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Salesforce

Créer une liste d'inclusion Salesforce

Dernière mise à jour: January 14, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub
marketing-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Avec l'intégration Salesforce, vous pouvez créer et utiliser une liste active dans HubSpot afin de limiter les contacts qui sont synchronisés de HubSpot à Salesforce. Tout contact dans la base de données qui n'est pas inscrit sur cette liste ne sera pas synchronisé de HubSpot à Salesforce. 

Please note: if you do not use a Salesforce inclusion list, all contacts in HubSpot will sync to Salesforce. If you're a Sales Hub Professional or Enterprise user or a Service Hub Professional or Enterprise user only, while you can integrate with Salesforce, you will not be able to create an inclusion list.

Qu'est-ce que la liste « Liste d'inclusion Salesforce (par défaut) » dans mon compte ?

Le 22 juin 2017, les listes d'inclusion par défaut ont été définies pour tous les clients Salesforce existants qui n'avait pas de liste d'inclusion. La liste comprend tous les contacts, à l'exception de ceux ayant une phase du cycle de vie d'abonné et apparaîtra dans votre compte comme liste d'inclusion Salesforce (par défaut).  

Remarque : il n'y a aucune modification de la fonctionnalité sous-jacente avec cette mise à jour. Les contacts avec la phase du cycle de vie d'abonné ne satisfont pas aux critères pour la liste d'inclusion par défaut et sont donc inéligibles à la synchronisation.

Les comptes créés après le 22 juin 2017 ne disposeront pas de liste d'inclusion par défaut et tous les contacts seront synchronisés à moins qu'une liste d'inclusion ne soit créée pour votre compte.  

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
  • Dans la section d'intégration Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détailssalesforce-integration-settings 
  • Faites défiler jusqu'à la section Liste d'Inclusion.
  • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez + Créer une liste d'inclusion

SF-create-inclusion-list

  • Vous serez redirigé vers l'outil Listes. Cliquez sur l'icône Crayon en haut à gauche et saisissez un nom pour la liste. Par exemple, si vous souhaitez établir une liste autour des contacts ayant une phase de cycle de vie de Lead qualifié par l'équipe commerciale, vous nommerez la liste en faisant référence aux leads qualifiés par l'équipe commerciale – Liste d'inclusion SF.  
  • Sur la gauche, sélectionnez un type de filtre de liste et définissez les critères de la listePar exemple, vous pouvez créer une liste en utilisant les critères La phase du cycle de vie des propriétés du contact est Lead qualifié par l'équipe commerciale. En savoir plus sur la détermination des critères de la liste

Please note: by default, when creating an inclusion list, HubSpot will set that list to be an active list. Only an active list can be set as your Salesforce inclusion list because it will dynamically update as contacts meet the filters you’ve set in that list. 

  • Cliquez sur Appliquer le filtre
  • Cliquez sur Sauvegarder dans l’angle supérieur droit. Le traitement de la liste peut prendre du temps. 
  • Une fois la liste enregistrée, revenez aux paramètres d'intégration Salesforce. 
  • Dans la section Liste d'Inclusion, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la liste que vous venez de créer. 
Capture d'écran d'un article d'aide HubSpot
 

Remarque : si la fonctionnalité d'ajout automatique est activée dans les paramètres Salesforce, les nouvelles fiches d'informations dans Salesforce seront créées dans HubSpot, mais si elles ne remplissent pas les critères de la liste d'inclusion, elles ne seront pas résynchronisées tant qu'elles ne répondront pas aux critères de la liste d'inclusion. 

Configurer la liste d'inclusion dans l'outil Listes

Si vous disposez déjà d'une liste que vous souhaitez utiliser comme liste d'inclusion Salesforce, vous le faire directement depuis l'outil Listes. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
  • Cliquez sur le nom de la liste. 
  • Dans l'angle supérieur droit de l'éditeur de liste, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Utilisez cette liste pour limiter la synchronisation Salesforcecreate-salesforce-inclusion-list-from-lists-tool

Remarque : définir la liste en tant que liste d'inclusion n'entraînera pas automatiquement la synchronisation de la liste. Vous devrez sélectionner Resynchroniser la liste avec Salesforce pour déclencher une synchronisation des membres de la liste.