Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Salesforcen, voit tuoda Salesforce-objekteja ja tuoda kaikki tietosi HubSpotiin.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Napsauta Aloita tuonti.
- Valitse Tuo objekteja sovelluksista ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse objektityyppi ja napsauta sitten Seuraava.
- Vakiokohteet: Valitse tuotava kohde. Voit tuoda HubSpotiin liidit, yhteystiedot, tilit, tilaisuudet, tehtävät, kampanjan, tapaukset ja tapahtumat.
- Mukautetut kohteet: Valitse mukautettu kohde , jonkahaluat tuoda .
- Napsauta Review (Tarkista).
Huomaa: Kampanjan tuominen edellyttää, että se on asetettu Salesforcessa tilaan Aktiivinen.
Suodata tuonti
Voit suodattaa tuontia, jotta voit tuoda vain Salesforce-objekteja niiden luonti- tai päivityspäivämääräominaisuuksien perusteella. Voit tehdä näin:
- Napsauta Filter by create or update date (Suodata luonti- tai päivityspäivämäärän mukaan ) -osiossa Add (Lisää).
- Valitse liukupaneelissa Suodatintyyppi ja napsauta Käytä suodatinta .
- Valitse ominaisuusoperaattorit ja napsauta Valmis.
Tarkastele tuontia
Tarkastele Salesforce-tuontia Vahvista-näytössä:
- Jos valitset Everything (Kaikki), huomaa, että suuret tuonnit voivat kestää useita tunteja, jotta Salesforce API -kutsut saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
- Jos valitset Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities tai Tasks, tarkista Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
- Jos valitset Kampanja, napsauta Choose a campaign (Valitse kampanja ) -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuotava Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Review (Tarkista).
- Jos valitset Leads, Contacts tai Leads & Contacts, kytke Selective Sync (Valikoiva synkronointi ) -kytkin päälle lisätäksesi nämä tietueet sisällyttämisluetteloon.
- Napsauta Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonnit-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
- Näytä Salesforce-tuonnin mahdolliset virheet valitsemalla Näytä tuontivirheet.
Huomaa: jos tuot liidit ja/tai yhteystiedot Salesforce-ohjelmasta, vain liidien/yhteystietojen sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforce-ohjelmasta tuontihetkellä. Tileillä, joilla ei ole sisällyttämisluetteloa, tai sisällyttämisluettelossa olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan. Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällyttämisluettelossa, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä.