Päivitetty viimeksi: 30 syyskuuta 2026
Käyttäjät voivat hallita tehtäviä myyntityötilan sisällä. Tehtäviä voi suodattaa, luoda, muokata ja merkitä valmiiksi Tehtävät -välilehdellä. Tehtävät voi myös merkitä valmiiksi ohjatun suorituksen avulla (BETA).
Paikkoja edellytetään Tehtävien hallinta myyntityötilassa edellyttää myyntilisenssiä.
Käyttöoikeudet edellytetään Tehtävien luomiseen ja muokkaamiseen tarvitaan Tehtävien muokkaus -oikeudet.
Tehtävien tarkastelu ja suodattaminen
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Napsauta Tehtävät -välilehteä.
- Vasemmassa sivupalkissa voit tarkastella esiasetettuja ja tallennettuja näkymiä. Jos olet ottanut käyttöön Päivitetyt tehtävät -välilehden myyntityötilan beetaversiossa, esiasetetut ja tallennetut näkymät näkyvät yläosassa.
- Voit valita tietyn näkymän napsauttamalla näkymän nimeä.
- Voit siirtyä tehtävien taulunäkymään napsauttamalla Taulu ( ) -kuvaketta.
- Voit suodattaa tehtäviäsi napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimiasi tarkemmin. Voit myös luoda näkymän suodattimistasi.
Huomaa: vain käyttäjät voivat luoda näkymiä Tehtävät -välilehdestä. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä pääkäyttäjille.
- Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
Tehtävien luominen, suorittaminen, muokkaaminen tai poistaminen
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Napsauta Tehtävät -välilehteä.
- Voit luoda tehtävän napsauttamalla Luo tehtävä. Jos olet ottanut käyttöön Päivitetyt tehtävät -välilehden Sales Workspace -betaversiossa, napsauta Lisää tehtäviä ja sitten Luo uusi.
- Syötä tehtävän tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin.
- Napsauta Luo.
- Voit muokata tai poistaa tehtävää viemällä hiiren tehtävän päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
- Muokkaa tehtävän tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta Tallenna.
- Poistaaksesi tehtävän, napsauta paneelin alaosassa Poista. Vahvista valinta valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
- Voit merkitä tehtävän valmiiksi napsauttamalla tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
- Voit suorittaa, muokata tai poistaa tehtäviä joukkona seuraavasti:
- Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisellä sivulla olevat tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu. Jos haluat valita kaikki suodattimen tulokset, valitse Valitse kaikki -valintaruutu ja napsauta sitten Valitse kaikki [lukumäärä] tulosta -linkkiä.
- Valitse taulukon yläosasta haluamasi toiminto:
- Käynnistä X-tehtävä: valitut tehtävät avautuvat ohjatussa suorituksessa (BETA).
- Merkitse suoritetuksi: valitut tehtävät merkitään suoritetuiksi.
- Merkitse keskeneräiseksi: valitut tehtävät merkitään keskeneräisiksi.
- Määritä: napsauta valintaikkunassa Määritä kohteeksi -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja, jolle haluat määrittää tehtävät. Napsauta sitten Päivitä.
- Muokkaa: napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata. Syötä tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna.
- Poista: napsauta valintaikkunassa Poista. Valitut tehtävät poistetaan.
- Voit myös napsauttaa yläreunassa olevaa Käynnistä kaikki -painiketta käynnistääksesi kaikki tehtäväsi ohjatun suorituksen avulla (BETA).
