Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse tehtäviä myynnin työtilassa

Päivitetty viimeksi: 24 huhtikuuta 2026

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Käyttäjät voivat hallita tehtäviä myyntityötilassa. Voit suodattaa, luoda, muokata ja suorittaa tehtäviä Tehtävät-välilehdeltä. Voit myös suorittaa tehtäviä käyttämällä ohjattua suorittamista (BETA).

Paikkoja edellytetään Myynnin työtilan tehtävien hallintaan tarvitaan Myyntipaikka.

Tehtävien tarkastelu ja suodattaminen

  1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  2. Napsauta Tehtävät-välilehteä.
  3. Vasemmassa sivupalkissa voit tarkastella esiasetettuja näkymiä ja tallennettuja näkymiä. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla esiasetettua näkymää tai tallennettua näkymää.
  4. Voit vaihtaa tehtävien näkymää napsauttamalla grid -taulun kuvaketta.
  5. Voit suodattaa tehtäviä napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen napsauttamalla Lisäsuodattimet. Voit myös luoda näkymän suodattimista.

Huomaa: vain käyttäjät voivat luoda näkymiä Tehtävät-välilehdeltä. Tämä ominaisuus ei ole Super Adminien käytettävissä.

  1. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.

Luo, täydennä, muokkaa tai poista tehtäviä

  1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  2. Napsauta Tehtävät-välilehteä.
  3. Voit luoda tehtävän valitsemalla Luo tehtävä.
  4. Jos haluat muokata tai poistaa tehtävää, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle ja valitse Muokkaa.

A list of tasks, with the Edit button highlighted for the Book demo call task.

    • Muokkaa oikeassa paneelissa tehtäväsi tietoja ja napsauta Tallenna.
    • Voit poistaa tehtävän valitsemalla paneelin alareunassa Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.
  1. Jos haluat merkitä tehtävän suoritetuksi, napsauta tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.

A list of tasks, with a checkbox for each task under the Status column. The checkbox for the first task is highlighted with an arrow.

  1. Voit suorittaa, muokata tai poistaa tehtäviä massana:
    • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu. Jos haluat valita kaikki suodattimessa olevat tietueet, valitse Valitse kaikki -valintaruutu ja napsauta sitten Valitse kaikki [numero]-tietueet -linkkiä.
    • Valitse taulukon yläreunasta haluamasi toiminto:
      • Aloita X-tehtävä: valitut tehtävät avautuvat ohjattuun suoritukseen (BETA).
      • Merkitse suoritetuksi: valitut tehtävät merkitään suoritetuiksi.
      • Merkitse keskeneräiseksi: valitut tehtävät merkitään keskeneräisiksi.
      • Määritä: napsauta valintaikkunassa Assign to (Määritä ) -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja, jolle haluat määrittää tehtävät. Napsauta sitten Päivitä.
      • Muokkaa: napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata. Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna.
      • Poista: Valitse valintaikkunassa Poista. Valitut tehtävät poistetaan.
  2. Voit myös napsauttaa yläreunassa olevaa Start All (Aloita kaikki ) -painiketta käynnistääksesi kaikki tehtävät ohjattua suoritusta käyttäen (BETA).
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.
Sisällysluettelo Valikko

Asiaan liittyvä sisältö

New call-to-action