Luo tietueita työnkulkujen avulla

Työnkulun avulla voit automatisoida uuden tietueen luomisen HubSpotissa ja vähentää sinun ja tiimisi hallinnollisia prosesseja. Luo tietue -toiminnon avulla voit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Sopimukset
• Liput( vainService Hub Professional ja Enterprise )
• Liidit( vainSales Hub Professional ja Enterprise )
• Mukautetut kohteet ( vain Enterprise )

Ennen kuin aloitat

Kun luot tietueita työnkulkujen avulla, pidä seuraavat asiat mielessä:

• Kun luot tietu tietueita, jotka ovat samaa tyyppiä kuin työnkulku, varmista, että juuri luotu tietue ei täytä työnkulun ilmoittautumislaukaisimia. Muuten voit luoda loputtoman silmukan, jossa äskettäin luodut tietueet luovat loputtomasti uusia tietueita.
• Yhteystietueiden luominen työnkulun avulla edellyttää sähköpostiosoitetta. On suositeltavaa käyttää personointitunnusta, jolla lisätään arvo ilmoittautuneesta tietueesta. Jos verkkosivustollasi on esimerkiksi suosittelulomake, voit käyttää uuden yhteystietueen luomiseen suosittelu-ominaisuuden arvoa.
• Jos haluat luoda mukautetun objektin tietueita työnkulun kanssa, mukautettu objekti on liitettävä työnkulun objektityyppiin. Jos mukautettua objektia ei esimerkiksi ole liitetty yhteysobjektin kanssa, et voi luoda mukautetun objektin tietueita yhteyspohjaisissa työnkuluissa. Lisätietoja mukautettujen objektien määrittelystä.

Tietueiden luominen työnkulun avulla

• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamallaplus-kuvaketta + .
• Laajenna CRM-paneeli vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Valitse sitten Luo tietue.

• Napsauta Luodun tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objektityyppi.
• Kussakin Luo tietue -toiminnossa näkyvät ominaisuudet riippuvat valitusta objektityypistä:
  • Kauppa: pakolliset kentät ovat Kaupan nimi ja Kaupan putki ja tila. On myös suositeltavaa asettaa Suljepäivä ja Summa. Lisätietoja oletusarvoisista kaupan ominaisuuksista.
  • Ticket (Lippu): vaaditut kentät ovat Ticket name (Lipun nimi ) ja Ticket pipeline and status (Lippuputki ja tila). On myös suositeltavaa määrittää tiketin lähde ja tiketin kuvaus. Lisätietoja tiketin oletusominaisuuksista.
  • Yhteyshenkilö: Pakollinen kenttä on Sähköposti. On myös suositeltavaa määrittää yhteyshenkilön etunimi ja sukunimi. Lisätietoja oletuskontaktin ominaisuuksista.
  • Yritys: Pakollinen kenttä on joko Yrityksen verkkotunnus tai Yrityksen nimi. Lisätietoja yrityksen oletusominaisuuksista.
  • Lead: Luo tietue -toimintoa käytettäessä leadien kanssa ei ole pakollisia kenttiä, mutta yleisesti ottaen on suositeltavaa täyttää Lead-tunnus ja Lead Pipeline Stage.

Huomaa: numerokentissä ei ole mahdollista käyttää personointimerkkejä.

• Voit määrittää äskettäin luotujen tietueiden määrittämisen napsauttamalla Assign to -pudotusvalikkoa. Valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:
  • [Kohteen] nykyinen omistaja: Määritä uusi tietue kirjatun tietueen nykyiselle omistajalle. Oletusarvoisesti uudet kauppa-, lippu- ja yritystietueet asetetaan tähän vaihtoehtoon.
    • Jos kirjattua tietuetta ei ole määritetty, uutta sopimusta ei määritetä kenellekään.
    • Jos haluat valita mukautetun omistajaominaisuuden, napsauta Mikä omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse omistajaominaisuus.
  • Tietty käyttäjä: Määritä tietue tietylle käyttäjälle. Valitse käyttäjä napsauttamalla Kumpi omistaja -pudotusvalikkoa ja valitsemalla käyttäjä.
  • Ei kenellekään: tietuetta ei määritetä kenellekään.
• Oletusarvoisesti uusia yhteystietueiden tietueita ei määritetä kenellekään käyttäjälle. Jos haluat määrittää yhteystietueen:
  • Napsauta Määritä toinen yhteystieto-ominaisuus.
  • Napsauta Set another contact property (Aseta toinen yhteystieto-ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Contact Owner (Yhteystiedon omistaja).
  • Aseta yhteystiedon määritys Assign to (Määritä ) -pudotusvalikossa.

• Jos haluat määrittää uusille tietueille lisäominaisuuksia, valitse Set another [object] property (Aseta toinen [objekti]-ominaisuus).
• Jos haluat kopioida nykyisen objektin ominaisuuden uuden tietueen ominaisuudeksi, valitse Kopioi ominaisuus [objektin] ominaisuudeksi.

Huomaa: lähde- ja kohdeominaisuuksien on oltava yhteensopivia kenttätyyppejä, jotta ne voidaan kopioida. Yhteensopimattomat ominaisuudet eivät näy kohdeominaisuuden vaihtoehtona työnkulun toiminnossa. Lisätietoja yhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuuksista ominaisuuksien arvojen kopioimiseksi työnkuluissa.

• Määritä uudet tietueyhdistelmät:
  • Oletusarvoisesti työnkulun luomat tietueet yhdistetään siihen tietueeseen, joka on kirjattu työnkulkuun.
  • Voit kopioida kaikki aikajanan aktiviteetit kirjatusta tietueesta uuteen tietueeseen:
    • Valitse Add timeline activity from the enrolled [object] to the [new object type] (Lisää aikajanan aktiviteetti kirjatusta [objektista] [uuteen objektityyppiin ]) -valintaruutu.
    • Kun tämä vaihtoehto on valittu, oletusarvoisesti viimeisten 30 päivän aktiviteetit kopioidaan. Jos haluat valita eri päivämäärävälin, napsauta päivämäärävälin pudotusvalikkoa ja valitse eri alue.
  • Uuden tietueen liittäminen muihin tietuetyyppeihin:
    • Napsauta + Lisää toinen assosiaatio.
    • Napsauta Associate (Yhdistä ) -pudotusvalikkoa. Valitse sitten tietuetyyppi.
    • Jos haluat lisätä assosiaatiotunnisteen, napsauta Ja sovella tunnisteen pudotusvalikkoa. Valitse sitten yhdistystunniste.
    • Jos haluat kopioida kaikki aikajanan aktiviteetit assosioituneesta tietueesta uuteen tietueeseen, valitse Lisää aikajanan aktiviteetti [objektista] [uuteen objektityyppiin]. Jos haluat valita eri päivämäärävälin, napsauta pudotusvalikkoa Päivämääräalue ja valitse eri alue.

• • Jos olet luomassa kauppatietuetta, voit liittää äskettäin luodut kaupat rivikohteisiin:
    • Napsauta Lisää rivikappale -pudotusvalikkoa, kun luot kaupantekotietueen ja voit liittää siihen tuotteen.
    • Jos haluat lisätä toisen rivikohdan, valitse +Lisää rivikohta. Jos haluat poistaa rivikohdan, napsauta rivikohdan oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta.
  • Kun olet määrittänyt Luo tietue -toiminnon, napsauta ylhäällä Tallenna.

Huomaa : tarjoukset voidaan yhdistää vain yhteen kauppaan kerrallaan. Uuden sopimuksen liittäminen olemassa oleviin tarjouksiin poistaa tarjoukset niiden nykyisistä sopimuksista.