Tietueiden luominen työnkulkujen avulla

Käytä työnkulku automatisoidaksesi uuden tietue luomisen HubSpotissa ja vähentääksesi hallinnollisia tehtäviä itsellesi ja tiimillesi.

Kun olet luonut tietue, voit heti käyttää tietue ja viitata siihen samassa työnkulku. Opi käyttämään aiemmin samassa työnkulku luotuja tietueita.

Ennen kuin aloitat

Kun luot tietueita työnkulkujen avulla, ota huomioon seuraavat seikat:

• Kun luot tyyppiltään työnkulku kanssa samanlaisia tietueita (esim. kun luot kauppa kauppapohjaisista työnkuluista), varmista, että uusi tietue ei täytä työnkulku rekisteröinti kriteereitä. Muuten saatat luoda loputtoman silmukan, jossa juuri luodut tietueet luovat loputtomasti uusia tietueita.
• Sähköpostiosoite on pakollinen, kun luodaan yhteystieto työnkulku avulla. On suositeltavaa käyttää personointimerkki, kun halutaan lisätä arvo rekisteröidystä tietue. Jos verkkosivusto on esimerkiksi lomake, voit käyttää ominaisuus arvoa uuden yhteystietotietue luomiseen.
• Jotta mukautettu objekti voidaan luoda työnkulku avulla, mukautettu objekti on oltava liitetty työnkulku objektityyppi. Esimerkiksi jos mukautettu objekti ei ole liitetty objekti, et voi luoda mukautettu objekti tietueita yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa. Lue lisäämukautettujen objektien määrittämisestä.
• Liidi voidaan luoda ainoastaan yhteyshenkilö- tai yrityspohjaisissa työnkulkuissa. Liidi ”-vaihtoehto ei näy muissa työnkulku, kuten palvelupyyntö tai kauppapohjaisissa työnkuluissa.

Käytettävissä olevat objekti

Kun käytät Luo tietue -toimintoa , voit luoda tietueita seuraaville objekti:

Tietueiden luominen työnkulku avulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulkunimeätai luo uusi työnkulku.
3. Napsauta +-lisäyskuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminto.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM laajentaaksesi sen . Valitse sitten ”Luo tietue ”.  
5. Napsauta Luotavan tietue tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Objektityyppi.
6. Kussakin ”Luo tietue -toiminnossa näkyvät kentät riippuvat valitusta objektityyppi:
   • Kauppa: pakolliset kentät ovat Kauppa nimi” ja ” ” sekä Kauppaputki ja tila”. On myös suositeltavaa määrittää Sulkupäivä ja Määrä. Lue lisää kauppa oletusominaisuuksista. 
   • Palvelupyyntö: pakolliset kentät ovat Palvelupyyntö nimi sekä Palvelupyyntöputki ja tila. On myös suositeltavaa täyttää palvelupyyntö ”Lähde”- ja Palvelupyyntö kuvaus”-kentät. Lue lisää palvelupyyntö oletusominaisuuksista.
   • Yhteystieto: pakollinen kenttä on Sähköposti. On myös suositeltavaa määrittää yhteystieto etu- ja sukunimi. Lue lisää oletusarvoisista yhteystieto ominaisuuksista.
   • Yritys: pakollinen kenttä on joko Yritys verkkotunnuksen nimi tai Yritys nimi. Lue lisää yritys oletusominaisuuksista.
   • Liidi: Liidien kohdalla ”Luo tietue ” -toiminnon käytössä ei ole pakollisia kenttiä, mutta yleensä on suositeltavaa täyttää kentät Liidin nimike ja Liidi Myyntiputki vaihe”. 

Huomaa: henkilökohtaistustunnuksia ei voi käyttää numerokentissä.

7. Voit määrittää uusien tietueiden kohdentamisen napsauttamalla ”Kohdista” -pudotusvalikkoa. Valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista: 
   • [Objekti]n nykyinen omistaja: osoita uusi tietue rekisteröidyn tietue nykyiselle omistajalle. Oletusasetuksena uusille kauppa, palvelupyyntö ja yritys valitaan tämä vaihtoehto. 
     • Jos rekisteröityä tietue ei ole osoitettu kenellekään, uutta tietue ei osoiteta kenellekään.
     • Voit valita mukautetun ominaisuus napsauttamalla ”Mikä [objekti] omistaja ” -pudotusvalikkoa ja valitsemalla ominaisuus.  
   • Tietty käyttäjä: määritä tietue tietylle käyttäjälle. Voit valita käyttäjän napsauttamalla ”Mikä käyttäjä ” -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sittenkäyttäjän.
   • Ei ketään: tietue ei siirretä. 
8. Oletusasetuksena uusia yhteystieto ei osoiteta millekään käyttäjälle. Jos haluat määrittää yhteystietotietue:
   • Napsauta Lisää ominaisuuksia.
   • Napsauta ”Määritä toinen yhteystiedon ominaisuus ” -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystieto omistaja”. Napsauta sitten Valmis. 
   • Napsauta ”Määritä yhteystieto” -pudotusvalikkoa ja valitse yhteystieto Yhteyshenkilön nykyinen omistaja”, ”Tietty käyttäjä” tai ”Ei ketään”. 
9. Jos haluat määrittää uusille tietueillesi lisäominaisuuksia, napsauta Lisää ominaisuuksia:
   • Napsauta ”Määritä toinen yhteystiedon ominaisuus ”.  
   • Jos haluat kopioida nykyisen objekti ominaisuus uuden tietue ominaisuus, napsauta Kopioi ominaisuus [objekti] ominaisuus.

Huomaa: Lähde- ja kohdeominaisuuksien kenttätyyppienon oltava yhteensopivia, jotta ne voidaan kopioida. Yhteensopimattomat ominaisuudet eivät näy vaihtoehtoina työnkulun toiminto ominaisuus. Lue lisää ominaisuus kopioinnin yhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuuksista työnkuluissa.

10. Määritä uudet tietue liitännät:
    • Oletusarvoisesti työnkulku luomat tietueet liitetään siihen tietue, joka on lisätty työnkulku.
    • Jos haluat kopioida kaikki aikajana toiminta rekisteröidystä tietue uuteen tietue:
      • Valitse valintaruutu ”Lisää aikajana toiminta ilmoittautuneesta [objekti] uuteen tietue ”.
      • Oletusasetuksena, kun tämä vaihtoehto on valittuna, kopioidaan viimeisten 30 päivän toiminta. Jos haluat valita toisen päivämäärävälin, napsauta päivämäärävälin avattavaa valikkoa ja valitse toinen väli. 
    • Uuden tietue liittää muihin tietue:
      • Napsauta + Lisää toinen yhteys.
      • Napsauta Liittää -pudotus valikkoa. Valitse tietue tietuetyyppi. 
      • Voit lisätä yhteysnimike napsauttamalla And apply the nimike -pudotusvalikkoa . Valitse sitten yhteysnimikeistunniste .  
      • Jos haluat kopioida kaikki aikajana toiminta liitetyltä tietue uuteen tietue, valitse vaihtoehto ”Lisää aikajana toiminta [objekti] [uuteen objektityyppi]”. Jos haluat valita toisen päivämäärävälin, napsauta päivämäärävälin avattavaa valikkoa ja valitse toinen väli. 

• • Kun luot kauppatietue, voit liittää juuri luodut kaupat rivikohtaisiin tietoihin:
    • Napsauta ”Lisää rivikohta -pudotusvalikkoa , jotta liittää tuote, kun luot kauppatietue.
    • Voit lisätä uuden rivikohta napsauttamalla + Lisää rivikohta. Voit poistaa rivikohta napsauttamalla roskakorikuvaketta , joka sijaitsee rivikohta oikealla puolella.
  • Kun olet määrittänyt ”Luo tietue -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna. 

Huomaa: tarjoukset voidaan liittää vain yhteen kauppa kerrallaan. Uuden kauppa liittäminen olemassa oleviin tarjouksiin poistaa tarjoukset niiden nykyisistä kaupoista