Rakenna vuorovaikutus yhteystiedot ja yritykset kvalifioida

Voit arvioida yhteystiedot ja yritykset tapahtumien perusteella luomalla vuorovaikutus. yhteystieto pisteytyksessä yksittäisiä yhteystiedot arvioidaan niiden vuorovaikutus perusteella. yritys yritys yhteystiedot vuorovaikutus arvioidaan pisteytyksen tuottamiseksi. Voit luoda yhteystieto ja yritys vuorovaikutus manuaalisesti tai, jos tili on Marketing Hub Enterprise tilaus, luoda yhteystieto vuorovaikutus tekoälyn avulla.

Jos haluat pisteyttää tietueet ominaisuus arvojen perusteella, opettele luomaan sopivuuspisteytys. Jos haluat luoda pistemäärän, joka perustuu sekä tapahtumiin että ominaisuus arvoihin, opettele, miten luodaan yhdistetty pistemäärä( vainEnterprise ).

Lue lisää liidin pisteet -työkalusta ja siitä, miten pisteet lasketaan.

Luo manuaalisesti yhteystieto tai yritys vuorovaikutus

vuorovaikutus pisteytyksen luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet.
• Napsauta Luo pisteet.
• Voit luoda yhteystietopohjaisen pisteytyksen valitsemalla Yhteystiedot ja valitsemalla sitten Yhteystieto vuorovaikutus pisteet. Jos haluat luoda yrityspohjaisen pistemäärän, valitse Yritykset ja valitse sitten Yritys vuorovaikutus.
• Jatka napsauttamalla Create score (Luo pisteet ).
• Kirjoita editorin yläosaan nimi pisteetiedostolle.

Pisteytyskriteerien ja pisteiden määrittäminen

• Jos haluat mukauttaa enimmäispistemäärää ( vainMarketing Hub Enterprise ), napsauta Pistemäärän raja -pudotusvalikkoa ja valitse enimmäispistemäärä, joka voi vaihdella 100 ja 500 pisteen välillä 100 pisteen välein.
• Aloita pisteytyksen rakentaminen napsauttamalla + Lisää tapahtuma. tapahtuma lisäät tapahtuma, jotka määrittävät pistemäärän. Voit yhdistää toisiinsa liittyviä tapahtumia ryhmään ja asettaa rajoituksen pisteille, joita nämä tapahtumat voivat lisätä pisteet.

• Jos haluat määrittää ryhmälle nimen, napsauta edit muokkauskuvaketta ja kirjoita nimi.
• Jos haluat asettaa ryhmälle enimmäispistemäärän, syötä numero. Kunkin pistemäärän oletusarvoinen maksimipistemäärä on 100 pistettä, mutta jos tili on Marketing Hub Enterprise tilaus, voit asettaa mukautetun maksimipistemäärän 500 pisteeseen asti.
• Jos haluatmäärittää pisteiden hajoamisen, kytke Decay scores -kytkin päälle. Kun pisteiden hajoaminen on päällä, pisteet pienenevät automaattisestisen mukaan, kuinka kauan sitten pisteytetty tapahtuma tapahtui. Valitse prosenttiosuus, jolla pistemäärää vähennetään , ja ajanjakso, jonkaonkuluttavapistemäärän vähentämiseksi . Lue lisää siitä, miten pisteiden väheneminen toimii.

• tapahtuma lisääminen:
  • Valitse + Lisää tapahtuma.
  • Valitse tapahtuma tyyppi (esim. Kokoukset). yritys osalta tapahtumat vedetään niihin liittyvistä yhteystiedot. Lue, miten voit mukauttaa asetuksia yhdistyksiin perustuvaa pisteytystä varten.

Huomaa: puhelu pistelaskenta sisältää vain HubSpotin soittaminen kautta käynnistetyt puhelut . Manuaalisesti kirjatut tai kolmannen osapuolen integraatiot avulla tehdyt Puhelut jätetään pois.

• • Valitse Suodata tapahtuma ja valitse sitten tapahtuma ominaisuus ( esim. Kokouksen lopputuloksen muutos tai Varattu kokous).
  • Napsauta Add timeframe (Lisää aikaväli) ja valitse sitten aikaväli, johon tapahtumat sisällytetään.
  • Napsauta Add frequency (Lisää taajuus) ja määritä, kuinka monta kertaa tapahtuma on tapahduttava, jotta se voidaan pisteyttää (esim. sähköposti katsominen 1-3 kertaa lisää 2 pistettä ja 4 tai useampi kerta lisää 5 pistettä). Voit käyttää operaattoreita Täsmälleen, Välillä tai Vähintään taajuusalueiden määrittämiseen.

• • Valitse operaattori (esim. is equal to any of).
  • Valitse tai syötä ominaisuus arvot valitun operaattorin perusteella. Opi pisteyttämään useita arvoja erikseen tai yhdessä.
  • Valitse, lisääkö vai vähentääkö sääntö pisteitä.
  • Anna niiden pisteiden määrä, jotka tapahtuma lisää tai vähentää pistemäärästä.
• Jos rakennat yritys pistemäärää, voit valita, mikä liitetty yhteystieto pisteytetään ja miten pisteet lisätään, napsauttamalla Yhteys asetukset. Mukauta asetuksia valintaikkunassa:

• • Jos haluat valita yhdistetyt yhteystiedot niiden yhteysnimike perusteella, napsauta Mikä tahansa yhteystieto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten nimike.
  • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä sitten kriteerit.

• • Voit valita, miten liittyvät yhteystieto yhdistetään yritystietue pisteytykseen, valitsemalla Aggregointi-pudotusvalikon. Valitse vaihtoehto:
    
    • Summa: Sisältää kaikkien pisteytyksen kriteerit täyttävien yhteystieto kokonaispisteet.
    • Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän yhteystieto yhteispisteet jaettuna kriteerit täyttävien yhteystiedot lukumäärällä pisteytyksessä.
    • Min: Sisältää pienimmän arvon, joka liittyy yhteystieto, jotka täyttävät pisteytyksen kriteerit.
    • Maksimi: Sisältää korkeimman arvon, joka liittyy yhteystieto, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
  • Voit ottaa asetukset käyttöön napsauttamalla Vahvista.

• Jos olet valinnut useita ominaisuus arvoja (esim. Yhteystieto ja lomakkeet), voit valita Pisteytyksen erikseen tai yhdessä.
  • Jos haluat pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen, valitse Pisteytä erikseen. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään jokaiselle täytetylle vaihtoehdolle, eikä kerran kaikille täytetyille vaihtoehdoille. Kirjoita niiden pisteiden määrä, jotka tapahtuma lisää tai vähentää pistemäärästä. Haluat esimerkiksi pisteyttää lomake, jonka arvo on 5 pistettä, ja lomake, jonka arvo on 2 pistettä, lähettämisen perusteella. Jos lomake lähetettiin, pistemäärään lisätään 5 pistettä. Jos sekä Yhteystieto että lomakkeet lähetettiin, pisteet lisäävät yhteensä 7 pistettä, koska lähetystapahtumat pisteytetään erikseen ja lasketaan sitten yhteen.

• • Pisteet yhdessä on oletuskäyttäytyminen. Jos valitsit aiemmin Pisteytys erikseen, palaa oletusasetukseen valitsemalla Pisteytys yhdessä. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään kerran, kun jokin arvoista täyttyy. Syötä pistemäärä, joka lisätään tai vähennetään tapahtuma pistemäärään minkä tahansa vaihtoehdon kohdalla. Haluat esimerkiksi lisätä 5 pistettä, jos jokin Yhteystieto tai lomakkeet lähetetään. Jos lomake lähetettiin, pistemäärään lisätään 5 pistettä. Jos sekä Yhteystieto että lomakkeet lähetettiin, pisteet lisäävät silti vain 5 pistettä, koska pisteet päivittyvät vain kerran, kun jokin valituista lomakkeet lähetetään.

• Jos haluat lisätä toisen säännön samalle tapahtuma (esim. kaksi sääntöä Kokoukset), napsauta + Lisää tapahtuma, valitse tapahtuma ja määritä sitten kriteerit ja se, miten pisteet vaikuttavat.
• Oletusarvoisesti yhteystieto tai yritys pisteytetään aina, kun valittu tapahtuma esiintyy. Jos haluat rajoittaa, kuinka monta pistettä pisteet voivat saavuttaa kyseisestä tapahtuma, valitse Pisteytä joka kerta, valitse sitten Rajaa ja anna pistemäärä. yhteystieto voi esimerkiksi lähettää yhden pisteen arvoisen lomake viisi eri kertaa, mutta jos olet rajoittanut säännön 2 pisteeseen, vain kaksi ensimmäistä kertaa lasketaan.
• Jos haluat kloonata tapahtuma säännöt (esim. kaikki Kokoukset säännöt ), napsauta duplicate kloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän alareunaan.
• Jos haluat poistaa kaikki tapahtuma säännöt (esim. kaikki Kokoukset säännöt ), napsauta delete Poista-kuvaketta.
• Jos haluat kloonata tai poistaa yksittäisen tapahtuma (esim. Kokouksen varattu sääntö), napsauta pisteiden vieressä olevaa pystysuoraa valikkoa ja valitse Kloonaa tai Poista.

• Jos haluat lisätä muita tapahtumia ryhmään, napsauta + Lisää lisää tapahtumia ja valitse sitten tyyppi, tapahtuma ja se, miten pisteet vaikuttavat.
• Jos haluat lisätä toisen tapahtuma, napsauta alareunassa + Lisää tapahtuma ja määritä sitten kyseisen ryhmän tapahtuma. Tämän ryhmän kriteerit ovat erillään ensimmäisestä ryhmästä ja niillä on oma ryhmäraja, mutta ne vaikuttavat kokonaispisteytykseen.
• Jos haluat kloonata tai poistaa tapahtuma, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa pystysuoraa valikkoa ja valitse sitten Kloonaa ryhmä tai Poista ryhmä.

Valitse, mitkä tietueet pisteytetään

• Siirry välilehdelle [ Yhteystiedot]. Voit päättää, mitkä yritykset tai yhteystiedot saavat pisteitä, valitsemalla vaihtoehdon:
  • Score all [yhteystiedot]: kaikki yhteystiedot saavat pisteet. Jos haluat jättää tietyt yritykset pois, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelot, joissa on tietueet, joita et halua pisteytettävän.
  • Pisteytä tietyt [yhteystiedot]: pisteytä yhteystiedot vain, jos ne ovat tiettyjen luettelot jäseniä. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelot, joissa on yhteystiedot, joille haluat pisteytyksen.

ominaisuus ja raja-arvojen määrittäminen

• Voit määrittää pisteet-asetukset siirtymällä Asetukset-välilehdelle.
• Voit määrittää ominaisuus, johon pisteet tallennetaan, muokkaamalla Pisteiden arvo -osiossa ominaisuus nimike, sisäistä nimeä, kuvausta ja ominaisuus.
• Voit määrittää värikoodatut pisteluokat valitsemalla vasemman sivupalkin valikosta Pistekynnykset. Luodaan ominaisuus, joka määrittää yhteystieto pistemäärän korkeaksi, keskitasoiseksi tai matalaksi asettamiesi kynnysarvojen perusteella.
  • Muokkaa ominaisuus nimike, sisäistä nimeä, kuvausta ja ominaisuus.
  • Aseta kynnysarvot, jotka määräävät yritys tai yhteystieto värin ja nimike pistemäärän perusteella.

Arvostelu ja käynnistä

• Jos haluat testata tietueita ennen pisteytyksen käyttöönottoa, valitse Toiminnot > Testaa [yritys].
• Jos haluat tarkastella useiden tietueiden pisteiden jakautumista koskevia tietoja, valitse Toiminnot > Esikatsele jakautumista.
• Kun olet rakentanut pisteet, napsauta Arvostelu ) ja ota ne käyttöön.
• Arvostelu pisteetiedot, mitä tapahtuu, kun pisteet otetaan käyttöön, ja valitse sitten Ota käyttöön. Jos poistut pisteytyksen rakentajasta ottamatta pisteet käyttöön, ne tallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella uudelleen.

Kun pisteet on otettu käyttöön, kunkin yhteystieto tai yritys pisteet näkyvät vastaavassa ominaisuus. Lue, miten voit tarkastella tietue pistehistoriaa.

Luo yhteystieto vuorovaikutus pisteet tekoälyn avulla( vainyrityksille )

Jos tili on Marketing Hub Enterprise tilaus, voit myös luoda tekoälyn avulla yhteystieto vuorovaikutus. Kun luot tekoälypistemäärän, yhteystiedot arvioidaan tekoälymallin kouluttamiseksi, ja pisteet muodostetaan arvioitujen yhteystiedot perusteella annettujen suositusten perusteella.

Luoda pisteet tekoälyn avulla:

• Siirry tili kohtaan Markkinointi > Liidi Scoring.
• Napsauta Create score with AI.
• Valitse Yhteystieto vuorovaikutus score ja napsauta sitten Next.
• Anna pisteetunnukselle nimi.
• Valitse elinkaari vaiheiden muutos, joka ratkaisee, mitkä yhteystiedot arvioidaan (esim. Subscriber to myynti Kvalifioitu Liidi ) .
• Valitse aikaväli, jonka sisällä yhteystiedot arvioidaan (esim. valitse 90 päivää, jos haluat arvioida yhteystiedot, jotka ovat siirtyneet Subscriberistä myynti Kvalifioitu Liidi viimeisten 90 päivän aikana).

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo pisteet.
• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla OK. Pääset partituurieditoriin. Yhteystieto arviointi voi kestää jopa tunnin, mutta voit poistua editorista ja seurata edistymistä liidin pisteet etusivun AI Evaluation -sarakkeessa.

• Kun arviointi on valmis, voit tarkastella ja muokata pisteetietoja napsauttamalla niiden nimeä.
• Muokkaa pisteytyskriteerejä ja -asetuksia ja napsauta sitten Arvostelu ) ja ota se käyttöön.

Kun pisteet on otettu käyttöön, kunkin yhteystieto tai yritys pisteet näkyvät vastaavassa ominaisuus. Lue, miten voit tarkastella tietue pistehistoriaa.

Hallitse nykyisiä vuorovaikutus

Kun olet laatinut pisteet tai ottanut ne käyttöön, voit muokata tai poistaa ne liidin pisteet -etusivulta.

• Siirry tili kohtaan Markkinointi > Liidi Scoring.
• Katso taulukosta kunkin pisteytyksen nimi, tila, siihen liittyvä ominaisuus, milloin se luotiin tai päivitettiin ja kuka käyttäjä sen loi tai päivitti.
• Voit etsiä pistemäärää kirjoittamalla sen nimen hakupalkkiin.
• Jos haluat suodattaa pisteet nimen tai sen mukaan, milloin ne on luotu tai viimeksi päivitetty, valitse Lisäsuodattimet ja määritä sitten suodatusperusteet.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja pisteet sisältävästä ominaisuus, napsauta ominaisuus nimeä. Voit tarkastella ominaisuus perustietoja ja nähdä, missä ominaisuus käytetään.
• Jos haluat muokata pisteetietoa, napsauta pisteetiedon nimeä. Päivitä pistelaskukriteerit, sisällyttämis- ja luettelot, tai asetukset ja napsauta sitten Arvostelu and update ( Tarkista ja päivitä), jos pisteet on jo otettu käyttöön, tai Arvostelu and turn on ( Tarkista ja ota käyttöön), jos se on luonnos.

• Voit poistaa pisteet käytöstä napsauttamalla niiden nimeä ja valitsemalla sitten Poista käytöstä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Turn off . Kunkin yhteystieto tai yritys viimeisin tiedossa oleva pistemäärän arvo säilyy siihen liittyvässä ominaisuus.
• Voit poistaa pisteytyksen viemällä hiiren osoittimen pisteytyksen päälle ja valitsemalla sitten Toiminnot > Poista. Valitse valintaikkuna:
  • Jos haluat poistaa siihen liittyvän ominaisuus, valitse myös Poista ominaisuus valintaruutu.
  • Vahvista valinta valitsemalla Poista pisteet.

Nollaa vuorovaikutus pisteet

Jos yhteystieto tai yritys on hylätty, voit halutessasi nollata sen pistemäärän. Tässä tapauksessa voit käyttää työnkulku, jolla voit nollata vuorovaikutus pisteet automaattisesti nollaan tiettyjen käynnistimien perusteella.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Luo yhteyshenkilö- tai yrityspohjainen työnkulku.
• Napsauta Laukaisimien määrittäminen ja valitse sitten rekisteröinti laukaisimet, jotka päättävät, milloin yhteystieto tai yritys vuorovaikutus nollataan. Esimerkiksi mikä tahansa yhteystieto, jolla on sisäinen sähköposti tai johon liittyvä kauppa on siirretty suljettu menetetty -vaiheeseen.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Reset markkinointi liidi vuorovaikutus score (Nollaa markkinointileadin sitoutumispisteet).
• Valitse nollattava pisteet ja napsauta sitten Tallenna.

• Viimeistele työnkulku luominen ja ota se käyttöön.

Kun valittu vuorovaikutus on otettu käyttöön, se nollataan, kun yhteystiedot tai yritykset kirjataan työnkulku.