Rekisteröi tietueet manuaalisesti työnkulkuihin

Tietueet kirjataan työnkulkuihin useimmiten automaattisesti kirjaamisen käynnistimien perusteella, mutta voit myös kirjata tietueita manuaalisesti työnkulun sisällä. Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit rekisteröidä yhteystietoja yhteystietueesta tai -luettelosta.

Voit myös rekisteröidä muita tietuetyyppejä työnkulkuun CRM-korttien avulla. Lisätietoja tietueiden kirjaamisesta työnkulkuihin CRM-korttien avulla.

Ennen kuin aloitat

• Manuaalisesti kirjattujen tietueiden ei tarvitse täyttää kirjaamisen käynnistäviä tekijöitä, jotta ne voidaan kirjata työnkulkuun.
• Jos yrität rekisteröidä manuaalisesti tietueen, joka on aiemmin käynyt työnkulun läpi, sinun on silti lisättävä uudelleenrekisteröinnin käynnistimet. Lisätietoja työnkulun uudelleenrekisteröinnistä.
• Tietueita ei voi kirjata manuaalisesti työnkulkuun, jos ne ovat poistoluettelossa tai jos ne täyttävät kirjaamisen poistamisen käynnistimet.
• Yhteystietoja ei voi rekisteröidä manuaalisesti työnkulkuihin, jos työnkulku on asetettu poistamaan yhteystiedot työnkulusta, kun ne eivät enää täytä rekisteröintiehtoja.
• Jotta käyttäjät voivat rekisteröidä tietueita manuaalisesti työnkulkuihin CRM-korteista tai miltä tahansa tietueluettelosivulta, heillä on oltava Rekisteröi työnkulku -oikeudet (BETA). Lisäksi käyttäjillä on oltava Näytä-oikeudet, jotta he voivat rekisteröidä tietueita suoraan työnkuluista.

Rekisteröinti työnkulusta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa enrEnroll.
4. Valitse oikeassa paneelissa jokin seuraavista:
   • Luo mukautettu suodatin: Määritä mukautettu suodatin tietueiden kirjaamiseksi työnkulkuun.
   • Luettelosta: kirjoita tietueiden määritetty luettelo työnkulkuun. Voit valita vain saman tyyppisen luettelon kuin työnkulun manuaalista rekisteröintiä varten. Et voi esimerkiksi valita yritys- tai kauppapohjaista luetteloa yhteystietopohjaiseen työnkulkuun.
   • Valitse yksittäisiä yhteystietoja: Rekisteröi tietyt valitut tietueet työnkulkuun. Kun tietue on kirjattu, työnkulun kirjaamishistoriapaneeli tulee näkyviin ja näyttää viimeisimmän kirjaamisen.
5. Kun olet määrittänyt manuaaliset rekisteröintiperusteet, tietueiden määrä näkyy paneelin alareunassa, jossa on viesti [kohteet], jotka on vielä rekisteröitävä. Voit rekisteröidä nämä yhteystiedot valitsemalla Rekisteröi.
   

Rekisteröinti yhteystietueesta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta rekisteröitävän yhteystiedon nimeä.
3. Napsauta oikeassa paneelissa, Työnkulkujäsenyydet-osiossa, Hallitse.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Enroll in workflow.
   

5. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku.
6. Napsauta Enroll (Rekisteröi).
   

Yhteystietojen kirjaaminen luettelosta( vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ).

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta luettelon nimeä.
3. Valitse rekisteröitävät yhteystiedot:
   • Jos haluat valita tietyt yhteystiedot, valitse rekisteröitävän yhteystiedon vieressä oleva valintaruutu.
   • Jos haluat valita kaikki luettelon nykyisellä sivulla olevat yhteystiedot, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu.
   • Jos haluat valita kaikki luettelon yhteystiedot, valitse taulukon otsikossa oleva valintaruutu ja valitse sitten Valitse kaikki [X] yhteystiedot taulukon yläosassa.
4. Napsauta taulukon yläreunassa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Rekisteröi työnkulkuun.
   
   

.

5. Napsauta valintaikkunassa Valitse työnkulku -pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon nämä yhteystiedot kirjataan.
6. Napsauta Enroll (Rekisteröi) -painiketta.