Siirrä Stripe-tilaukset HubSpot-palveluun

Siirrä nykyiset tilauksesi Stripe-palvelusta HubSpot-palveluun. Tilauksia siirrettäessä voit käyttää maksujen käsittelyyn jokoHubSpot-maksupalvelua tai Stripe-palvelua.

Siirtämällä nykyiset Stripe-tilauksesi HubSpot-palveluun voit:

• Synkronoi asiakkaiden laskutus HubSpotin myynti-, markkinointi- ja tukitietojen kanssa.
• Anna tiimeille näkyvyys tilaus- ja laskutusaktiviteetteihin.
• Käytä HubSpotin työnkulkuja maksumuistutusten, lisämyyntikampanjoiden ja muiden toimintojen automatisointiin.
• Seuraa toistuvien tulojen mittareita, kuten kuukausittaista toistuvaa liikevaihtoa (MRR), vuosittaista toistuvaa liikevaihtoa (ARR) ja asiakaspohjan menetystä, sekä markkinoinnin ja myynnin KPI-mittareita.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

Siirtääksesi Stripe-laskutuksen HubSpot-maksuihin sinun on:

• Yrityksesi tai organisaatiosi on sijoittautunut ja toimii Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa tai Kanadassa.

• Käytä yhdysvaltalaista, kanadalaista tai brittiläistä pankkitiliä.

• Sinulla on oltava maksullinen HubSpot-tilaus.

• Sinulla on oltava käyttäjä, jolla on Super Admin -oikeudet siirron suorittamiseksi.

• Pyydä yrityksen omistajaa tai edustajaa, jolla on vähintään 25 % omistusosuus, täyttämään vakuutushakemus ja toimittamaan vaaditut asiakirjat.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Voit siirtää aktiivisia kiinteämaksuisia tilauksia.

• Voit siirtäävain yhden Stripe-tilin tilauksia HubSpot-tiliä kohden.

• Stripe-tilauksia, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä, ei voida siirtää, mutta niitä voidaan edelleen hallinnoida Stripe-palvelussa:
  • Erätason verot (esim. yksittäisten tuotteiden verotus koko tilauksen sijaan).
  • Mitatun tai käytön perusteella tapahtuva laskutus (tunnetaan myös nimellä käyttö- tai kulutusperusteinen laskutus).
  • Tilaukset, joissa on monimutkaiset alennussäännöt. Esimerkiksi monivuotinen tilaus, jossa on eri alennukset jokaiselle vuodelle.
  • Toistuvien rivikohtaisten erien alennukset tai tarjoukset. Jatka siirtymistä poistamalla alennukset tilauksesta Stripe-palvelussa.
  • Automaattinen verolaskelma. Jatka siirtymistä poistamalla automaattisen laskennan asetukset Stripe-tilauksista.
  • Kokeilutilaukset.
  • Tilaukset, joiden ensimmäinen laskutuspäivä ei ole vielä tullut.
  • Kolmannen osapuolen sovelluksen luomat tilaukset. Siirtoa varten tilaukset on luotava Stripe-palvelussa.

Aloita siirto

Siirrä Stripe-tilaukset HubSpot-maksuihin ja käytä HubSpot-maksuja

Täytä tilauksen siirtopyyntölomake ennen HubSpot-maksujärjestelmän määrittämistä tai sen jälkeen. Lue lisää siirtoprosessista.

Siirrä Stripe-laskutus HubSpot-maksuihin ja käytä Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona

Huomaa: jos haluat siirtää yli 1 000 tilausta, täytä tilauksen siirtopyynnön lomake.

1. Liitä Stripe maksunkäsittelyvaihtoehtona.
2. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
3. Napsauta valintaikkunassa Tarkista tilaukset. 
   
   
   
4. Tarkista välilehdet ”Kelpoiset”, ”Kelpoiset, jos muutetaan” ja ”Ei kelpoisia” nähdäksesi, mitkä tilaukset voidaan siirtää.
5. Napsauta Aloita siirron asetukset.
   
   
   

6. Jos valintaikkunassa näkyy sekäKelpoisia että Kelpoisia, jos niitä muokataan -tilauksia, valitse vaihtoehto (nämä vaihtoehdot eivät näy, jos sinulla on vain Kelpoisia tilauksia):

   • Vain kelpoiset: siirrä kelpoiset tilaukset.

   • Kaikki kelpoiset: siirrä tilaukset, jotka ovat kelpoisiajakelpoisia, jos niitä muokataan. Kelpoiset, jos niitä muokataan -tilaukset siirretään. Kaikki Stripe-palvelussa sovelletut verokannat ja alennukset poistetaan.

7. NapsautaSiirrä [x] tilausta.
   
   

   

8. Tilin yläosaan ilmestyy banneri, joka vahvistaa, että siirto on käynnissä. Lue lisää siirtoprosessista.

9. Kun siirto on valmis, näyttöön tulee ilmoitus, joka vahvistaa, että Stripe-tilauksesi on siirretty HubSpot-tilillesi. Voi kestää jopa 10 minuuttia, ennen kuin kaikki tilaukset näkyvät HubSpot-tililläsi. Lue lisää tilausten tarkastelusta ja hallinnasta.
   
   
   

Siirtoprosessi

Siirron aloittamisen jälkeen HubSpot analysoi Stripe-tilauksesi ja luo uudet tilaustiedot HubSpotissa tilaustietojen perusteella.

• Stripestä ei poisteta mitään tietoja. Siirretyt tilaukset keskeytetään, joten voit tarvittaessa tarkastella tilauksia tai jatkaa laskutusta Stripe-palvelussa.
• Prosessi kestää yleensä alle tunnin, mutta se voi kestää kauemmin asiakkaille, joilla on paljon tilauksia.
• Älä muokkaa tai poista tilauksia siirtoprosessin aikana.
• Laskutuksen jatkuvuuden varmistamiseksi tilaukset, joiden laskutus tapahtuu 72 tunnin kuluessa siirrosta, jätetään pois. Siirrä nämä 72 tunnin jakson jälkeen.

Mitä tapahtuu tiedoillesi

HubSpotissa

HubSpot luo jokaisesta siirretystä tilauksesta seuraavat tiedot:

• Kunkin tilauksentilausrekisterit.
• Kunkin tilauksenlaskutiedot.
• Tilaustenyhteystietotiedot. Jos yhteystietoa ei ole HubSpotissa, luodaan uusi tietue ja liitetään se kyseisiin tilauksiin ja laskutustietoihin.

Lue lisää tilausten hallinnasta siirron jälkeen.

Stripessä

• Siirrettävät tilaukset keskeytetään, niitä ei poisteta.
• Jos päätät siirtää laskutuksen takaisin Stripeen, voit jatkaa tilausta Stripe-palvelussa.

Siirron jälkeen

Siirron jälkeen hallinnoi tilauksia, laskutusta ja laskuja HubSpotissa. Ota yhteyttä HubSpotin tukitiimiin, jos tarvitset apua tai huomaat poikkeamia.

Tilausten tarkastelu ja hallinta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
2. Varmista, että siirrettyjen tilausten määrä vastaa odotuksiasi.
3. Lue lisää tilausten hallinnasta HubSpotissa.

Hallitse laskutusta

Käytä HubSpotia laskutuksen ja maksujen hallintaan, prosessien automatisointiin työnkulkujen avulla sekä uusimisten seurantaan raporttien avulla.

• Lue lisää maksujen hallinnasta.
• Lue lisää laskujen hallinnasta.
• Lue lisää työnkulkujen luomisesta.
• Lue lisää uusimisten seurannasta tulojen analytiikkapaketissa.

Tietojen säilytys ja tietosuoja

• Jos HubSpot-tilisi sijaitsee EU:n datakeskuksessa, tietoihisi sovelletaan edelleen HubSpotin käyttöehtoja.
• Käyttämällä Stripen maksunkäsittelypalvelua hyväksyt Stripen maksunkäsittelyehdot. Huomaa, että osa tiedoista saatetaan välittää Stripen EU:ssa sijaitsevan tietokeskuksen kautta. 

Korjaa siirrosta pois jääneet tilaukset

Jotkin tilaukset voivat jäädä siirron ulkopuolelle. Tarkista alla olevasta taulukosta hylkäyskoodit, syyt ja niiden ratkaisutavat.