Migracja subskrypcji Stripe do HubSpot

W tym artykule dowiesz się więcej o tym, czego możesz się spodziewać podczas migracji subskrypcji Stripe do HubSpot.

Podczas łączenia konta Stripe w celu wykorzystania go jako opcji przetwarzania płatności w HubSpot może pojawić się opcja migracji istniejących subskrypcji Stripe. Migrując istniejące subskrypcje Stripe do HubSpot, można:

• Zsynchronizować rozliczenia klientów z danymi dotyczącymi sprzedaży, marketingu i wsparcia.
• Zapewnić swoim zespołom wgląd w dane każdego subskrybenta.
• Wykorzystać przepływy pracy HubSpot do automatyzacji przypomnień o płatnościach, kampanii upsellowych i nie tylko.
• Śledzić wskaźniki przychodów cyklicznych, takie jak miesięczne przychody cykliczne (MRR), roczne przychody cykliczne (ARR) i wskaźnik rezygnacji, wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności marketingu i sprzedaży.

Kwalifikowalność

HubSpot może migrować proste, aktywne subskrypcje z ryczałtowymi opłatami. Usługi migracji są ograniczone do jednego konta Stripe na konto HubSpot.

Subskrypcje Stripe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów nie mogą zostać przeniesione:

• Podatki na poziomie pozycji (np. opodatkowanie poszczególnych produktów, a nie całej subskrypcji).
• Rozliczenia mierzone lub oparte na zużyciu (znane jako rozliczenia oparte na zużyciu lub konsumpcji).
• Subskrypcje z złożonymi zasadami udzielania rabatów. Na przykład subskrypcja wieloletnia, w której każdy rok objęty jest innym rabatem.
• Rabaty lub promocje dotyczące powtarzających się pozycji. Jeśli chcesz kontynuować migrację, przejdź do szczegółów subskrypcji w panelu Stripe i usuń wszelkie powiązane rabaty.
• Automatyczne obliczanie podatków. Jeśli chcesz kontynuować migrację, przejdź do szczegółów subskrypcji w panelu Stripe i usuń wszelkie ustawienia automatycznego obliczania podatków.
• Subskrypcje próbne.
• Subskrypcje, które nie osiągnęły jeszcze pierwszej daty rozliczeniowej.

Subskrypcje spełniające którekolwiek z powyższych kryteriów nie kwalifikują się do migracji, ale można nimi nadal zarządzać w Stripe.

Rozpocznij migrację

Jeśli nie widzisz opcji rozpoczęcia migracji, wypełnij ten formularz.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. W górnej części pojawi się baner informujący, że subskrypcje Stripe można przenieść do HubSpot.

3. Kliknij Rozpocznij migrację, aby rozpocząć proces migracji.
4. Po rozpoczęciu migracji HubSpot odczyta Twoje subskrypcje Stripe i utworzy nowe rekordy subskrypcji w HubSpot.
   • Żadne dane nie zostaną usunięte z Stripe, a migrowane subskrypcje zostaną wstrzymane, co pozwoli Ci w razie potrzeby odwołać się do nich lub wznowić rozliczenia w Stripe.
   • Proces ten trwa zazwyczaj około godziny, ale w przypadku klientów posiadających dużą liczbę subskrypcji może potrwać dłużej.
   • Nie usuwaj ani nie modyfikuj subskrypcji podczas procesu migracji.
   • Aby zapewnić ciągłość rozliczeń, rozliczenia subskrypcji w ciągu 72 godzin od migracji są wyłączone. Przenieś je po upływie 72 godzin.

5. Po zakończeniu migracji pojawi się baner potwierdzający, że subskrypcje Stripe zostały przeniesione do HubSpot. Wyświetlenie wszystkich subskrypcji na koncie HubSpot może potrwać do 10 minut.

W HubSpot

Dla każdej migrowanej subskrypcji HubSpot utworzy:

• Rekordy subskrypcji dla każdej subskrypcji.
• Rekordy faktur dla każdej subskrypcji.
• Rekordy kontaktów dla subskrypcji. Jeśli kontakt nie istnieje w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord i powiązany z odpowiednimi subskrypcjami i fakturami.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami po migracji.

W Stripe

• Kwalifikujące się subskrypcje, które migrujesz, są wstrzymywane, a nie usuwane.
• Jeśli zdecydujesz się ponownie przełączyć rozliczenia na Stripe, możesz wznowić subskrypcję z poziomu Stripe.

Po migracji

Po migracji zarządzaj subskrypcjami oraz powiązanymi z nimi rozliczeniami i fakturami. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HubSpot, jeśli potrzebujesz pomocy lub zauważysz jakiekolwiek rozbieżności.

Wyświetlanie i zarządzanie subskrypcjami

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Sprawdź, czy liczba przeniesionych subskrypcji jest zgodna z oczekiwaniami.
3. Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami w HubSpot.

Zarządzaj rozliczeniami

Korzystaj z HubSpot do zarządzania rozliczeniami i płatnościami, wykorzystuj przepływy pracy do automatyzacji procesów oraz raporty do monitorowania odnowień.

• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu fakturami.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.
• Dowiedz się więcej o śledzeniu odnowień w pakiecie narzędzi do analizy handlu.

Hosting danych i prywatność

• Jeśli Twoje konto HubSpot jest hostowane w centrum danych UE, Twoje dane podlegają Warunkom świadczenia usług HubSpot.
• Korzystając z usług przetwarzania płatności Stripe, wyrażasz zgodę na warunki przetwarzania płatności Stripe. Należy pamiętać, że niektóre dane mogą być przekazywane przez centrum danych Stripe w UE.

Napraw subskrypcje niekwalifikujące się do migracji

Niektóre subskrypcje mogą zostać wykluczone z migracji. Zapoznaj się z kodami wykluczenia, przyczynami i sposobami ich rozwiązania w poniższej tabeli.