HubSpot Tietämyskanta

Synkronoi mukautettuja objekteja HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Kirjoittanut HubSpot Support | Nov 2, 2021 12:08:46 PM

Opi, miten Salesforcen ja HubSpotin välille voidaan määrittää kaksisuuntainen synkronointi mukautetuille objekteille.

Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita HubSpot-tilisi uusien Salesforce-objektien assosiaatioiden synkronointi -beetaan, jotta voit synkronoida lippujen, tehtävien ja mukautettujen objektien assosiaatioita molempiin suuntiin.

Ennen kuin aloitat

Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.

Määritä mukautetun objektin synkronointi

  1. Napsauta Salesforce.
  2. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
  3. Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).
Huomaa:
  • Voit kartoittaa enintään 10 mukautettua kohdetta HubSpot-tiliä kohti. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
  • Mukautetuissa objekteissa ei ole mahdollista luoda kenttäkartoituksia, joissa on mukana Salesforcen haku-/viitekenttiä. Voit synkronoida nämä tiedot assosiaatioasetuksen kautta.


  1. Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.

  1. Tarkastele synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä tapahtuu kummassakin sovelluksessa, kun päivität tai poistat mukautetun objektin. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.

Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun Salesforce-tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa olevan siihen liittyvän yhteyshenkilön tai mukautetun objektin tietueen on käynnistettävä synkronointi, jotta mukautetun objektin tietue voidaan poistaa.

Assosiaatiot

Associations-näytössä näkyvät assosiaatiokentät edustavat sitä, mitä Salesforceen on määritetty kyseiselle mukautetulle objektille. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. Mukautettua objektia ei ole mahdollista synkronoida sekä Salesforce-kontaktien että -johtojen kanssa.

  1. Napsauta vaihtaaksesi assosiaatioita, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
  2. Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden objektin yhdistämiseen.

Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.


  1. Napsauta Seuraava.

Kenttien yhdistäminen

  1. Valitse Field mappings -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.

  1. Napsauta Seuraava.
  2. Tarkista ominaisuuksien kartoitukset. Napsauta kentän pudotusvalikkoa muokataksesi kartoitusta.
  3. Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kartoituksen.

  1. Napsauta Seuraava.

Esikatselu

  1. Esikatselu-näytössä voit esikatsella ja tarkastella mukautetun objektin asetuksia. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.

  1. Napsauta Seuraava.

Ota synkronointi käyttöön

  1. Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhempää varten, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
  1. Valitse Ota synkronointi käyttöön tai Tallenna myöhempää käyttöä varten.

Omien objektien tuominen Salesforce-ohjelmasta

Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautettuja objekteja varten.

  1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
  2. Valitse Tuo tiedosto-sivulla Tuo tiedosto.
  3. Napsauta Objects from an app.
  4. Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
  5. Valitse Mukautetut objektit ja napsauta sitten Seuraava.
  6. Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.

  1. Tarkista tuotavien tietueiden määrä valitsemalla Review (Tarkista ).
  2. Napsauta Aloita tuonti.
  3. Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.

Synkronointiasetukset

Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön mukautetun objektin osalta, Salesforce-synkronointiasetuksissa on uusi välilehti, jossa on mukautetun objektin nimi. Voit muokata asetustietoja milloin tahansa täältä.
Jos mukautetun kohteen synkronoinnissa on virheitä, ne näkyvät Synkronoinnin tila -välilehdellä. Voit ratkaista virheen sieltä.
Voit poistaa mukautetun objektin synkronoinnin valitsemalla oikeassa yläkulmassa Poista mukautetun objektin synkronointi.
Lisätietoja mukautettujen objektien käytöstä.

Tuetut Salesforce-objektit

Voit synkronoida sekä mukautettuja että tavallisia Salesforce-objekteja HubSpotiin, mutta kaikkia tavallisia objekteja ei tueta. Seuraavat vakioobjektit voidaan synkronoida:

Huomaa: vaikka RecordType-objekteja tuetaan Salesforcen ja HubSpotin välisessä synkronoinnissa, jos RecordType-objekti poistetaan Salesforcessa, vastaavaa mukautettua objektia HubSpotissa ei poisteta.


AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation,AccountPartner,ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus,CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact,EntitlementTemplate,EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner,OpportunitySplit, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderLineStatus, WorkOrderStatus, WorkType.
Näytä koko julkaisu