Opi synkronoimaan Salesforcen kohteet HubSpotin mukautettujen kohteiden kanssa.
Ennen kuin aloitat
Sinun on luotava mukautettu objektiHubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.
Määritä mukautetun objektin synkronointi
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).
Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautettua objektia HubSpot-tiliä kohti. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
Kohteiden kartoittaminen
- Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.
Synkronointisäännöt
- Synkronointisäännöt-näytössä:
- [mukautetun objektin] luomista ja päivittämistä koskevat säännöt ovat vain luettavissa.
- Valitse, mitä tapahtuu poistettaessa [mukautettu objekti].
- Napsauta Seuraava >.
Associations
Assosiaatiot-näytössä näkyvät assosiaatiokentät edustavat sitä, mitä Salesforcessa on määritetty kyseiselle mukautetulle kohteelle. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. Mukautettua objektia ei ole mahdollista synkronoida sekä Salesforce-kontaktien että -johtojen kanssa.
- Napsauta vaihtaaksesi assosiaatioita, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden objektin yhdistämiseen.
Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.
Kenttien yhdistäminen
- Valitse Field mappings -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
- Napsauta Seuraava >.
- Tarkista ominaisuuksien kartoitukset. Voit muokata tai poistaa minkä tahansa kartoituksen. Sinun on ratkaistava mahdolliset virheet ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.
Esikatselu
- Esikatselu-näytössä voit esikatsella ja tarkastella mukautetun objektin asetuksia. Voit muuttaa asetuksia napsauttamalla Muokkaa tai < Takaisin.
Ota synkronointi käyttöön
- Valitse Käynnistä synkronointi päälle -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhempää varten, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
- Valitse Ota synkronointi käyttöön tai Tallenna myöhemmin.
- Jos otit synkronoinnin käyttöön, Salesforce-synkronointiasetuksiin tulee uusi välilehti, jossa on mukautetun objektin nimi. Voit muokata synkronointia milloin tahansa täältä.
Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön, vain Salesforcessa luodut tai päivitetyt tietueet synkronoidaan HubSpotiin. Jos haluat synkronoida olemassa olevia tietueita, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin.
Tuo mukautettuja objekteja Salesforcesta
Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta vetääksesi sisään mukautettujen objektien olemassa olevat tiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Napsauta Start Import (Aloita tuonti).
- Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Mukautetut kohteet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.
- Voit tarkistaa tuonnin tietueiden määrän valitsemalla Review (Tarkista ).
- Napsauta Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
Synkronointiasetukset
Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön mukautetun objektin osalta, Salesforce-synkronointiasetuksissa on uusi välilehti, jossa on mukautetun objektin nimi. Voit muokata edellä mainittuja asetustietoja milloin tahansa täältä.
Jos mukautetun objektin synkronoinnissa on virheitä, ne näkyvät
Synkronoinnin tila -välilehdellä. Voit ratkaista virheen sieltä.
Voit poistaa mukautetun objektin synkronoinnin valitsemalla oikeassa yläkulmassa
Poista mukautetun objektin synkronointi.
Tuetut Salesforce-objektit
Voit synkronoida sekä mukautettuja että vakiomuotoisia Salesforce-objekteja HubSpotiin, mutta kaikkia vakiomuotoisia objekteja ei tueta. Seuraavat vakiomuotoiset objektit voidaan synkronoida:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Asset,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Campaign,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Case,
CaseComment,
CaseContactRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
CollaborationInvitation,
Community,
Contract,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction,
EmailTemplate,
Entitlement,
EntitlementContact,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone,
EntitySubscription,
Event,
EventRelation,
Holiday,
Idea,
IdeaComment,
KnowledgeableUser,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Location,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Note,
OperatingHours,
OpportunityCompetitor,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunityStage, Order,
OrderItem, OrgWideEmailAddress,
Partner,
PartnerRole,
Period,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Product2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment,
ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Site,
Skill,
SkillRequirement,
SlaProcess,
Solution,
SolutionStatus,
Stamp,
StampAssignment,
TaskPriority,
TaskStatus,
TimeSlot,
TodayGoal,
Topic,
TopicAssignment,
UndecidedEventRelation,
Vote,
WorkOrder,
WorkOrderLineItem,
WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderLineStatus, WorkOrderStatus,
WorkType.