Migrare gli abbonamenti Stripe su HubSpot

Trasferisci i tuoi abbonamenti esistenti da Stripe a HubSpot. Durante il trasferimento degli abbonamenti, puoi scegliere se utilizzareHubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Migrando i tuoi abbonamenti Stripe esistenti su HubSpot, potrai:

• Sincronizza la fatturazione dei clienti con i dati relativi a vendite, marketing e assistenza in HubSpot.
• Offri ai team visibilità sulle attività relative agli abbonamenti e alla fatturazione.
• Utilizza i flussi di lavoro di HubSpot per automatizzare i promemoria di pagamento, le campagne di upselling e altro ancora.
• Tieni traccia delle metriche relative ai ricavi ricorrenti, come il ricavo mensile ricorrente (MRR), il ricavo annuale ricorrente (ARR) e il tasso di abbandono, insieme ai KPI di marketing e vendite.

Prima di iniziare

Comprendere i requisiti

Per effettuare la migrazione dalla fatturazione Stripe a HubSpot Payments, è necessario:

• Essere un'azienda o un'organizzazione con sede e operante negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada.

• Utilizzare un conto bancario statunitense, canadese o britannico.

• Disporre di un abbonamento a pagamento a HubSpot.

• Disporre di un utente con autorizzazioni di Super Admin per completare la migrazione.

• Assicurati che un titolare o un rappresentante dell’azienda, con una quota di proprietà di almeno il 25%, sia disponibile per compilare la domanda di sottoscrizione e fornire la documentazione richiesta.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È possibile migrare gli abbonamenti attivi con fatturazione a tariffa fissa.

• È possibile migrareabbonamenti da un solo account Stripe per ogni account HubSpot.

• Gli abbonamenti Stripe che soddisfano uno dei seguenti criteri non possono essere migrati, ma possono continuare a essere gestiti in Stripe:
  • Imposte a livello di singola voce (ad es., tassazione dei singoli prodotti, anziché dell’intero abbonamento).
  • Fatturazione a consumo o basata sull’utilizzo (nota come fatturazione basata sull’utilizzo o sul consumo).
  • Abbonamenti con regole di sconto complesse. Ad esempio, un abbonamento pluriennale che prevede sconti diversi per ogni anno.
  • Sconti o promozioni su voci ricorrenti. Per proseguire con la migrazione, rimuovere gli sconti dall’abbonamento in Stripe.
  • Calcolo automatico delle imposte. Per proseguire con la migrazione, rimuovere le impostazioni di calcolo automatico dagli abbonamenti in Stripe.
  • Abbonamenti di prova.
  • Abbonamenti che non hanno ancora completato la loro prima data di fatturazione.
  • Abbonamenti creati da un'applicazione di terze parti. Per poter essere migrati, gli abbonamenti devono essere creati in Stripe.

Avviare la migrazione

Migrare gli abbonamenti Stripe su HubSpot e utilizzare i pagamenti HubSpot

Compilare il modulo di richiesta di migrazione degli abbonamenti prima o dopo aver configurato i pagamenti HubSpot. Scopri di più sul processo di migrazione.

Eseguire la migrazione della fatturazione da Stripe a HubSpot e utilizzare Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti

Nota: per migrare più di 1.000 abbonamenti, compila il modulo di richiesta di migrazione degli abbonamenti.

1. Collega Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Abbonamenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Abbonamenti.
3. Fai clic su " Rivedi abbonamenti " nella finestra di dialogo. 
   
   
   
4. Esamina le schede " Idonei", " Idonei se modificati" e "Non idonei " per vedere quali abbonamenti possono essere migrati.
5. Fai clic su " Avvia configurazione della migrazione".
   
   
   

6. Nella finestra di dialogo, se sono presenti sia abbonamenti"Idonei" che "Idonei se modificati", selezionare un'opzione (queste opzioni non appariranno se si dispone solo di abbonamenti "Idonei" ):

   • Solo idonei: migra gli abbonamenti idonei.

   • Tutti idonei: migra gli abbonamenti che sono " Idonei" e"Idonei se modificati". Gli abbonamenti "Idonei se modificati " verranno migrati. Eventuali aliquote fiscali e sconti applicati in Stripe verranno rimossi.

7. Fai clic su "Migra [x] abbonamenti".
   
   

   

8. Nella parte superiore del tuo account verrà visualizzato un banner per confermare che la migrazione è in corso. Scopri di più sul processo di migrazione.

9. Al termine della migrazione, verrà visualizzato un banner a conferma che i tuoi abbonamenti Stripe sono stati migrati su HubSpot. Potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che tutti gli abbonamenti siano visibili nel tuo account HubSpot. Scopri di più su come visualizzare e gestire gli abbonamenti.
   
   
   

Il processo di migrazione

Dopo aver avviato la migrazione, HubSpot analizzerà i tuoi abbonamenti Stripe e creerà nuovi record di abbonamento in HubSpot sulla base dei dati relativi agli abbonamenti.

• Nessun dato viene eliminato da Stripe. Gli abbonamenti migrati vengono messi in pausa, consentendoti di consultarli o riprendere la fatturazione su Stripe, se necessario.
• Il processo di solito si completa entro un’ora, ma potrebbe richiedere più tempo per i clienti con un numero elevato di abbonamenti.
• Non modificare né eliminare gli abbonamenti durante il processo di migrazione.
• Per garantire la continuità della fatturazione, gli abbonamenti con fatturazione prevista entro 72 ore dalla migrazione vengono esclusi. Effettua la migrazione di questi abbonamenti dopo il periodo di 72 ore.

Cosa succede ai tuoi dati

In HubSpot

Per ogni abbonamento migrato, HubSpot creerà quanto segue:

• Record relativi a ciascun abbonamento.
• Record delle fatture per ciascun abbonamento.
• Record dei contatti relativi agli abbonamenti. Se un contatto non esiste in HubSpot, verrà creato un nuovo record e associato agli abbonamenti e alle fatture pertinenti.

Scopri di più sulla gestione degli abbonamenti dopo la migrazione.

In Stripe

• Gli abbonamenti idonei che si migrano vengono messi in pausa, non eliminati.
• Se decidi di tornare a Stripe per la fatturazione, puoi riprendere l’abbonamento da Stripe.

Dopo la migrazione

Dopo la migrazione, gestisci gli abbonamenti, la fatturazione e le fatture in HubSpot. Contatta il team di assistenza HubSpot se hai bisogno di aiuto o se riscontri eventuali discrepanze.

Visualizza e gestisci gli abbonamenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Abbonamenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Abbonamenti.
2. Verifica che il numero di abbonamenti migrati corrisponda alle tue aspettative.
3. Scopri di più sulla gestione degli abbonamenti in HubSpot.

Gestisci la fatturazione

Utilizza HubSpot per gestire la fatturazione e i pagamenti, automatizzare i processi con i flussi di lavoro e monitorare i rinnovi tramite i report.

• Scopri di più sulla gestione dei pagamenti.
• Scopri di più sulla gestione delle fatture.
• Scopri di più sulla creazione dei flussi di lavoro.
• Scopri di più sul monitoraggio dei rinnovi nella suite di analisi dei ricavi.

Hosting dei dati e privacy

• Se il tuo account HubSpot è ospitato nel data center dell’UE, i tuoi dati rimangono soggetti ai Termini di servizio di HubSpot.
• Utilizzando il servizio di elaborazione dei pagamenti di Stripe, l'utente accetta i termini e le condizioni di Stripe relativi all'elaborazione dei pagamenti. Si noti che alcuni dati potrebbero essere instradati attraverso il data center di Stripe situato nell'Unione Europea. 

Risolvi i problemi relativi agli abbonamenti non idonei alla migrazione

Alcuni abbonamenti potrebbero essere esclusi dalla migrazione. Esamina i codici di esclusione, i motivi e le modalità di risoluzione nella tabella sottostante.