Migrare gli abbonamenti Stripe a HubSpot

In questo articolo scoprirai cosa aspettarti quando migri i tuoi abbonamenti Stripe su HubSpot.

Quando colleghi il tuo account Stripe per utilizzarlo come opzione di elaborazione dei pagamenti in HubSpot, ti potrebbe essere presentata un'opzione per migrare i tuoi abbonamenti Stripe esistenti. Migrando i tuoi abbonamenti Stripe esistenti su HubSpot, puoi:

• Sincronizzare la fatturazione dei clienti con i dati relativi alle vendite, al marketing e all'assistenza.
• Fornire ai tuoi team visibilità su ogni abbonato.
• Utilizzare i flussi di lavoro HubSpot per automatizzare i promemoria di pagamento, le campagne di upselling e altro ancora.
• Monitorare le metriche relative alle entrate ricorrenti, come le entrate ricorrenti mensili (MRR), le entrate ricorrenti annuali (ARR) e il tasso di abbandono, insieme ai KPI di marketing e vendite.

Idoneità

HubSpot è in grado di migrare abbonamenti di fatturazione semplici e a tariffa fissa che sono attivi. I servizi di migrazione sono limitati a un account Stripe per ogni account HubSpot.

Gli abbonamenti Stripe che soddisfano uno dei seguenti criteri non possono essere migrati:

• Imposte a livello di voce (ad esempio, tassazione di singoli prodotti anziché dell'intero abbonamento).
• Fatturazione a consumo o basata sull'utilizzo (nota come fatturazione basata sull'utilizzo o sul consumo).
• Abbonamenti con regole di sconto complesse. Ad esempio, un abbonamento pluriennale che prevede sconti diversi per ogni anno.
• Sconti o promozioni su voci ricorrenti. Se desideri procedere con la migrazione, vai ai dettagli dell'abbonamento nella tua dashboard Stripe e rimuovi eventuali sconti associati.
• Calcolo automatico delle imposte. Se desideri procedere con la migrazione, vai ai dettagli dell'abbonamento nella tua dashboard Stripe e rimuovi tutte le impostazioni di calcolo automatico delle imposte.
• Abbonamenti di prova.
• Abbonamenti che non hanno completato la loro prima data di fatturazione.

Gli abbonamenti che soddisfano uno dei criteri sopra indicati non sono idonei alla migrazione, ma possono continuare a essere gestiti in Stripe.

Avvia la migrazione

Se non vedi l'opzione per avviare la migrazione, compila questo modulo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Nella parte superiore apparirà un banner che indica che i tuoi abbonamenti Stripe possono essere migrati su HubSpot.

3. Clicca su Avvia migrazione per avviare il processo di migrazione.
4. Dopo aver avviato la migrazione, HubSpot leggerà i tuoi abbonamenti Stripe e creerà nuovi record di abbonamento in HubSpot.
   • Nessun dato verrà eliminato da Stripe e gli abbonamenti migrati verranno messi in pausa, consentendoti di consultarli o riprendere la fatturazione in Stripe, se necessario.
   • Il processo di solito viene completato entro un'ora, ma potrebbe richiedere più tempo per i clienti con un numero elevato di abbonamenti.
   • Non eliminare o modificare gli abbonamenti durante il processo di migrazione.
   • Per garantire la continuità della fatturazione, gli abbonamenti con fatturazione entro 72 ore dalla migrazione sono esclusi. Esegui la migrazione di questi abbonamenti dopo il periodo di 72 ore.

5. Una volta completata la migrazione, verrà visualizzato un banner per confermare che gli abbonamenti Stripe sono stati migrati su HubSpot. Potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che tutti gli abbonamenti siano visibili nel tuo account HubSpot.

In HubSpot

Per ogni abbonamento migrato, HubSpot creerà quanto segue:

• Record di abbonamento per ciascun abbonamento.
• Record di fatturazione per ogni abbonamento.
• Record di contatto per l'abbonamento. Se un contatto non esiste in HubSpot, verrà creato un nuovo record e associato agli abbonamenti e alle fatture pertinenti.

Ulteriori informazioni sulla gestione degli abbonamenti dopo la migrazione.

In Stripe

• Gli abbonamenti idonei che migri vengono sospesi, non eliminati.
• Se decidi di tornare alla fatturazione con Stripe, puoi riprendere l'abbonamento da Stripe.

Dopo la migrazione

Dopo la migrazione, gestisci gli abbonamenti e la relativa fatturazione. Contatta il team di assistenza HubSpot se hai bisogno di aiuto o riscontri discrepanze.

Visualizza e gestisci gli abbonamenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Verifica che il numero di abbonamenti migrati corrisponda alle tue aspettative.
3. Scopri di più sulla gestione degli abbonamenti in HubSpot.

Gestisci la fatturazione

Utilizza HubSpot per gestire la fatturazione e i pagamenti, utilizza i flussi di lavoro per automatizzare i processi e i report per monitorare i rinnovi.

• Scopri di più sulla gestione dei pagamenti.
• Scopri di più sulla gestione delle fatture.
• Scopri di più sulla creazione dei flussi di lavoro.
• Scopri di più sul monitoraggio dei rinnovi nella suite di analisi commerciale.

Hosting dei dati e privacy

• Se il tuo account HubSpot è ospitato nel data center dell'UE, i tuoi dati rimangono soggetti ai Termini di servizio di HubSpot.
• Utilizzando il servizio di elaborazione dei pagamenti Stripe, accetti i termini di elaborazione dei pagamenti Stripe. Tieni presente che alcuni dati potrebbero essere instradati attraverso il data center Stripe nell'UE.

Correggi gli abbonamenti non idonei alla migrazione

Alcuni abbonamenti potrebbero essere esclusi dalla migrazione. Esamina i codici di esclusione, i motivi e le modalità di risoluzione nella tabella sottostante.