Luo segmenttejä

Luo segmenttejä (aiemmin nimeltään luettelot) tietueiden ryhmittelemiseksi ominaisuusarvojen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tässä artikkelissa on ohjeet uusien segmenttien luomiseen. Jos haluat hallita segmenttejä, määrittää segmenttien kriteerejä tai lisätä tietueita olemassa oleviin segmentteihin, katso seuraavat ohjeet:

• Suodatinperusteiden määrittäminen
• Tietueiden lisääminen segmentteihin
• Muokkaa tai poista segmenttejä

Segmenttityypit

HubSpot-tililläsi on kahdenlaisia segmenttejä: aktiiviset segmentit ja staattiset segmentit.

Aktiiviset segmentit

Aktiiviset segmentit päivittävät jäseniään automaattisesti kriteerien perusteella. Tietueet liittyvät segmenttiin, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat segmentistä, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä tilanteista, joissa aktiivisia segmenttejä tulisi käyttää, ovat:

• Yksilöllisten markkinointiviestien lähettäminen kunkin kontaktin käyttäytymisen ja ominaisuuksien perusteella. Jos lähetät säännöllistä uutiskirjettä, aktiivinen segmentti hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa tilaajaryhmää.
• Lähtevien puheluiden soittaminen kontakteille käyttäytymisen ja ominaisuusarvojen perusteella.
• Tietueiden segmentoiminen ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan myötä, kuten Elinkaaren vaihe.

Staattiset segmentit

Staattiset segmentit sisältävät tietueita, jotka täyttävät asetetut kriteerit segmentin tallennushetkellä. Staattiset segmentit eivät päivitty automaattisesti, joten uusia kriteerit täyttäviä tietueita ei lisätä segmenttiin. Tietueita voidaan lisätä ja poistaa staattisista segmenteistä manuaalisesti.

Esimerkkejä tilanteista, joissa staattisia segmenttejä tulisi käyttää, ovat:

• Tietueiden manuaalinen lisääminen työnkul kuun.
• Kertaluonteisten sähköpostilähetysten lähettäminen, sähköpostikampanjat, joita ei järjestetä usein, ja sellaisille kontaktiryhmille, jotka eivät muutu (esim. tapahtuman osallistujat, henkilöstösegmentit sisäistä uutiskirjettä varten tai messusegmentit). 
• Tietueiden manuaalinen ryhmittely, vaikka niillä ei välttämättä ole yhteisiä ominaisuuksia tai käyttäytymistä.
• Segmentointi tietueiden joukkopoistamiseksi tililtäsi.

Segmentin luominen

Voit luoda segmenttejä manuaalisesti tai luoda tekoälyn luomia segmenttejä Breeze-työkalun avulla. Jos sinulla on Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit myös käyttää tekoälyavustajaa segmenttisuodattimien ja kuvauksien luomiseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Valitse objekti, jonka tietueet haluat segmentoida.
4. Jos haluat käyttää tekoälyä segmenttisuodattimien luomiseen (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), kirjoita tekstikenttään Luo segmenttisuodattimet tekoälyn avulla kuvaus tietueiden tyypeistä, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Voit edelleen muokata suodattimia manuaalisesti segmenttieditorissa.
5. Napsauta Seuraava.
6. Voit muokata segmentin nimeä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa muokkauskuvaketta ja kirjoittamalla nimen.
7. Voit lisätä segmentin kansioon napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Lisää kansioon. Napsauta valintaikkunassa kansiota ja sitten Siirrä.
8. Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää suodatin asettaaksesi kriteerit tietueille, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Tutustukäytettävissä oleviin segmenttikriteereihin ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta segmenttiä kohti, mukaan lukien enintään 60 liitettyä objektisuodatinta.

Suodattimien lisääminen samojen objektien ominaisuuksille ja

tapahtum

ille

Voit määrittää segmentin objektin ominaisuuksiin ja tapahtumiin perustuvia kriteerejä (esim. yhteystietosegmentin yhteystietojen ominaisuudet) seuraavasti:

1. Kun olet napsauttanut+ Lisää suodatin, valitse objekti, jolle suodattimet määritetään (eli sama objekti, jonka valitsit segmenttiä luodessasi).
2. Valitse suodatinkategoria. Vaihtoehtoja ovat:
   • Ominaisuudet (esim. kontaktin ominaisuus Elinkaaren vaihe )
   • Tapahtumat (esim. CTA-vuorovaikutus)
   • Jäsenyydet (esim. työnkulun rekisteröityminen)
3. Vieritä tai kirjoita hakusana ja valitse sitten ominaisuus, tapahtuma tai jäsenyys, jolle haluat asettaa kriteerit.
4. Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, on tiedossa). Lue lisää ominaisuus-, tapahtuma- tai jäsenyyssuodattimille käytettävissä olevista operaattoreista. 
5. Määritä kriteerit kenttätyypin perusteella:
   • Pudotusvalikko tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota arvot toisistaan puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numero: napsauta Lisää arvot -kenttääja kirjoita numeron arvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota arvot toisistaan puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Numero- ja Laskenta-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valinta: napsautapäivämääräkalenterikenttää ja valitse sitten kalenterista päivämäärä.Päivämäärän valinta -ominaisuuksien oletusarvona on HubSpot-tilin aikavyöhyke.
     
6. Voit testata, täyttävätkö tietueet suodatusehdot, kytkemällä Testaa vastaavuudet -kytkimen päälle. Testaa kaikki tietueet tai yksittäinen tietue.

Lisää suodattimia liitettyjen objektien ominaisuuksille ja tapahtumille

Voit määrittää kriteereitä segmentti-objektin liitosten perusteella (esim. liitetyt yrityksen ominaisuudet kontaktisegmentissä) seuraavasti:

1. Kun olet napsauttanut + Lisää suodatin, valitse liitetty objekti, jolle suodattimet asetetaan (esim. kampanja).
2. Valitse suodatinkategoria. Vaihtoehtoja ovat:
   • Ominaisuudet (esim. kontaktin ominaisuus Elinkaaren vaihe )
   • Tapahtumat (esim. CTA-vuorovaikutus)
   • Jäsenyydet (esim. työnkulun rekisteröityminen)
3. Vieritä tai kirjoita hakusana ja valitse sitten ominaisuus, tapahtuma tai jäsenyys, jolle haluat asettaa kriteerit.
4. Liitettyjen objektisuodattimien osalta segmentti sisältää oletusarvoisesti tietueita, kun mikä tahansa liitetty tietue täyttää kriteerit. Jos haluat suodattaa sen sijaan ensisijaisen yritysyhteyden taiyhteysmerkinnän perusteella, napsauta Any [object] -pudotusvalikosta ja valitse vaihtoehto:
   • Ensisijainen [objekti]: liitettyjen yritysten osalta suodata vain ensisijaisen liitetyn yrityksen perusteella (esim. sisällytä yhteyshenkilö vain, jos ensisijainen liitetty yritys täyttää kriteerit).
   • Tunnisteella ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ): valitse Tunnisteella-osiostatunniste, jotta suodatus perustuu vain niihin yhteyksiin, joissa käytetään valittua tunnistetta (esim. sisällytä yhteyshenkilö, jos kyseisellä tunnisteella varustettu liitetty yritys täyttää kriteerit).
5. Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, tunnetaan). Lue lisää ominaisuus-, tapahtuma- tai jäsenyyssuodattimissa käytettävissä olevista operaattoreista. 
6. Määritä kriteerit kenttätyypin perusteella:
   • Pudotusvalikko tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota arvot toisistaan puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numero: napsauta Lisää arvot -kenttääja kirjoita numeron arvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota arvot toisistaan puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Numero- ja Laskenta-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valinta: napsautapäivämääräkalenterikenttää ja valitse sitten kalenterista päivämäärä.Päivämäärän valinta -ominaisuuksien oletusarvona on HubSpot-tilin aikavyöhyke.
7. Voit testata, täyttävätkö tietueet suodatusehdot, kytkemällä Testaa vastaavuudet -kytkimen päälle. Testaa kaikki tietueet tai yksittäinen tietue.

Esimerkki: luo kontaktisegmentti kampanjayhteyden perusteella

Jos olet käyttäjä tilillä, joka on rekisteröitynyt Kampanjat ja mukautetut objektit -julkiseen beetaversioon, käytä alla olevaa esimerkkiä luodaksesi kontaktisegmentin, joka suodatetaan tämän vuosineljänneksen aikana päättyneen kampanjan perusteella.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo segmentti.
3. ValitseYhteystiedot.
4. NapsautaSeuraava.
5. NapsautaLisää suodatin.
6. Ponnahdusikkunassa:
   • Napsauta Näytä -pudotusvalikkoa ja valitseKampanjat.
   • ValitseKampanjan päättymispäivä.
7. Napsauta päivämäärän avattavaa valikkoa ja valitseTämä vuosineljännes.
8. Lisää halutessasi muita suodattimia.
9. Kirjoita sivun yläosaan segmentin nimi.
10. NapsautaSeuraava.
11. Määritä lopulliset tiedot.
12. NapsautaTallenna ja käsittele segmentti.

Lisää muita suodattimia ja hallitse suodatinryhmiä

Voit lisätä, kloonata tai poistaa suodattimia ja suodatinryhmiä seuraavasti:

1. Voit lisätä uusia suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään napsauttamalla + Lisää suodatin. 
2. Voit lisätä uuden suodatinryhmän napsauttamalla + Lisää suodatinryhmä.
   
3. Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla X-painiketta editorin oikeassa yläkulmassa.
4. Voit muuttaa ryhmän sisäistä tai ryhmien välistä logiikkaa napsauttamallaja- tai tai -pudotusvalikoita ja päivittämällä logiikan. Lue lisää AND- ja OR-logiikasta.
5. Voit poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä viemällä hiiren ominaisuuden, toiminnon tai arvon päälle ja napsauttamalla Poista-kuvaketta. Jos poistat luokkaa, joka sisältää useita suodattimia, vahvista poisto napsauttamalla ponnahdusikkunassa Poista haara.
6. Voit kloonata tai poistaa suodatinryhmän napsauttamalla ryhmän oikeassa yläkulmassa olevaa Kloonaa- tai Poista-kuvaketta .

Tietueiden poissulkeminen segmentistä

1. Kytke [tietueiden] poissulkeminen -kytkin päälle.
2. Valitse segmentittai tietyt tietueet, jotka haluat sulkea pois.

Lue lisää segmentin poissulkemisten määrittämisestä.

Määritä segmentin tiedot ja tallenna segmentti

Voit mukauttaa segmentin tietoja ja tallentaa segmentin seuraavasti:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
2. Valitse segmentin tyyppi: Aktiivinen tai Staattinen.
3. Määritä segmentin sisältöä kuvaava kuvaus kirjoittamalla kuvaus. Voit myös napsauttaa Luo AI:n avulla luodaksesi kuvauksen segmentin suodattimien perusteella.
4. Jos haluat liittää segmentin kampanjaan, valitse liitettävät kampanjat tai luo uusi kampanja.
5. Jos haluat hallita, millä käyttäjillä ja tiimeillä on pääsy segmenttiin, napsauta Pääsy-välilehteä ja muokkaa sitten käyttöoikeuksia. Josolet lisännyt ominaisuuksia segmentin luontilomakkeeseen, määritä niiden arvot.
6. Napsauta Tallenna ja käsittele segmentti.

Segmentin käsittely alkaa, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näkyvissä oleva tietuejoukko on esikatselu segmenttiisi lisättävistä tietueista. Kun segmentti on tallennettu ja käsitelty kokonaan, tarkka tietueiden lukumäärä näkyy segmentin nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Kun segmentin käsittely on valmis, voit jatkaa segmentin muokkaamista.

Tallennuksen jälkeen voit muokata segmentin asetuksia ja tietoja.

Kloonaa segmentti

Jos sinulla on olemassa oleva segmentti, jonka haluat kopioida tai käyttää uuden segmentin lähtökohtana, voit kloonata segmentin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Siirry Hallitse-välilehteen.
3. Vie hiiri segmentin päälle, napsauta Lisää ja valitse sittenKloonaa.
4. Päivitä uuden segmentin nimi ja suodattimet tarpeen mukaan ja napsauta sittenSeuraava.
5. Määritä segmentin tiedot ja napsauta sitten Tallenna ja käsittele segmentti.

Käytä segmenttejä HubSpot-työkaluissa

Kun olet luonut segmentin, voit käyttää sitä HubSpot-työkaluissa suorittaaksesi toimia ja tehdäksesi muutoksia tiettyyn tietueiden ryhmään. Voit käyttää segmenttiä seuraavilla tavoilla:

• Lähetä markkinointiviesti kontaktien segmentille (vain kontaktisegmentit).
• Luo segmentti palautuneista kontakteista.
• Lisää segmentti työnkulkuun.
• Käytä segmentin jäsenyyssuodattimia muissa segmenteissä ja mukautetuissa raporteissa.
• Luo mainoskohderyhmiä (vain yhteyshenkilö- ja yrityssegmentit).
• Lähetä asiakastyytyväisyyskyselyitä (vain staattiset kontaktisegmentit).