Opi, miten Salesforcen ja HubSpotin välille voidaan määrittää kaksisuuntainen synkronointi mukautetuille objekteille.
Ennen kuin aloitat
Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.
Määritä mukautetun objektin synkronointi
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).
Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautettua kohdetta HubSpot-tiliä kohti. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
- Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.
- Tarkastele synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä kummassakin sovelluksessa tapahtuu, kun päivität tai poistat mukautetun objektin. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.
Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun Salesforce-tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa on synkronoitava siihen liittyvä yhteyshenkilö- tai mukautetun kohteen tietue, jotta mukautetun kohteen tietue voidaan poistaa.
Yhdistykset
Assosiaatio-näytössä näkyvät assosiaatioiden kentät edustavat sitä, mikä on määritetty Salesforceen kyseiselle mukautetulle kohteelle. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. Mukautettua objektia ei ole mahdollista synkronoida sekä Salesforce-kontaktien että -johtojen kanssa.
- Napsauta vaihtaaksesi yhdistyksiä, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden kohteen yhdistämiseen.
Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.
Kenttien kartoitukset
- Valitse kenttien yhdistäminen -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista ominaisuuksien yhdistämiset. Napsauta kentän pudotusvalikkoa muokataksesi yhdistämistä.
- Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kartoituksen.
Esikatselu
- Voit esikatsella ja tarkastella mukautetun kohteen asetuksia esikatselunäytössä. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.
Ota synkronointi käyttöön
- Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhemmäksi, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
- Valitse Ota synkronointi käyttöön tai Tallenna myöhempää käyttöä varten.
Omien objektien tuominen Salesforce-ohjelmasta
Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautettuja objekteja varten.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Napsauta Start Import (Aloita tuonti).
- Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Mukautetut kohteet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.
- Voit tarkistaa tuonnin tietueiden määrän valitsemalla Review (Tarkista ).
- Valitse Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
Synkronointiasetukset
Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön mukautetun objektin osalta, Salesforce-synkronointiasetuksissa on uusi välilehti, jossa on mukautetun objektin nimi. Voit muokata asetustietoja milloin tahansa täältä.
Jos mukautetun objektin synkronoinnissa on virheitä, ne näkyvät kentässä
Synkronoinnin tila -välilehdellä. Voit korjata virheen sieltä.
Voit poistaa mukautetun objektin synkronoinnin napsauttamalla
Poista mukautetun objektin synkronointi oikeassa yläkulmassa.
Tuetut Salesforce-objektit
Voit synkronoida sekä mukautettuja että tavallisia Salesforce-objekteja HubSpotiin, mutta kaikkia tavallisia objekteja ei tueta. Seuraavat vakioobjektit voidaan synkronoida:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Omaisuuserät,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Kampanja,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Tapaus,
CaseComment,
CaseContactRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
YhteistyöKutsu,
Yhteisö,
Sopimus,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction,
EmailTemplate,
Oikeus,
Oikeusyhteys,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone,
EntitySubscription,
Tapahtuma,
EventRelation,
Loma,
Idea,
IdeaComment,
KnowledgeableUser,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Sijainti,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Huomautus,
OperatingHours,
MahdollisuusKilpailija,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunitySplit,
OpportunityStage, Tilaus,
Tilauskohde, OrgWideEmailAddress,
Kumppani,
PartnerRole,
Jakso,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Tuote2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
PalveluNimitys,
ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Sivusto,
Taito,
SkillRequirement,
SlaProcess,
Ratkaisu,
SolutionStatus,
Leima,
StampAssignment,
TaskPriority,
TaskStatus,
TimeSlot,
TodayGoal,
Aihe,
TopicAssignment,
UndecidedEventRelation,
Äänestä,
WorkOrder,
WorkOrderLineItem,
WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderStatus,
WorkType