Luo liidejä

HubSpotissa liidit ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteitasi tai palveluitasi kohtaan. Voit luoda liidejä yhteystietojen tai muiden HubSpot-työkalujen perusteella. Liidi ei voi olemassa itsenäisesti, vaan sen on oltava ensisijaisesti liitetty johonkin yhteystietoon tai yritykseen.

Esimerkiksi jos yhteyshenkilö on kiinnostunut useista tarjoamistasi tuotelinjoista, voit liittää kyseisen yhteyshenkilön useisiin liiditietueisiin. Tällä tavoin voit seurata kyseisten erillisten tuotteiden myyntiprosesseja tarkemmin, jolloin tiimisi ymmärtää paremmin, miten kyseisen henkilön kanssa tulisi toimia myyntien saattamiseksi päätökseen.

Voit mukauttaa liidien luomista oppimalla, miten määritetään ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat liidejä.

Aktivoi liidien objekti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa tietomallia.
3. Jos olet kaavionäkymässä, siirry liideihin ja napsauta Aktivoi objekti.

4. Jos olet taulukkonäkymässä, siirry kohteeseen liidit ja napsauta kolme vaakasuoraa pistettä -kuvaketta ja valitse sitten Aktivoi objekti.

5. Napsauta valintaikkunassa Vahvista.

Jos haluat poistaa liidit-objektin käytöstä tai nimetä sen uudelleen, tutustu CRM-objektin tietomallin hallintaan.

Luo liidejä yhteystietojen hakusivulta

Jos sinulla on myynt ilisenssi, voit luoda liidejä yhteystietojen hakusivulta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse yhteystietojen hakusivulla niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut, joista haluat luoda liidejä.
3. Napsauta taulukon yläosassa Luo liidejä.

4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista liidiputki, liidiputken vaihe, liidityyppi ja liidimerkintä.
5. Napsauta Luo.

Liidien luominen liidien hakemistosivulta

Jos sinulla on liidien muokkausoikeudet, voit luoda liidejä liidien hakusivulta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidi.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhteyshenkilö, jos haluat luoda yhteyshenkilöliidin, tai Yritys, jos haluat luoda yritysliidin.
4. Valitse avattavasta valikosta yhteyshenkilö tai yritys, johon liidi liitetään. Jos asetuksissasi on kytketty päälle vaihtoehto Synkronoi liidin omistaja yhteyshenkilön tai yrityksen omistajan kanssa, näet vain omistamasi yhteyshenkilöt tai yritykset, ja voit luoda uusia liidejä vain omistamistasi yhteyshenkilöistä tai yrityksistä.
5. Kirjoita liidin nimi Liidin nimi -kenttään.
6. Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Liidiputken vaihe -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
7. Voit määrittää liidityypin napsauttamalla Liidityyppi -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
8. Voit määrittää liidille tunnisteen napsauttamalla ”Liidin tunniste” -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tunnisteen.
9. Napsauta Luo liidi.

Luo liidejä myyntityötilasta

Jos sinulla on myynnin käyttöoikeus ja pääkäyttäjä on myöntänyt sinulle pääsyn Leads-välilehteen, voit luoda liidejä myyntityötilassa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta ylävalikosta Leads -välilehteä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo liidi.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhteyshenkilö luodaksesi yhteyshenkilöliidin tai Yritys luodaksesi yritysliidin.
5. Valitse avattavasta valikosta henkilö tai yritys, johon liidi liitetään. Jos asetuksissasi on kytketty päälle ”Synkronoi liidin omistaja henkilön tai yrityksen omistajan kanssa” -vaihtoehto, näet vain omistamasi henkilöt tai yritykset, ja voit luoda uusia liidejä vain omistamistasi henkilöistä tai yrityksistä.
6. Kirjoita liidin nimi Liidin nimi -kenttään.
7. Voit määrittää vaiheen napsauttamalla Liidiputken vaihe -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaiheen.
8. Voit määrittää liidin tyypin napsauttamalla Liidityyppi -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin.
9. Voit määrittää liidille tunnisteen napsauttamalla ”Liidin tunniste” -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tunnisteen.
10. Napsauta Luo liidi.

Liidien luominen työnkulkujen avulla

Voit luoda liidejä työnkulkujen avulla luomalla työnkulun ja lisäämällä siihen Create record -toiminnon.