Etsi CRM:stä

Kun olet CRM:n indeksisivulla, voit etsiä tiettyjä tietueita. Tämä sijaitsee kohteiden indeksisivujen näytetyn näkymän yläpuolella. CRM-haku toimii vain tietyillä oletusominaisuuksilla ja reagoi eri tavalla käyttämiesi hakusanojen perusteella.

Tämä artikkeli koskee CRM-indeksisivujen hakupalkkia, eikä se koske HubSpot-tilisi vasemmassa yläkulmassa olevaa globaalia hakua. Lue lisää osoitteesta globaalista hausta ja mukautetuista haettavissa olevista ominaisuuksista globaalissa haussa.

Haettavat ominaisuudet

CRM-haku skannaa vain seuraavat ominaisuuksien arvot objektien indeksisivuilla hakutulosten tuottamiseksi. Muita ominaisuuksia, jotka sisältävät haetun merkkijonon, ei näytetä.

Jos haluat etsiä tietueita muiden kuin alla lueteltujen ominaisuuksien avulla, käytä sen sijaan suodattimia, tallennettuja näkymiä tai segmenttejä.

Yhteystiedot

• Etunimi
• Sukunimi
• Ensisijainen sähköpostiosoite
• Toissijainen sähköpostiosoite (kaikki pienet kirjaimet on kirjoitettava)
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi

Yritys

• Nimi
• Puhelinnumero
• Verkkosivuston URL-osoite
• Yrityksen verkkotunnus

Deal

• Diilin nimi
• Pipeline(Luettelo-ominaisuus)
• Deal Stage(Luetteluominaisuus)
• Deal Type(Luetteluominaisuus)
• Deal Description (Kaupan kuvaus)

Lippu

• Lipun nimi
• Tietueen ID
• Lipun tila(luetteluominaisuus)
• Lipun kuvaus
• Kategoria(luetteluominaisuus)

Mukautetut objektit

• Ensisijainen näyttöominaisuus
• Toissijaiset näyttöominaisuudet

Huomaa: voit tehdä hakuja ensisijaisilla tai toissijaisilla näyttöominaisuuksilla vain, jos et ole määritellyt mukautetulle objektille mitään haettavia ominaisuuksia.

Lisätietoja mukautettujen objektien määrittämisestä.

CRM:n hakujen tekeminen

1. Siirry tietueisiin (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Kirjoita taulukon tai taulun yläpuolella olevaan Haku-tekstikenttään käytettävissä olevat hakuparametrit.

Ymmärrä CRM:n hakuehdot ja hakutulokset

CRM-haussa käyttämäsi hakuehdot eivät välttämättä tuota odotettuja hakutuloksia. Tällaisissa tapauksissa voit sen sijaan käyttää tallennettua näkymää. Alla lisätietoja CRM-hakujen odotetusta käyttäytymisestä.

Haku luettelo-ominaisuuksien avulla

Luettelo-ominaisuudet sisältävät ennalta määritettyjä vaihtoehtoja, jotka asetetaan tietueelle valintaruuduilla, pudotusvalikolla tai valintapainikkeilla. Jos haluat tehdä haun luetteluominaisuuksien avulla, sinun on varmistettava, että hakusanojen on oltava:

• Täsmäävät vaihtoehdon sisäisen arvon tarkkaa tapausta.

• Sisältyvät lainausmerkkeihin (esim. "arvo").

• Käytettävä vaihtoehdon sisäistä arvoa (esim. Etsi sopimuksia, jotka ovat sopimusvaiheessa " Appointment scheduled deal", haun on oltava sisäinen arvo "appointmentscheduled").

Luettelo-ominaisuusvaihtoehtojen sisäisten arvojen etsiminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Ominaisuudet.
3. Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse objekti (esim. Deal properties (Kaupan ominaisuudet)).
4. Etsi Search properties (Etsi ominaisuuksia ) -tekstikentästä haluamasi luetteluominaisuuden nimi.
5. Napsauta ominaisuuden nimeä.
6. Napsauta ominaisuuden muokkausikkunan vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Field type (Kenttätyyppi) -painiketta.
7. Tarkastele taulukossa Sisäinen nimi -saraketta.

Jos et tiedä ominaisuuden sisäisiä arvoja, voit sen sijaan asettaa ominaisuudelle suodattimia, jotka täyttävät tietueet asettamiesi kriteerien perusteella (esim. suodata Deal stage -vaiheen mukaan ja valitse sitten is any of Appointment scheduled).

Haku erikoismerkkejä käyttäen

Jos sisällytät hakuun erikoismerkin (esim. pilkut, välimerkit, alleviivaukset ja viivat), HubSpot todennäköisesti käsittelee sitä erottimena ja hakee termit erikseen. Esimerkiksi haku hedge-fund on sama kuin haku hedge ja fund kahtena erillisenä terminä samassa kyselyssä.

CRM-haku ei myöskään tue tiettyjä merkkejä, kuten UTF-8-merkkiä, joka ei ole katkaiseva välilyönti.

Haku käyttämällä muita kuin aakkosnumeerisia kielimerkkejä

Jos haet kielellä, jossa on muita kuin latinalaisia merkkejä, jotkin merkit saattavat johtaa erilaisiin hakutuloksiin.

Japanilaisille merkeille odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Jokaista Kanji- ja Hiragana-merkkiä käsitellään yksittäisenä hakusanana, joten saat hakutuloksia, joiden arvot sisältävät merkit missä tahansa järjestyksessä (esimerkiksi やまだ hakee や,ま ja だ missä tahansa järjestyksessä). Jos haluat etsiä tiettyä merkkijonoa, on suositeltavaa asettaa sen sijaan contains exactly -suodatin ja sisällyttää arvo lainausmerkkeihin (esim. "やまだ").
• Katakana-merkkien osalta yhtenä hakusanana pidetään yhtäjaksoista merkkisarjaa. Jos haluat hakea tekstin osia erikseen, liitä erottimeksi jokin muu kuin Katakana-merkki, kuten välilyönti, Hiragana-merkki tai numero. Jos haluat etsiä osittaisia osumia (esim. sisällyttää 山田シンタロウ hakutuloksiin, kun haet タロウ), lisää *-merkkisymboli hakusanan eteen (esim. *タロウ).

Haku käyttämällä "OR"-merkkiä

Isolla alkukirjaimella kirjoitettua lauseketta OR voidaan käyttää hakusanassa "tai"-operaattorina.

Voit esimerkiksi hakea yhteystietoja, joiden sähköpostiosoite on website.com tai landing.com:

• Hakusanasi tulisi olla website.com OR landing.com.
• Hakutermi website.com tai landing.com ei toimi, koska OR-operaattorin on oltava isolla alkukirjaimella.

Etsi tekstiä pidemmän merkkijonon sisältä

CRM-haku vastaa vain kokonaisia sanoja, eikä se tue sanan sisällä olevien osajonojen täsmäytystä. Esimerkiksi CRM-haun yhteystiedon hakeminen sähköpostilla myemail@website.com:

• Haku myemail näyttää yhteystiedon.
• Haku osoitteesta website.com näyttää yhteystiedon.
• Haku email ei näytä yhteystietoa.
• Haku site.com ei näytä yhteystietoa.

Haku toistuvien sanojen tai merkkien avulla

Jos sama termi sisältyy hakusanaan kahdesti tai useammin, CRM-haku hakee vain yhtä esiintymää siitä.

Jos haluat esimerkiksi etsiä yhteystietoja, joiden yrityksen nimi on Dance Dance Dance Dance:

• Kun hakusanasi on Tanssi Tanssi Tanssi Tanssi, CRM-haku etsii termiä Tanssi eikä nimenomaan Tanssi Tanssi Tanssi Tanssi Tanssi.
• Tuloksesi sisältävät yhteystietueet, joiden yritysnimet ovat Dance Revolution ja Real Dance.

Haku pitkien numeroiden avulla

Kun haet numeroita, vain merkkijonon 10 ensimmäistä numeroa käytetään.

Esimerkiksi etsi yhteyshenkilö, jonka puhelinnumero on 1111111111234:

• Kun haet 1111111111234, CRM-haku käyttää vain kymmenen ensimmäistä numeroa, jotka ovat 1111111111.
• Tuloksiin sisältyy yhteystietoja, joiden puhelinnumerot ovat 1111111111555 ja 1111111111888.