Tietueet kirjataan työnkulkuihin useimmiten automaattisesti kirjaamisen käynnistimien perusteella, mutta voit myös kirjata tietueita manuaalisesti työnkulun sisällä. Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit rekisteröidä yhteystietoja myös yhteystietueesta tai -luettelosta.
Manuaalisesti kirjattujen tietueiden ei tarvitse täyttää kirjaamisen käynnistäviä tekijöitä, jotta ne voidaan kirjata työnkulkuun.
Huomaa: tietueita ei voi rekisteröidä manuaalisesti työnkulkuun, jos ne ovat estoluettelossa tai täyttävät rekisteröinnin poistamisen käynnistimet. Yhteystietoja ei voi myöskään kirjata manuaalisesti työnkulkuun, jos työnkulku on määritetty poistamaan yhteystiedot työnkulusta, kun ne eivät enää täytä kirjoitusehtoja.
Rekisteröinti työnkulusta
Voit rekisteröidä tietueen työnkulusta:
- Napsauta työnkulun nimeä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa enrEnroll.
- Jos olet yhteystietopohjaisessa työnkulussa, valitse valintaikkunassa jokin vaihtoehto.
- Jos haluat rekisteröidä yhteystietojen luettelon, valitse Rekisteröi luettelosta.
- Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelo, johon haluat rekisteröidä.
- Napsauta Enroll (Rekisteröi).
-
- Voit rekisteröidä yksittäisiä yhteystietoja valitsemalla Valitse yhteystiedot.
- Valitse valintaruutu kunkin rekisteröitävän yhteystiedon vieressä.
- Rekisteröi yhteyshenkilöt työnkulkuun valitsemalla Rekisteröi x yhteyshenkilöä. Kun yhteyshenkilö on rekisteröity, työnkulun rekisteröintihistoriapaneeli tulee näkyviin ja näyttää viimeisimmän rekisteröinnin.
- Kaikissa muissa työnkulutyypeissä valitse valintaruutu kunkin rekisterin vieressä, jonka haluat rekisteröidä.
- Rekisteröi työnkulun kohteet valitsemalla Rekisteröi x [kohde]. Kun tietue on kirjattu, työnkulun kirjaamishistoriapaneeli tulee näkyviin ja näyttää viimeisimmän kirjaamisen.
Rekisteröinti yhteystietueesta
- Napsauta yhteystiedon nimeä, jonka haluat rekisteröidä.
- Napsauta oikeassa paneelissa, Työnkulkujäsenyydet-osiossa, Hallitse.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Enroll in workflow.
- Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku.
- Napsauta Rekisteröi.
Yhteystietojen kirjaaminen luettelosta
Huomaa: tämä ominaisuus on käytettävissä vain Marketing Hub Professional- ja Enterprise-versioissa.
- Napsauta luettelon nimeä.
- Valitse rekisteröitävät yhteystiedot:
- Jos haluat valita tietyt yhteystiedot, valitse valintaruutu kunkin rekisteröitävän yhteystiedon vieressä.
- Jos haluat valita kaikki luettelon nykyisellä sivulla olevat yhteystiedot, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu.
- Jos haluat valita kaikki luettelon yhteystiedot, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu ja valitse sitten Valitse kaikki x yhteystietoa taulukon yläreunasta.
- Napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Rekisteröidy työnkulkuun.
- Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon nämä yhteystiedot kirjataan.
- Napsauta Enroll (Rekisteröi).