kaikkia käytettävissä olevia ohjeistoja. Avaa ohjeisto napsauttamalla sennimeä.

Hallitse ohjekirjoja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Käsikirjoitukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Käsikirjoitukset.
2. Käytä vasemmassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia etsiäksesi pelikirjan nimen perusteella.
3. Voit suodattaa oppaan omistajan mukaan napsauttamalla Omistaja -pudotusvalikkoa.
4. Voit muokata, kloonata, poistaa, poistaa julkaisusta tai muuttaa ohjeen käyttöoikeuksia viemällä hiiren osoittimen ohjeen nimen päälle.
5. Voit muokata ohjeistusta napsauttamalla sen nimeä.
   • Voit tarkastella ja palauttaa ohjeen aiempia versioita napsauttamalla ohjeen muokkausnäkymän oikeassa yläkulmassa olevaa Versiohistoria-painiketta.
   • Valitse valintaikkunan vasemmalla puolella aiempi luonnos.
   • Palauta tämä luonnos napsauttamalla Palauta.

6. Voit kloonata ohjeen napsauttamalla Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Kloonaa.
7. Voit poistaa ohjekirjan napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Poista. Voit myös valita poistettavien ohjekirjojen vieressä olevat valintaruudut ja napsauttaa sitten taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.
8. Voit poistaa playbookin julkaisusta napsauttamalla Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Poista julkaisusta.
9. Voit muuttaa, mitkä käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää ohjekirjaa, napsauttamalla Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Hallitse jakamista. Lue lisää myyntisisällön jakamisesta käyttäjillesi ja tiimeillesi.

Kun olet luonut toimintamallisi, voit järjestellä ne eri kansioihin:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Uusi kansio.
2. Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi ja napsauta sitten Lisää kansio.
3. Voit siirtää ohjeita kansioon valitsemalla ohjeiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla sitten Siirrä kansioon.

4. Valitse valintaikkunassa kansio ja napsauta sitten Siirrä.

5. Jos haluat nimetä kansion uudelleen, valitse playbookien ja kansioiden luettelosta kansion vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa edit > Nimeä uudelleen.

Käytä playbookeja yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, tiketti- tai mukautetuissa CRM-tietueissa

Kun olet luonut toimintamallin, voit käyttää sitä tietueissasi. HubSpot tarjoaa sinulle automaattisesti Discovery Call -toimintamallin ja Qualification-toimintamallin, mutta voit muokata näitä toimintamalleja tarpeen mukaan toimintamallieditorissa. Jos määrität toimintamallille kaupan vaiheen suosittelusäännön ja se sopii tietueen kaupan vaiheeseen, se näkyy luettelon yläosassa suosituksena.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot>Yhteystiedot.
   • Yritykset:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot>Yritykset.
   • Kaupat:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti>Kaupat.
   • Tukipyynnöt:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanPalvelu>Tukipyynnöt.
   • Mukautetut objektit:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot >[Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, vie hiiriMukautetut objektit -kohdan päälle ja valitse sittenobjekti, jota haluat tarkastella.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Käytä oikean paneelin Playbooks -osiossa hakupalkkia playbookin etsimiseen tai napsauta playbookia avataksesi sen.
4. Napsauta Playbookin sisällön sivupalkissa kysymystä avataksesi sen playbookissa.
5. Syötä jokaisen kysymyksen kohdalle muistiinpanoja, valitse vastausvaihtoehtoja tai päivitä tietueen ominaisuutta. Jos olet valinnut Piilota muistiinpanokenttä -vaihtoehdon, kysymyksen alla ei näy tekstikenttää.
6. Muistiinpano-kentässä voit käyttää tekstinpätkiä liittääksesi lauseita, joita käytetään säännöllisesti asiakaskontakteissa. Napsautatekstinpätkien kuvaketta ja muokkaa sitten tekstinpätkän rikastekstiä muistiinpano-kentässä.

7. Jos kysymys on linkitetty toisen objektin ominaisuuteen, Playbook näyttää luettelon siihen liittyvistä tietueista ja antaa sinun valita päivitettävän tietueen (vainEnterprise-versiossa ). Voit sitten syöttää arvon ja päivittää linkitetyn CRM-ominaisuuden, kun kirjaat vuorovaikutuksen.

8. Jos luot tietuetta ohjeistuksen sisällä, napsautaLuo [tietue] -painiketta. Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa uuden tietueen tiedot. Napsauta sitten joko Luo taiLuo ja lisää toinen. Jos lisäät olemassa olevan tietueen, napsautaLisää olemassa oleva -välilehteä ja etsi sitten tietue.
9. Jos kirjaat pelikirjan puheluna, valitse puhelun tulos tai muokkaa puhelutyyppiä Valitse tulos- ja Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikoista. Jos kirjaat pelikirjan kokouksena, muokkaa kokoustyyppiä Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikosta. Voit valita tuloksen vain puhelupelikirjoissa.

10. Voit liittää playbookiin viimeisen kuuden tunnin aikana kirjattua vuorovaikutusta, jotta playbookiin tallentuvat muistiinpanot ja ominaisuusarvot. Tämä voi estää vuorovaikutustietueiden päällekkäisyyksiä, jos kokous on jo kirjattu.
    • Kun olet valinnut playbookin, napsauta [vuorovaikutustyypin] kirjaamisen vieressä olevaa down osoittavaa nuolta.
    • Valitse Liitä viimeaikaisiin -luettelosta äskettäin kirjattu vuorovaikutus, jotta se liitetään playbookiin.
    • Napsauta Vahvista-valintaikkunassaOK.

11. Voit luoda seurantatehtävän valitsemallaLuo seurantatehtävä -valintaruudun.
12. Kun olet lopettanut pelikirjan käytön, napsauta vasemmassa alakulmassa kohtaa Kirjaa [vuorovaikutustyyppi]. Vuorovaikutustyyppi on se, jonka valitsit pelikirjan muokkausnäkymänAsetukset -välilehdessä.

Playbook tallentuu vuorovaikutukseksi tietueen aikajanalle kysymyksineen, vastauksineen ja mahdollisine muistiinpanoineen. Kaikki playbookiin syötetyt tiedot tallennetaan automaattisesti luonnoksena, kunnes napsautat Kirjaa [vuorovaikutustyyppi].

Kun valitset Kirjaa [vuorovaikutustyyppi], kaikki kysymykseen ja vastaukseen linkitetyt ominaisuudet päivitetään vastauksilla, jotka olet valinnut tai syöttänyt ohjekirjaa käyttäessäsi (vain Sales Hub tai Service Hub Professional tai Enterprise ).

Playbookien raporttianalytiikan tarkastelu

Voit tarkastella ohjekirjojen raportointianalytiikkaa saadaksesi paremman käsityksen ohjekirjoistasi, siitä kuka niitä käyttää ja kuinka hyvin ne toimivat.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Käsikirjoitukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Käsikirjoitukset.
2. Napsauta yläreunassaAnalysoi -välilehteä.
3. Analysoi-välilehden yläosassa voit tarkastella Playbookien kokonaiskäyttö ja Tiimin käyttöönotto -osioista mittareita, kuten Playbookien lukumäärää, katselukertojen kokonaismäärää ja aktiivisten käyttäjien kokonaismäärää.
   • Napsauta oikealla puolellakohtaa Käyttäjätiedot nähdäksesi, kuinka monta kertaa tilisi käyttäjät ovat katsoneet tai kirjautuneet playbookeihin.
   • Napsauta Käyttäjätiedot- taulukossa käyttäjää nähdäksesi käyttäjäkohtaiset tiedot.
   • Käytä yläreunan suodattimia tarkentaaksesi hakua entisestään.

4. Analysoi -sivun keskellä voit tarkastella Playbookien kokonaiskäyttöä koskeviamittareita viivakaaviossa, jossa on suodattimet mittareille ja esiintymistiheydelle.
5. NapsautaAnalysoi-sivun alaosassa taulukossa olevaaplaybookia, jotta voit tarkastella kyseisen playbookin mittareita, kuten playbookin käyttöä, käyttäjiä ja toimintoja. Tarkenna hakua suodattimien avulla.

Playbookien tarkastelu Slackissa

Jos olet asentanut HubSpotin integroinnin Slackiin, voit etsiä ja tarkastella playbookeja suoraan Slackissa käyttämällä /hs-search-playbook-slash -komentoa.

Käytä playbookia työnkulun käynnistämiseen

Voit käynnistää työnkulun, kun kirjaat playbookin. Lue lisää tapahtumien rekisteröintikynnysten asettamisesta.