Tietueiden luominen työnkulkujen avulla

Käytä työnkulkua automatisoidaksesi uuden tietueen luomisen HubSpotissa ja vähentääksesi hallinnollisia tehtäviä itsellesi ja tiimillesi. ”Luo tietue” -toiminnon avulla voit luoda tietueita seuraaville objektityypeille:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Kaupat
• Tilaukset
• Tarjoukset
• Uusimistarjoukset (sopimuksista)
• Tukipyynnöt ( vain Service Hub Professional ja Enterprise )
• Liidit (vainSales Hub Professional ja Enterprise )
• Ilmoitukset
• Kurssit
• Tapaamiset
• Palvelut
• Projektit
• Mukautetut objektit ( vain Enterprise-versiossa )

Ennen kuin aloitat

Kun luot tietueita työnkulkujen avulla, ota huomioon seuraavat seikat:

• Kun luot tyyppiltään työnkulun kanssa samanlaisia tietueita (esim. jos luot kauppatietueita kauppapohjaisista työnkuluista), tarkista, että uusi tietue ei täytä työnkulun liittymiskriteereitä. Muuten saatat luoda loputtoman silmukan, jossa uudet tietueet luovat loputtomasti uusia tietueita.
• Sähköpostiosoite vaaditaan, kun luot yhteystietotietueita työnkulun avulla. On suositeltavaa käyttää personointitunnusta, jolla lisätään arvo liitetystä tietueesta. Jos sinulla on esimerkiksi verkkosivustollasi suosituslomake, voit käyttää suositusominaisuuden arvoa uuden yhteystietotietueen luomiseen.
• Mukautettujen objektien tietueiden luominen työnkulun avulla edellyttää, että mukautettu objekti on liitetty työnkulun objektityyppiin. Jos mukautettua objektia ei esimerkiksi ole liitetty yhteystieto-objektiin, et voi luoda mukautettujen objektien tietueita yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. Lue lisää mukautettujen objektien määrittämisestä.
• Liiditietueita voidaan luoda vain yhteyshenkilöpohjaisissa tai yrityspohjaisissa työnkuluissa. Liidi-vaihtoehto ei näy muissa työnkulutyypeissä, kuten tiketti- tai kauppapohjaisissa työnkuluissa.

Tietueiden luominen työnkulun avulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Napsauta +-lisäyskuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM-kohtaa laajentaaksesi sen. Valitse sitten Luo tietue.
5. Napsauta Luotavan tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Objektityyppi.
6. Kussakin Luo tietue -toiminnossa näkyvät ominaisuudet riippuvat valitusta objektityypistä:
   • Kauppa: pakolliset kentät ovat Kaupan nimi sekä Kaupan prosessi ja tila. On myös suositeltavaa määrittää Sulkemispäivä ja Summa. Lue lisää kaupan oletusominaisuuksista.
   • Tukipyyntö: pakolliset kentät ovat Tukipyynnön nimi sekä Tukipyynnön prosessi ja tila. On myös suositeltavaa määrittää tukipyynnön Lähde ja Tukipyynnön kuvaus. Lue lisää tukipyynnön oletusominaisuuksista.
   • Yhteyshenkilö: pakollinen kenttä on Sähköposti. On myös suositeltavaa määrittää yhteyshenkilön Etunimi ja Sukunimi. Lue lisää yhteyshenkilön oletusominaisuuksista.
   • Yritys: pakollinenkenttä on joko Yrityksen verkkotunnus tai Yrityksen nimi. Lue lisää yrityksen oletusominaisuuksista.
   • Liidi: liidien kohdalla eiole pakollisia kenttiä, kun käytetään Luo tietue -toimintoa , mutta yleensä on suositeltavaa täyttää Liidin nimi ja Liidin myyntiputken vaihe.

Huomaa: numerokentissä eivoi käyttää personointitunnisteita.

7. Voit määrittää uusien tietueiden omistajan napsauttamalla ”Määritä omistajaksi” -pudotusvalikkoa. Valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • [Objektin] nykyinen omistaja: määritä uusi tietue rekisteröidyn tietueen nykyiselle omistajalle. Oletusarvoisesti uusille kauppa-, tiketti- ja yritystietueille asetetaan tämä vaihtoehto.
     • Jos rekisteröityä tietuetta ei ole osoitettu kenellekään, uutta tietuetta ei osoiteta kenellekään.
     • Voit valita mukautetun omistajaominaisuuden napsauttamalla Kuka [objekti]-omistaja -pudotusvalikkoa ja valitsemalla omistajaominaisuuden.
   • Tietty käyttäjä: määritä tietue tietylle käyttäjälle. Valitse käyttäjä napsauttamalla Kuka käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten käyttäjä.
   • Kukaan: tietuetta ei määritetäkenellekään.
8. Oletusarvoisesti uusia yhteystietotietueita ei osoiteta millekään käyttäjälle. Jos haluat osoittaa yhteystietotietueen:
   • Napsauta Lisää ominaisuuksia.
   • Napsauta Aseta toinen yhteystiedon ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedon omistaja. Napsauta sitten Valmis.
   • Napsauta avattavaa valikkoa Määritä yhteystiedon omistajaksi ja valitse Yhteystiedon nykyinen omistaja, Tietty käyttäjä tai Kukaan.
9. Voit määrittää uusille tietueille lisäominaisuuksia napsauttamalla Lisää ominaisuuksia:
   • Napsauta Aseta toinen yhteystiedon ominaisuus.
   • Jos haluat kopioida nykyisen objektin ominaisuuden uuden tietueen ominaisuudeksi, napsauta Kopioi ominaisuus [objekti]-ominaisuudeksi.

Huomaa: lähde- jakohdeominaisuuksien kenttätyyppien on oltava yhteensopivia, jottane voidaan kopioida. Yhteensopimattomat ominaisuudet eivät näy vaihtoehtoina kohdeominaisuudessa työnkulun toiminnossa. Lue lisää yhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuuksista ominaisuusarvojen kopioimiseksi työnkuluissa.

10. Määritä uudet tietueiden liitännät:
    • Oletusarvoisesti työnkulun luomat tietueet liitetään työnkulkuun rekisteröityyn tietueeseen.
    • Voit kopioida kaikki aikajanan tapahtumat rekisteröidystä tietueesta uuteen tietueeseen seuraavasti:
      • Valitse valintaruutu Lisää aikajanan tapahtumat rekisteröidystä [objektista] uuteen tietueeseen .
      • Oletusarvoisesti, kun tämä vaihtoehto on valittuna, viimeisen 30 päivän tapahtumat kopioidaan. Jos haluat valita toisen ajanjakson, napsauta ajanjakson pudotusvalikkoa ja valitse toinen ajanjakso.
    • Voit liittää uuden tietueen muihin tietuetyyppeihin seuraavasti:
      • Napsauta + Lisää toinen liitos.
      • Napsauta Yhdistä-pudotus valikkoa. Valitse sitten tietuetyyppi.
      • Voit lisätä liitännän nimen napsauttamalla Ja käytä nimeä -pudotusvalikkoa . Valitse sitten liitännän nimi.
      • Voit kopioida kaikki aikajanan tapahtumat liitetystä tietueesta uuteen tietueeseen valitsemalla Lisää aikajanan tapahtumat kohteesta [kohde] kohteeseen [uusi tietuetyyppi]. Voit valita toisen päivämäärävälin napsauttamalla päivämäärävälin pudotusvalikkoa ja valitsemalla toisen välin.

• • Jos luot kauppatapahtuman, voit liittää uudet kaupat rivikohtaisiin tietoihin:
    • Napsauta Lisää rivikohtainen kohde -pudotusvalikkoa liittääksesi tuotteen, kun luot kauppatiedoston.
    • Voit lisätä uuden rivikohteen napsauttamalla + Lisää rivikohde. Voit poistaa rivikohteen napsauttamalla roskakorikuvaketta rivikohteen oikealla puolella.
  • Kun olet määrittänyt Luo tietue -toiminnon, napsauta yläreunassa Tallenna.

Huomaa: tarjoukset voidaan liittää vain yhteen kauppaan kerrallaan. Uuden kaupan liittäminen olemassa oleviin tarjouksiin poistaa tarjoukset niiden nykyisistä kaupoista