Luo johtolankoja

HubSpotissa liidit ovat yhteystietoja tai yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteisiisi tai palveluihisi. Voit luoda liidit yhteystiedoista tai muista HubSpot-työkaluista.

Jos haluat mukauttaa, miten liidit luodaan, opettele asettamaan ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat liidit. Jos haluat poistaa leads-objektin käytöstä tai nimetä sen uudelleen, opettele hallitsemaan CRM-objektin tietomallia.

Liidien luominen yhteystietojen hakemistosivulta

Jos sinulla on määritetty Sales Hub -paikka, voit luoda liidit yhteystietojen indeksisivulta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse yhteystietojen indeksisivulla niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut, joille haluat luoda liidit.
3. Valitse taulukon yläreunassa Luo liidit.

4. Valitse oikeassa paneelissa Lead Pipeline, Lead pipeline stage, Lead Type ja Lead Label.
5. Napsauta Luo.

Luo liidit liidien hakemistosivulta

Jos sinulla on liidien muokkausoikeudet, voit luoda liidit liidien indeksisivulta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidit.
3. Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla oikeassa paneelissa Yhteyshenkilö tai yritysjohto napsauttamalla Yritys.
4. Valitse pudotusvalikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon johto liitetään. Jos Synkronoi liidien omistaja yhteyshenkilön ja yrityksen omistajan kanssa -kytkin on kytketty päälle asetuksissa, voit yhdistää vain omistamiasi yhteyshenkilöitä tai yrityksiä ja voit luoda uusia liidiä vain omistamistasi yhteyshenkilöistä tai yrityksistä.
5. Kirjoita leadin nimi -kenttään leadin nimi.
6. Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
7. Jos haluat määrittää liidityypin, napsauta Lead Type (Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi.
8. Jos haluat määrittää lead-tunnisteen, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse tunniste.
9. Napsauta Create Lead.

Luo liidit myynnin työtilasta

Jos sinulle on määritetty Sales Hub -paikka ja Super Admin on antanut sinulle pääsyn Leads-välilehdelle, voit luoda liidit myyntityötilassa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta ylävalikossa Leads-välilehteä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidit.
4. Luo yhteyshenkilöjohto napsauttamalla oikeassa paneelissa Contact (Yhteyshenkilö ) tai yritysjohto napsauttamalla Company (Yritys ).
5. Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö- tai yritystietue, johon liidit liitetään. Jos Synkronoi liidien omistaja yhteyshenkilön ja yrityksen omistajan kanssa -kytkin on kytketty päälle asetuksissa, voit yhdistää vain omistamiasi yhteyshenkilöitä tai yrityksiä ja voit luoda uusia liidiä vain omistamistasi yhteyshenkilöistä tai yrityksistä.
6. Kirjoita leadin nimi -kenttään leadin nimi.
7. Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Lead Pipeline Stage -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
8. Voit määrittää liidivaiheen napsauttamalla Lead Type (Liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
9. Jos haluat määrittää lead-tarran, napsauta Lead Label -pudotusvalikkoa ja valitse tarra.
10. Napsauta Create Lead.

Liidien luominen työnkulkujen avulla

Jos haluat luoda liidit työnkulkuja käyttäen, luo työnkulku ja lisää Create record -toiminto.