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Personnalisez votre module complémentaire Office 365 de HubSpot Sales

Dernière mise à jour: January 3, 2019

Dans les paramètres du module complémentaire Office 365, vous pouvez configurer vos options par défaut pour le module complémentaire, y compris changer de compte connecté, définir vos paramètres d’enregistrement et de suivi par défaut, et gérer vos paramètres d’intégration de messagerie.  

Remarque : si vous utilisez le module complémentaire Outlook, les paramètres du module complémentaire seront différents dans votre client de messagerie. Découvrez comment personnaliser des paramètres du module complémentaire de votre Outlook.  

Si vous utilisez le module complémentaire Office 365, vous pouvez accéder aux options de configuration de différentes manières selon votre client de messagerie : 

  • Dans le ruban principal de votre compte Outlook sur PC ou Mac, cliquez sur Outils de vente. Dans le volet de droite, cliquez sur Paramètres.  

  • Dans votre compte Outlook sur le compte Web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et cliquez sur l’icône du logo HubSpot dans le coin inférieur droit de la fenêtre de création de l’e-mail. Dans le menu latéral de droite, cliquez sur Paramètres.
add-in-web-settings

Les options de configuration suivantes s’affichent :office-365-add-in-settings

 

  1. Votre boîte de réception est connectée : cela confirme si la boîte de réception Outlook à laquelle vous êtes connecté est connectée à HubSpot. Si votre boîte de réception n’est pas connectée, vous verrez un bouton pour activer la connexion.
  2. Changer le compte HubSpot connecté : si vous utilisez plusieurs comptes HubSpot, ils seront tous affichés ici. Le compte actuellement connecté est indiqué par la mention Utilisé. Il s'agit du compte dans lequel sont suivies et enregistrées les informations sur les e-mails et via lequel vous pouvez accéder aux outils de vente dans votre client de messagerie. Cliquez sur Sélectionner à côté du compte auquel vous souhaitez vous connecter. Cliquez ensuite sur Continuer, puis sur J’ai compris pour terminer le changement de compte connecté.
  1. Paramètres d’enregistrement et de suivi : cliquez pour activer l’option Enregistrer les e-mails et Suivre les e-mails si vous souhaitez que vos e-mails soient enregistrés et suivis par défaut. Désactivez cette option si vous ne voulez pas que vos e-mails soient enregistrés et suivis par défaut. Vous pouvez toujours sélectionner ces options manuellement avant d’envoyer un e-mail. Dans le champ Ne jamais enregistrer, entrez les adresses e-mail ou les domaines pour lesquels vous ne voulez pas enregistrer les e-mails et cliquez sur Ajouter après avoir ajouté chacun d’eux. Pour supprimer une adresse e-mail ou un domaine de messagerie de cette liste, cliquez sur Gérer > Supprimer à côté de l’option concernée. Les administrateurs de compte ont la possibilité d’activer l’option Bloquer pour tous les utilisateurs afin qu’aucun utilisateur du compte ne puisse enregistrer d’e-mails provenant de l’adresse e-mail ou du domaine de messagerie spécifié. Vous pouvez également choisir de ne jamais enregistrer d’emails et de domaines dans les paramètres de votre compte HubSpot et bloquer des adresses IP spécifiques pour le suivi des emails dans HubSpot.log-and-track-preferences-in-outlook-add-in

Remarque : en plus de configurer vos préférences d’enregistrement et de suivi, vous devez cliquer sur l’icône du logo Outils de vente dans le client de messagerie pour ouvrir le volet latéral afin que vos e-mails puissent être enregistrés et suivis avec succès. Pour que vos préférences d’enregistrement et de suivi s’appliquent, le volet latéral doit être ouvert lorsque vous envoyez un e-mail enregistré ou suivi. Dans Outlook sur votre ordinateur de bureau, cette icône se trouve dans le ruban au-dessus de la fenêtre de création d’e-mails, et dans Outlook.com ou Outlook sur le Web, l’icône se trouve au coin inférieur droit de la fenêtre de création d’e-mails.

  1. Paramètres d’intégration d’e-mail : cette option vous permet de gérer les paramètres de votre boîte de réception connectée. Vous accédez alors aux paramètres d’intégration d’e-mail de votre compte HubSpot. 

    Ici, vous pouvez connecter ou déconnecter votre boîte de réception dans l’onglet E-mails connectés. Dans l’onglet Extensions HubSpot, vous pouvez télécharger l’extension et configurer les éléments suivants : 

  1. Conditions générales d’utilisation du service : si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont HubSpot traite vos données, cliquez sur Conditions générales d’utilisation du service pour accéder aux informations de l’équipe juridique de HubSpot. 
  2. Aide et dépannage : si vous souhaitez en savoir plus sur l’extension ou rencontrez des difficultés lors de son utilisation, cliquez sur Aide et dépannage pour accéder aux articles de la base de ressources de HubSpot.

  3. Déconnexion : cette option vous permet de vous déconnecter de votre compte HubSpot Sales depuis Outlook. Cette opération vous déconnecte de votre compte et vous redirige vers l'écran de connexion de HubSpot. Veuillez noter que pour utiliser le module complémentaire HubSpot Sales, vous devez vous connecter à app.hubspot.com.