Luo tarjouspyyntömalleja

Luo ja muokkaa tarjousmalleja, joiden avulla myyjät voivat laatia tarjouksia tehokkaammin ja jotka auttavat yhdenmukaistamaan tarjouksia ostajien kannalta. Määritä ulkoasu ja valmiiksi täytetyt moduulit, kuten saatekirje, tiivistelmä, rivitiedot, ehdot, maksutavat ja hyväksymistapa. 

Voit halutessasi määrittää tarjouksen brändäyksen tai käyttää kaikille tarjouksille määritettyä oletusbrändäystä. Myyjät voivat sitten käyttää mallia ja päivittää vain tarvitsemansa osiot ennen lähettämistä ostajalle.

Tarjoukset on osa HubSpot CPQ:ta. Lue lisää HubSpot CPQ:sta.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

Lue lisää siitä, mitkä ominaisuudet vaativat Commerce Hub -käyttöoikeuden tuote- ja palveluluettelosta.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Asetuksissa sivuston otsikkoon tai alatunnisteeseen lisätyt koodinpätkät voivat olla hyödyllisiä mukautetun koodin näyttämisessä tarjouksissa. Jos koodinpätkä on kuitenkin lisätty eri sisältöä varten (esim. verkkosivut, aloitussivut tai blogit) ja sitä sovelletaan kaikkiin verkkotunnuksiin tai samaan verkkotunnukseen kuin tarjouksissa, otsikko tai alatunniste näkyy myös tarjouksissa. Tämä koskee kaikkia julkaistuja tarjousmalleja. Jos haluat käyttää samaa verkkotunnusta, jota käytetään verkkosivustollasi, myös tarjousten isännöintiin, etkä halua sivuston otsikon ja alatunnisteen näkyvän tarjouksissa, tai haluat lisätä mukautetun koodinpätkän vain tarjouksiin, on suositeltavaa liittää aliverkkotunnus tarjousten isännöintiverkkotunnukseksi.

• Kun käytät rich text -moduuleja ja lisäät lähdekoodia, HubL-koodi ei näy editorissa. Voit tarkastella HubL-tulosta vain julkaistussa tarjouksessa.

Luo malleja

Luo tarjousmalli

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassaTarjousmallit -välilehteä.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo uusi malli ja valitse sitten Luo uusi malli.
   
   
   
6. Muokkaa tarjousmallieditorissa mallia napsauttamalla tarjousmallin kutakin moduulia ja käyttämällä vasemmassa sivupalkissa olevaa moduulieditoria. Jos moduulieditoria ei näy, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa siteTree-tarjousmallikuvaketta. Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun teet muokkauksia.
   
   
   
7. Voit ohittaa tarjouksen oletusbrändäystyylin napsauttamalla mallityylien kuvaketta. Brändäystyyliasetukset koskevat vain muokkaamaasi mallia. Voit luoda useita malleja, joissa jokaisella on erilainen brändäystyyli. Jos haluat käyttää samaa brändäystä jokaisessa tarjouksessa, määritä oletusbrändäys kaikille tarjouksille.
   
   
   
   • Kohdassa Säiliöt voit muokata tarjouksen ikkuna- ja asiakirjasäiliöitä:
     • Ikkuna: napsauta laajentaaksesi Ikkuna-osion ja säätääksesi ikkunasäilön väriä ja läpinäkyvyyttä.
     • Asiakirja: napsauta laajentaaksesiAsiakirja-osion ja säätääksesi täyttöväriä, viivoja ja reunoja.
   • Foundation-kohdassa voit muokata tarjouksen fontteja, painikkeita ja linkkejä. Napsauta Back to Template styles (Takaisin mallityyleihin), kun teet muokkauksia, palataksesi mallityylien sivupaneeliin):
     
     
     • Fontit: napsauta Fontit säätääksesi perusfonttia sekä otsikoissa, tekstissä ja muissa elementeissä (kuten kuvateksteissä ja fontin kirjainkokoissa) käytettävää fonttia. Voit myös säätää fonttityyliä, värejä ja rivivälejä.
       
     • Painikkeet: napsauta Painikkeet säätääksesi painikkeen muotoa, väriä, tilaa (esim. oletus, hiiren osoittaminen) ja fonttia.
     • Linkit: napsauta Linkit säätääksesi linkkien värejä ja muotoilua.
   • PDF-asettelun alla voit määrittää, pidetäänkö osiot samalla sivulla vai jaetaanko ne useammalle sivulle. Jos esimerkiksi tarjouksen yksi osa vie suuren osan tarjouksesta, se voidaan siirtää seuraavalle sivulle ja jättää tyhjää tilaa.
     • Napsauta laajentaaksesiSivunvaihto- osion.
     • Kytke Pidä osiot samalla sivulla -kytkin pois päältä, jotta osiot voidaan jakaa useammalle sivulle tarjouksen PDF-tiedostossa.
8. Voit näyttää tai piilottaa osioita mallissa. Voit esimerkiksi piilottaa saatekirjeosion. Tällöin, kun mallia käytetään, saatekirjeosio on piilotettu tarjousta luotaessa. Käyttäjät voivat valita, näytetäänkö se tarjousta luotaessa. Voit näyttää tai piilottaa osioita mallissa vasemmalla sivupalkin valikossa:
   • Napsauta näkymäkuvaketta piilottaaksesiosion. 
   • Napsautapiil ota -kuvaketta, jos haluatnäyttää osion.
     
     
     
9. Muokkaa työpöytä- tai mobiiliesikatselussa napsauttamalla esikatselun yläosassa olevia työpöytä- tai mobiilikuvakkeita .
   
   
   

Muokkaa saatekirjemoduulia

Luo saatekirje, joka lisätään tarjousmalliin. Saatekirjeet voidaan lisätä manuaalisesti tai luoda HubSpotin tekoälyn, Breezen, avulla. Lue lisääBreezestä.

Voit muokata saatekirjemoduulia seuraavasti:

1. Napsauta Saatekirjemoduulia tarjousmallin editorissa.

2. Voit syöttää manuaalisesti saatekirjeen, joka täytetään tarjoukseen aina, kun mallia käytetään:
   • Napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Kirjoita saatekirjeen teksti otsikon alle.
   • Käytä yläreunan muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
     • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
     • NapsautaMukauta lisätäksesi mukautustunnisteita. NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnisteen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenToken -pudotusvalikkoa ja valitsetunnus. Voit muokata tai vaihtaa tunnusta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sittenMuokkaa -kuvaketta taiPoista-kuvaketta,jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.Jos tilisi on valittu Muokkaa personointitunnisteita suoraan tarjousmuokkausohjelmassa -beeta-toimintoon, napsauta tunnuksen nimeä ja sitten Muokkaa tunnus -painiketta tehdäksesi muutoksia. Käyttäjät voivat muuttaa tai poistaa personointitunnuksia tarjousta luodessaan. 
     • Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
       
       
       
3. Saadaksesi saatekirjeen sisällön luotua Breeze-toiminnolla:
   • Valitse vasemmassa sivupalkissa kohdassaUusien tarjousten tässä osiossa käytetty sisältö vaihtoehtoLuo tekoälyn avulla.
   • LisääKirjoitusohjeet-kent täänteksti, joka ohjaa saatekirjeen kirjoittamista. Määritä sävy, viesti, rakenne ja mahdolliset rajoitukset, jotka auttavat ohjaamaan osion kirjoittamista.
   • Saatekirjeen sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä jäsenneltyjä tietoja, kuten rivikohtaisia tietoja, sekä jäsentämättömiä tietoja kaupan toimista, kuten kokouspöytäkirjoja, muistiinpanoja ja sähköposteja.
4. Voit lisätä liitteitä saatekirjemoduuliin. Lue lisää liitteistä. Malliin lisätyt liitteet lisätään automaattisesti tarjouksen moduuliin, jossa mallia käytetään . Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Liitteen lisääminen:

• • Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liitteet-kohdan alla Lisää liite.
    
    
    
  • Oikeassa paneelissa:
    • Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiedoston, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, valitse se napsauttamallasitä ja lisää se tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
    • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
    • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
  • Vasemmassa sivupalkissa:
    • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskansiota, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
    • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
    • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemallaPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
    • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.

Muokkaa tiivistelmämoduulia

1. Napsauta Yhteenveto-moduuliatarjousmallieditorissa.
2. Jos haluat syöttää tiivistelmän manuaalisesti, jolloin se täytetään tarjoukseen aina, kun mallia käytetään:
   • Napsauta tiivistelmänotsikkoa ja kirjoita otsikko.
   • Kirjoita tiivistelmänteksti otsikon alle.
   • Käytä yläreunan muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
     • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
     • NapsautaMukauta lisätäksesi mukautustunnuksia. NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenToken -pudotusvalikkoa ja valitsetunnus. Voit muokata tai vaihtaa tunnusta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sittenMuokkaa -kuvaketta taiPoista-kuvaketta,jos haluat poistaa tunnuksen tarjousmallista.Jos tilisi on liitetty Muokkaa personointitunnisteita suoraan tarjousmuokkausohjelmassa -beetaohjelmaan, napsauta tunnuksen nimeä ja sitten Muokkaa-painiketta tehdäksesi muutoksia. Käyttäjät voivat muuttaa tai poistaa personointitunnuksia tarjousta laatiessaan. 
   • Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
     
     
     
3. Tiivistelmän sisällön luominen Breeze-toiminnolla:
   • Valitse vasemmassa sivupalkissa kohdassa Uusien tarjousten tässä osiossa käytetty sisältö vaihtoehto Luo tekoälyn avulla.
   • LisääKirjoitusohjeet-kent täänteksti, joka ohjaa saatekirjeen kirjoittamista. Määritä sävy, viesti, rakenne ja mahdolliset rajoitukset, jotka auttavat ohjaamaan osion kirjoittamista.
   • Tiivistelmän sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä jäsenneltyjä tietoja, kuten rivikohtaisia tietoja, sekä jäsentämättömiä tietoja kaupan toimista, kuten kokouspöytäkirjoja, muistiinpanoja ja sähköposteja.
4. Voit lisätä liitteitä tiivistelmämoduuliin. Lue lisää liitteistä. Malliin lisätyt liitteet lisätään automaattisesti tarjouksen moduuliin, jossa mallia käytetään. Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Liitteen lisääminen:
   • Napsauta Yhteenveto-moduulia vasemmassa sivupalkissa.
   • Napsauta Liitteet-kohdassa Lisää liite.
     
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiedoston, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, napsautasitä valitaksesi sen ja napsauta sitten Lisää tiedostot lisätäksesi ne tarjoukseen.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskansiota, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
     • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemallaPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.

Muokkaa otsikkomoduulia

Otsikkomoduuli näyttää logon (määritetty tarjouksen brändäyksessä), tarjouksen viitenumeron, myöntämispäivän, voimassaoloajan ja valuutan. Oletusvoimassaoloaika voidaan määrittää asetuksissa. Muokkaa otsikkoa seuraavasti:

1. Napsauta Otsikko- -moduulia tarjousmallieditorissa.
2. Napsauta moduulin oikeassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta päivittääksesi yhteenvedon tekoälyn avulla.
3. Voit muokata tarjousviitettä, myöntämispäivää, voimassaoloajan päättymispäivää ja valuuttaa vasemmassa sivupalkissa, Tiedot- välilehdellä:
   • Tarjousviite-kohdassa:
     • Muokkaa Label -kentässä tarjousviitteen yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Piilota tarjousviite kytkemällä Quote reference -kytkin pois päältä.
   • Julkaisupäivä-kohdassa:
     • Muokkaa Label -kentässä julkaisupäivän yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Piilota se kytkemällä Julkaisupäivä-kytkin pois päältä.
   • V anhentumispäivä:
     • Napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse voimassaolon päättymispäivä.
     • Muokkaa Label -kentässä päivämäärän yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Kytke Vanhentumispäivä-kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
   • Valuutta-kohdassa:
     • Muokkaa Label -kentässä valuutan yläpuolella näkyvää tekstiä.
     • Tarjouksen valuutta vastaa siihen liittyvän kaupan Valuutta -ominaisuutta.
   • PO-numero-kohdassa:
     • Kytke PO-numero-kytkinpäälle, jotta ostotilausnumero näkyy tarjouksessa. Kun kytkin on päällä, tarjousta laativa käyttäjä voi lisätä ostotilausnumeron ennen sen lähettämistä ostajalle.
     • ValitseSalli ostajan muokata PO-numeroa -valintaruutu, jotta ostaja voi muokata PO-numeroa tarjousta tarkistaessaan.
     • Muokkaa Etiketti -kentässä ostotilausnumeron yläpuolella näkyvää etikettiä.
     • Ostotilausnumero tallennetaantarjouksen ostotilausnumero -ominaisuuteen.
4. Tarjouksessa käytetään automaattisesti tarjouksen brändäysasetuksissa määritettyä logoa ja värejä tai brändäysasetuksissasi määritettyä logoa ja värejä, jos mallissa ei ole määritetty mitään. Mallitasolla määritetyt logot ja värit ohittavat sekä tarjouksen brändäysasetukset että tilin brändäysasetukset.
5. Voit muokata tai poistaa logon napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa Logo- välilehteä. Kytke Käytä brändipakettia-kytkin pois päältä.
6. Jos haluat näyttää yrityksen nimen logon sijaan, napsauta Näytä lisää asetuksia. Kytke Näytä yrityksen nimi, kun logoa ei ole määritetty -kytkin päälle. Yrityksen nimi määritetään tilin asetuksissa.
7. Voit päivittää logon seuraavasti:
   • Napsauta Lataa ladataksesi kuvan laitteeltasi.
   • Napsauta Selaa kuvia, jos haluat näyttää tiedostotyökaluun ladatut kuvat. Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi kuvan, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyt kuvan, napsauta sitä käyttääksesi sitä tarjouslogona.
     • Napsauta Äskettäin päivitetty-kohdassa kansiota nähdäksesi sen sisältämät kuvat tai napsauta Näytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot.
     • Napsauta kuvaa lisätäksesi sen logoksi.
     • Jos haluat lisätä kuvan URL-osoitteesta, suunnitella kuvan Adobe Expressillä tai suunnitella kuvan Canvalla, napsauta Lataa -painikkeen alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse vaihtoehto.
       
       
       
     • Kun olet lisännyt kuvat, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Muokkaa osapuolten moduulia

Osapuolten moduuli näyttää myyjän, ostajan ja laskutusosoitteen tiedot, mukaan lukien myyjän ja ostajan yhteystiedot ja yritystiedot sekä laskutusyhteyshenkilön ja yritystiedot. Kun tarjouksia luodaan, oletuksena:

• Myyjän tiedot perustuvat tarjouksen laatijaan, vaikka kaupan omistaja olisi joku muu. Jos kaupan omistaja laatii tarjouksen, hänet määritetään tarjouksen myyjäksi.
• Myyjän tiedot, mukaan lukien puhelinnumero, täytetään tarjouksen luoneen käyttäjän . Myyjän yritys haetaan tilin yritystiedoista.
• Ostajan tiedot haetaan liitetyistä kaupoista tai lisätään tarjouksen luomisen yhteydessä. Voit ottaa käyttöön asetuksen tarjouksessa tai tarjousmallissa, jotta ostajat voivat päivittää yritystietonsa.
• Laskutusosoitetiedot lisätään tarjouksen luomisen yhteydessä. Voit ottaa käyttöön asetuksen tarjouksessa tai tarjousmallissa, jotta ostajat voivat päivittää laskutusyritystietonsa.

Sekä myyjänyhteyshenkilö että yritys voidaan päivittää tarjousmallissa. Jos esimerkiksi haluat, että kaikissa mallia käyttävissä tarjouksissa on tietty yritys ja yhteyshenkilö, voit asettaa tämän mallitasolla. Tällä tavalla käyttäjän ei tarvitse päivittää tarjousta aina, kun hän laatii tarjousta, mutta hän voi päivittää myyjän yhteyshenkilön ja yritystiedot, jos haluaa.

1. Napsauta Osapuolet-moduulia tarjousmallieditorissa.
2. Vasemmassa sivupalkissa:
   • Myyjä -välilehdellä:
     • Kirjoita Otsikko -kenttään otsikko, joka näkyy myyjän yhteystietojen ja yritystietojen yläpuolella.
     • Voit lisätä myyjän yrityksen malliin napsauttamalla+ Lisää myyjän yritys. Kirjoita yrityksen tiedot oikeaanpaneeliin .
     • Voit lisätä myyjän yhteystiedot malliin viemällä hiiren Yhteystiedot-kohdan päälle ja napsauttamallakorvaa-kuvaketta.
       
       
       
     • Lisää oikean paneelin yhteystiedot ja napsauta sitten Tallenna.
     • Kohdassa Nimi -kentässä muokkaa teksti , joka näkyy myyjän yhteystietojen yläpuolella.
       
       
       
   • Ostaja -välilehdessä:
     • Kirjoita Otsikko -kenttään otsikko, joka näkyy ostajan yhteystietojen ja yritystietojen yläpuolella.
     • Valitse Yritys-kohdassaSalli ostajan päivittää ostajan yritystiedot -valintaruutu, jotta ostaja voi päivittää yritystietonsa. 
       
       

       Huomaa: kun tämä asetus on käytössä:

       • Jos yritys lisätään tarjoukseen sen luomisen aikana, joko osoitteen kanssa tai ilman, ostaja voi muokata osoitetietoja, mutta ei yrityksen nimeä. Jos yritystä ei kuitenkaan lisätä tarjoukseen sen luomisen aikana, ostaja voi lisätä yrityksen nimen ja osoitteen.
       • Jos yritys lisätään tarjoukseen sen luomisen yhteydessä ja ostaja päivittää osoitteen tarjousta hyväksyessään, päivitetyt osoitetiedot päivittävät olemassa olevan yritystietueen HubSpotissa.
       
       
     • Kohdassa Label -kentässä muokkaa tunniste , joka näkyy ostajan yhteystietojen yläpuolella.
       
       
       
   • Laskutus -välilehdellä:
     • KytkeLaskutus-kytkin päälle, jotta laskutusyksityiskohdat (yhteystiedot, yritys, osoite ja verotunnisteet) näkyvät.
       • Kirjoita Otsikko -kenttäänotsikko, joka näkyy laskutustietojen yläpuolella.
       • ValitseOstajan käyttöoikeudet-kohdastaSalli ostajan päivittää laskutusyhteystiedot, yritys ja osoite -valintaruutu, jotta ostaja voi päivittää laskutusyksityiskohdat. Laskutusosoitteen tiedot tallennetaan seuraaviin tarjouksen ominaisuuksiin:Ostajan laskutusosoite, Ostajan laskutusosoite 2, Ostajan laskutuskaupunki, Ostajan laskutusosavaltio/alue, Ostajan laskutusosavaltion/alueen koodi, Ostajan laskutusmaa, Ostajan laskutusmaan koodi.

1. • • KytkeVerotunnisteet -kytkin päälle, jotta verotunnisteet näkyvät tarjouksessa.
       • Valitse Ostajan käyttöoikeudet-kohdassa Salli ostajan päivittää verotunnisteet -valintaruutu , jotta ostaja voi lisätä omat verotunnisteensa. HubSpot-käyttäjät tai ostajat voivat lisätä tarjoukseen enintään kolme verotunnistetta. Lisää myyjän verotunnisteet laskujen kautta.
         
         
         

Muokkaa yhteenvetomoduulia

1. NapsautaYhteenveto-moduulia tarjousmallieditorissa. Vasemmassa sivupalkissa:
   • Voimassaolopäivän alla :
     • Napsauta Voimassaolo -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• • • • Sopimuksen mukaan: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy Hyväksytty-tilaan joko sähköisen allekirjoituksen kautta tai kun HubSpot-käyttäjä merkitsee tarjouksen allekirjoitetuksi.
      • Mukautettu päivämäärä: kunlaskutus on käytössä, päivämäärän on oltava tulevaisuudessa. Kun laskutus ei ole käytössä, voit asettaa tarjouksen Voimassaolo-päivämääräksi menneen päivämäärän. Kun käytät mennyttä päivämäärää, voimassaolon päättymispäivää käsitellään ostajan allekirjoitusmääräaikana. Tämä tarkoittaa, että ostaja voi allekirjoittaa tarjouksen milloin tahansa ennen voimassaolon päättymispäivää, vaikka voimaantulopäivä olisi menneisyydessä. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitsevoimaantulopäivä päivämääränvalitsimella.
      • Viivästetty aloitus (päivät): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä päiviä ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku kenttään.
      • Viivästetty aloitus (kuukautta): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita luku kenttään.
    • MuokkaaLabel -kentässä voimaantulopäivän yläpuolella näkyvää tekstiä. 
    • KytkeVoimassaolopäivä -kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.

• • Keston alla:
    • Muokkaa Kenttä -kentässä voimassaoloajan yläpuolella näkyväätekstiä.

• • • Piilotakeston pituus-kytkin kytkemällä se pois päältä.

• • Kohdassa Alennus yhteensä:
    • Napsauta Muoto-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

1. • • • Näytä summana: näyttääalennuksen summan tarjouksen valuutassa.
       • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
       • Näytä prosentteina ja summana: näytä alennus prosentteina ja summana tarjousvaluutassa.
     • Muokkaa Kenttä -kentässä alennuksen kokonaissumman yläpuolella näkyväätekstiä.
     • Kytke Kokonaisalennus-kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
   • KohdassaSopimuksen kokonaisarvo:
     • Muokkaa Kenttä -kentässä sopimuksen kokonaisarvon yläpuolella näkyväätekstiä.
     • Piilota se kytkemällä Sopimuksen kokonaisarvo -kytkin pois päältä.

Muokkaa rivikohtaisia tietoja -moduulia

Kaikki malliin lisätyt rivikohtaiset tiedot lisätään automaattisesti tarjoukseen, jossa mallia käytetään. Jos esimerkiksi veloitat palvelumaksun jokaisesta tarjouksesta, voit lisätä sen rivikohtaisena tietona malliin. Tarjousta luovat käyttäjät voivat lisätä uusia rivikohtaisia tietoja tarjouksen luomisen yhteydessä ja poistaa niitä tarpeen mukaan. 

Lisää rivikohteita Rivit -moduuliin:

1. Napsauta Valitse tuotevalikoimastatai, jos lisäät uusia rivikohtaisia tietoja, napsauta rivikohtaisten tietojen taulukon oikeassa yläkulmassa Lisää rivitieto.

2. Valitse tuotteen valintaruudut, jotka haluat lisätä tarjoukseen. Jos valitset porrastettuja hintoja -rivit, napsauta Näytä tasot nähdäksesi tuotteen eri tasot ennen rivikohteen lisäämistä.

3. Napsauta Lisää.

Voit lisätä tai poistaa erän ominaisuuksia rivitietotaulukostamuokataksesi rivitietoja, jotka ostaja näkee tarjouksessa. Rivitietotaulukossa voi olla enintään seitsemän saraketta. Lisäominaisuudet voidaan näyttää riveinä rivitietotaulukon alapuolella. Voit mukauttaa mallissa näkyviä ominaisuuksia seuraavasti:

Huomaa: Tiedostojen ja HubSpot-käyttäjien rivikohtaisia ominaisuuksia ei voi näyttää tarjouksissa.

1. Napsautarivikohtaista taulukkoa avataksesi vasemman paneelin.
2. Vasemmassa paneelissa:
   • Olemassa olevat ominaisuudet näkyvät kohdissa Taulukon sarakkeet jaKohteen rivit. 
   • Voit muokata ominaisuuden nimeä ja sijaintia napsauttamalla muokkauskuvaketta. ValitseNäytä nimellä-kohdastaTaulukon sarake taiRivin rivi. Kirjoitanimen kenttäännimi. Tallenna muutoksetnapsauttamalla Takaisin.
   • Voit näyttää tai piilottaa hintatasotiedot hintatasoitetun rivikohteen vieressä napsauttamalla muokkauskuvaketta Yksikköhinta-ominaisuuden vieressä, napsauttamalla Hintatasoitetun hinnoittelun muoto -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon:
     
     • Näytä hintatasot: näyttää linkin Näytä hintatasot tarjouksessa, jotta ostaja voi tarkastella tuotteiden porrastettuja hintoja.
     • Näytä vain voimassa oleva yksikköhinta: näytä vain yksikköhinta.
       
       
       
   • Poista ominaisuus napsauttamalla sen vieressä olevaaX -painiketta.
   • Voit lisätä ominaisuuden napsauttamallaLisää rivikohteen ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitsemallaominaisuuden. 
   • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuttavetokahvasta.
3. Valitut ominaisuudet näkyvät sarakkeina ja riveinä mallin rivikohtaisessa taulukossa.
   
   
   

4. Lisää malliin tarjouksen kokonaissumman erittely, mukaan lukien alennukset ja ostajille aiheutuvat verot. Voit näyttää erittelyn napsauttamalla editorissa rivikohtaisia tietoja -moduulia. Vasemmassa paneelissa:

   • Napsauta Yhteenlasketut -välilehteä.
     
     

     

   • Kytke Yhteenlasketut-kytkin päälle. Välisumma on kaikkien samana päivänä alkavien kertaluonteisten ja toistuvien rivien nettohinta (alennusten jälkeen). Voit mukauttaa näyttötapaa kohdassaVälisumma:

     • Napsauta Muoto -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.Välisumma erittelyllä -muoto näyttää erittelyn kertaluonteisista ja toistuvista rivikohteista, joilla on sama voimaantulopäivä.
     • Kirjoita Label -kenttään teksti, joka näkyy välisumman vieressä.
     • Välisumma sisältää alennusten kokonaissumman, joka on laskettu kaikille kertaluonteisille ja toistuville rivikohteille, joiden voimaantulopäivä on sama. Esimerkki:
       • Rivi 1: 100
       • Rivi 2: 50 $, 50 %:n alennus (25 $).
       • Yhteensä ennen alennusta: 150
       • Välisumma alennuksen jälkeen: 125
       • Alennuksen kokonaisprosentti: 17 % (25/150)
   • KohdassaAlennus sisältyy välisummaan:
     • Napsauta Muoto -pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
     • Kirjoita Label -kenttään teksti, joka näkyy alennuksen kokonaissumman vieressä.
     • Voit piilottaa alennukset välisummasta kytkemällä Alennus sisältyy välisummaan -kytkimen pois päältä.
     • Veron kokonaismäärä lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville rivitiedoille, joiden voimaantulopäivä on sama. Kirjoita Verot-kohdan Label -kenttään teksti, joka näkyy verojen kokonaissumman vieressä. Jos haluat piilottaa verot välisummasta, kytke Verot-kytkin pois päältä.
     • Voimaantulopäivänä erääntyvä summa on voimaantulopäivänä erääntyvä verojen jälkeinen kokonaissumma. Se ei sisällä myöhemmästä päivämäärästä alkaen erääntyviä maksuja. KohdassaErääntyy voimaantulopäivänä:
     • Kirjoita Kenttä -kenttään teksti, joka näkyy voimaantulopäivän erääntyvän summan vieressä.
     • KirjoitaKuvaus-kent täänkuvaus, joka auttaa selittämään voimaantulopäivän summan ostajalle.
   • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV) on sopimuksen voimassaoloaikana kertyvä kokonaisarvo, joka sisältää kaikki kertaluonteiset maksut ja toistuvat maksut, joille on määritetty laskutusajat. TCV ei sisällä toistuvia maksuja, joita laskutetaan toistaiseksi. Kirjoita Sopimuksen kokonaisarvo (TCV)-kohdan Label-kenttään teksti, joka näkyy TCV:n vieressä. Piilota TCV kytkemällä Total contract value (TCV) -kytkin pois päältä.

Muokkaa ehtomoduulia

1. Kirjoita ehtojen teksti. 
   • Käytä yläreunan muotoilutyökaluriviä muokataksesi osiota:
     • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojeja ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
     • NapsautaMukauta lisätäksesi mukautustunnisteita. NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnisteen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenToken- pudotusvalikkoa ja valitsetunnus. Voit muokata tai vaihtaa tunnusta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Edit-kuvaketta muokataksesi tunnusta taiDelete-kuvaketta poistaaksesi tunnuksen tarjousmallista.Jos tilisi on valittu Muokkaa personointitunnisteita suoraan tarjouseditorissa -beetaohjelmaan, napsauta tunnuksen nimeä ja sitten Muokkaa-painiketta tehdäksesi muutoksia. Käyttäjät voivat muuttaa tai poistaa personointitunnuksia tarjousta laatiessaan. 
   • Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
     
     
     
2. NapsautabreezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
3. Voit muuttaa otsikkoa napsauttamalla ehtojenotsikkoa ja kirjoittamalla uudenotsikon.
4. Voit lisätä liitteitä termimoduuliin. Lue lisää liitteistä. Malliin lisätyt liitteet lisätään automaattisesti tarjouksen moduuliin, jossa mallia käytetään. Käyttäjät voivat poistaa liitteitä tarjousta laatiessaan. Liitteen lisääminen:
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liitteet-osiossa Lisää liite.
   • Oikeassa paneelissa:
     • Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiedoston, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, napsautasitä valitaksesi sen ja napsauta sitten Lisää tiedostot lisätäksesi ne tarjoukseen.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki nähdäksesi kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskansiota, valitse Allekirjoituksessa-valintaruutu.
     • Voit nimetä liitteen uudelleen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sittenNimeä uudelleen. Tiedoston nimeä ei muuteta tiedostotyökalussa.
     • Voit poistaa liitteen napsauttamalla Toiminnot ja valitsemallaPoista. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Voit ladata liitteen napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sittenLataa. Tiedosto säilyytiedostotyökalussa.

Muokkaa maksut-moduulia

1. Napsauta Maksut-moduulia tarjousmallieditorissa.
2. Määritä laskutusasetukset vasemmalla sivupalkissa Laskutus -välilehdellä:
   • Napsauta Maksuehdot-pudotusvalikkoa ja valitsemaksuehdot (laskut voivat erääntyä vastaanottopäivänä tai niillä voi olla netto-maksuehdot).
   • Voit poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä kytkemälläLaskutus-kytkimen poispäältä. KunLaskutus-kytkin on päällä, automaattiset maksut käsitellään ostajan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissaMaksut-välilehteäja määritä maksuvaihtoehdot:
   • Hyväksy verkkomaksut -kytkin on oletusarvoisesti päällä, kun laskutus on käytössä. Esitäytetyt vaihtoehdot heijastavat maksuasetuksissa määritettyjä asetuksia.
   • Valitse Hyväksytyt maksutavat -valintaruudut valitaksesi maksutyypit, jotka hyväksyt.
   • Jos olet määrittänyt maksuja, valitse Kassalla sovellettavat maksut-kohdassa niiden maksujen valintaruudut, joita haluat soveltaa maksuihin.
   • Poista valinta Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksille -valintaruudusta , jos et halua kerätä ostajien laskutusosoitteita.
   • Valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteet.
   • Poista valinta Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten -valintaruudusta , jos et halua kerätä ostajien maksutietoja kassalla tulevia maksuja varten.

Muokkaa hyväksymismoduulia

1. NapsautaHyväksymismoduulia tarjousmallin editorissa.
2. Valitse vasemmassa sivupalkissa Hyväksymistapa-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tulosta ja allekirjoita: jätä tarjoukseen tilaa, jotta ostaja voi tulostaa sen ja allekirjoittaa nimensä.
   • Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjouksen allekirjoittamiseen. Tarjousta luotaessa on valittava vähintään yksi ostaja allekirjoittajaksi, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
   • Hyväksy ilman allekirjoitusta: kutsutaan myös nimellä klikkaa hyväksy, valintaruutu tai valintaruutusuositus. Tarjouksen hyväksyminen ilman allekirjoitusta mahdollistaa tarjouksen hyväksymisen ilman virallista sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa (PO). Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää tarjouksessa riippumatta siitä, sisältyykö siihen verkkomaksu, eikä yhteyshenkilöä tarvitse lisätä tarjoukseen, kun se jaetaan.
3. Napsauta Allekirjoittajat -pudotusvalikkoa ja valitse allekirjoittajat organisaatiostasi. 

Lisää rich text -moduuli

1. Napsauta lisäys kuvaketta vasemmassa yläkulmassa .
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissaSisältö -moduulia ja vedä se tarjoukseen.
   
   
   
3. Käytä yläreunan muotoilutyökaluriviä osion mukauttamiseen:
   • Mukauta tekstiä ja lisää linkkejä, emojia ja katkelmia. Napsauta muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStar Breeze -kuvaketta luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.
   • NapsautaMukauta lisätäksesi mukautustunnuksia. NapsautaTyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsetietuetyyppi, josta haluat lisätä tunnuksen (esim. yritys, kauppa, tarjous). Napsauta sittenToken- pudotusvalikkoa ja valitsetunnus. Voit muokata tai vaihtaa tunnusta napsauttamalla tunnuksen nimeä ja valitsemalla sitten Edit-kuvaketta muokataksesi tunnusta taiDelete-kuvaketta poistaaksesi tunnuksen tarjousmallista.Jos tilisi on liitetty Muokkaa personointitunnisteita suoraan tarjousmuokkausohjelmassa -beetaohjelmaan, napsauta tunnuksen nimeä ja sitten Muokkaa-painiketta tehdäksesi muutoksia. Käyttäjät voivat muuttaa tai poistaa personointitunnuksia tarjousta luodessaan. 
4. Voit avata moduulin lähdekoodin (esimerkiksi HTML-koodin lisäämistä varten) napsauttamalla Lisäasetukset-pudotus valikkoa ja valitsemalla Lähdekoodi. Muokkaa lähdekoodia avautuvassa valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
   
   
   

Muokkaa moduulin asettelua ja asetuksia

1. Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia editori-ikkunassa ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.
   
   
   
2. Voit poistaa sulkemisagentin käytöstä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaSulkemisagentti on päällä -kohtaa. Kytke oikean paneelinSulkemisagentin poisto käytöstä -kytkin pois päältä ja napsauta sittenTallenna. Lisätietoja sulkemisagentin määrittämisestä.
3. Voit muuttaa mallin kieltä tai kieliversiota seuraavasti:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asetukset.
   • NapsautaKieli-pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
   • NapsautaLokalisointi-pudotusvalikkoa ja valitse lokalisointi. Lokalisointi muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa. Tarjouksen valuuttamuoto periytyy kaupan tietueen valuutasta, joten tarjouksen lokalisointiasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Julkaise malli

Hallitse malleja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit > Tarjoukset.
3. Napsauta yläreunassa Tarjousmallit -välilehteä.
4. Vie hiiri mallin päälle ja napsautaToiminnot, valitse sitten vaihtoehto:
   
   • Muokkaa: muokkaamallia. Voit muokataLuonnos- taiJulkaistu-malleja.
     • Jos muokkaat julkaistua mallia, napsauta oikeassa yläkulmassa Peruuta julkaisu. Vahvista valinta napsauttamallaKyllä, peruuta julkaisu. Kun julkaisu peruutetaan, mallilla ei voi luoda uusia tarjouksia, mutta se ei vaikuta olemassa oleviin tarjouksiin.
     • Tee muutokset malliin. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
     • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassaJulkaise, jotta malli julkaistaan. Tai napsauta Takaisin, jotta malli jää Luonnos-tilaan . 

1. • Kloonaa: kloonaa malli. Kirjoita valintaikkunaan uuden mallin nimi ja napsautaKloonaa.
   • Poista julkaisu: poista malli julkaisusta. Kun malli poistetaan julkaisusta, uusia tarjouksia ei voi luoda kyseisellä mallilla. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin tarjouksiin.

1. • Poista: poista malli. Kirjoita valintaikkunaanmallin nimi ja vahvista poisto napsauttamallaKyllä, poista.

Seuraavat vaiheet

• Määritä tarjousten oletusasetukset, kuten oletuslähettäjän sähköpostiosoite, oletusvoimassaoloaika ja tarjouksen arvo. Määritä toimintakynnykset ja se, poistetaanko tarjoukset poistettujen yhteyshenkilöiden osalta.
• Mukauta tarjousten oletusulkoasua, mukaan lukien fontit, värit, asettelu ja tyyli.
• Määritä tarjousten hyväksyntäprosessit tarkkuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ennen tarjousten lähettämistä ostajille.
• Lisätietoja tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.
• Lisätietoja luotujen tarjousten hallinnasta.
• Lue lisää tarjousten hyväksynnän hallinnasta, mukaan lukien siitä, miten tarjoukset lähetetään takaisin tarjouksen laatijoille muutosten pyytämiseksi.
• Lisätietoja sulkemisagentin määrittämisestä ja käytöstä. Sulkemisagentti on agentti, joka käyttää kontekstuaalisia tiedostoja vastatakseen ostajien tarjouksia koskeviin kysymyksiin.