エンゲージメント スコアを構築し、コンタクトおよび会社を選別する

イベントに基づいてコンタクトおよび会社を評価するには、エンゲージメントスコアを作成します。コンタクトスコアでは、個々のコンタクトのエンゲージメントが評価される。会社のスコアについては、関連付けられているコンタクトのエンゲージメントが評価され、スコアが算出される。コンタクトおよび会社のエンゲージメントスコアを作成することができます手動で、またはアカウントがMarketing Hub Enterpriseサブスクリプションを持っている場合は、AIを使用してコンタクトエンゲージメントスコアを作成します。

プロパティー値に基づいてレコードをスコアリングする場合は、適合スコアの作成方法を学ぶ。イベントとプロパティー値の両方に基づいてスコアを作成したい場合は、複合スコアを作成する方法を学ぶ ( Enterpriseのみ)。

リード スコアリング ツールとスコアの算出方法の詳細について確認する。

手動でコンタクトおよび会社のエンゲージメントスコアを作成します。

エンゲージメント スコアを作成する：

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。
• ［スコアを作成］をクリックします。
• コンタクトベースのスコアを作成するには、[ コンタクト]をクリックし、[ コンタクト ]コンタクトのエンゲージメントスコアを選択します。 会社ベースのスコアを作成するには、[ 会社]をクリックし、[ スコア会社 エンゲージメント]を選択します。
• ［スコアを作成］をクリックして続けます。
• エディターの一番上に、スコアの名前を入力します。

スコア条件とポイントの設定

• 最大スコアをカスタマイズするには（Marketing Hub Enterpriseのみ）、［スコア制限］ドロップダウンメニューをクリックし、最大スコアを選択します。100ポイントから500ポイントの範囲で、100ポイント単位で選択できます。
• スコア作りを開始するには、+ Add event groupをクリックする。イベントグループには、スコアを決定するイベントルールを追加する。関連するイベントを1つのグループにまとめ、それらのイベントがスコアに追加できる点数に制限を設定することができます。
• グループの名前を設定するには、edit編集アイコンをクリックし、名前を入力します。
• グループの最大ポイントを設定するには、数値を入力します。各スコアのデフォルトの最大値は100点ですが、Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションをお持ちのアカウントの場合は、500点までのカスタム最大値を設定することができます。
• s et up s core decay , toggle the Decay scores s witch on.減衰をオンにすると、s中核sは、s中核イベントが発生した時間に応じて、sed 自動的に減少する。Sパーセント to reduce thescore by, and theperiod of time that must pass to reduce thescore.詳しくは、スコア減衰の仕組みについての記事をご覧ください。

• イベントルールを追加する：
  • [ +イベント条件を追加]をクリックします。
  • イベントタイプ (例:ミーティング)を選択します。会社のスコアの場合、イベントは関連付けられたコンタクトから取得されます。関連付けに基づいたスコアリングの設定をカスタマイズする方法をご確認ください。
  • [ イベントを絞り込み]をクリックしてから、 イベントプロパティー を選択します(例:「 変更ミーティング 結果 予約 済みミーティング)。

• • 演算子を選択します（例：次のいずれかと等しい）。
  • 選択した演算子に基づいてイベントプロパティー 値を 選択または入力します。複数の値を個別に、またはまとめてスコアリングする方法をご確認ください。
  • ルールでポイントを加算するか減算するかを選択します。
  • イベントによってスコアに加算または減算するポイント数を入力します。 
• 会社のスコアを作成する場合、スコアリングする関連コンタクトとスコアの追加方法を選択するには、[ 関連付け設定]をクリックします。ダイアログボックスで、設定をカスタマイズします。

• • 関連付けられているコンタクトを関連付けラベルに基づいて選択するには、[ 任意のコンタクト]ドロップダウンメニューをクリックし、 ラベルを選択します。
  • 関連付けられたコンタクトポイントを会社レコードのスコアに集計する方法を選択するには、[ 集計 ]ドロップダウンメニューをクリックします。オプションを選択します。
    
    • 合計:スコアの基準を満たす各関連付けられたコンタクトの合計ポイントが含まれます。
    • 平均:条件を満たす各関連コンタクトの合計ポイントを、スコアの条件を満たすコンタクト数で割ったものが含まれます。
    • 最小:スコアの条件を満たす関連付けられたコンタクトの最小値を含めます。
    • 最大:スコアの条件を満たす関連付けられたコンタクトの最大値が含まれます。
  • 設定を適用するには、「 確認」をクリックします。

• 複数のイベントプロパティー値( コンタクト フォームや ニュースレターフォームなど)を選択した場合は、[ 個別にスコアリング ]または [まとめてスコアリング]を選択できます。
  • 各オプションに個別にスコアを付けるには、[ 個別にスコアリング] をクリックします。つまり、スコアはオプションが満たされた場合に一度ではなく、 オプションが満たされるごとに更新されます。イベントによってスコアに加算または減算するポイント数を入力します。たとえば、 コンタクト Us フォーム (5 ポイント) と ニュースレター フォーム ( 2 ポイント) への送信に基づいてスコアを付けるとします。 コンタクトフォーム が送信された場合、スコアは5ポイント加算されます。 コンタクト フォームと ニュースレター フォームの両方が送信された場合、送信イベントは個別に採点されてから合計されるため、スコアには合計7ポイントが追加されます。

• • 「一緒にスコアリングする」はデフォルトの動作です。以前に 「個別にスコア」をクリックした場合は、「 一緒にスコア」 をクリックするとデフォルトに戻ります。つまり、 いずれかの値が満たされたときにスコアが1回更新されます。いずれかのオプションについて、イベントによってスコアに加算または減算されるポイント 数 を入力します。たとえば、 コンタクトフォーム または ニュースレター フォームのいずれかが送信された場合に5ポイントを追加するとします。 コンタクトフォーム が送信された場合、スコアは5ポイント加算されます。 コンタクトのお問い合わせ フォームと ニュースレター の両方のフォームが送信された場合でも、選択したフォームのいずれかが送信されたときにスコアが一度しか更新されないため、スコアは5ポイントしか加算されません。

• 同じイベントタイプに別のルールを追加するには(たとえば、 ミーティングの2つのルール)、[ +イベント条件を追加]をクリックしてイベントを選択し、条件とスコアへの影響を設定します。
• デフォルトの設定では、選択したイベントタイプが発生するたびに、コンタクトまたは会社がスコアリングされます。そのイベントのスコアが何点に達するかを制限するには、Score every timeをクリックし、Limit toを選択し、数値を入力します。例えば、コンタクトが1ポイント分のフォームを5回送信したとき、2ポイントに制限している場合は、最初の2回のみがカウントされます。
• イベントタイプのルールを複製するには（例：ミーティングの全てのルール）、duplicate複製アイコンをクリックします。複製されたバージョンは自動的にグループの一番下に追加されます。
• イベントタイプの全てのルールを削除するには（例：ミーティングの全てのルール）、delete削除アイコンをクリックします。
• 個々のイベントルール（例：ミーティング予約数：ルール）を複製または削除するには、ポイントの横にある垂直メニューをクリックし、複製または削除を選択する。

• 他のイベントをグループに追加するには、+ Add more eventsをクリックし、type , event , and how the score will be impacted を選択する。
• 別のイベントグループを追加するには、最下部にある、+ Add event groupをクリックし、そのグループのイベントルールを設定します。このグループの条件は、最初のグループとは別になり、独自のグループ上限を持ちますが、合計スコアに計上されます。
• イベント グループを複製または削除するには、右上の垂直メニューをクリックし、グループの複製またはグループの削除を選択します。

どのレコードをスコアリングするかを選ぶ

• ［会社／コンタクト］タブに移動します。スコアをつける会社やコンタクトを決定するには、オプションを選択します。
  • 全ての会社/コンタクトにスコアを付ける: 全ての会社/コンタクトにスコアが付けられます。特定のコンタクト/会社を除外するには、ドロップダウンメニューをクリックし、除外するレコードを含んでいるリストを選択します。
  • 特定の会社／コンタクトにスコアを付ける:特定のリストのメンバーである場合のみ、会社／コンタクトにスコアを付けます。ドロップダウンメニューをクリックし、スコアを付ける会社／コンタクトを含んでいるリストを選択します。

スコアプロパティーとしきい値の設定

• スコア設定を行うには、［設定］タブに進みます。
• スコアを保存するプロパティーを設定するには、［スコア値］セクションで、プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
• 色分けされたスコア カテゴリーを設定するには、左サイドバー メニューのScore thresholdsをクリックする。設定したしきい値に基づいて、コンタクトのスコアを高、中、低としてラベル付けする追加プロパティーが作成されます。
  • プロパティーのラベル、内部名、説明、プロパティーグループを編集します。
  • しきい値を設定するスコアに基づき、会社またはコンタクトの色とラベルを決定します。

確認し、オンにする

• スコアをオンにする前に レコードをテストする には、[ アクション ] > [コンタクト/会社] をテストする] をクリックします。
• 複数のレコードの スコア分布のインサイトを表示するには 、[ アクション ] > [分布をプレビュー] をクリックします。
• スコアの作成が終わったら、［確認し、オンにする］をクリックします。
• スコアの詳細、スコアをオンにすると何が起こるかを確認し、Turn onをクリックする。スコアをオンにしないままスコア作成ツールを終了すると、そのスコアは下書きとして保存され、再度見ることができます。

スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。

AIでコンタクトエンゲージメントスコアを作成 ( Enterpriseのみ)

アカウントにMarketing Hub Enterpriseのサブスクリプションがある場合は、AIを使用してコンタクトエンゲージメントスコアを作成することもできます。AIスコアを作成すると、コンタクトはAIモデルをトレーニングするために評価され、評価されたコンタクトに基づく推奨事項を使用してスコアが構築されます。

AIを利用してスコアを作成するには、次の操作を行います。

• HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。
• ［AIを利用してスコアを作成］をクリックします。
• Contact engagement scoreを選択し、「次へ」をクリックします。
• スコアの名前を入力します。
• どのコンタクトが評価されるかを決定するライフサイクルステージの変化を選択します（例：登録読者からSQL）。
• コンタクトを評価する時間枠を選択します（例：過去90日間に登録読者からSQLに移動したコンタクトを評価するには、90日を選択します）。

• 右上の［スコアを作成］をクリックします。
• ダイアログボックスで［OK］をクリックして確認します。スコアエディターが表示されます。コンタクト評価には最大1時間かかりますが、エディターを終了し、リードスコアリングホーム画面のAI評価列で進行状況をモニタリングできます。

• 評価が完了したら、スコアの名前をクリックすると、詳細を表示および編集できます。
• スコアの条件および設定を編集し、［確認し、オンにする］をクリックします。

スコアをオンにすると、各コンタクトまたは会社のスコアが対応するスコアプロパティーに表示されます。レコードのスコア履歴を表示する方法をご覧ください。

既存のエンゲージメント スコアの管理

スコアを下書きを作成したり、オンにしたりした後は、リードスコアリングのホーム画面からそれらの編集や削除ができます。 

• HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。
• テーブルに、各スコアの名前、ステータス、関連付けられたスコアプロパティー、作成日時、更新日時、作成および更新したユーザーが表示されます。
• スコアを検索するには、検索バーに名前を入力します。
• スコアを送信者名や作成日時、最終更新日時で絞り込むには、［詳細フィルター］をクリックし、フィルター条件を設定します。
• スコアのプロパティーの詳細情報を表示するには、プロパティーの名前をクリックします。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。
• スコアを編集するには、スコアの名前をクリックします。スコア基準、対象リスト/除外リスト、、設定、を更新し、スコアがすでにオンになっている場合は「確認および更新」をクリックし、下書きの場合は「確認およびオン」をクリックします。

• スコアをオフにするには、スコアの名前をクリックし、［オフにする］をクリックします。ダイアログボックスで、［オフにする］をクリックして確認します。各コンタクトまたは会社のスコアについて最後に確認された値は、関連付けられたスコアプロパティーに残ります。 
• スコアを削除するには、スコアにマウスポインターを合わせ、［アクション］＞［削除］の順にクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
  • 関連付けられたスコアプロパティーを削除するには、［スコアプロパティーも削除］チェックボックスを選択します。
  • ［スコアを削除］をクリックして確認します。

エンゲージメント スコアのリセット

コンタクトまたは会社が見込みなしとなった場合、そのスコアをリセットすることができます。この場合、ワークフローを使用して、特定のトリガーに基づいてエンゲージメントスコアを自動的にゼロにリセットすることができます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• コンタクトベースまたは会社ベースのワークフローを作成する .
• トリガーを設定をクリックし、コンタクトや会社のエンゲージメントスコアがリセットされるタイミングを決定する登録トリガーを選択します。例えば、社内のEメールアドレスを持つコンタクトや、関連付けされている取引がクローズした不成立取引ステージに移行した場合などです。
• ++アイコンをクリックしてアクションを追加する。
• 左側のパネルで、CRMをクリックし、Reset marketing lead engagement scoreを選択する。
• リセットしたいスコアを選択し、保存をクリックします。

• ワークフローを作成し、それをオンにします。

一度オンにすると、コンタクトおよび会社がワークフローに登録された場合、選択したエンゲージメントスコアはリセットされます。