Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Salesforcen, voit tuonti Salesforce-objekteja ja tuoda kaikki tietosi HubSpotiin. Näin voit tuonti olemassa olevia Salesforce-tietueita, kuten liidit, yhteystiedot, tilit ja mahdollisuudet, Salesforce-ohjelmasta tili, jolloin saat kattavan näkymän asiakasvuorovaikutuksistasi.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat Salesforce-tietueiden tuonnin, ota huomioon seuraavat asiat:
- Kampanjan tuonti edellyttää, että se on asetettu Salesforcessa tilaan Aktiivinen.
- Jos tuot liidit tai yhteystiedot Salesforcesta, vain liidi tai yhteystieto sähköposti synkronoidaan Salesforcesta tuonti.
- Tileissä, joissa ei ole sisällytysluettelo, tai sisällytysluettelo olevien yhteystiedot osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonti jälkeen, jolloin loput Salesforce-kentän arvot synkronoidaan.
- Niiden yhteystiedot osalta, jotka eivät ole sisällytysluettelo, kaikki muut yhteystieto ominaisuudet pysyvät tyhjinä alkuperäisen tuonti jälkeen.
Tuonti Salesforce-tietueet
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuonti.
- Valitse Tuonti tiedosto.
- Valitse Objects from an app.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse objektityyppi ja napsauta sitten Seuraava.
-
- Vakiokohteet: Valitse objekti, jonka haluat tuonti. Voit tuonti HubSpotiin liidit, yhteystiedot, tilit, mahdollisuudet, tehtävät, kampanjan, tapaukset ja tapahtumat.
- Mukautetut objektit: Valitse mukautettu objekti , jonka haluat tuonti.
- Klikkaa Arvostelu.
Suodata tuonti
Voit suodattaa tuonti niin, että tuonti vain tietueita Salesforcesta tiettyjen kriteerien perusteella.
- Napsauta Objects (Kohteet ) -näytössä Add filter (Lisää suodatin).
- Napsauta oikeassa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
- Valitse ominaisuus.
- Napsauta Käytä suodatinta.
Arvostelu tuonti
arvostelu tuonti vahvistusnäytössä:
- Jos valitset vaihtoehdon Kaikki, huomaa, että suurten tiedostojen tuonti voi kestää useita tunteja, jotta Salesforce API puhelut saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
- Jos valitset Leads, Yhteystiedot, Leads & Yhteystiedot, Accounts, Mahdollisuudet, tai Tehtävät, arvostelu Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
- Jos valitset Kampanja, napsauta Valitse kampanja -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuonti Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Arvostelu.
- Jos valitset Leads, Yhteystiedot tai Leads & Yhteystiedot ja tili käyttää sisällytysluettelo, kytke Salesforce Sync -kytkin päälle lisätäksesi nämä tietueet sisällytysluettelo ja pitääksesi ne synkronoituina.
- Sinut ohjataan takaisin tuontinäyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuonti.
- Voit tarkastella tuonti mahdollisesti esiintyviä virheitä:
- Napsauta Omat Sovellukset-kohdassa Salesforcea.
- Tarkastele virheitä Sync Health -välilehdellä.