Siirrä tilaukset HubSpotiin

Kun yhdistät tili Stripe-maksunkäsittely varten , sinulle saatetaan tarjota mahdollisuus siirtää nykyiset tilaukset HubSpotiin. Siirtämällä nykyiset tilaukset HubSpotiin voit:

• Synkronoi asiakkaiden laskutus myynnin, markkinointi ja asiakastuen tietojen kanssa.
• Anna tiimeillesi näkyvyys kuhunkin tilaajiin.
• Käytä työnkulut maksu, kampanjat ja muiden toimintojen automatisointiin.
• Seuraa toistuvien tulojen mittareita, kuten MRR, ARR ja poistuma, markkinointi ja myynnin tunnuslukujen ohella.

Alla on lisätietoja siitä, mitä on odotettavissa, kun siirrät tilaukset HubSpotiin.

Tukikelpoisuus

HubSpot pystyy siirtämään yksinkertaiset, kiinteähintaiset tilaukset, jotka ovat tällä hetkellä aktiivisia. Siirtopalvelut on rajoitettu yhteen tili tili kohti.

tilaukset, joilla on jokin seuraavista kriteereistä , ei voida siirtää tällä hetkellä:

• Rivitason verot (esim. yksittäisten tuotteet verottaminen koko tilaus verottamisen sijasta).
• Mittaus- tai käyttöperusteinen laskutus (tunnetaan nimellä käyttöperusteinen tai kulutusperusteinen laskutus).
• Tilaukset, joihin liittyy monimutkaisia alennussääntöjä. Esimerkiksi monivuotinen tilaus, jossa on eri alennukset jokaiselle vuodelle.
• Alennukset tai kampanjat toistuvissa erissä.
  • Jos haluat jatkaa siirtymistä, siirry tilaus tietoihin koontinäyttö ja poista kaikki siihen liittyvät alennukset.
• Automaattinen verojen laskeminen.
  • Jos haluat jatkaa siirtymistä, siirry tilaus tietoihin koontinäyttö ja poista kaikki automaattisen verolaskennan asetukset.
• tilaukset.
• Tilaukset, joiden ensimmäinen laskutuspäivä ei ole vielä päättynyt.

Tilaukset, joilla on jokin edellä mainituista kriteereistä, eivät ole siirtokelpoisia, mutta niitä voidaan edelleen hallinnoida Stripe-palvelussa.

Miten siirtyminen toimii

Kun olet vahvistanut kelpoisuutesi, voit aloittaa siirtymisprosessin.

• Pyydä palvelua täältä.
• HubSpot-siirtymäasiantuntija yhteystieto sinuun yhteyttä seitsemän päivän kuluessa pyynnöstäsi. puhelu aikana hän vahvistaa, mitkä tilaukset ovat tukikelpoisia, käsittelee huolenaiheesi ja opastaa sinut seuraavien vaiheiden läpi.
• Tietojesi vahvistamisen jälkeen HubSpot lukee tilaukset ja luo uudet tilaus HubSpotiin. Mitään tietoja ei poisteta Stripeistä, ja siirretyt tilaukset pysäytetään, jolloin voit palata niihin tai jatkaa laskutusta Stripeissä tarvittaessa. Prosessi valmistuu yleensä tunnissa, mutta se voi kestää kauemmin, jos asiakkaalla on useita tuhansia tilaukset. Älä poista tai muuta tilaukset migraatioprosessin aikana.
• Yrityksesi laskutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi tilaukset, jotka on asetettu laskutettaviksi 72 tunnin kuluessa migraation alkamisesta, suljetaan pois ja ne on siirrettävä 72 tunnin ajanjakson päätyttyä.
• Kun siirto on valmis, asiantuntija tarkistaa, että kaikki tukikelpoiset tilaukset on siirretty. Tämän jälkeen voit hallita laskutusta, laskutusta ja uusintoja suoraan HubSpotissa.

Mitä tiedoillesi tapahtuu

HubSpotissa

HubSpot luo jokaiselle siirrettävälle tilaus seuraavat tiedot:

• Tilaus: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset. Siirretyt tilaukset näkyvät tässä.
• Laskut: Kullekin tilaus luodaan laskutietue.
• Yhteystieto: Jos yhteystieto ei vielä ole HubSpotissa, uusi tietue luodaan ja liitetään asiaankuuluviin tilaukset ja laskut.

Raidallinen

• Siirrettäviä tilaukset ei poisteta, vaan ne keskeytetään.
• Jos päätät vaihtaa laskutuksen takaisin Stripeen, voit jatkaa tilaus uudelleen Stripen kautta.

Tietojen säilyttäminen ja tietosuoja

• Jos tili isännöidään EU:n datakeskuksessa, tietojasi koskevat edelleen HubSpotin käyttöehdot.
• Käyttämällä Stripe-maksunkäsittely hyväksyt Stripe-maksunkäsittely. Huomaa, että jotkin tiedot saatetaan reitittää Stripen EU:n datakeskuksen kautta.

Siirtymisen jälkeen

Kun siirto on valmis, voit tarkastella siirrettyjä tilaukset:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset. Tarkastele tilaukset ja napsauta minkä tahansa tilaus nimeä nähdäksesi lisätietoja tilaus. Lisätietoja tilaukset katselusta HubSpotissa.
• Tarkista, että siirrettyjen tilaus määrä vastaa odotuksiasi.
• Hallitse laskutusta HubSpotissa jatkossa. Voit luoda työnkulut, seurata uusintoja ja yhtenäistää asiakastietoja.
• Yhteystieto migraatioasiantuntijaan tai HubSpotin tukitiimiin, jos tarvitset lisäapua tai havaitset poikkeamia.