Määritä HubSpot-ominaisuudet vastaamaan Salesforce-kenttiä

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, määritä HubSpot-ominaisuuksien vastaavuudet Salesforce-kenttien kanssa, jotta tiedot pysyvät yhdenmukaisina molemmissa järjestelmissä. Kun kentät on määritetty, toisessa järjestelmässä tehdyt päivitykset synkronoituvat toiseen järjestelmään synkronointiasetustesi mukaisesti. 

Voit esimerkiksi liittää HubSpotin yhteystietojen ominaisuuden, kuten Ammattinimike, Salesforcen liidi- tai yhteystietokenttään, jotta tiedot pysyvät yhdenmukaisina molemmilla alustoilla. 

Luo tai muokkaa kenttien liitoksia

Lisää uusi kenttäliitos

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta liitettyjen sovellusten luettelossa Salesforcea.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle. 
4. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossaNapsauta sen objektin välilehteä, jonka haluat määrittää. 
   
5. Napsauta sitten Ominaisuusmääritykset. 

Huomaa: Yritys- tai kauppakenttien liitännät voidaan määrittäävain, jos HubSpotin ja Salesforcen välinen objektien synkronointi on kytketty päälle yritysten tai kauppojen osalta.

6. Voit lisätä uuden kenttämäärityksen napsauttamalla Lisää uusi kenttämääritys. 
7. Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa avattavista valikoista HubSpot-ominaisuus ja Salesforce-kenttä, jotka haluat liittää toisiinsa. Liitoksen luomiseksi sinun on valittava yhteensopivat ominaisuus- ja kenttäliitännät. Seuraavassa taulukossa on esitetty HubSpot-ominaisuuksien kenttätyypit, jotka voidaan synkronoida Salesforceen, vastaavat API-nimet sekä vastaavat Salesforce-kenttätyypit.

8. Napsauta Seuraava.

Valitse synkronointisääntö

9. Määrityksen synkronointisääntö määrittää, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. Valitse synkronointisääntö seuraavista vaihtoehdoista:

• • Käytä mieluummin Salesforcea, ellei kenttä ole tyhjä
    • HubSpot välittää arvon Salesforceen vain, jos Salesforceen ei tällä hetkellä ole tallennettu arvoa.

• • • Jos Salesforce-järjestelmässä on jo arvo, tämä arvo korvaa aina HubSpotissa olevan arvon.
    • Jos poistat arvon Salesforcesta, arvo poistetaan myös HubSpotista.
  • Käytä aina Salesforcea
    • HubSpot ei koskaan välitä tietoja Salesforceen, vaikka Salesforcessa ei olisikaan arvoa.
    • Jos Salesforcessa on arvo, se korvaa aina HubSpotissa olevan arvon.
    • Jos poistat arvon Salesforcesta, se poistetaan myös HubSpotista.
  • Kaksisuuntainen
    • Uusin arvo korvaa aina kaikki olemassa olevat arvot. 
    • Jos arvo poistetaan HubSpotista, se poistetaan myös Salesforcesta, ja päinvastoin.
  • Älä synkronoi
    • Tietoja ei siirretä koskaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.
    • Jos arvo poistetaan HubSpotista, sitä ei poisteta Salesforcesta, ja päinvastoin.

10. Tallenna- painiketta tallentaaksesi liitännän.

Uusi vastaavuus näkyy nyt valitun objektin vastaavuusluettelossa. Voit muokata olemassa olevaa vastaavuutta viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa vastaavuutta. 

Kun olet lisännyt kartoitukset, aloita valitun objektin synkronointi Salesforcen kanssa napsauttamalla [Objekti]-synkronointikytkintä. Yhteystietojen osalta tämä on oletusarvoisesti päällä eikä sitä voi kytkeä pois päältä. 

Huomaa: kenttäkartoituksia voi olla enintään 500 kutakin objektia kohti.

Omistajan synkronointi

HubSpot tunnistaa Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- ja Queue -käyttäjät Salesforcen omistajiksi, kun:

• Ne tuodaan HubSpot Salesforcesta.
• Salesforce-käyttäjällä on liidi-, yhteyshenkilö-, asiakastili- tai myyntimahdollisuustietue, joka synkronoidaan HubSpotin kanssa.

Oletusarvoisesti Salesforcen liidi-, yhteyshenkilö-, tili- tai myyntimahdollisuustietueen Omistajan tunnus -kenttä synkronoidaan HubSpotin Yhteyshenkilö/yritys/kauppa-omistaja-ominaisuuteen.

Kuinka omistajan synkronointi toimii

Mikä tahansa Salesforce-omistaja voidaan synkronoida HubSpotin kanssa, mutta vain ne HubSpotin omistajat, joiden nimi ja sähköpostiosoite vastaavat aktiivisen Salesforce-käyttäjän tietoja, synkronoidaan Salesforceen. Jos HubSpot yrittää synkronoida omistajaa, jota ei ole Salesforcessa, Omistajan tunnus -kenttä nollataan viimeisimpään Salesforce-arvoon.

Salesforcen omistajan määrityssäännöt vaihtelevat yhteyshenkilöiden, yritysten ja kauppojen välillä. Säännöstä riippuen HubSpot voi luoda uuden objektin Salesforceen tai synkronoida olemassa olevaan Salesforce-objektiin. Jos käytät aikajanan synkronointia, lue lisää siitä, miten omistajat synkronoidaan aktiviteettien osalta.

Yhteystietojen omistajan määrityskäyttäytyminen

Jos HubSpot-yhteyshenkilö luo uuden Salesforce-liidin ja hänelle määritetään HubSpot-omistaja, joka vastaa aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta ennen ensimmäistä synkronointia Salesforceen, kyseinen omistaja määritetään omistajaksi Salesforceen. Muussa tapauksessa sovelletaan Salesforcen liidien määrittämissääntöjä .

Kun omistaja on määritetty ensimmäisen kerran joko HubSpotissa tai Salesforcessa, muutokset HubSpotin Yhteystiedon omistaja -ominaisuuteen tai Salesforcen Omistajan tunnus -kenttään synkronoidaan toiseen järjestelmään.

Jos HubSpot-yhteystieto synkronoidaan olemassa olevaan Salesforce-liidiin, jolla on aktiivinen Salesforce-omistaja, Salesforcen liidien omistajanmäärityssääntöjä ei sovelleta, ja olemassa oleva Salesforce-omistaja säilytetään ensimmäisessä synkronoinnissa. Seuraavissa synkronoinneissa uusin omistaja-arvo päivittää arvon toisessa järjestelmässä.

Huomaa: Salesforce edellyttää, että tietueissa on Omistaja-arvot. Kun määrittämätön HubSpot-tietue synkronoidaan Salesforceen ja uusi tietue luodaan, sen Omistajaksi asetetaan se Salesforce-käyttäjä, joka sen loi, eli HubSpot-tilin integraatiokäyttäjä.

Määritä Salesforce-viitekenttien vastaavuudet HubSpotissa

Salesforcen viitekenttien arvot synkronoidaan HubSpotiin 18-numeroisina tietue-ID:inä, eivät nimikkeinä. Vaikka HubSpot ei voi hakea näitä nimikkeitä automaattisesti, voit liittää Salesforcen viitekentät HubSpotin pudotusvalikko-ominaisuuteen, jotta arvoja voidaan käyttää segmentointiin ja raportointiin HubSpotissa. 

1. Luo HubSpot-tililläsi HubSpot-mukautettu ominaisuus, jonkakenttätyyppi on avattava valikko.
2. Määritä Salesforce-viitekentän vastaavuus juuri luotuun HubSpot-mukautettuun ominaisuuteen.
3. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
4. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.
5. Napsauta kenttäliitännässä käytetyn mukautetun ominaisuudennimeä.
6. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa Kenttätyyppi. 
7. ”Pudotusvalikon vaihtoehdot” -osiossa ”Sisäinen nimi” -sarakkeessa näkyy kunkin Salesforcen viitekentän arvon 18-numeroinen tietue-ID. Kirjoita vastaavat kenttien nimet Salesforcesta”Nimi”-kenttiin.
8. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Nyt voit segmentoida viitekentän kentän arvojen nimikkeiden perusteella kentän arvojen tietueiden tunnisteiden sijaan.

Korjaa kenttien liittämisvirheet

Kun kenttäkartoituksessa on virheitä tai se on päivitettävä, tietoja ei välttämättä voida siirtää HubSpotin ja Salesforcen välillä. Korjaa tai päivitä kenttäkartoitukset seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaSalesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle. 
4. Synkronoinnin tila -välilehdessäsynkronointivirheitä tai varoituksia, ne näkyvät Synkronointivirheet-osiossa. Napsauta synkronointivirheen tyyppiä, jotta näet lisätietoja ja virheestä kärsineet tietueet sekä voit suorittaa lisätoimenpiteitä. 
5. Jos kartoitus sisältää Salesforcen valintaluettelokentän, voit päivittää kentän tarkistaaksesi, onko Salesforcessa uusia valintaluettelovaihtoehtoja, ja lisätä vaihtoehdot vastaavaan HubSpotin pudotusvalikko-ominaisuuteen. Voit tehdä tämän viemällä hiiren osoittimen kartoituksen päälle ja napsauttamalla Päivitä. 

Huomaa: kun yritysten/tilien kenttäkartoituksia synkronoidaan joukkona, HubSpot ei voi synkronoida yli 200 000 yritystä samanaikaisesti. Tämä voi aiheuttaa virheen ”Emme pystyneet synkronoimaan kaikkia päivityksiäsi tälle kartoitukselle ”.

Mukautettujen kenttäkartoitusten poistaminen

Jos et enää halua synkronoida tietoja HubSpot-ominaisuuden ja Salesforce-kentän välillä mukautetussa kenttäkartoituksessa, voit poistaa kartoituksen.

Huomaa: HubSpotissa voidaan poistaa vain mukautetut kenttäkartoitukset. Vaikka vakiokenttäkartoituksia ei voi poistaa, tietojen synkronointi voidaan lopettaa asettamalla päivityssäännöksi ”Älä synkronoi”. Tämä ei koske ”Peruuttanut tilauksen kaikistasähköpostiviesteistä”-ominaisuutta. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaSalesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle. 
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossaklikkaa kartoituksen objektivälile hte ä. 
5. Napsauta sitten Ominaisuusmääritykset. 
6. Vie hiiri kartoituksen päälle ja napsautaPoista kartoitus.

Vie kenttämääritykset

Voit viedä kenttämääritysten luettelon seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaSalesforce. 
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehteen. 
4. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossaNapsauta niiden kohteiden välilehteä, joiden kartoitukset haluat viedä. 
5. Napsauta sitten Ominaisuusmääritykset. 
6. NapsautaVie kenttämääritykset (CSV).