エンゲージメント・スコアを構築し、コンタクトおよび会社を選別する

イベントに基づいてコンタクトおよび会社を評価するには、エンゲージメントスコアを作成します。コンタクトスコアでは、個々のコンタクトのエンゲージメントが評価される。会社のスコアについては、関連付けられているコンタクトのエンゲージメントが評価され、スコアが算出される。コンタクトおよび会社のエンゲージメントスコアを作成することができます手動で、またはアカウントがMarketing Hub Enterpriseサブスクリプションを持っている場合は、AIを使用してコンタクトエンゲージメントスコアを作成します。

プロパティー値に基づいてレコードをスコアリングする場合は、適合スコアの作成方法を学ぶ。イベントとプロパティー値の両方に基づいてスコアを作成したい場合は、複合スコアを作成する方法を学ぶ ( Enterpriseのみ)。

リード・スコアリング・ツールの詳細とスコアの算出方法 .

手動でコンタクトおよび会社のエンゲージメントスコアを作成します。

エンゲージメント・スコアを作成する：

• HubSpotアカウントで、Marketing > Lead Scoringに移動します。
• Create scoreをクリック。
• コンタクトベースのスコアを作成するには、[ コンタクト]をクリックして、[ コンタクト egagement score(ゲージスコア)]を選択します。会社ベースのスコアを作成するには、[ 会社]をクリックし、[ スコア会社 エンゲージメント]を選択します。
• Create scoreをクリックして続けます。
• エディターの一番上に、スコアの名を入力します。

スコア基準とスコアの設定

• 最大スコアをカスタマイズするには（Marketing Hub Enterpriseのみ）、Score limitドロップダウンメニューをクリックし、最大スコアを選択します。 100 ポイントから 500 ポイントまで、100 ポイント単位で選択できます。
• スコア作りを開始するには、+ Add event groupをクリックする。イベントグループには、スコアを決定するイベントルールを追加する。関連するイベントを1つのグループにまとめ、それらのイベントがスコアに追加できる点数に制限を設定することができます。
• グループの名前を設定するには、edit編集アイコンをクリックし、名前を入力します。
• グループの最大点数を設定するには、番号を入力する。各スコアの既定の最大値は100点ですが、Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションをお持ちのアカウントの場合は、500点までのカスタム最大値を設定することができます。
• s et up s core decay , toggle the Decay scores s witch on.減衰をオンにすると、s中核sは、s中核イベントが発生した時間に応じて、sed 自動的に減少する。Sパーセント to reduce thescore by, and theperiod of time that must pass to reduce thescore.スコア減衰の仕組みについて詳しくはこちら .

• イベントルールを追加する：
  • + イベント追加をクリックする。
  • イベントタイプを選択（例：ミーティング）。
  • イベントを選択（例：ミーティング成果変更またはミーティング予約数）。
  • イベントにフィルターを追加するには、Filter eventをクリックし、イベントの条件を設定します（例：Call started where Call direction is any of Inbound）。複数の基準を選択した場合、各オプションを個別にスコアリングするには、個別にスコアリングをクリックします。つまり、スコアの更新はすべてのオプションに対して一度ではなく、オプションごとに行えるということだ。例えば、複数のフォームを送信し、それぞれのフォームに異なるポイントが付与される。
  • ルールでポイント を追加する か 減算 するかを選択します。
  • イベントによってスコアに加算または減算するポイント 数 を入力します。「個別にスコア」を選択した場合は、演算子を選択し、各オプションに数値を入力します。

• 同じイベントタイプに別のルールを追加するには（例えば、ミーティングのための2つのルール）、+ Add eventをクリックし、イベントを選択し、条件とスコアがどのように影響するかを設定します。
• 既定の設定では、選択したイベントタイプが発生するたびに、コンタクトまたは会社がスコアリングされます。そのイベントのスコアが何点に達するかを制限するには、Score every timeをクリックし、Limit toを選択し、数値を入力します。例えば、コンタクトが1ポイント分のフォームを5回送信したとき、2ポイントに制限している場合は、最初の2回のみがカウントされます。
• イベントタイプのルールを複製するには（例：ミーティングのすべてのルール）、duplicate複製アイコンをクリックします。複製されたバージョンは自動的にグループの一番下に追加される。
• イベントタイプの全てのルールを削除するには（例：ミーティングの全てのルール）、delete削除アイコンをクリックします。
• 個々のイベントルール（例：ミーティング予約数：ルール）を複製または削除するには、ポイントの横にある垂直メニューをクリックし、複製または削除を選択する。

• 他のイベントをグループに追加するには、+ Add more eventsをクリックし、type , event , and how the score will be impacted を選択する。
• 別のイベントグループを追加するには、最下部にある、+ Add event groupをクリックし、そのグループのイベントルールを設定します。このグループの基準は、最初のグループとは別に、独自のグループ上限を持つが、合計スコアに貢献する。
• イベント・グループを複製または削除するには、右上の垂直メニューをクリックし、グループの複製またはグループの削除を選択します。

どのレコードをスコアリングするかを選ぶ

• [会社/コンタクト]タブに移動します。スコアを受け取る会社やコンタクトを決定するには、オプションを選択します：
  • 全ての[会社/コンタクト]をスコアリングする] : 全ての会社/コンタクトにスコアリングが入ります。特定のコンタクト/会社を除外するには、ドロップダウンメニューをクリックし、リストを選択し、スコアされたくないレコードを選択します。
  • 特定の[会社/コンタクト]をスコアリング:特定のリストのメンバーである場合のみ、会社/コンタクトをスコアリングします。ドロップダウンメニュー をクリックし、 リスト の中から、 スコア対象としたい会社/コンタクトを選択します。

スコアプロパティーとしきい値の設定

• スコア設定を行うには、「設定」。
• スコアを保存するプロパティーを設定するには、スコア値セクションで、プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
• 色分けされたスコア・カテゴリーを設定するには、左サイドバー・メニューのScore thresholdsをクリックする。設定したしきい値に基づいて、コンタクトのスコアを高、中、低としてラベル付けする追加プロパティーが作成されます。
  • プロパティーのラベル、プロパティー内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
  • しきい値を設定するスコアに基づき、会社またはコンタクトの色とラベルを決定します。

確認およびオンにする

• スコアの作成が終わったら、Review をクリックし、をオンにする。
• スコアの詳細、スコアをオンにすると何が起こるかを確認し、Turn onをクリックする。スコアをオンにしないままスコア作成ツールを終了すると、そのスコアは下書きとして保存され、再度見ることができます。

スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。、レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。

AIでコンタクトエンゲージメントスコアを作成 ( Enterpriseのみ)

アカウントにMarketing Hub Enterpriseのサブスクリプションがある場合は、AIを使用してコンタクトエンゲージメントスコアを作成することもできます。AIスコアを作成すると、コンタクトはAIモデルを訓練するために評価され、評価されたコンタクトに基づく推奨事項でスコアが構築されます。

AIでスコアを作るために：

• HubSpotアカウントで、Marketing > Lead Scoringに移動します。
• Create score with AIをクリックする。
• Contact engagement scoreを選択し、「次へ」をクリックします。
• スコアには名を入力する。
• どのコンタクトを評価するかを決定するライフサイクルステージの変更を選択します（例：サブスクライバーからセールス・クオリファイド・リード）。
• 、コンタクトを評価する時間枠を選択します（例：過去90日間に加入者からSales Qualified Lead（営業リード）に移動したコンタクトを評価するには、90日を選択します）。

• 右上のCreate scoreをクリックする。
• ダイアログボックスで、OK。スコアエディターが表示されます。コンタクト評価には最大1時間かかりますが、エディターを終了して、リードスコアリング・ホームページのAI評価列で進行中をモニターすることができます。

• 評価が完了したら、スコアの名前をクリックし、詳細を表示および編集する。
• スコアの条件および設定を編集し、「確認」をクリックし、をオンにする。

スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。

既存のエンゲージメント・スコアの管理

一度スコアを下書きをしたりオンにしたりしたら、リードスコアのホームページから編集や削除ができます。 

• HubSpotアカウントで、Marketing > Lead Scoringに移動します。
• テーブルを作成し、各スコアのビュー名、ステータス、関連付けされたプロパティー、作成日時、更新日時、作成・更新したユーザーを表示します。
• スコアを検索するには、検索バーに名と入力する。
• スコアを送信者名や作成日、最終更新時刻で絞り込むには、詳細フィルターをクリックし、フィルター条件を設定してください。
• スコアのプロパティーの詳細情報を表示するには、プロパティーの名をクリックします。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。
• スコアを編集するには、スコアの名前をクリックする。スコア基準、対象リスト/除外リスト、、設定、を更新し、スコアがすでにオンになっている場合は「確認および更新」をクリックし、下書きの場合は「確認およびオン」をクリックします。

• スコアをオフにするには、スコアの名をクリックし、Turn offをクリックする。ダイアログボックスで、[ オフにする ]をクリックして確認します。各コンタクトまたは会社のスコアの前回の値は、関連付けされているスコアプロパティーに残ります。 
• スコアを削除するには、スコアにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
  • 関連付けされたスコアプロパティーを削除するには、Also delete score propertyチェックボックスを選択する。
  • Delete scoreをクリックして確認する。

エンゲージメント・スコアのリセット

コンタクトまたは会社が見込みなしとなった場合、そのスコアをリセットすることができます。この場合、ワークフローを使用して、特定のトリガーに基づいてエンゲージメントスコアを自動的にゼロにリセットすることができます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• コンタクトベースまたは会社ベースのワークフローを作成する .
• トリガーを設定をクリックし、コンタクトや会社のエンゲージメントスコアがリセットされるタイミングを決定する登録トリガーを選択します。例えば、社内のEメールアドレスを持つコンタクトや、関連付けされている取引がクローズした不成立取引ステージに移行した場合などです。
• ++アイコンをクリックしてアクションを追加する。
• 左側のパネルで、CRMをクリックし、Reset marketing lead engagement scoreを選択する。
• リセットしたいスコアを選択し、保存をクリックします。

• ワークフローを作成し、それをオンにします。

一度オンにすると、コンタクトおよび会社がワークフローに登録された場合、選択したエンゲージメントスコアはリセットされます。