コンタクトおよび会社の優先度を判定するためのエンゲージメントスコアを構築する
更新日時 2025年 4月 4日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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イベントに基づいてコンタクトおよび会社を評価するには、エンゲージメントスコアを作成します。コンタクトスコアの場合、個々のコンタクトのエンゲージメントが評価されます。会社のスコアについては、関連付けられているコンタクトのエンゲージメントが評価され、スコアが算出されます。コンタクトおよび会社のエンゲージメントスコアは手動で作成できます。Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションを持っている場合は、AIを使用してコンタクトエンゲージメントスコアを作成することもできます。
プロパティー値に基づいてレコードをスコアリングする場合は、適合スコアを作成する方法をご覧ください。イベントとプロパティー値の両方に基づいてスコアを作成したい場合は、複合スコアを作成する方法をご参照ください(Enterpriseのみ)。
リード スコアリング ツールとスコアの算出方法についての詳細も併せてご確認ください。
コンタクトおよび会社のエンゲージメントスコアを手動で作成する
エンゲージメントスコアを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[リードスコアリング]の順に進みます。
- [スコアを作成]をクリックします。
- コンタクトベースのスコアを作成するには、[コンタクト]をクリックし、[コンタクトのエンゲージメントスコア]を選択します。会社ベースのスコアを作成するには、[会社]をクリックし、[会社のエンゲージメントスコア]を選択します。
- [作成]をクリックして続けます。
- エディターの一番上に、スコアの名前を入力します。
スコア条件とポイントの設定
- 最大スコアをカスタマイズするには(Marketing Hub Enterpriseのみ)、[スコア制限]ドロップダウンメニューをクリックし、最大スコアを選択します。100ポイントから500ポイントの範囲で、100ポイント単位で選択できます。
- スコアの作成を開始するには、[+イベントグループを追加]をクリックします。イベントグループには、スコアを決定するイベント条件を追加します。関連するイベントをグループにまとめ、それらのイベントがスコアに追加できるポイントに制限を設定することができます。
- グループの名前を設定するには、edit編集アイコンをクリックし、名前を入力します。
- グループの最大ポイントを設定するには、数値を入力します。各スコアのデフォルトの最大値は100ポイントですが、アカウントにMarketing Hub Enterpriseサブスクリプションがある場合は、最大500ポイントのカスタム最大値を設定できます。
- スコア減衰を設定するには、[スコアを減衰]スイッチをオンに切り替えます。減衰をオンにすると、スコア付けされたイベントが発生してからの時間に基づいて、スコアは自動的に減少します。スコアの減少単位(%)と、スコアを減らすために経過する必要がある期間を選択します。詳しくはスコア減衰の仕組みをご覧ください。
- イベント条件を追加するには、次の手順に従います。
- [+イベント条件を追加]をクリックします。
- イベントタイプ(例:ミーティング)を選択します。会社のスコアの場合、イベントは関連付けられたコンタクトから取得されます。関連付けに基づいたスコアリングの設定をカスタマイズする方法をご確認ください。
- [イベントを絞り込み]をクリックして、イベントプロパティー(例:「ミーティングの成果の変化」「ミーティングが予約されました」)を選択します。
- [時間枠を追加]をクリックし、イベントを含める時間枠を選択します。
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- 演算子を選択します(例:次のいずれかと等しい)。
- 選択した演算子に基づいて、イベントプロパティーの値を選択または入力します。詳しくは複数の値を個別に、またはまとめてスコアリングする方法をご確認ください。
- その条件でポイントを加算するか減算するかを選択します。
- イベントによってスコアに加算または減算するポイント数を入力します。
- 会社のスコアを作成する場合、対象となる関連付けコンタクトとスコアの追加方法を選択するには、[関連付け設定]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、設定をカスタマイズします。
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- 関連付けられているコンタクトを関連付けラベルに基づいて選択するには、[いずれかのコンタクト]ドロップダウンメニューをクリックし、ラベルを選択します。
- 他の条件に基づいてレコードを選択するには、[+フィルターを追加]をクリックして条件を設定します。
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- 関連付けられたコンタクトのポイントを会社レコードのスコアに集計する方法を選択するには、[集計]でドロップダウンメニューをクリックします。オプションを選択します。
- 合計:スコアの条件を満たす各関連付けられたコンタクトレコードの合計ポイント。
- 平均:条件を満たす各関連付けられたコンタクトの合計ポイントを、スコアの条件を満たすコンタクト数で割ったもの。
- 最小:スコアの条件を満たす関連付けられたコンタクトレコードの最小値。
- 最大:スコアの条件を満たす関連付けられたコンタクトレコードの最大値。
- 設定を適用するには、[確認]をクリックします。
- 関連付けられたコンタクトのポイントを会社レコードのスコアに集計する方法を選択するには、[集計]でドロップダウンメニューをクリックします。オプションを選択します。
- 複数のイベントプロパティー値(問い合わせフォームやメルマガの購読フォームなど)を選択した場合は、[個別のスコア]または[まとめたスコア]を選択できます。
- 各オプションを個別にスコアリングするには、[個別のスコア]をクリックします。つまり、スコアはオプションが満たされた場合に一度ではなく、オプションが満たされるごとに更新されます。イベントによってスコアに加算または減算するポイント数を入力します。例えば、「問い合わせフォーム(5ポイント)」と「メルマガ購読フォーム(2ポイント)」の送信に基づいてスコアを付けるとします。「問い合わせフォーム」が送信された場合、スコアは5ポイント加算されます。「問い合わせフォーム」と「メルマガ購読フォーム」の両方が送信された場合、送信イベントは個別にスコアリングされてから合計されるため、スコアには合計7ポイントが加算されます。
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- [まとめたスコア]はデフォルトの動作です。以前に[個別のスコア]をクリックした場合は、[まとめたスコア]をクリックするとデフォルトに戻ります。つまり、いずれかの値が満たされたときにスコアが1回更新されます。いずれかのオプションについて、イベントによってスコアに加算または減算されるポイント数を入力します。例えば、「問い合わせフォーム」または「メルマガ購読フォーム」のいずれかが送信された場合に5ポイントを追加するとします。「問い合わせフォーム」が送信された場合、スコアは5ポイント加算されます。「問い合わせフォーム」と「メルマガ購読フォーム」の両方が送信された場合でも、選択したフォームのいずれかが送信されたときにスコアが一度しか更新されないため、スコアは5ポイントしか加算されません。
- 同じイベントタイプに別の条件(例:「ミーティング」に2つの条件)を追加するには、[+イベント条件を追加]をクリックしてイベントを選択し、条件とスコアへの影響を設定します。
- デフォルトでは、選択したイベントタイプが発生するたびに、コンタクトまたは会社にスコアが付けられます。そのイベントのスコアが到達できるポイント数を制限するには、[毎回スコア付け]をクリックし、[上限]を選択し、ポイント数を入力します。例えば、コンタクトが1ポイントのフォームを5回送信した場合、上限を2ポイントに設定している場合は、最初の2回のみがカウントされます。
- イベントタイプの条件(例:「ミーティング」の全ての条件)を複製するには、duplicate複製アイコンをクリックします。複製されたバージョンは自動的にグループの一番下に追加されます。
- イベントタイプの全ての条件(例:「ミーティング」の全ての条件)を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。
- 個々のイベント条件(例:「ミーティングが予約されました」)を複製または削除するには、ポイントの横にある垂直メニュー(縦三点リーダー)をクリックし、[複製]または[削除]を選択します。
- 他のイベントをグループに追加するには、[+さらにイベントを追加]をクリックし、タイプ、イベント、スコアへの影響を選択します。
- 別のイベントグループを追加するには、最下部にある[+イベントグループを追加]をクリックし、そのグループのイベント条件を設定します。このグループの条件は最初のグループとは別になり、独自のグループ上限を持ちますが、合計スコアに計上されます。
- イベントグループを複製または削除するには、右上の垂直メニュー(縦三点リーダー)をクリックし、[グループを複製]または[グループを削除]を選択します。
スコアリングするレコードの選択
- [会社/コンタクト]タブに移動します。スコア付けの対象となる会社やコンタクトを決定するには、次の手順に従いオプションを選択します。
- 全ての会社/コンタクトにスコアを付ける:全ての会社/コンタクトにスコアが付けられます。特定のコンタクト/会社を除外するには、ドロップダウンメニューをクリックし、除外するレコードを含んでいるリストを選択します。
- 特定の会社/コンタクトにスコアを付ける:特定のリストのメンバーである場合のみ、会社/コンタクトにスコアを付けます。ドロップダウンメニューをクリックし、スコアを付けたい会社/コンタクトを含んでいるリストを選択します。
スコアプロパティーとしきい値の設定
- スコア設定を行うには、[設定]タブに進みます。
- スコアを保存するプロパティーを設定するには、[スコア値]セクションで、プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
- 色分けされたスコアのカテゴリーを設定するには、左サイドバーメニューの[スコアしきい値]をクリックします。設定したしきい値に基づいて、コンタクトのスコアを「高」「中」「低」としてラベル付けする追加プロパティーが作成されます。
- プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
- スコアに基づいて会社やコンタクトの色とラベルを決定する各値のしきい値を設定します。
確認し、オンにする
- スコアをオンにする前に レコードをテストする には、[ アクション ] > [コンタクト/会社] をテストする] をクリックします。
- 複数のレコードのスコア配分のインサイトを表示するには、[アクション]>[配分をプレビュー]をクリックします。
- スコアの作成が終わったら、[確認し、オンにする]をクリックします。
- スコアの詳細、スコアをオンにすると何が起こるかを確認し、[オンにする]をクリックします。スコアをオンにしないでスコア設定を終了すると、そのスコアは下書きとして保存され、再度確認することができます。
スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。
AIを使ってコンタクトのエンゲージメントスコアを作成(Enterpriseエディションのみ)
アカウントにMarketing Hub Enterpriseのサブスクリプションがある場合は、AIを使用してコンタクトのエンゲージメントスコアを作成することもできます。AIスコアを作成すると、コンタクトはAIモデルをトレーニングするために評価され、評価されたコンタクトに基づく推奨事項を使用してスコアが構築されます。
AIを利用してスコアを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、[マーケティング]>[リードスコアリング]の順に進みます。
- [AIを利用してスコアを作成]をクリックします。
- [コンタクトのエンゲージメントスコア]を選択し、[次へ]をクリックします。
- スコアの名前を入力します。
- 評価対象となるコンタクトを決定するライフサイクルステージの変化を選択します(例:登録読者からSQL)。
- コンタクトを評価する時間枠を選択します(例:過去90日間に「登録読者」から「SQL」に移動したコンタクトを評価するには、90日を選択)。
- 右上の[スコアを作成]をクリックします。
- ダイアログボックスで[OK]をクリックして確認します。スコアエディターが表示されます。コンタクト評価には最大1時間かかりますが、エディターを終了し、リードスコアリングホーム画面の[AI評価]列で進行状況をモニタリングできます。
- 評価が完了したら、スコアの名前をクリックすると、詳細を表示および編集できます。
- スコアの条件および設定を編集し、[確認し、オンにする]をクリックします。
スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。
既存のエンゲージメントスコアの管理
スコアの下書きを作成したり、オンにしたりした後は、リードスコアリングのホーム画面から編集や削除が行えます。
- HubSpotアカウントで、[マーケティング]>[リードスコアリング]の順に進みます。
- テーブルに、各スコアの名前、ステータス、関連付けられたスコアプロパティー、作成日時、更新日時、作成および更新したユーザーが表示されます。
- スコアを検索するには、検索バーに名前を入力します。
- スコアを送信者名や作成日時、最終更新日時で絞り込むには、[詳細フィルター]をクリックし、フィルター条件を設定します。
- スコアのプロパティーの詳細情報を表示するには、プロパティーの名前をクリックします。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。
- スコアを編集するには、スコアの名前をクリックします。スコアの条件、対象リスト/除外リスト、設定を更新し、スコアがすでにオンになっている場合は[確認と更新]をクリックし、下書きの場合は[確認し、オンにする]をクリックします。
- スコアをオフにするには、スコアの名前をクリックし、[オフにする]をクリックします。ダイアログボックスで、[オフにする]をクリックして確認します。各コンタクトまたは会社のスコアについて最後に確認された値は、関連付けられたスコアプロパティーに残ります。
- スコアを削除するには、スコアにマウスポインターを合わせ、[アクション]>[削除]の順にクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
- 関連付けられたスコアプロパティーを削除するには、[スコアプロパティーも削除]チェックボックスを選択します。
- [スコアを削除]をクリックして確認します。
エンゲージメントスコアのリセット
コンタクトまたは会社が見込みなしとなった場合、スコアをリセットしたいことがあります。この場合、ワークフローを使用して、特定のトリガーに基づいてエンゲージメントスコアを自動的にゼロにリセットすることができます。
- HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- コンタクトベースまたは会社ベースのワークフローを作成します。
- [トリガーを設定]をクリックし、コンタクトや会社のエンゲージメントスコアがリセットされるタイミングを決定する登録トリガーを選択します。例えば、社内のEメールアドレスを持つコンタクトや、関連付けられている取引が失注ステージに移行した場合などです。
- [+]プラスアイコンをクリックし、アクションを追加します。
- 左側のパネルで[CRM]をクリックし、[マーケティング リード エンゲージメント スコアをリセット]を選択します。
- リセットしたいスコアを選択し、[保存]をクリックします。
- ワークフローを作成し、オンにします。
オンにすると、コンタクトまたは会社がワークフローに登録されたときに、選択したエンゲージメントスコアがリセットされます。