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Contacts

Créer et utiliser des types d'appels et de réunions

Dernière mise à jour: janvier 16, 2019

Create and use custom types for calls and meetings with your contacts. You can also report on your activity types over time if you have the reporting add-on.

Activer et créer des types d'appels et de réunions

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur le menu déroulant Sales et sélectionnez Types d'appels et de réunions
  • Cliquez pour activer l'option Activer et personnaliser les types d'appels et de réunions pour votre équipe.
  • Cliquez sur un type existant pour le modifier ou sur l'icône Corbeille pour le supprimer.
  • Cliquez sur Ajouter un autre type pour ajouter un nouveau type d'appel ou de réunion.

  • En bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.

Sélectionner un type d'appel ou de réunion sur un contact, une entreprise ou une transaction

  • Dans un contact, une entreprise ou une transaction, en haut des fiches d'informations, sélectionnez type d'appel ou de réunion dans l'onglet Appeler, Consigner une activité ou Planifier.
  • Dans l'onglet Appeler, le menu déroulant Sélectionner le type d'appel apparaîtra après l'appel d'un contact. En savoir plus sur la façon d'appeler un contact depuis HubSpot

Définir un type de réunion pour les liens de réunion (Hub Sales Pro ou Entreprise uniquement)

Les utilisateurs Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent spécifier un type de réunion pour les liens de réunion à la suite de ces étapes: 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Réunions.
  • Passez le curseur sur le lien de réunion et cliquez sur Modifier ou créez un nouveau lien de réunion cliquant sur Créer un lien de réunion
  • Sur l'écran Détails, cliquez sur le menu déroulant Type de réunion et sélectionnez un type de réunion.

Rapport sur les types d'appels et de réunion (module complémentaire Rapports uniquement)

Vous pouvez créer un rapport personnalisé sur les types d'appels et de réunions en cochant la case Activités lorsque vous êtes invité à choisir les données. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez sélectionner Type d'appel et de réunion comme filtre.